Esparragos

Espárragos

Producción

‰ La producción de espárragos alcanzó un récord de 317,233 TM en el 2008, superior en 11.7% a la registrada en el 2007.

Dicha evolución estuvo explicada por un mayor rendimiento como resultado de que algunos cultivos están ingresando a

su etapa más productiva y, en menor medida, por el aumento de las áreas cosechadas.

‰ La producción de espárrago abarca un área sembrada de alrededor de 28,000 hectáreas, según estimados del Instituto

Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH). De este monto alrededor del 50% corresponde al espárrago verde (fresco) y

el 50% al espárrago blanco (conservas), de acuerdo a fuentes del sector.

‰ Las principales zonas productoras en el 2008 fueron La Libertad e Ica, con una participación del 49% y 39% del total

nacional, respectivamente. También se produce en Lima (Barranca) y Ancash (Casma).

‰ Durante el 2008 la cosecha de espárragos en La Libertad ascendió a 156,828 TM, superior en 6.3% a la del 2007, lo que

estuvo explicado por las mayores áreas sembradas de espárrago en Chavimochic. Por su parte, la producción de

espárragos en Ica alcanzó 122,284 TM, mayor en 8.7% respecto al 2007, debido a mejores rendimientos. Finalmente,

cabe destacar el aumento de la producción en Lima (+51.8%), resultado de la mayor productividad en Barranca.

‰ Más del 50% de hectáreas cultivadas cuentan con certificación de calidad internacional en buenas prácticas agrícolas

además de utilizar tecnología avanzada, lo cual permite una mayor productividad respecto a otros países.

‰ El rendimiento promedio supera las 10 TM por hectárea, el segundo más alto a nivel mundial después de Filipinas,

siendo explicado por la inversión en tecnología de punta (riego tecnificado) y las buenas prácticas agrícolas.

‰ Cerca del 50% de las áreas sembradas son cultivadas directamente por los agroexportadores, lo que permite una

integración vertical en su producción y la obtención de mayores márgenes.

Exportación

‰ El Perú es el primer exportador mundial de espárragos con una participación que bordea el 20% del mercado mundial.

Asimismo, junto con México, abastecen cerca del 100% de las importaciones de espárragos frescos de EE.UU.

‰ La producción del Perú no compite la mayor parte del año con la de México ni con la de EE.UU., pues producimos en

contraestación en relación al hemisferio norte, lo que nos permite ingresar en las “ventanas” de abril-mayo y agosto-diciembre con mejores precios.

‰ Durante el 2008 la exportación de espárragos ascendió a US$451 millones, superior en 6.8% respecto al 2007. Dicho

comportamiento estuvo explicado tanto por un aumento de 11.9% en el volumen exportado lo que fue parcialmente

contrarrestado por una caída de 4.6% en el precio promedio de exportación.

‰ En términos desagregados, las exportaciones de espárragos frescos alcanzaron US$231 millones (-2.1%), las de

espárragos en conserva ascendieron a US$184 millones (+17.8%) y las de espárragos congelados llegaron a US$36

millones (+18.8%).

‰ Durante el 2008 el volumen exportado ascendió a 240,124 TM comparado con las 214,548 TM del 2007. Este aumento

estuvo asociado a la mayor demanda mundial en el primer semestre del año.

‰ El precio promedio de exportación ascendió a US$1.88/Kg, menor a los US$1.97/Kg del 2007. Cabe anotar que hubo

dos períodos claramente diferenciados. Durante el primer semestre bordeó los US$2 por Kg. mientras que durante la

segunda mitad del año disminuyó a US$1.80 por Kg. como consecuencia de la crisis financiera internacional.

‰ Los espárragos se dirigieron a 50 países durante el 2008, siendo los principales mercados: EE.UU. (44.7% del total),

España (18.8%), Francia (10.4%), Holanda (10.0%), Reino Unido (4.8%) y Alemania (2.7%), según ComexPeru.

‰ Cabe anotar que los espárragos peruanos ingresan al mercado estadounidense con 0% de arancel gracias a los

beneficios del ATPDEA.

‰ Durante el 2008 se registraron más de 150 exportadores de espárragos, siendo los más importantes: Camposol (US$71

millones) Soc. Agrícola Virú (US$69 millones), Danper Trujillo (US$37 millones), Green Perú (US$23 millones), TAL SA

(US$21 millones), IQF del Perú (US$20 millones), Drokasa (US$19 millones) y Complejo Beta (US$19 millones).

