Caracterización Del Banano
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Observatorio Agrocadenas Colombia
Documento de Trabajo No. 60
LA CADENA DEL BANANO EN COLOMBIA
UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA
1991-2005
Carlos Federico Espinal G.
Director Observatorio
Héctor J. Martínez Covaleda
Investigador Principal
Yadira Peña Marín
Investigador Asistente
http://www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
Bogotá, Marzo de 2005
Cadena del banano
1. Introducción
1. Introducción
2. Identificación e importancia económica
y social de la Cadena
3. La producción de banano en el mundo
4. Comercialización mundial de banano
5. Caracterización de la Cadena de banano
en Colombia
6. Perspectivas del mercado mundial
de banano
7. Conclusiones
8. Bibliografía
El 20% de la producción mundial de banano se destina al comercio mundial, hecho
que lo convierte junto con las manzanas, las uvas y los cítricos, en el conjunto más
importante de productos frutícolas comercializados en el mundo. Los mayores productores
son países centro y sudamericanos. El comercio está concentrado en compañías
multinacionales que le otorgan al mercado mundial una manifiesta estructura
oligopolística.
Aunque en el sector hortofrutícola colombiano no existen complejos productivos
tipo clusters en donde se cultiven, procesen y exporten, competitivamente, altos volúmenes
de un producto, las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento
del Magdalena, se han especializado en la producción y exportación de banano
y
plátano con altos niveles de productividad e integración de los productores y
comercializadores,
gracias a las ventajas comparativas de localización y calidad de los
suelos
con respecto a otras zonas productoras del mundo.
En el país existen dos tipos de banano: el banano de exportación y el banano criollo o
de consumo interno. Colombia ha tenido una relativa larga tradición como productora
y exportadora neta de banano de exportación tipo Cavendish
Valery,
el cual es el
objeto
de análisis en este documento.
En el concierto internacional, el banano colombiano ha experimentado una pérdida
de posicionamiento competitivo en el marco de un sobre abastecimiento de los mercados
mundiales, con niveles próximos a la saturación especialmente en países desarrollados,
como consecuencia del crecimiento de la oferta de competidores fuertes como
Ecuador.
Este deterioramiento obedece a diversos
factores entre los que sobresalen la
baja
productividad por hectárea del cultivo y el deterioro en la calidad de la fruta,
debido
principalmente a los problemas administrativos y sanitarios (Sigatokas y Moko)
en
las plantaciones.
Agrocadenas
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2
Los problemas administrativos que enfrentan las fincas bananeras, se deben básicamente
a la inseguridad en la zona, y han acarreado un descenso importante en los
niveles
de inversión en las plantaciones en labores como la fertilización y el control de
drenajes,
acentuando la baja en la productividad por hectárea y generando un impacto
negativo en la calidad de la producción. La estabilidad política y social en la zona
serán
factores claves
para el mejoramiento competitivo
del sector.
La transformación competitiva, es necesaria para enfrentar el desafío que impone la
globalización económica en un contexto de mercados dinámicos, por lo cual, mejorar
la eficiencia en la gestión de los costos de producción, en particular aquellos aspectos
vinculados a la fertilización y control fitosanitario, así como los costos de logística de
producción, cosecha y exportación en general, serán factores estratégicos para la
competitividad futura de la Cadena.
En el presente estudio se intentará analizar el comportamiento competitivo y las tendencias
recientes de la agroindustria bananera mundial y nacional. En la segunda
sección
se identificará la Cadena y se destacará su importancia económica y social en
la
economía colombiana, para en las siguientes dos secciones mostrar su participación
en el contexto mundial. En la quinta sección se hará una caracterización de la
Cadena
en el plano nacional, y en la última sección del documento, se analizarán las
condiciones
futuras del mercado mundial en cuanto a oferta, demanda y precios.
2. Identificación e importancia económico-social de la Cadena
1
2
En el país se producen y comercian dos tipos de banano: banano de exportación y
banano criollo o de consumo interno. En relación al banano de exportación tipo
Cavendish Valery, la agroindustria bananera se ha desarrollado como una Cadena
agroexportadora tradicional, generando importantes divisas para el país, manteniendo
su posición como exportadora neta, después del café y las flores, con valores de
exportación
que han oscilado entreUS$ 400 y US$ 444 millones desde 1995.
En el 2003 el banano de exportación ocupó el 1.06% (42.000 Ha.) del total del área
agrícola sembrada en el país y alcanzó el 5.7% (1.399.623 Tm.) de la producción agrícola
total, representando el 2.7% del valor total de la producción agropecuaria (incluido
café). Se calcula que esta industria generó en el 2003 alrededor de 34.960 empleos
,
lo que significó el 1.9% de los empleos generados por el total de cultivos en Colombia.
Esta Cadena se encuentra sujeta a las características de los mercados internacionales,
y se caracteriza por las economías de escala y alta concentración (multinacionales) en
la fase comercial.
Las exportaciones de banano como proporción del valor de las exportaciones de frutas
frescas se han mantenido estables entre 1995-2003 concentrando en promedio el
88.3%
de éstas, mientras que su participación en el valor de las exportaciones totales
agropecuarias
2
si bien fue de 10.6% en 1995, llegando a 14.9% en 1999, en el año 2003
Cálculos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Observatorio Agrocadenas Colombia –
www.agrocadenas.gov.co
Cubre los productos del Acuerdo Agrícola de la Organización Mundial del comercio, más las partidas
de pesca, caucho natural y madera.
Cadena del banano
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3
esta proporción se situó en 12.9%. Como proporción del valor de las exportaciones
totales del país, el banano viene perdiendo participación, pues hacia finales de la década
de los noventa alcanzó una participación de 4.3%, situándose en el 2003 en 3.0%.
En relación al banano criollo (común y murrapo) o de consumo interno, según datos
del Ministerio de Agricultura, éste se produce principalmente en el Valle del Cauca,
Tolima y Antioquia y tiene un área cosechada y una producción significativamente
menores al de exportación. Para el año 2003 la producción de este banano alcanzó
136.644 Tm., lo que representó un 5.0% del total de frutas producidas y el 7.5% (13.964
hectáreas) del total de hectáreas de frutas del país. Como proporción del renglón
bananero total, el banano común participó con el 8.9% de la producción y el 24.9% de
la superficie total del cultivo
3
.
Los eslabones que participan en la producción, comercialización y exportación de
banano en Colombia son los productores bananeros agrupados en gremios, asociaciones
o como independientes, las asociaciones de riego y demás entidades prestadoras
de
servicios y las empresas exportadoras o comercializadoras.
Los productores de banano de exportación de Urabá y del Magdalena, están organizados
en diferentes asociaciones entre las que se destacan Augura,
(Asociación de
Bananeros
de Colombia, que agrupa a productores y a comercializadoras) Guineos,
Asbama,
Asoproban, Parmag,
Asobanar,
Coinagivar,
Arhuacos, entre
otras;
además
cuentan
con un importante movimiento sindical con Sintrainagro, que agrupa 22 mil
trabajadores
aproximadamente.
Las principales comercializadoras de Banano en Colombia son, en orden de participación
en el mercado: Uniban, Proban (filial de Dole Foods), Banacol, Banadex (Filial de
Chiquita
Brands), Sunisa, Bagatela, Conserba (Filial de Fresh del Monte), Banafruit,
Tropical
y Tecbaco,
entre otros.
Además el sector bananero cuenta con sus propias fundaciones sociales que velan por
el bienestar de los trabajadores y de la zona productora en general. Algunas de ellas
son: Fundauniban, Fundaproban, Corbanacol, Fundabanadex y Fundeban.
El sector bananero juega un papel importante en la economía de ambas regiones
productoras, especialmente en Urabá donde todas las actividades productivas giran
en torno al negocio de producir y exportar banano. Y aunque se desarrollan otros
renglones productivos diferentes al banano como plátano, arroz, maíz, ganadería, en
ambas regiones (Urabá y Magdalena) hay una alta dependencia económica de la actividad
bananera.
La Cadena del banano cuenta con un Convenio de Competitividad Exportadora, firmado
en julio del 2000, un Acuerdo
de Competitividad en la Zona de Santa Marta,
suscrito
en marzo del 2001 y un Convenio de Producción más Limpia.
El bananito o banano bocadillo es analizado en profundidad por el Observatorio Agrocadenas
(www.agrocadenas.gov.co) dentro de la Cadena productiva de Frutas de Exportación.
Agrocadenas
3
3. La producción de banano en el mundo
4
4
De acuerdo con la FAO, la producción de banano corresponde aproximadamente al
12 % del total de frutas en el mundo en términos de volumen. Para el 2003, la superficie
cultivada de banano en el mundo fue de alrededor de 4´494.686 hectáreas, con
una
producción de 3.764 millones de cajas
Cadena del banano
DIAGRAMA1.CADENA DEL BANANO
4
(68.2 millones de Tm.) y un rendimiento
de 837.3 cajas por hectárea (15.19 Tm./Ha.)
Se toma como peso neto de una caja 18.14 kilogramos.
5
En la Tabla 1 se muestran los principales productores de banano en el mundo. India y
Brasil figuran como los dos principales productores mundiales con el 33.6 %
del total
mundial. Les siguen en importancia Ecuador, China, Filipinas, Indonesia y Costa Rica,
representando en conjunto el 33,3% del total de la producción mundial. Colombia figura
en decimoprimer lugar con un 2,2 % de la producción total del mundo, alcanzando en el
año 2003 una producción de 1.450.000 Tm y un rendimiento de 33,7 Tm./Ha.
Agrocadenas
5
En términos de crecimiento de
la producción y del rendimiento
por hectárea, tomados en
conjunto,
la Gráfica 1 muestra
como
China, India, Egipto y
Guatemala,
tienen las mejores
posiciones
en cuanto a dinámica
de crecimiento de estas dos
variables.
Les siguen en orden
de importancia Filipinas y Ecua-
dor, y en menor proporción,
con crecimientos positivos aunque
marginales, Tailandia
y Brasil.
Colombia, aunque con cambios
poco significativos, muestra
un
crecimiento positivo en los
rendimientos pero decreciente en la producción. Brasil crece tanto en producción como
en rendimiento, mientras que Venezuela y México muestran tasas decrecientes en ambas
variables.
Se refiere a la participación en el acumulado 1999-2003.
5
6
La producción mundial creció a un ritmo promedio anual de 3.1%, mientras que
China, Egipto, India, Guatemala Filipinas, Ecuador e Indonesia crecen en niveles
superiores al promedio mundial, de los cuales sólo Ecuador y Filipinas son exportadores
importantes. La producción colombiana de banano como se mencionó anteriormente
crece en niveles inferiores al promedio mundial y al nivel de competidores importantes
como Ecuador y Guatemala.
Igualmente en cuanto a ganancias en productividad, importantes países exportadores
como Ecuador y Guatemala han mejorado los rendimientos en niveles superiores al
promedio mundial, mientras que Colombia, que apenas crece, lo hace por debajo de
este nivel.
