Mercado De Valores

BONOS CORPORTIVOS

La emisión de Bonos de Inversión Banco Ficohsa fue autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 20 de Abril de 2007, por un valor nominal de hasta L.600,000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS). La presente oferta de Bonos de Inversión Banco Ficohsa está dirigida al público en general, y particularmente a inversionistas que pueden ser personas naturales o jurídicas con capacidad de inversión de montos iguales o superiores a DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.200, 000.00).

Las condiciones y características de la oferta y de los valores se resumen así:

EMISOR: Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. (Banco Ficohsa)

INSTRUMENTO: Bonos Generales

NOMBRE COMERCIAL: Bonos de Inversión Banco Ficohsa

FECHA DE EMISIÓN: Hasta Treinta (30) días hábiles después de la aprobación de la inscripción de la Emisión por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

PERIODO DE COLOCACIÓN: La emisión se colocará en un plazo máximo de un año después de la fecha de registro de la Emisión.

MONTO: Hasta SEISCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L.600, 000,000.00)

SERIES Y PLAZO:

Serie ¨A ¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años

Serie ¨B¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨C¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨D¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨E¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨F¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨G¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨H¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨I¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨J¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨K¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

Serie ¨L¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50, 000,000.00); plazo 3 años.

REPRESENTACION DE LAS SERIES: El monto emitido en cada una de las Series quedará representado en forma global en un Macro título por Serie. Los Macro títulos serán emitidos al Portador y quedarán bajo custodia del Emisor, sin embargo se emitirá a nombre de cada comprador en mercado primario un Certificado de Custodia de Títulos nominativo, que representara su inversión en los Bonos.

DENOMINACIONES: Los Bonos serán emitidos en forma global, cada Serie en un Macro título, registrado sin cupones, serán emitidos al Portador y quedarán bajo custodia del Emisor; a efecto de facilitar la negociación de los Bonos, los Macro títulos de las Series serán fraccionados en Bonos con valor nominal de L.1,000.00 (UN MIL LEMPIRAS EXACTOS) los que se venderán en montos superiores o iguales a DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.200,000.00), o en múltiplos de mil para cantidades superiores, conforme la demanda del mercado. El periodo máximo de colocación de la emisión será de doce (12) meses, de acuerdo a las condiciones del mercado y las necesidades de liquidez del Banco.

GARANTIAS O RESPALDO: Los Bonos de esta Emisión estarán garantizados por el patrimonio de Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CARACTERISTICAS DE LA EMISION

El detalle y descripción de los términos y condiciones de la Emisión es la siguiente:

Denominación de los Valores: El título emitido es Bonos Generales y tendrán el nombre comercial de Bonos de Inversión Banco Ficohsa.

Monto total de la Emisión: Se emitirán hasta SEISCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L.600, 000,000.00) mediante las Series “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K” y “L”

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Valor Nominal: Los Bonos emitidos bajo estas Series tendrán un valor nominal de UN MIL LEMPIRAS (L.1, 000.00).

Forma de Circulación de los Valores: Para cada Serie se emitirá en forma física un Macro título al Portador, sin embargo el fraccionamiento de éstos se hará nominativo, a través de Certificados de Custodia de Títulos, y el Emisor llevará control asignando a cada Bono un número correlativo creando un Registro de los Inversionistas para cada uno de los Bonos que sean colocados.

Series y Descripción de las Características:

Serie “A”: Monto a emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.50, 000,000.00), mediante 50,000 Bonos; plazo 3 años; forma de amortización: el principal de los Bonos se amortizará en un solo pago al vencimiento; rendimiento: los Bonos devengarán una tasa de interés que se fijará al momento de emisión de la Serie, la cual podrá determinarse de acuerdo a una de las siguientes modalidades:

1. Tasa fija durante la vigencia de la respectiva Serie; ó,

2. Tasa de interés revisable semestralmente, tomando como referencia la tasa máxima de adjudicación de las Letras del Banco Central de Honduras denominadas en moneda nacional, con o sin un diferencial. Los intereses serán pagaderos en forma trimestral los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 30 de diciembre, hasta la fecha de vencimiento de los Bonos.

Serie “B”: Monto a emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.50, 000,000.00), mediante 50,000 Bonos; plazo 3 años; forma de amortización: el principal de los Bonos se amortizará

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