‰ Las exportaciones de espárragos frescos alcanzaron US$231 millones durante el 2008, mostrando una caída de 2.1%

respecto al 2007. El volumen exportado ascendió a 123,133 TM (+13.9%) mientras que el precio promedio de

exportación ascendió a US$1.88/Kg (-14.0%).

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‰ Durante el 2008 el principal mercado de exportación de espárrago fresco fue EE.UU. (62.5% del total), seguido de

Holanda (15.9%), Reino Unido (8.6%), España (6.4%), Australia (1.0%), Francia (0.9%), Alemania (0.6%) yJapón (0.5%).

‰ Las principales empresas exportadoras de espárrago fresco durante el 2008 fueron Drokasa (8.2% del total), Camposol

(8.0%), Complejo Beta (8.0%), Agrícola Chapi (5.1%), Agrícola Athos (4.5%), Danper Trujillo (4.5%), Green Perú (4.2%),

Santa Sofía del Sur (3.8%), TAL SA (3.6%) y Agro Paracas (2.7%).

‰ Las exportaciones de espárragos en conservas alcanzaron US$184 millones, mostrando un aumento de 17.8% respecto

al 2007. El volumen exportado ascendió a 101,872 TM (+9.1%) mientras que el precio promedio de exportación alcanzó

US$1.80/Kg, (+8.0%).

‰ Durante el 2008 el principal mercado de exportación de espárrago en conserva fue España (34.4% del total), seguido de

Francia (24.5%), EE.UU. (21.0%), Alemania (5.3%), Holanda (4.5%), Italia (2.5%), Bélgica (2.0%) y Australia (1.7%).

‰ Las principales empresas exportadoras de espárrago en conserva en el 2008 fueron Soc. Agrícola Virú (37.6% del total),

Camposol (25.4%), Danper Trujillo (14.3%), Green Perú (6.9%), Tal S.A. (6.4%) y Agroindustrias Josymar (4.2%).

‰ Las exportaciones de espárragos congelados alcanzaron US$36 millones durante el 2008, mostrando un aumento de

18.8% respecto al 2007. El volumen exportado ascendió a 15,119 TM (+15.4%) mientras que el precio promedio de

exportación de este producto ascendió a US$2.39/Kg, (+2.9%).

‰ Durante el 2008 el principal mercado de exportación de espárrago congelado fue EE.UU. (49.1% del total), seguido de

España (19.9%), Italia (8.6%), Japón (5.5%), Holanda (5.0%), Bélgica (3.5%), Reino Unido (2.4%) y Alemania (2.3%).

‰ Las principales empresas exportadoras de espárrago congelado en el 2008 fueron IQF (57.2% del total), Camposol

(14.1%), Agroindustrias AIB (10.3%), Icatom (6.2%), Agro-Inversiones Chavin (3.4%) y Agroconservera Chancay (2.7%).

Análisis FODA

Fortalezas Oportunidades

& Perú es el primer exportador de espárragos con una

participación cercana al 20% en el mercado mundial.

& Condiciones climáticas favorables permiten la producción de

espárragos en la costa durante todo el año.

& Rendimiento del cultivo (más de 10 TM/Ha) es el segundo

más alto del mundo después del de Filipinas (13 TM/Ha).

& Ingreso al mercado de EE.UU. libre de aranceles (ATPDEA).

& Integración vertical de la industria (empresas procesadoras

cuentan con campos de cultivos propios).

& Más del 50% de las áreas cultivadas cuentan con certificación

internacional de buenas prácticas agrícolas.

& Menor costo de la mano de obra (US$7 por día) en

comparación a la de EE.UU. (US$10 por hora).

& El espárrago ha sigo designado “producto de bandera”.

& Sistema de riego tecnificado y pozos propios origina menor

exposición ante probables sequías.

& Implementación de TLC con EE.UU. nos brindará acceso

permanente a dicho mercado con arancel de 0%.

& Diversificar los mercados de destino, en particular a Asia

(Japón, Singapur, Corea, Taiwán) y Sudamérica.

& Tendencia a consumir productos frescos (frutas y

hortalizas) en los países desarrollados.

& Mayor aceptación del espárrago fresco en los EE.UU.,

de mayor precio respecto al espárrago en conserva.

& Incrementar las ventas directas a los supermercados en

EE.UU. para mejorar los márgenes comerciales.