Aunque la producción bananera en Colombia presenta signos decrecientes en la última
década, a su vez evidencia mejoramientos en productividad, pues si bien en 1990
alcanzó
rendimientos de 1.756,4 cajas/Ha., en el 2003 llegó a una producción por
hectárea
de 1.858,9 cajas/Ha., manteniéndose en más de dos veces el promedio mundial,
con un crecimiento promedio anual de 0.2% para el período 1990-2003.
Sin embargo, Colombia es superada ampliamente por otros importantes productores
como Guatemala, que registró en el 2003 un rendimiento de 2.722,7 cajas/Ha., seguido
por Costa Rica que obtuvo una productividad de 2.450,1 cajas/Ha. y Egipto con 2.231,3
cajas/Ha. Esto evidencia la posibilidad y la necesidad de alcanzar mejoras productivas
en los rendimientos de la producción de banano en Colombia, especialmente por lo
que representa en términos de competitividad el mejor desempeño de competidores
importantes para el país como Costa Rica y Guatemala.
4. Comercialización mundial de banano
6
El 20% de la producción mundial de banano se destina al comercio mundial, lo que
convierte al banano junto con las manzanas, las uvas y los cítricos, en el conjunto
más importante de productos frutícolas comercializados en el mundo.
Existen dos zonas claramente diferenciadas en cuanto a la producción de banano: Por
un lado está la denominada “zona dólar”, integrada fundamentalmente por países
centro y sudamericanos, con una producción muy eficiente, en grandes explotaciones,
con bajos costos de producción y uso abundante de fertilizantes y pesticidas para
aumentar el rendimiento. En este grupo se encuentra Colombia.
Por otro, las producciones de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) y de Europa,
con pequeñas explotaciones, métodos de explotación tradicionales y altos costos de
producción, sistemas que perduran gracias al mecanismo de protección comercial establecido
por diferentes países europeos que les brindan un trato preferencial.
Existen cinco segmentos de mercado diferenciados en función de las corrientes comerciales
y de las condiciones de acceso de los exportadores a los importadores
PEÑA, Alberto. “La guerra comercial del banano entre Estados Unidos y la Unión Europea desde la
perspectiva de la teoría de juegos”. Universidad de Oviedo. Departamento de Economía Aplicada. VI
Encuentro de Economía aplicada. Granada, 5, 6, 7 de Junio de 2003.
Cadena del banano
6
:
7
8
9
Ibid.
El mercado más grande e importante, constituido por el mercado abierto de Estados
Unidos, Canadá, el mercado no preferencial de Europa Occidental y Japón. Los
abastecedores principales de este mercado son América Central y del Sur, para los tres
primeros destinos, y China y Filipinas para Japón.
El mercado preferencial europeo, que supone la entrada de banano desde los países
integrantes de Asia, Caribe y Pacífico (ACP), y desde los territorios de ultramar hacia
Francia, Italia y Reino Unido.
Las producciones Canarias, Madeira y Creta hacia España, Portugal y Grecia respectivamente.
Los nuevos mercados integrados por los países de Europa del Este en transición a
economías de mercado, las naciones petroleras del Cercano Oriente y el Norte de África.
Mercados adyacentes constituidos por flujos comerciales locales, como el de Ecuador
hacia Chile o el de Brasil hacia Argentina.
De todos los países importadores relevantes, el único que tiene regulada la importación
es la Unión Europea, pues Estados Unidos y Japón tienen acceso libre, lo que
hace
que el precio del banano sea en promedio un 80% más elevado que en Estados
Unidos.
El 63% del volumen de banano comerciado en la Unión tiene su origen en los
países
latinoamericanos pertenecientes al área dólar,
el 17% en países ACP,
y el restante
20% es de producción propia en Canarias, Madeira, Creta, y en Guadalupe y
Martinica
7
.
Una característica fundamental del comercio mundial del banano es el papel que en
ella desempeñan las multinacionales, pues cinco compañías controlan el 75 % del
comercio mundial de banano, lo que otorga al mercado una manifiesta estructura
oligopolística. Chiquita de Estados Unidos (26%), Dole de Estados Unidos (25%), Del
Monte de México (8%), Noboa (8%) y Fyffes de Irlanda (8%), tienen en sus manos el
75% del comercio mundial de banano.
Dos de esas empresas tienen su sede en los Estados Unidos: Chiquita Brands
International (conocida anteriormente como la United Fruit Company y luego como
United Brands) y Dole Food Co. (anteriormente Standard Fruit). Del Monte Fresh
Produce, es propiedad del Grupo IAT con sede en Chile (el capital se encuentra en los
Emiratos Árabes Unidos) y la sede permanece en Estados Unidos. La empresa Fyffes
tiene su sede en Irlanda. Fyffes ha crecido de tal manera que ahora casi controla un
20% del mercado de la UE, aunque no cuenta con casi ninguna producción propia
.
En los últimos años, estas empresas han tratado de liberarse de la propiedad directa de
las plantaciones, favoreciendo los contratos de abastecimiento con los productores de
mediana y gran escala de los países donde operan. Este hecho les permite a las compañías
que tienen su sede en los países del norte descargar sobre los productores locales
su
responsabilidad con respecto a las condiciones laborales y ambientales
http://www.bananalink.org.uk/espanol/companias/companias.htm
Ibid.
Agrocadenas
9
.
8
7
8
Esta compañías con plantaciones propias o bajo contratación, cuentan con una integración
vertical de actividades muy marcada, desarrollando las tareas de propiedad y
control
de la producción, el transporte interior,
los embarques y la distribución y
venta
en el comercio al por mayor en los países importadores, especialmente en Estados
Unidos, lo que les permite aprovechar de forma eficiente las economías de escala
que
generan, lo cual les brinda gran margen de maniobra para fijar las reglas de juego
del
sector.
Exportaciones
Cadena del banano
En relación con el comercio internacional
de este producto, la Tabla
2 y la
Gráfica
2 muestran los principales países
exportadores. Es necesario llamar
la
atención sobre la configuración de
la
Tabla
2, de varios
países europeos
como exportadores. Lo interesante es
que países como Bélgica-Luxemburgo,
Estados Unidos, Alemania, Francia e
Italia, no solamente no son productores
de banano, sino que figuran como
importadores
destacados (Tabla
3). Por
lo
tanto hay que presumir que son re-
exportadores del producto, proveniente quizás de algunas de sus ex-colonias.
Dado lo anterior, el nivel de importancia de países exportadores de banano habría que
referirlo a los países exportadores-productores, tales como: Ecuador (primer exportador
con 20% registrado por la FAO), Costa Rica (12%), Colombia (9%), Filipinas (6%),
Guatemala (3%), Panamá (3%), Honduras (2%), Costa de Marfil (1%) y Camerún
(1%). Colombia, Ecuador y Costa Rica han sido tradicionalmente los principales pro-
veedores del mercado americano. De los países exportadores (productores), habría
que decir que todos ellos, con excepción de Panamá y Honduras, presentan tasas
positivas de crecimiento de sus exportaciones en el período 1990-2002. Para el año
2002, las exportaciones en volumen de banano representaron el 22% del total de la
producción mundial de este producto.
En relación con el destino de las exportaciones de
banano de algunos de los principales proveedores
arriba mencionados, las Gráficas 3, 4, 5, 6 y 7 muestran
los países receptores de las exportaciones de
Colombia,
Costa Rica, Ecuador,
Guatemala y Honduras
respectivamente.
La Gráfica 3 muestra como el 37% y el 34 % de las
exportaciones de banano de Colombia se dirigieron
respectivamente a Bélgica-Luxemburgo y a los Estados
Unidos. Alemania,
Italia y la Federación Rusa,
eran
otros destinatarios importantes de este producto.
La Gráfica 4 muestra como los principales destinos
de las exportaciones de Costa Rica eran en su orden:
Estados Unidos (53%), Alemania
(10%), Bélgica-Luxemburgo
(10%), Italia (7%) y Suecia (6%).
De
acuerdo con la Gráfica 5, Ecuador vendió entre
1996-2001
a Estados Unidos el 24% del total de sus
exportaciones,
a Italia el 14%, a Alemania
el 10%,
Federación
Rusa el 11% y Bélgica-Luxemburgo el
7%.
Otros destinatarios importantes del banano
ecuatoriano
fueron Argentina
con 6%, Chile, Japón
y
China, todos con un participación del 5%.
Guatemala (Gráfica 6), tenía durante 1997-2001,
como su destino más importante los Estados Unidos,
con el 85% del total de sus exportaciones de
banano.
Otros países compradores eran Salvador,
Alemania, Bermudas, Reino Unido y Bélgica-Luxem-
burgo. La Gráfica 7 muestra a Estados Unidos como
destino del 81% de las exportaciones de Honduras.
Otros países compradores fueron en esa época Reino
Unido con 13% y Bélgica-Luxemburgo con 2%.
De la información de las cinco Gráficas anteriores,
se puede concluir que en conjunto, Estados Unidos
ha sido el principal comprador de banano en América.
Para Europa se pueden mencionar BélgicaLuxemburgo,
Italia, Alemania
y la Federación Rusa.
Agrocadenas
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11
10
Cadena del banano
En valor, de las exportaciones de Colombia crecieron
en promedio anual a un ritmo de 0.9% durante
el
período 1990-2002, siendo mucho menos dinámico
que el crecimiento mundial que fue de 3.6%. De
los
productores importantes, para este mismo período,
es Guatemala el país que más gana mercado
internacional
a una tasa anual de 8.3%, seguido por
Filipinas
y Ecuador que aumentan sus exportaciones
anualmente en 5.3% y 4.8% respectivamente.
Indicador de modo de inserción al mercado (Indicador de Fanjzylver)
Este indicador de competitividad revelada evalúa la capacidad competitiva de un producto
medida por la variación
de su presencia en el mercado mundial y,
además, indica
la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento.
Este
indicador está compuesto por dos elementos: el posicionamiento, medido por la
tasa
de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la
eficiencia,
calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto
en
las exportaciones mundiales
10
.
Este indicador fue desarrollado
por Fanjzylver y adaptado por
el Observatorio de Competitividad
AgroAgrocadenas
11
, y permite
identificar los países “ganadores”
y “perdedores” en el
mercado
internacional. Para el
cálculo
de este indicador se tuvieron
en cuenta los principales
países
productores/exportadores
mundiales
de banano: Ecuador,
Costa
Rica, Colombia, Filipinas,
Panamá,
Guatemala y Honduras
(Gráfica 8).
De acuerdo con los valores de exportación reportados por FAO para el período 19932002,
los resultados del cálculo de este indicador muestran que Guatemala, Filipinas y
Ecuador
se ubicaron en el mercado mundial como países ganadores, es decir que son
países
en una situación “óptima”. Este resultado está explicado por el aumento tanto
en
presencia como en dinamismo de sus exportaciones, incremento expresado en tasas
de crecimiento positivas tanto en el monto de las exportaciones, como en la participación
en el mercado.
Guatemala, sobresale por su gran dinamismo en el mercado mundial de banano, participando
en 1993 con el 2.4% de las exportaciones totales de banano y alcanzó en el
Una ampliación metodológica en: http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind_metodologia.htm
www.agrocadenas.gov.co
12
2002 el 5.0%, pasando de un valor exportado de US$ 82,8 millones a US$217.4 millones,
lo que significó un crecimiento de las exportaciones de 7.8%, acompañado por un
crecimiento
en la participación en ese mercado de 6.6%. Este comportamiento se explica
porque Chiquita ha realizado inversiones en Guatemala, lo cual ha propiciado la
importancia
de su participación en los mercados internacionales.
De otro lado se encuentran Costa Rica, Colombia, Honduras y Panamá, los cuales se
ubican en el mercado mundial de banano como países en retirada, es decir como países
perdedores en el contexto internacional, debido a que muestran una tasa de crecimiento
negativa de sus exportaciones, acompañada de una reducción en la participación
en las exportaciones mundiales, es decir que son países con un desempeño
competitivo
negativo tanto en la eficiencia como en el posicionamiento.
Del conjunto de países en retirada, Panamá es el que exhibe el comportamiento más
bajo con un crecimiento en las exportaciones de -6.3% y un crecimiento en la participación
de -7.4% en el mercado mundial, seguido por Honduras que muestra también
una
evolución negativa en ambas variables con un crecimiento de -3.5% en el posicionamiento
y de -4.6% en la eficiencia. Colombia y Costa Rica presentan comportamientos
similares, experimentando retrocesos en el nivel exportado, pero sobretodo perdiendo
participación en el mercado mundial de banano.
En este indicador, Colombia presenta un crecimiento negativo promedio anual de 1.4%
en el valor exportado para el período 1993-2002, pasando de US $424.6 millones
en
1993 a US $404.1 millones en el 2002, lo que significó perdida de posicionamiento
para
el país en el contexto internacional. De igual forma, la participación de Colombia
en
el total mundial exportado pasó de 12.3% en 1993 a 10.8% en el 2002, con una tasa
de
crecimiento anual de -2.5%.
Importaciones
El consumo mundial de banano se concentra en un grupo de países: Estados Unidos,
Unión Europea, Japón, Rusia y China. El consumo restante se distribuye entre los
países del Cono Sur, Medio Oriente y África.
Un análisis del comportamiento de largo plazo durante la década de los noventas de
los principales países importadores muestra que Estados Unidos y los principales
países consumidores europeos, con algunas excepciones, han experimentado un cre-
cimiento marginal promedio de 2% durante el período 1990-2002.
Se destacan los importantes crecimientos que han experimentado países como Rusia y
China, resultado de una mayor apertura de sus economías hacia el mercado mundial.
Sin embargo, sus volúmenes de importación actuales no superan las 700 mil Tm. y es
incierto afirmar que logren alcanzar en el mediano plazo niveles de importación similares
a los de Estados Unidos o la Unión Europea
12
. China es uno de los grandes productores
de banano en el mundo, por lo que sus importaciones buscan cubrir su
déficit
de demanda interno.
Análisis del Mercado Mundial Bananero y la situación del Ecuador en el 2003, tomado de
www.sica.ec.gov
Agrocadenas
11
12
La Tabla 3 y la Gráfica 9, ilustran
sobre los principales importadores
de banano en el mundo. Como se
puede apreciar, Estados Unidos
responde por el 21% de las importaciones
totales mundiales de
este
producto. Los países europeos,
Alemania,
Bélgica-Luxemburgo,
Reino
Unido, Italia y Francia, participan
en conjunto con el 35% de
las
importaciones mundiales. Japón,
participa con el 8% del total.
Las importaciones de la mayoría
de estos países son crecientes, con
excepción de países como Alemania, Francia y Canadá. Aunque con menos participación
en el total mundial, vale la pena destacar el crecimiento anual vertiginoso de las
importaciones
de banano de España, China y Rusia.
Las importaciones colombianas, aunque no son importantes en términos cuantitativos,
muestran, sin embargo, una tasa creciente en términos de valor,
debido a importaciones
irregulares hechas, entre otros países, desde Ecuador.
En relación con la procedencia de las importaciones de banano por parte de algunos
de los principales compradores mencionados, las Gráficas 10, 11, 12 y 13, muestran los
países origen de las compras realizadas por Argentina, Canadá, la Unión Europea y
Estados Unidos.
Cadena del banano
La Gráfica 10 nos muestra a Ecuador, como el principal
proveedor
de Argentina
para el período 19962001,
cubriendo un 84% de sus importaciones. Brasil
provee
a Argentina
con un 14% de sus compras,
y
Bolivia junto a otros países provee el resto.
La Gráfica 11 muestra que en los últimos cinco años
(1999-2003), Canadá importó banano fundamentalmente
de Ecuador,
Colombia y Costa Rica, con unas
participaciones
de 31%, 26% y 25%, respectivamente.
Otros países como Guatemala Honduras, México
participaron en su conjunto con el 14% de las
importaciones
de esta fruta.
Como lo muestra la Gráfica 12, la Unión Europea,
importante comprador de banano, importó principalmente
desde Ecuador (20%), Costa Rica (19%),
Colombia
(18%) y Panamá (12%). Otros países proveedores
fueron Costa de Marfil, Camerún, Honduras
y Santa Lucía y Martinica, entre otros.
La Gráfica 13 nos muestra el comportamiento durante
el período 1990-2003 de la participación de los
principales
proveedores de banano fresco en Estados
Unidos, uno de los principales países
importadores
de esta fruta en el mundo.
Ecuador y Costa Rica son los principales abastecedores
de banano en el mercado estadounidense
con
más del 50% de las importaciones medidas en
Tm.
A
estos países les siguen Guatemala, Colombia
y
Honduras con participaciones de 15%, 13%, y 12%
respectivamente.
El 90% de las importaciones
de
banano
fresco en Estados Unidos son provistas por
países
centroamericanos y sudamericanos.
En la sección Mercados Específicos del portal del
Observatorio Agrocadenas (www.agrocadenas.gov.co),
Tablas
1 y 2, se ilustrará la participación
competitiva histórica de Colombia en los mer-
cados de Estados Unidos y Bélgica-Luxemburgo.
Un análisis del equilibrio oferta-demanda, según datos reportados por FAO, muestra
señales de sobreproducción de la oferta básica de banano en el mercado mundial, en
los últimos 12 años. Las exportaciones superan en la mayoría de los años las importaciones,
salvo en algunos años que se ha presentado déficit de la fruta. En el 2002
hubo
un superávit que alcanzó las 43.9 millones de cajas (797.000 Tm.); estos
desequilibrios
oferta-demanda tienen implicaciones sobre la variable más sensible a
estos
cambios como son los precios. Los niveles de precios tienden a ajustar la sobreproducción
de banano en los mercados mundiales.
Agrocadenas
13
13
14
Ibid.
El banano no es un producto básico en la dieta alimenticia, es considerado como
postre que puede ser sustituido por otras frutas, en especial en temporadas de precios
altos; sin embargo, por sus características se ha logrado mantener durante muchos
como una de las frutas predilectas en el mundo, aunque esto no lo hace ajeno a las
nuevas tendencias en los patrones de consumo o a que con precios bajos haya un
efecto proporcional en la demanda, siendo una fruta que mantiene sus propios patrones
de consumo
13
.
La guerra del banano
La disputa bananera entre La Unión Europea y los Estados Unidos, conocida mundialmente
como “La Guerra del Banano”, ha sido una de las disputas comerciales más
largas
en la historia reciente del comercio mundial, la cual tuvo su origen en 1993
cuando
la Unión Europea promulgó sus nuevas normas de importación de bananos
que
favorecía sus excolonias en el Caribe, en el Pacífico y en África.
Los primeros países en protestar ante la medida fueron los principales productores
latinoamericanos de la fruta (Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela), por sentirse
lesionados ante las preferencias europeas a sus excolonias. En esa época se abrió
un
panel regido por las antiguas normas del GATT,
el cual, en 1994 dictaminó a favor
de
los países latinoamericanos, razón por la cual la Unión Europea negoció una modificación
del régimen de cuotas del banano con dichos países.
La Unión Europea convence a Colombia, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua para que
firmen el Acuerdo Marco para el Banano (AMB), mediante el cual los países firmantes
se llevan un trozo del contingente global en condiciones más favorables. Sin embargo,
Ecuador,
primer exportador mundial, y Honduras, quedan fuera del AMB,
al no
estar
integrados en el GATT.
Posteriormente, Estados Unidos entabló una nueva demanda en contra de la Unión
Europea, Colombia y Costa Rica, en nombre de sus empresas bananeras en
Latinoamérica, por considerar de mala práctica la asignación de cuotas por parte de la
Unión a empresas bananeras de Francia y el Reino Unido. Más tarde Ecuador, Guatemala,
Honduras y México se unieron con Estados Unidos para entablar otra demanda,
ahora ante la OMC, contra la política de importación de banano de la Unión
Europea.
La OMC abrió un panel especial para el desarrollo de la misma.
Ante tal situación, los países del Caribe se pronunciaron en Noviembre de 1996, comentando
que Estados Unidos y los países Latinoamericanos que se le unieron en su
demanda,
no tienen en cuenta la importancia que para las pequeñas economías isleñas
representa el comercio del banano. Por su parte, la Unión Europea dijo que el
nuevo
régimen de importación bananera constituía parte de un plan para evitar que
estas
islas se convirtieran en depósitos del narcotráfico y nunca hubo la intención de
perjudicar
a las empresas bananeras de Estados Unidos.
Estados Unidos sugirió, el 10 de Mayo de 1997, la utilización de preferencias arancelarias
para los estados caribeños con el compromiso de la Unión Europea de utilizar los
Cadena del banano
dineros recaudados por los aranceles para fomentar en dichos países la diversificación
de sus exportaciones y el aumento de la productividad en la industria bananera. Al
mismo tiempo dijo que no aceptará la utilización de licencias y otras prácticas
discriminatorias en contra de los distribuidores estadounidenses.
El panel de la OMC dictó, en mayo de 1997, un fallo a favor de las denuncias presentadas
por Estados Unidos y sus aliados en este conflicto y durante más de un año las
partes
de esta controversia discutieron sobre la forma como la Unión Europea debería
modificar
este régimen.
Estados Unidos lanzó una advertencia el 19 de Noviembre, para que la Unión Europea
negociara la instrumentación de un régimen de comercialización del banano que
cumpliera
con lo establecido por la OMC, antes del primero de enero de 1999 (fecha
dada
como último plazo a la Unión Europea para la modificación del régimen de
importación
del banano).