& Diversificación hacia otros cultivos como paltas, uvas y

cítricos.

& Reducción en los costos de producción ante la caída en

el precio de los fertilizantes y agroquímicos.

& Proceso de consolidación, vía compras (Grupo Dyer

adquirió Camposol) o asociaciones con los productores.

Debilidades Amenazas

' La alta incidencia del costo del flete aéreo (poco más del 50%

del costo total), dado que cerca del 80% de la producción de

espárrago fresco se envía por dicha vía.

' Las deficiencias en la cadena logística (transporte

internacional, manipulación y comercialización)

' Fletes de México, nuestro principal competidor en espárrago

fresco, es menor en 50% al nuestro.

' Proceso de fumigación para el espárrago fresco antes de su

ingreso a EE.UU.

' Mínimo consumo de espárragos en el mercado local.

' Caída del tipo de cambio reduce rentabilidad.

' Precio del espárrago alcanzó a fines del 2008 su nivel

más bajo de los últimos 10 años.

' Demora en los pagos debido a problemas de liquidez de

los importadores asociada a la crisis financiera mundial.

' Disponibilidad adecuada de agua en el valle de Ica, que

tiene la amenaza de sufrir “stress hídrico”.

' Cambios en la legislación laboral, en especial la ley que

regula los contratos de exportación no tradicional.

' Mayor oferta internacional en el mediano plazo.

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Perspectivas

‰ Durante el 2009 las exportaciones de espárragos bordearían los US$410 millones, mostrando una caída cercana al 10%,

según nuestros estimados. Este comportamiento estaría sustentado tanto en la menor demanda externa como en la

mayor competencia de China y México en espárragos en conservas y frescos, respectivamente.

‰ Las exportaciones de espárragos en conserva disminuirán cerca de 20% producto de la caída en el precio, el cual se

vería perjudicado no sólo por la contracción de la demanda en Europa, sino también por la recuperación de la producción

China, la cual se vio afectada en el 2008 por problemas climatológicos.

‰ Las exportaciones de espárragos frescos mostrarían un nivel similar al del 2008 puesto que la contracción de la

demanda ha sido menor en EE.UU. respecto de Europa y a pesar de la buena campaña de espárragos en México. Al

respecto, si bien desde setiembre del 2008 se viene observando una menor demanda en el canal “food services”

(restaurantes y hoteles), el consumo en el canal “retail” (supermercados) se ha visto relativamente menos afectado.

‰ Cabe anotar que durante el primer trimestre del 2009 (1T09) las exportaciones de espárragos ascendieron a US$80

millones, menor en 25% a las del 1T08. El rubro más afectado fue el de espárragos en conserva (-44%), seguido de

espárragos congelados (-18%) y, en menor medida, espárragos frescos (-3%).

‰ Sin embargo, las exportaciones de espárragos mostrarían un crecimiento de un dígito durante el segundo semestre del

año, según estimados del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH). En ese sentido, el gremio esparraguero

considera que si bien hubo una contracción de la demanda internacional, las ventas también se vieron afectadas por la

crisis financiera, pues para los importadores de EE.UU. y Europa fue difícil conseguir cartas de crédito o líneas de capital

de trabajo para comprar productos.

‰ En el corto plazo se espera que la caída en los precios de los fertilizantes y agroquímicos permitan compensar, al menos

parcialmente, los menores ingresos de las empresas como consecuencia de la caída de los precios y del tipo de cambio.

‰ En el ámbito empresarial, Camposol, la principal empresa agroexportadora del país continuará bajo el control del Grupo

Dyer, luego que a fines del 2008 surgieran especulaciones en torno a una posible venta. La empresa proyecta invertir en

el segundo semestre del año US$4 millones en la adquisición de equipos de frío y líneas de proceso para el

procesamiento de palta. Cabe recordar que la empresa viene invirtiendo US$10 millones en la siembra de 2,000

hectáreas de palta y a mediano plazo planea contar con 1,000 hectáreas de uva en Piura y otras 1,000 hectáreas de

cítricos en La Libertad, lo que le permitiría diversificar su producción concentrada en espárragos, alcachofa y mango.