Estados Unidos inició amenazas haciendo pública una lista preliminar de productos
de la Unión Europea que pudieran estar sujetos a sanciones. La Unión Europea continuó
dilatando la controversia hasta que Estados Unidos propuso que el panel original
de la OMC revisara los cambios adoptados por la Unión Europea para definir y
resolver
los aspectos ilegales del régimen de importación de banano, pero esta fue
rechazada
por la Unión Europea, pues aun persistían las amenazas de represalias con
sanciones
comerciales, y por el contrario se repunto con otra amenaza de demanda
formal
en contra de los Estados Unidos.
En marzo de 1999, mientras se esperaba una decisión de la OMC, Estados Unidos
cumplió su amenaza de imponer aranceles del 100% sobre un amplio espectro de productos
europeos por un valor de US$520 millones, en represalia por lo que consideró
el
incumplimiento de la UE con las decisiones de la OMC sobre su régimen del banano.
Los países del Caribe tomaron parte activa en el conflicto y anunciaron que suspenderían
un tratado para el control del narcotráfico suscrito con Estados Unidos.
El 7 de Abril la OMC dictaminó que la discriminación de la UE contra los bananos
exportados por empresas estadounidenses hacía perder a los norteamericanos ventas
por 191,4 millones de dólares anuales, valor por el cual, el 19 del mismo mes, autorizó
formalmente la sanción, rebajando la sanción inicial de más de 500 millones de dólares
que pretendía imponer Estados Unidos. Tras el fallo, los productores latinoamerica-
nos que apoyaron a Estados Unidos: Guatemala, Ecuador y Honduras, tendrían ahora
que negociar con la UE el tipo de acceso al mercado europeo.
La Unión Europea aceptó las sanciones y en noviembre de 1999 propuso una modificación
en dos fases con un sistema de contingentes arancelarios de transición, al que
seguiría
un sistema exclusivamente
arancelario en enero de 2006 a más tardar.
En el plano empresarial, Chiquita Brands International, ha demandado a la Unión
Europea ante la Corte Europea de Justicia. La empresa justifica su demanda en las
pérdidas que le ha ocasionado el régimen preferencial. La empresa invirtió cientos de
millones de dólares fijando la marca y abriendo un mercado en Europa y esa inversión,
de acuerdo con sus ejecutivos, ha sido “confiscada” y “expropiada” con la decisión
de 1993.
Agrocadenas
15
16
Chiquita adquirió buques refrigerados para transportar la fruta a Europa e invirtió
en más plantaciones en América Central. La competencia: Del Monte y Dole, viendo
lo ocurrido con Chiquita, han hecho una operación calificada de “by pass” hacia la
regulación de la Unión, comprando negocios a españoles, africanos y caribeños. Luego
utilizando sus operaciones entraron en el sistema de preferencias. Chiquita ha
reaccionado
contra sus competidores estadounidenses, argumentando que ellos actúan
fuera del marco del Derecho Internacional.
5. Caracterización de la Cadena de banano en Colombia
14
15
En el país existen dos tipos de banano: banano de exportación y banano criollo o de
consumo interno. Colombia ha tenido una relativa larga tradición como productora
y exportadora neta de banano de exportación tipo Cavendish Valery, el cual es el
objeto central de análisis en este documento.
En relación al banano criollo (común y murrapo) o de consumo interno, según datos
del Ministerio de Agricultura, éste se produce principalmente en el Valle del Cauca,
Tolima y Antioquia y tiene un área cosechada y una producción significativamente
menores al de exportación. Para el año 2003 la producción de este banano alcanzó
136.644 Tm., lo que representó un 5.0% del total de frutas producidas y el 7.5% (13.964
hectáreas) del total de hectáreas de frutas del país. Como proporción del renglón
bananero total, el banano común participó con el 8.9% de la producción y el 24.9% de
la superficie total del cultivo. El bananito o banano bocadillo es analizado en profundidad
por el Observatorio
AgroCadenas
Cadena del banano
14
dentro de la Cadena productiva de Frutas
de Exportación.
En relación al mercado de exportación, la Cadena de banano ha logrado mantener su
posición como exportadora neta, después del café y las flores, con valores de exportación
que han oscilado entre 400 y 444 millones de dólares desde 1991. En el 2003 ocupó
el
1.06% (42.000 Ha.) del total del área agrícola sembrada en el país y alcanzó el 5.7%
(1.399.623
Tm.) de la producción agrícola total.
Se calcula que esta industria generó en el 2003 alrededor de 34.960 empleos, lo que
significó el 1.9% de los empleos generados por el total de cultivos en Colombia
. Esta
Cadena se encuentra sujeta a las características de los mercados internacionales, y se
caracteriza por las economías de escala y la alta concentración en la fase comercial
(multinacionales).
La Cadena del banano cuenta con un Convenio de Competitividad Exportadora firmado
en julio del 2000, un Acuerdo
de Competitividad en la Zona de Santa Marta,
suscrito
en marzo del 2001 y un Convenio de Producción más Limpia.
Localización regional de la producción de banano
La primera plantación de banano en Colombia fue establecida a finales del Siglo XIX,
en el área de Ciénaga, cerca del puerto de Santa Marta, habiendo realizado la primera
www.agrocadenas.gov.co
Cálculos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Observatorio Agrocadenas Colombia www.agrocadenas.gov.co
15
exportación de 1.582 racimos en octubre de 1891, con destino a la ciudad norteamericana
de New Orleáns. De acuerdo con datos obtenidos de AUGURA
(Asociación de
Bananeros
de Colombia), desde principios del siglo XX ha habido plantaciones
bananeras
en la región de Urabá.
Consorcio Albingia fue el nombre de la primera compañía bananera, con capital y
tecnología alemanes, que se instaló cerca de Turbo, sembrando la variedad Gross
Michel. Esta compañía transportaba por vía férrea la fruta hasta el lugar del embarque
llamado Puerto César.
Permaneció
en la zona hasta comienzos de la primera
guerra
mundial. A
raíz de la segunda guerra mundial, la producción de banano de
exportación
entra en crisis en el país. Sólo a partir de 1950 el cultivo empieza a recuperarse.
En esa época, la entonces United Fruit Co., tuvo que ceder filiales en Latinoamérica.
En los años sesenta, la Compañía Frutera de Sevilla filial de United Fruit Company
implementó el cultivo del banano en Urabá con un enfoque de siembra comercial.
Entre 1969 y 1975 se cambió la variedad Gross Michel por la Cavendish, debido principalmente
a la susceptibilidad de la primera a la enfermedad de Panamá. Este cambio
fue
importante, además, porque la productividad de la nueva variedad se estimaba del
orden
de 1.929 cajas por hectárea (35 Tm./Ha.), en cambio la de la Gross Michel era de
un
promedio de 826 cajas por hectárea (15 Tm./Ha.) Pero el trabajo no sólo se limitó a
la
tecnología. Los bananeros colombianos decidieron agruparse y crearon el 13 diciembre
de 1963 la Asociación
de Bananeros de Colombia, AUGURA.
Otro grupo
importante
de ellos decidió montar la Asociación
de Bananeros de Urabá, UNIBAN,
para
asumir la comercialización y exportación de la fruta.
El banano para exportación tiene origen en el Urabá antioqueño (municipios de
Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo) y en la región norte del departamento del
Magdalena (municipios de Córdoba, Río Frío, Orihueca, Sevilla y Aracataca). Hay
diferencias importantes en calidad y tamaño de la fruta entre las dos regiones, debido
a las variaciones climáticas propias de cada zona. Así por ejemplo el banano de Santa
Marta es de menor tamaño que el de Urabá debido a que los períodos de lluvia son
más cortos, aunque es precisamente esta cualidad la que le permite mayor aceptación
en el mercado europeo.
La Tabla 4 muestra como el Departamento de Antioquia, específicamente la región de
Urabá, representa en promedio el 70% del total de la producción de banano de exportación
de Colombia. Magdalena que representa alrededor del 30% de la producción
Agrocadenas
17
18
muestra una tasa de crecimiento negativa de –2.41% en el período 1990-2002, debido
fundamentalmente a problemas climáticos y fitosanitarios.
Puede observarse además, que si bien a principios de los años 90, la productividad de
ambas zonas era semejante, 2.149 cajas /hectárea (39 Tm./Ha.) y 2.205 cajas /hectárea
(40 Tm./Ha.) en 1992, desde mediados de la década se amplia la diferencia, aunque
disminuyen los rendimientos en ambos departamentos, siendo superior el rendimiento
en la zona de Urabá (Antioquia) respecto al nivel alcanzado en el departamento del
Magdalena
para el año 2002, con 1.915 cajas /hectárea (34 tons./Ha.) para el primero y
1.692
cajas /hectárea (30 Tm./Ha.) para el segundo.
El banano criollo de consumo interno se produce principalmente en el Valle del Cauca,
Tolima y Cundinamarca y como ya se mencionó tiene un área cosechada y una producción
sustancialmente menores al de exportación. El banano criollo de consumo
interno
representaba en términos de superficie cosechada en 2002, el 22% de un total
de
54.334 hectáreas para ambos cultivos, y un 2% del producido total de los dos cultivos,
de 1,5 millones de Tm. (85.2 millones de cajas). La relación de los dos porcentajes
refleja
una situación de bajo rendimiento relativo entre los dos tipos de cultivo. La
Tabla
5 muestra el comportamiento regional de este cultivo.
De acuerdo con los datos consignados en la Tabla 5, el Departamento del Valle, participó,
según el acumulado 1998-2002, con el 49% de la producción de este tipo de banano
en Colombia, seguido por los departamentos del Tolima
con el 17%, Cundinamarca
7.3%
con Antioquia
con 7.1%, Sobresalen también el Departamento de Nariño con
6.7%
y de Quindío con una participación de 6.4%. De los principales productores
Cundinamarca
es la zona que presenta la mayor dinámica de crecimiento durante la
1992-2002
con una tasa de 31% seguido por Antioquia
con 18%. El principal departamento
productor de banano común, Valle
del Cauca, presenta un crecimiento negativo
durante el período en mención con una tasa de –9%.
Desde el punto de vista de productividad, al año 2002 los mayores rendimientos se
presentaron en Quindío con 1.198 cajas por hectárea (21.7 Tm./Ha.), y en el Tolima
con 706 cajas por hectárea (12.8 Tm./Ha.), frente a un promedio nacional de 555 cajas
Cadena del banano
por hectárea (10 Tm./Ha.). Como puede observarse de los datos anteriores, el rendimiento
promedio nacional del banano criollo es muy inferior al obtenido por el banano
tipo exportación, el cual alcanzó para el año 2002 un rendimiento promedio de
1.852
cajas por hectárea (33,6 Tm./Ha.)
Una comparación de la evolución de la productividad mundial de los principales países
exportadores de banano durante el período 1990-2003 (Gráfica 14), muestra que el
promedio
mundial de rendimientos se ha mantenido con pocas variaciones en los
últimos14
años pasando de 752 cajas/Ha. en 1990 a 837 cajas/Ha. en el 2003, con un
crecimiento
promedio anual de apenas 1.0%.
Costa Rica, Panamá y Honduras son los países exportadores que presentan en el
período observado los mayores rendimientos por hectárea, sin embargo se observa
un descenso en la productividad, pues si bien a principios de los noventas países
como Costa Rica, que alcanzó un rendimiento por hectárea de 3.014 cajas/Ha., Honduras
2.732 cajas/Ha. o Panamá que registró un rendimiento de 2.822 cajas/Ha., en el
2003
estos países caen en productividad, registrando producciones por hectárea de
2.450
cajas/Ha., 2.303 cajas/Ha., y 2.245 cajas/Ha. respectivamente.
La productividad del banano de exportación de Antioquia, aunque en descenso, se
mantiene por encima de competidores importantes como Ecuador o Filipinas, e incluso
es superior a los rendimientos de la zona del Magdalena, aunque está por debajo de
países
como Costa Rica o Panamá.
El banano de consumo interno de Colombia presenta unos rendimientos por debajo
del promedio mundial, y sólo está cerca al nivel logrado por Filipinas, reflejando su
poco grado de tecnificación frente al banano de exportación.
Aunque los rendimientos por hectárea de Colombia muestran un buen posicionamiento
de la productividad del país frente a otros importantes exportadores, la brecha
que
existe con Costa Rica o Panamá, evidencian la posibilidad y la necesidad de alcan-
Agrocadenas
19
20
zar mejoras productivas en los rendimientos y disminuir rezagos tecnológicos mediante
sistemas de producción más eficientes.
Condiciones agro-climáticas
El banano es un cultivo permanente que se autoreemplaza con un pequeño retoño
que crece al lado de la planta que muere al ser cosechada. Las dos especies más conocidas
en nuestro medio son: la musa paradisíaca que corresponde al plátano para
cocción,
y la musa sapientum o banano.
Existen más de 500 variedades de banano pero el Cavendish es el que más se cultiva.
El cultivo se realiza con éxito en diferentes ambientes, tanto semi-áridos como
subtropicales. En Europa por ejemplo, se cultiva de este a oeste del Mediterráneo. En
los trópicos el cultivo se ve más favorecido debido a los regímenes de temperatura
óptimos, de alrededor de 24 ºC, y a la abundancia y distribución uniforme de las
lluvias.
Una plantación de banano requiere una temperatura promedio de 25C con una precipitación
anual de 100 - 180 mm y una altitud entre 0 - 300 msnm. Se requieren de
suelos
profundos, bien drenados, que retengan humedad, siendo mejores los de textura
franca arcillosa a franco arenoso, arcillas livianas friable y drenada con un pH de
entre
6.0 y 7.5
Entre los factores que más influyen en el desarrollo del cultivo están la temperatura, el
nivel nutricional del suelo, humedad y duración del día. La producción de banano
está directamente relacionada con el peso del racimo y con el número de plantas por
unidad de área; e inversamente relacionada con la longitud del tiempo requerido para
la formación de los frutos. El tamaño del racimo o cacho esta relacionado al número
de manos, número de dedos o bananas por mano y por el tamaño de cada fruta.
El tamaño de las plantas y el peso de los racimos se ha relacionado al número y
tamaño de las hojas funcionales. Las mayores producciones se producen cuando a la
floración hay 10 a 12 hojas funcionales con un adecuado suministro de nitrógeno. El
peso máximo de los racimos se alcanza antes del invierno donde los días son mas
cortos.
Las principales enfermedades del banano son la sigatoka negra que afecta las hojas, el
moko que ataca el pseudotallo, los nematodos que atacan las raíces y el moquillo que
afecta el fruto.
La enfermedad de la mancha de la hoja, la sigatoka negra, es la más importante de
estos problemas en Colombia, causando una reducción significante en el área
fotosintética de la hoja, pérdidas en el rendimiento de hasta el 50%, y madurez prematura,
un defecto muy serio de la fruta para exportación.
La sigatoka negra causa más daño, es más difícil de controlar que la sigatoka amarilla
y tienen un rango más amplio de hospederos, que incluyen a otros cultivares de
banano, que no son atacados por la sigatoka amarilla. Las plantaciones de banano y
plátano en todo el mundo se hallan permanentemente amenazadas por la sigatoka
Negra, una enfermedad producida por un hongo que infecta las plantas causando la
Cadena del banano
CULTIVO DE BANANO (Musa acuminata)
Ficha Técnica
Agrocadenas
21
16
22
pérdida de las hojas, y en consecuencia, la maduración prematura. Para un efectivo
control de plagas se debe tener un programa eficiente de aplicación de fungicidas. La
medida de control mas comúnmente usada para el control de la sigatoka es la fumigación
área, la cual es costosa e implica poseer la infraestructura necesaria para el aterrizaje
de las aeronaves.
Los principales procesos relacionados con el manejo agronómico del cultivo son:
• Preparación del terreno: arada, rastrada, balizada, huequeada, sistema de riego y
drenaje, funicular y empacadora.
• Siembra: Época Lluviosa.
• Fertilización.
• Combate de malezas.
• Labores culturales:
- Deshije: Seleccionar los mejores hijuelos de acuerdo a su ubicación.
- Deshoje y despunte: Eliminar hojas secas y afectadas por la sigatoka negra,
cortar los tejidos foliares necrosados.
- Apuntalamiento: Realizar después de la floración de las plantas.
• Labores fitosanitarias.
• Riego.
• Cosecha: De siembra a cosecha 48 semanas.
• Desmane y lavado de la fruta.
• Maduración.
Productores
En la zona de Urabá, según registros de AUGURA, existen 344 fincas o unidades de
producción sembradas con un tamaño de entre 20 hasta 170 hectáreas, con un promedio
de 71 hectáreas por finca. En la zona del Magdalena el 77.7% del área cultivada
corresponde
a fincas con una extensión menor de 10 hectáreas, con pequeños productores
(aprox. 1.100) de bajo nivel tecnológico y de menor nivel competitivo en rela-
ción a las fincas de mayor tamaño relacionadas principalmente con las comer-
cializadoras
16
.
En el año 2000 en la zona de Santa Marta el 94.8% (1.044) de las fincas pertenecían a
productores independientes, y acumulaban 8.981 hectáreas, es decir el 69.5% de las
hectáreas totales del cultivo. A si mismo el 77.7% de estas fincas tenían un tamaño de
10 o menos hectáreas, es decir pequeños productores, mientras un 22.2% corresponde
a productores medianos con tamaños promedios de sus fincas de entre 10 y 40 hectá-
Acuerdo Regional Cadena Productiva de Banano: Núcleo Agroempresarial Costa Atlántica Norte.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cámara de Comercio de Santa Marta. Santa Marta,
marzo 2001. Documento disponible en www.agrocadenas.gov.co
Cadena del banano
17
18
19
reas. Sólo un 1,3%, es decir 20 fincas, son explotaciones de mas de 150 Ha.
. Esto
implica diferencias tecnológicas, organizacionales y de gestión, que influyen en la
productividad en cada zona.
En poder de las comercializadoras (Grupo Dole, Uniban-Expocaribe, Proban, Grupo
Chiquita, Grupo Banamar) en el año 2000 estaban el 30,5% de las hectáreas totales de
la región de Santamarta, correspondiente al 5.18% del total de fincas (57).
En al zona de Urabá la agroindustria opera con una tipología de productor mediano
y grande, tecnificados, con alto grado de integración vertical entre productores y
comercializadoras, mientras que en la región de Santamarta los productores son en
un gran porcentaje pequeños con un grado medio de tecnificación.
Las fincas productoras de banano en Colombia son certificadas con las normas ISO
900 sobre calidad, 14000 y 14001 sobre gestión ambiental; algunas de las entidades
certificadoras son SGS, Eco-Ok, Bureau-Velitas, Quality, Codesarrollo y Sello Verde.
Comercializadoras
Actualmente las empresas transnacionales no participan directamente de la producción,
pues compran la fruta bajo contrato a las cooperativas o corporaciones que
agrupan
a los productores. De esta forma las transnacionales se dedican en exclusiva
a
la exportación comercial del producto. Este mecanismo es comúnmente usado en el
sector
en América
Latina, en donde además de las tres grandes transnacionales estadounidenses
Chiquita, Dole (Satandard Fruit Company) y Del Monte, participan también
el grupo Noboa en Ecuador con la marca Bonita, las empresas colombianas
Banacol,
Uniban y Proban y las multinacionales Fyffes (Irlanda), Geest (Gran Bretaña)
y Jamaica Producers
18
. Las comercializadoras filiales toman sus decisiones en sus
respectivas casas matrices. Por ejemplo Dole y Chiquita en Estados Unidos; Del Monte
y Fyffes, en Londres, etc.
Mecanismo de producción-comercialización
Ibid.
La agroindustria del banano en la región de Urabá está integrada verticalmente desde
la producción hasta la comercialización. Cuenta con dos fábricas de cajas de cartón,
tres fábricas de polietileno y polipropileno, tres fábricas de sellos, cuatro astilleros,
almacenes de insumos para los productores, servicio especializado de fumigación aé-
rea en el control de la sigatoka negra, manejo integral del sistema de transporte fluvial
y marítimo, y la infraestructura de comercialización en el exterior para la distribución
directa de la fruta en los países de destino
19
.
En Colombia, las comercializadoras tienen diferentes modalidades de operación con
los productores, algunas fincas se convierten en socios de estas organizaciones, en
SELA. Instrumentación del Acuerdo Agrícola de la Ronda Uruguay: Aspectos prioritarios para América
Latina y el Caribe. Tomado
de www.sela.org
AUGURA.
Agrocadenas
17
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20
21
22
23
24
24
otros casos las comercializadoras son propietarias de las tierras y también existe la
figura de áreas contratadas. La mayoría de productores tiene contratos de suministro
con las comercializadoras las cuales les brindan asistencia técnica y otros servicios. El
productor dispone de un cupo semanal de entrega asignado por la comercializadora.
Los precios al productor por caja de banano se pactan semestralmente con las
comercializadoras, siendo generalmente más favorables los del primer semestre del
año. Los precios acordados con los productores incluyen los costos correspondientes
al empaque, a la carga del producto en las bodegas del buque y a los trámites de exportación
20
.
El proceso de exportación se inicia en las fincas. Una vez cosechados los racimos son
transportados mediante un sistema de cable vías desde el campo hasta la empacadora
allí se realizan los procesos de poscosecha, control de calidad de la fruta en cuanto a
tamaño, grosor, color, presencia de enfermedades, insectos, daños y defectos. La fruta
se sella con marcas propias de la comercializadora o marcas privadas desarrolladas
para supermercados en el exterior, después se empacan en las cajas de cartón que
suministra la comercializadora. Las cajas se marcan con un número que se le asigna
al productor lo que facilita conocer la procedencia de la fruta en todo momento garantizando
la trazabilidad en la producción-comercialización del banano
Una vez empacadas las cajas se paletizan o contenerizan y se movilizan en camión
desde la planta empacadora hacia el embarcadero, donde se recibe la fruta y se hace la
inspección de calidad por parte de la compañía comercializadora.