‰ Agrokasa, parte de la Corporación Drokasa y primer exportador de espárragos frescos del país, planea alcanzar

exportaciones por US$43 millones durante el 2009, monto que incluye principalmente espárragos y uvas. La empresa

proyecta invertir US$11 millones durante este año, cifra que comprende la incorporación de la palta a su portafolio de

productos. Para ello ha sembrado 460 hectáreas de palta -parte de las cuales han ido a reemplazar antiguos campos de

espárrago en Barranca- y espera que para el 2013 este cultivo aporte un tercio de los ingresos de la empresa.

‰ Danper Trujillo planea invertir US$1.5 millones en la adquisición de maquinaria y equipos para elevar la productividad de

sus plantas de procesamiento de espárrago y alcachofa. Asimismo, proyecta invertir US$2 millones en la siembra de 100

hectáreas de espárrago blanco y verde. En el mediano plazo la empresa espera diversificar su producción, básicamente

concentrada en espárrago, alcachofa, pimiento piquillo y, en menor medida, palta, para lo cual la empresa planea

participar en la subasta de tierras de los proyectos Olmos-Tinajones y Jequetepeque-Zaña.

‰ Complejo Agroindustrial Beta prevé diversificar su producción a lo largo de la costa, por lo que a las 2,000 hectáreas que

posee en Ica, le sumó compra de tierras en Chiclayo y Piura. En el primer caso, la empresa proyecta sembrar 150

hectáreas de espárrago, mientras que en el segundo caso 200 hectáreas de uva.

‰ Agrícola Chapi, realizará inversiones por US$20 millones durante el 2009, recursos que permitirían financiar la siembra

de 400 nuevas hectáreas de espárrago y 216 hectáreas de uva. Es importante resaltar que la empresa espera registrar

en el 2009 un incremento de 15% en la producción de espárragos.

‰ Finalmente, la implementación del Tratado de Libre de Comercio (TLC) con EE.UU. desde el 1° de febrero del 2009, ha

permitido convertir en permanentes los beneficios arancelarios temporales conseguidos a través del ATPDEA. En ese

sentido, los espárragos peruanos continuarán ingresando al mercado estadounidense sin pagar aranceles.

‰ Sin embargo, aún subsisten medidas de carácter fitosanitario que le impiden al espárrago fresco peruano competir en

igualdad de condiciones con el espárrago mexicano. Así, el espárrago peruano es fumigado antes de su ingreso a

EE.UU., lo que lo hace menos atractivo a la vista del consumidor. En ese sentido, el IPEH junto con el Servicio Nacional

de Sanidad Agraria (SENASA) y el APHIS de EE.UU. han elaborado un programa piloto, que incluye 6 plantas a nivel

nacional, para permitir en el mediano plazo el ingreso del espárrago fresco peruano libre de fumigación.

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Conclusiones y/o recomendaciones

‰ Luego de haber mostrado un sostenido crecimiento en la última década, las exportaciones de espárragos registrarían

una caída durante el 2009. Dicha evolución estaría sustentada en la caída de la demanda externa afectada por la crisis

financiera internacional así como por la mayor oferta mundial. Las exportaciones de espárragos en conserva serían las

más afectadas debido a la caída del consumo en Europa así como a la buena cosecha registrada en China, lo que viene

incidiendo en una baja de los precios en el mercado internacional. Por su parte las exportaciones de espárragos frescos

se verían menos afectadas puesto que la reducción del consumo sería menor en EE.UU., respecto de Europa, y a pesar

de la mayor competencia de espárragos mexicanos tras una buena cosecha. De otro lado, la prevista contracción en las

ventas junto a la caída en el tipo de cambio -prevemos que el Sol se mantenga fuerte frente al Dólar a lo largo del 2009-

presionaría a la baja los márgenes de las empresas del sector. Lo anterior sería compensado, al menos parcialmente,

por la significativa reducción en los costos de producción derivados de la caída en el precio de insumos agrícolas

(fertilizantes y agroquímicos). En el ámbito empresarial, es probable que se inicie un proceso de consolidación en el

sector, ya sea mediante adquisiciones o mediante la firma de alianzas estratégicas entre productores y exportadores con

el fin de generar economías de escala y afrontar de mejor manera la reducción de los márgenes. Asimismo, las

empresas vienen incursionando en nuevos cultivos como palta, uvas y cítricos con el fin de diversificar su portafolio de

productos. Finalmente, la reciente implementación del TLC con EE.UU. le permitirá a los empresarios peruanos planificar

sus inversiones con un horizonte de largo plazo, pues se han convertido en permanentes los beneficios arancelarios

temporales de los cuales gozábamos gra

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