Las comercializadoras han desarrollado en la zona de Urabá, ante la falta de un puerto
de embarque, un sistema de transporte mediante canales fluviales que comunican
los
lugares de embarque (Zungo y Nueva Colonia), con ríos que desembocan en el
Golfo
de Urabá, reduciendo los costos que implica usar instalaciones portuarias y
evitando
los sobrecostos normales en los que se incurre en muelles de embarque tradicionales
22
.
A través de los canales fluviales se transporta la fruta en bongos o botes, los cuales
son arrastrados por remolcadores fluviales o marítimos hasta el buque para ser cargados
en altamar.
El buque se carga de acuerdo con el plan de estiba; los pallets son
subidos
a las bodegas refrigeradas con las grúas del buque. El tiempo promedio para
llenar un buque con capacidad de 240.000 cajas es de dos días
Cadena del banano
23
.
Las comercializadoras contratan buques para el transporte internacional, bajo la
modalidad de arrendamiento por tiempo (time charter party) los cuales descargan la
fruta en bodegas propias en países como Estados Unidos. Una vez en el país de destino,
la fruta es distribuida por empresas filiales de las comercializadoras, las cuales lo
suministran
a las Cadenas de supermercados y en menor medida a los mayoristas
www.cci.org
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
21
.
24
.
25
26
El esquema de comercialización del banano es bastante corto y permite la omisión de
agentes regulares como los comisionistas. Asimismo se han desarrollado estrategias
de promoción de la fruta entre las cuales está incorporar publicidad en las cajas, decorar
los bananos con autoadhesivos alusivos al supermercado o usar caricaturas y
recetas
25
.
Desarrollos Agroindustriales
Ibid.
El mercado de banano en el mundo es el de consumo en fresco. En Colombia una
cantidad mínima se destina a procesos industriales para la obtención de productos
alimenticios.
El banano puede ser utilizado industrialmente como materia prima para la obtención
de productos como bananos pasos o bananos deshidratados, o secados, en almíbar,
cremas, postres, pulpas, purés, compotas, mermeladas, conservas, harinas, hojuelas,
fritos, jarabe, confitados y congelados, liofilizados, etanol, jaleas, bocadillo, néctares,
jarabe de glucosa y fructosa, saborizantes y aromatizantes, dulce elaborado de su
cáscara, alimento para el ganado y otros animales. Los deshechos fibrosos del cultivo
también sirven como materia prima para la elaboración de pulpas celulósicas, almidón
y productos químicos.
Los subproductos o abonos orgánicos que proceden del vástago se incorporan a la
plantación y los residuos que se generan en la cosecha, fibras y papel a base de los
pseudo tallos, alcohol, aguardiente, vino, vinagre de la fermentación de la fruta. En
otros países se está manejando el uso de los residuos de cosecha para la elaboración de
gas biológico, láminas de cartón, material para embalaje y pita.
En Colombia se han hecho algunos intentos por industrializar la fruta. Por ejemplo
en Santa Marta, C.I. Técnicas Baltime de Col S.A. (TECBACO), filial de Dole Co. en
Colombia, instaló una planta para madurar y deshidratar banano para la fabricación
de bananos pasos, principalmente para el mercado externo, pero ésta cerró a comienzos
del 2003. A
si mismo se intentó crear una planta para hacer harina de banano
(Bananarina),
pero se presentaron problemas de suministro de materia prima –entre
otras
razones-, porque en el departamento de Santa Marta el banano que se rechaza
para
exportación se consume en fresco
26
.
En Urabá la fruta que no se exporta constituye a veces un problema sanitario al
descomponerse, debido a que en la zona no existe tradición de consumo en fresco
como en Santa Marta. En esta zona han existido algunos intentos por establecer una
planta para deshidratar la fruta, pero hasta ahora no se ha consolidado el proyecto.
Según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera para el año 2001, la industria colombiana
compró 1.114 Tm. de banano fresco, correspondientes a un valor de $235,1
millones,
como materia prima para la fabricación de productos procesados a partir de
esta
fruta. A
si mismo los datos sobre producción de banano paso muestran que en el
Entrevista personal con Javier Jiménez, Secretario Técnico Cadena de Banano. Junio 2003.
Agrocadenas
25
27
26
2001, este producto procesado a partir del banano fresco alcanzó un volumen de producción
de 195 Tm. y un valor de $734,8 millones.
Comercio exterior
Exportaciones colombianas
El producto identificable, exportado de esta Cadena es el banano tipo Cavendish Valery,
cuya posición arancelaria es la 0803001200. Para el año 2003, con un total de US$
386.7 millones FOB correspondientes a 78.3 millones de cajas (1.420.423 Tm.), las exportaciones
de este producto representaron casi el 100% de las exportaciones de banano
de Colombia, creciendo en volumen para el período 1995-2002 en 1% y decreciendo
en
valor con –1.2%
Cadena del banano
27
.
Alemania, otro país receptor importante
de banano colombiano
muestra
un importante dinamis-
mo con una tasa de crecimiento
de 9.6%. Las exportaciones hacia
Italia por el contrario perdieron
dinamismo, decreciendo en –1.3%.
Las altas tasas de crecimiento en
mercados como España y Portugal
se deben a la irregularidad de
la
serie estadística, ya que en algunos
años no se reportaron exportaciones
hacia esos países.
DANE.
La Tabla 6 y la Gráfica 15 muestran
como Bélgica-Luxemburgo
y los Estados Unidos son
históricamente
los dos más importantes
compradores de banano
colombiano, representando
ambos más del 70% del
valor
total exportado en el período
acumulado 1995-2003.
Vale
la pena anotar que las exportaciones
a Estados Unidos
presentan
una tasa de crecimiento
positiva de 1.9% durante
el período anotado, no así las
correspondientes
a BélgicaLuxemburgo,
que muestran
una
tasa decreciente de -5.2%.
28
Los tres principales exportadores en el
mercado europeo son en su orden Ecuador,
Costa Rica y Colombia que reúnen
en
conjunto el 60%, con crecimientos
positivos
aunque marginales (Gráfica
16).
Sobresale Honduras, que aunque
alcanza
a penas la quinta parte de las
ecuatorianas
creció entre 1994-2000 a
una
tasa del 15.6%.6
Colombia ha mantenido una participación, en términos de valor, relativamente estable
en el mercado europeo pasando de 9.6% a 11.2% entre 1994 y 2000. Panamá ha
ganado
espacio en este mercado, especialmente a partir de 1996 cuando participó con
el
5.4% llegando e 8.0% en el 2000. Ecuador,
Costa Rica y Guatemala no revelan
grandes
variaciones como proveedores del mercado europeo.
Para analizar en más detalle el comportamiento
competitivo de las exportaciones
de banano colombiano en los
mercados
internacionales, se calculó el
Indicador
de Modo de inserción al
Mercado
28
para el período 1995-2003,
en relación a los principales países de
destino de las exportaciones colombianas
de banano: Bélgica-Luxemburgo,
Estados
Unidos, Alemania,
Italia, Rusia
y Portugal, los cuales reunieron en
su
conjunto el 96.2% del valor y el
95.7%
del volumen total de las exportaciones
para el año 2003 (Gráfica 17).
Según los resultados que arroja este indicador las exportaciones colombianas de banano
han evolucionado entre 1995-2003 en forma competitiva en los mercados de
Portugal,
Alemania
y Estados Unidos, mientras que han mostrado un retroceso en
Italia, Bélgica-Luxemburgo y Rusia.
Los mercados en los cuales Colombia muestra un óptimo desempeño competitivo:
Portugal, Alemania y Estados Unidos, se da por el aumento tanto en presencia como
en dinamismo en las exportaciones hacia esos mercados, incremento expresado en
tasas de crecimiento positivas tanto en el monto, como en la participación de ese
mercado en el total exportado por el país.
Aunque Portugal, quinto destino en importancia para las exportaciones colombianas
de banano, sobresale como uno de los mercados dinámicos para el país, ha sido
un
destino de exportación muy irregular para Colombia como se anotaba anterior-
Una ampliación metodológica en: http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind_metodologia.htm
Agrocadenas
27
28
mente, lo cual sesga hasta cierto punto los resultados dinámicos que alcanza, pues en
1995 se exportaron 3.5 millones de cajas (63.576 Tm.), pasando a cero en 1997, con
una importante recuperación en 1998 hasta llegar a 1.1 millones (20.768 Tm.), para
caer nuevamente a 476.019 cajas (8.635 Tm.) en 1999, alcanzando en el 2003 un nivel
de 3.8 millones de cajas (70.493 Tm.) exportadas.
Es positivo para el desempeño competitivo del país los resultados que logra en los
mercados de Estados Unidos y Alemania, pues son el segundo y tercer destino más
importantes tanto en valor como en volumen para las exportaciones de banano colombiano,
con un aumento tanto en presencia como en dinamismo en las exportaciones
hacia esos mercados.
De otro lado se encuentran los mercados en los cuales Colombia está en retirada, es
decir mercados de destino “perdedores” para el país: Italia, Bélgica-Luxemburgo y
Rusia, con tasas de crecimiento negativas en el monto exportado, acompañadas de
una reducción en la participación del país en esos mercados en relación al contexto
internacional.
De acuerdo con este Indicador, resulta una señal competitiva muy negativa para el
país el hecho de que el primer destino de las exportaciones colombianas de banano,
Bélgica-Luxemburgo, sea uno de los mercados en retirada para el país, con un decrecimiento
en el valor de las exportaciones de -5.2% y de -4.0% en la participación como
mercado
dentro del total exportado por Colombia. Aunque
Rusia presenta los peores
resultados
como mercado de destino en retirada para Colombia, con tasas de crecimiento
de -22.4% en el posicionamiento y de -21.3% en la eficiencia, representa en el
2003
apenas el 0.8% en valor y el 1.2% en volumen del total exportado por Colombia.
Según el valor de importación CIF de banano fresco en Estados Unidos, los principales
proveedores de los últimos cinco años son en orden de importancia: Costa Rica,
Ecuador,
Guatemala, Colombia, Honduras, México y Panamá,
los cuales reúnen en
conjunto
más del 95% del valor total importado.
Cadena del banano
Guatemala, según el valor de
importación, es el país que
más ha ganado participación
pasando de 8.8% a 23.5% en-
tre 1989 y 2003, mientras que
Honduras que exportó el
21.6% en 1989 llegó a 10.4%
en el 2003. México también es
un país que ha perdido espacio,
hasta casi desaparecer,
como
proveedor de Estados
Unidos
pasando de obtener el
10.9%
del mercado en 1992 a
0.9%
en el 2003.
Colombia ha perdido espacio como proveedor de banano en Estados Unidos, especialmente
a partir del 2000. De hecho Colombia participó en 1989 con el 15.1% del valor
total
de las importaciones, pasando a 18.2% en 1994, situándose en 11.7% en el 2003.
El Indicador de Modo de Inserción al
Mercado, nos puede dar una idea
aproximada de la capacidad competitividad
del banano colombiano, y de los
principales
proveedores, en el mercado
de
Estados Unidos (Gráfica 19).
Según los resultados que arroja este
indicador para el período 1989-2003,
Guatemala y Costa Rica se ubicaron en
el mercado de Estados Unidos como
países “ganadores”, es decir que son
países en una situación “óptima”. Este
resultado está explicado por el aumento
tanto en presencia como en dinamis-
mo en este mercado, incremento expresado en tasas de crecimiento positivas tanto en
las exportaciones, como en la participación en el mercado. Ambos países muestran
crecimientos positivos en el posicionamiento con tasas de 7.3% para Guatemala y de
2.9% para Costa Rica, así como en la eficiencia con incrementos de 6.0% y 1.6% respectivamente.
Colombia y Ecuador presentan una situación ambigua, pues aunque aumentaron
sus exportaciones con una tasa de 0.5% y 1.0% respectivamente, ambos países perdieron,
aunque marginalmente, dinámica en la participación del total de las importaciones
de Estados Unidos, con tasas de -0.8% para Colombia y de -0.3% para Ecuador,
lo
que
significó para ambos países oportunidades perdidas en este mercado.
Honduras, México y Panamá son proveedores que se sitúan en retirada del mercado
de Estados Unidos, es decir son países “perdedores”, pues además de ver disminuidas
sus exportaciones con tasas de -4.0%, -8.4% y -31.6% respectivamente, han perdido
participación con tasas de -5.3%, -9.8% y -32.9%.
Condiciones de acceso a mercados de interés
Sobresale en los último tiempos, un incremento considerable de barreras no arancelarias
que afectan el comercio de banano; ejemplo de esta nueva reglamentación es la
Ley Antiterrorista de los Estados Unidos, la normatividad EurepGap de La Unión
Europea, y la Reglamentación de estibas de la FAO.
La tendencia futura por demanda de banano va estar marcada por las mayores exigencias
mundiales en relación a los aspectos de inocuidad, calidad, sanidad y nutrición,
parámetros que están cambiando la demanda por banano y la forma en que se
produce
la fruta en el mundo.
Acceso al mercado europeo
El conflicto del banano se inicia en 1993 con la culminación del mercado único euro-
peo. Hasta esta fecha, en el mercado europeo sobrevivían dos regímenes comerciales,
el de los países que querían proteger su producción (España, Portugal, Grecia) o la de
los territorios de ultramar o de las excolonias, con las que existía un acuerdo prefe-
Agrocadenas
29
30
rencial (Francia, Gran Bretaña e Italia), y el de los países europeos que estaban al
margen de la producción (Alemania, que permitía el libre acceso, y el resto, que establecía
un arancel del 20%).
Con la entrada en vigor del Mercado Único Europeo se estableció una Organización
Común de Mercado (OCM) para el banano, a fin de unificar los distintos regímenes.
El nuevo sistema estaba constituido por varios elementos complementarios:
• Abría progresivamente los mercados protegidos.
• Elevaba las barreras a la importación en el resto.
• Establecía un régimen de ayudas compensatorias para evitar un impacto negativo
en las regiones productoras de la Comunidad
• Establecía contingentes arancelarios vinculados a un complicado sistema de licen-
cias, beneficiando a los operadores de bananos comunitarios y garantizando las
exportaciones de los países ACP (África, Caribe y Pacifico) con la asignación de
contingentes exentos del pago de aranceles.
Básicamente, la reforma suponía una cuota de importación de 2 millones de Tm. para
el banano de la zona dólar (grupo al cual pertenece Colombia), con un arancel del
20%, y para cantidades adicionales un arancel del 170% (que prácticamente anulaba
las posibilidades competitivas del producto). Por su parte, las importaciones de países
ACP quedaban libres de restricciones y aranceles hasta un volumen tradicional, y por
encima de esa cantidad estaban sujetos a un arancel del 20%
Se introdujo así el mecanismo de comercio 404/93 en julio de 1993, aunque desde su
inicio presentaba fisuras. Por un lado, Alemania presenta una demanda ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea; de otro lado, cinco países miembros de la Unión
de
Países Exportadores de Banano (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y
Venezuela)
presentan una reclamación ante el GATT.
El panel resultante confirma
que
el nuevo
régimen comercial es inconsistente con las reglas del GATT,
aunque su
dictamen
no es adoptado, ya que durante las negociaciones que están teniendo lugar
simultáneamente
en la Ronda Uruguay,
la Unión Europea convence
a Colombia, Costa
Rica,
Venezuela
y Nicaragua para que firmen en 1994 el Acuerdo
Marco para el Banano
(AMB), mediante el cual los países firmantes se llevan un trozo del contingente
global en condiciones más favorables. Sin embargo, Ecuador, primer exportador
mundial, y Honduras, quedan fuera del AMB, al no estar integrados en el GATT.
De esta forma se asignaron cupos por países: Costa Rica 23.4 %; Colombia 22 %;
Ecuador 20.2 %; Panamá 19.7%; tales cupos perjudicaron a algunos de los países
exportadores a ese mercado, especialmente a Ecuador (que no pudo negociar pues no
era miembro del GATT), cuya cuota bajo del 32.5 % vendido en 1992 a 20.2 %, mientras
que otros, como Colombia y Costa Rica, resultaron relativamente beneficiados,
gracias
a su temprana negociación con Europa.
A mediados de 1996 se estableció el panel para examinar el régimen comunitario del
banano, y determinar su posible incompatibilidad con los acuerdos de la OMC. Tanto
el Panel constituido al efecto como el órgano de Apelación establecen en 1997 que la
OCM comunitaria era inconsistente sobre todo en lo referente al sistema de licencias
Cadena del banano
29
de importación y su asignación, pues era claramente discriminatorio para con las
compañías que importan y comercializan bananos de la zona dólar. En enero de 1998,
la OMC determinó que el plazo razonable para la aplicación de tales recomendaciones
finalizaría el 1 de enero de 1999.
La Comisión de la Unión Europea presentó en noviembre de 1999 una propuesta de
modificación de su régimen de importación de banano basada en un sistema exclusivamente
de aranceles tras un período de transición durante el cual se aplicaría un
sistema
de contingentes arancelarios con acceso a un arancel preferencial para los
países
ACP
29
.
El nuevo régimen conservó la estructura básica del anterior, modificando la cuantía
del contingente arancelario para las importaciones procedentes de países terceros no
ACP y los aranceles aplicados dentro y fuera del contingente. A la vez, se reforma el
mecanismo de concesión de licencias de importación y las concesiones a los países
ACP, por ser los aspectos de la regulación más atacados por el Órgano de Solución de
Diferencias de la OMC.
La fase de transición debería terminar el 1º de enero de 2006 a más tardar. El nivel del
arancel uniforme se habría de negociar en el marco del Artículo XXVIII del GATT (es
decir, Modificación de las listas). Tras mantener una serie de conversaciones con las
partes interesadas en la controversia comercial, la Comisión llegó en julio de 2000 a la
conclusión de que, puesto que no había acuerdo entre las partes sobre el período de
referencia para la gestión de los contingentes arancelarios sobre una base histórica,
estudiaría la viabilidad técnica del sistema llamado “primer llegado, primer servido”.
En octubre de 2000, la Comisión publicó una propuesta detallada cuyas principales
características se describen a continuación:
Apertura de tres contingentes arancelarios por un volumen total de 3.403.000 Tm.,
quedando abierto cada contingente a todas las procedencias:
• Contingente A: 2,2 millones de Tm., con un arancel de 75 euros/Tm. para terceros
países, y cero para los países ACP
• Contingente B: 353.000 Tm., con un arancel de 75 euros/Tm. para terceros países,
y cero para los países ACP
• Contingente C: 850.000 Tm. con un arancel de 300 euros/Tm. para terceros países,
y cero para los países ACP.
Los tres contingentes se administrarían por el sistema “primer llegado, primer servido”,
en virtud del cual los derechos de importación se asignan provisionalmente según
la fecha de presentación de las solicitudes de importación por los importadores.
Los
importadores declararían su intención de importar una cantidad específica de
banano.
La declaración estaría vinculada al buque transportador de los bananos y a
Lo que sigue tiene fuente en: FAO (1999). Examen de los últimos acontecimientos en materia de
políticas que influyen en el comercio de banano. Gold Coast, Australia, 4-8 de mayo de 1999.
www.fao.org
Agrocadenas
31
30
31
32
Ibid.
Ibid.
la carga. La asignación previa decidiría cuando los buques bananeros estuvieran a
una distancia de navegación de Europa que evitara la discriminación frente a los
países proveedores que son más distantes.
Los tres contingentes se dividirían en subcontingentes semanal o quincenalmente.
Los importadores solicitarían una cantidad específica en los subcontingentes. El orden
de prioridad entre los importadores se establecería en función de la fecha de presentación
de las solicitudes de importación. En el caso de que las solicitudes fueran
superiores
al volumen total del subcontingente, se aplicaría un coeficiente de reducción.
A
fin de desalentar la especulación, se exigiría a los comerciantes que declararan
su
intención de importar banano que efectuaran un depósito de 200 euros por Tm.
Este nuevo régimen entró en vigor a partir de abril del 2001 y las principales diferencias
con respecto al régimen anterior son las siguientes:
• Ya no hay un contingente reservado para los países ACP (pero estos países tendrán
una preferencia arancelaria de un máximo de 300 euros por Tm. en el contingente
arancelario C, en lugar de 275 euros por Tm. en el sistema anterior). Se
suprimen
los subcontingentes específicos de países de los contingentes A
y B.
• La asignación de los derechos de importación abandona el sistema anterior basado
en referencias históricas para pasar a un sistema “primer llegado, primer servido”.
• La distinción entre los tipos de operadores (es decir, “tradicionales” o “recién llegados”)
se suprime.
En forma global las nuevas normas inducirán un aumento de las importaciones hasta
que se cubran plenamente todos los contingentes arancelarios. Sin embargo los
efectos
han sido diferentes para los principales proveedores
de América
Latina, pues
Ecuador
y Colombia aumentaron sus exportaciones en el 2002 respecto a las del promedio
1999-2000, mientras que las de Costa Rica lo hicieron en forma mínima y las de
Panamá
descendieron
Cadena del banano
30
.
Estos cambios podrían obedecer a la supresión de los subcontigentes por país en el
contingente A/B. Debido a que la procedencia del banano se ha vuelto menos importante
en cuanto a la asignación de de licencias de importación, se deriva que los
importadores
recurran cada vez más a proveedores menos costosos, incluso a favor
de practicas sociales y ambientales deficientes
31
.
Aunque los cambios no han tenido una repercusión inmediata en las importaciones
provenientes de países ACP, se ha limitado el margen de crecimiento de las exportaciones
de los países ACP
más competitivos.
Igualmente, a raíz de la nueva definición de “operadores tradicionales” se han otorgado
más licencias para el contingente A/B
a las compañías que participan directamente
en
la producción y transporte de bananos en los países de América
Latina. Este cambio
ha favorecido a las compañías multinacionales, y especialmente a aquellas que
32
33
34
tenían una gran cuota de mercado antes de 1993 a expensas de algunos otros
importadores de la Unión Europea
32
.
Este régimen, aunque no es compatible con las reglas de la Organización Mundial del
Comercio se mantendrá hasta el año 2006, tiempo en el cual la Unión Europea se
comprometió a convertir los sistemas de cuotas en un único arancel
El sistema de cuotas de importación de la Unión Europea, que deberá ser modificada
a partir del 1 de enero del 2006, y que contará con un grupo de 10 nuevos países
(Chipre, Malta, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, República
Checa y Eslovaquia) en mayo de 2004, genera gran incertidumbre ante la posibilidad
de que la Unión Europea establezca un arancel elevado como tarifa única, situación
que favorecería la producción doméstica y de los países ACP. Es muy probable que
este cambio provoque un movimiento en los niveles de precios de la Unión Europea y
una redefinición de la demanda en el mundo.
Al respecto, hay gran expectativa en el sector bananero colombiano por la definición
de las nuevas condiciones de acceso de la fruta, aunque existe una posición de consenso
(Colombia esta negociando en bloque con Ecuador,
Panamá
y Costa Rica) con los
demás
países productores de América
Latina, para prevenir
una posible sobreoferta
en
el en el mercado europeo que exceda las posibilidades de consumo y que afecte los
precios.
Recientemente, la Unión Europea planteó la posibilidad de establecer un arancel de
230 euros/Tm., es decir 3 veces mayor al actual que es de 75 euros/Tm. para países
zona dólar, ante lo cual Colombia quedaría prácticamente por fuera del mercado. En
caso de no llegarse a un acuerdo para un arancel más bajo con la Unión Europea el
caso iría a un panel arbitral en la OMC.
En cuanto a medidas no arancelarias, una de las nuevas regulaciones que está imponiendo
la Unión Europea para el acceso a las importaciones agropecuarias, es el denominado
protocolo EUREPGAP: GAP
(Good Agricultural
Practices) de EUREP
(Euro
Retailer
Group), mediante el cual se pretende responder al creciente interés de los
consumidores
europeos por el impacto medioambiental y la sanidad y seguridad en
los
alimentos, a si como la necesidad de mejorar los estándares de producción en
cooperación
con los productores
33
.
Acceso al mercado de Estados Unidos
Ibid.
Actualmente las importaciones de banano colombiano ingresan a Estados Unidos sin
aranceles, nivel que no se encuentra sujeto a ningún régimen preferencial de importación
de ese país, y se logró gracias a negociaciones en bloque de Colombia junto a
otros
países productores
AUGURA.
Ibid.
34
.
Agrocadenas
33
35
36
37
34
Estados Unidos es uno de los mercados más exigentes en cuanto a normas técnicas y
de calidad, ya que ambas se exigen tanto a los productores nacionales como a los
importadores. Estas normas son en general muy específicas en cuanto al tamaño y
calibre de las frutas, y el nivel de tolerancia es el menor entre todos los mercados
En cuanto a los requisitos fitosanitarios, el banano, al igual que el plátano y el
bananito, se encuentra clasificado como producto fresco admisible hacia los estados
Unidos sin restricción por tratamiento o áreas de control en Colombia. A si mismo el
banano es admitido desde Colombia a todos los puertos de Estados Unidos, pero
requiere tener un permiso previo de importación, el cual solo se tramita a las
importadores estadounidenses y es emitido antes del embarque
Cadena del banano
36
.
En enero de 2002 el Congreso de los Estados Unidos emitió la “Ley de Seguridad de la
Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Terrorismo” conocida como Ley de
Bioterrorismo, la cual fue sancionada por el presidente Bush en junio de ese mismo
año, y mediante la cual se incorporan nuevas disposiciones para todas las importaciones
de alimentos al territorio estadounidense con el propósito de responder a las preocupaciones
sobre inocuidad alimentaria y riesgos de bioterrorismo. Entre las principales
disposiciones de la ley se encuentra:
• El registro obligatorio de las instalaciones alimenticias
• Notificación previa de los alimentos importados
• Establecimiento y mantenimiento de registros
• Detención administrativa
Las exportaciones de banano colombiano se han ido adaptando eficientemente a las
nuevas regulaciones de la Ley de Bioterrorismo, gracias a la gran integración entre
los productores y comercializadores que facilita el proceso, y a que estos últimos son
en su mayoría multinacionales estadounidenses. La prioridad del sector bananero se
centra en mejorar los niveles de demanda a través de campañas publicitarias que estimulen
el consumo de la fruta colombiana en este mercado.
Importaciones
Las importaciones colombianas de banano Cavendish son marginales, aunque se han
presentado coyunturalmente desde Ecuador en montos poco significativos. De otros
tipos de banano, presumiblemente el banano común, se han presentado cantidades y
valores importantes de importaciones por parte de Colombia, fundamentalmente del
Ecuador. Para el año 2003, Colombia registra un total de importaciones de banano
de 85.997 cajas (1.560 Tm.), por un valor CIF US$ de 78.000, con un crecimiento 19912002
de 9.8% en valor y de 28.3% en volumen. Estas importaciones se dieron fundamentalmente
desde Ecuador,
y fueron realizadas desde el Departamento de Nariño, lo
cual
las ubica en un contexto de frontera.
ww.cci.org
Ibid.
Comprende todos las clases de banano y/o plátano incluidas en la cadena de banano citadas al inicio
de este documento.
35
.
37
38
Indicadores de competitividad
38
Indicador de Balanza Comercial Relativa (IBCR)
Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva revelada, el
cual toma valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Si es un
sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 100%, y en
cambio, si se orienta totalmente a la importación será de –100%. Se asume que aquellos
productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que
aquellos
en los que mayoritariamente se importa, el país posee desventaja competitiva
en
el mercado internacional.
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)
La evaluación cuantitativa del nivel
competitivo de la Cadena de banano
en el mercado internacional,
medida
con el Indicador de Balanza
Comercial
Relativa (IBCR), muestra
su
condición competitiva como Cadena
exportadora neta, al mantener
este
indicador positivo y con un
valor
de 1 durante todo el período
1995-2003
(Tabla
7).
Para analizar la evolución de la condición competitiva de la Cadena, se utiliza el Índice
de Ventaja
Comparativa
Revelada
(IVCR) según el cual se aprecia si un producto o
conjunto
de productos es mas o menos exportador que el promedio de la economía,
mediante
el cociente entre la participación porcentual de las exportaciones del producto
examinado en las exportaciones mundiales del mismo producto y la participación
de
las exportaciones totales del país en el total de las exportaciones mundiales.
Según este indicador (Gráfica 20)
el banano presenta un IVCR mayor
que 1, con valores que han
oscilado entre 43 y 50 durante el
período 1995-2002, es decir que la
Cadena es más exportadora que el
promedio de la economía, revelando
más capacidad exportadora es
decir
mayor ventaja competitiva.
La Cadena de banano mantiene su ventaja competitiva dado que conserva su capacidad
exportadora, mostrando señales de mejoramiento competitivo especialmente desde
1997, aunque con una fuerte caída en el 2001, seguido por un gran repunte para el
Una ampliación metodológica en: http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind_metodologia.htm
Agrocadenas
35
39
40
36
siguiente año, lo que significó un crecimiento promedio anual del indicador de -0.1%,
aunque negativo, muy marginal.
Precios
Precios internacionales
En Europa, aunque el precio del banano latinoamericano es mayor que el que proveen
las ex–colonias africanas, con el sistema de cuotas arancelarias se desplazó un
buen
porcentaje del comercio mundial hacia Estados Unidos que, al no tener restricciones
cuantitativas, mantiene precios hasta tres veces menores que en el mercado
europeo.
Según reporte de AUGURA en el primer semestre el 2003 los precios de banano colombiano
en el mercado estadounidense mostraron una tendencia promedio a la baja en
relación
al mismo período del año anterior al pasar de US$9.18 por caja (F.O.R)
a
US$6.95
con una variación porcentual negativa de –24.2%. La marca Chiquita sufrió
la
mayor caída en relación a los competidores Dole y Del Monte, pasando de US$9.79
a
US$7.27 en el período en mención. Los niveles de precios más altos se observaron
para
la marca DOLE con un promedio de US$9.88
Los precios históricos de banano en el mercado de Estados Unidos han mostrado un
descenso significativo según los datos 1997-2002 que se presentan en la grafica 16.
Entre 1997 y 2000 los precios de banano fresco (Bananos frescos, América Central y
Ecuador F.O.B puertos de USA)
Cadena del banano
39
cayeron al pasar de US $8.9 por caja a US $7.6 por
caja. En el 2001 los precios se recuperaron alcanzando US $10.6 por caja, cayendo
nuevamente en el 2002 a US $9.5 por caja.
www.unctad.org
En Estados Unidos los precios
no han sufrido modificaciones
en los últimos 12
años,
manteniéndose por debajo
del nivel de US $10.9 por
caja
logrado en 1991, lo que
refleja
que el consumo de banano
en este mercado ya no
experimentará
mayores cambios
en los próximos 10 años
y
por tanto cualquier aumento
de las exportaciones
superior
a esos niveles de demanda
provocará una baja
en
los precios (Gráfica 21)
Análisis del Mercado Mundial Bananero y la situación del Ecuador en el 2003, tomado de
www.sica.ec.gov
40
.
41
Ibid.
De acuerdo con AUGURA, en el mercado europeo las cotizaciones de banano colombiano
presentan un comportamiento diferente. En promedio en Alemania
los precios
del
primer semestre del 2003 fueron de US$19.81 por caja, lo que significó un incremento
de 14.38% en relación al mismo período del año anterior cuando se registró un
precio
promedio de US$17.32. La marca Chiquita registró los incrementos más significativos
de las cotizaciones en el mercado Alemán
al pasar de US$19.40 en el primer
semestre
el 2002 a US$23.35 en al mismo período del 2003, representando un incremento
de 20.35%.
Según se observa en la Gráfica
22, en promedio durante 19952003,
los precios implícitos de
exportación
FOB de banano
Cavendish
Valery,
alcanzan los
registros
más altos en el mercado
europeo (Bélgica-Luxemburgo,
Alemania,
Portugal
y España),
mientras que en el mercado
de
Estados Unidos y Rusia se
observan
las cotizaciones promedio
más bajas.
En el 2003 el 33.5% de las exportaciones en valor de banano se dirigieron hacia Bélgica-Luxemburgo,
con precios implícitos de exportación (FOB) que han oscilado entre
US$5.1
y US$6.2 por caja entre 1995 y 2003, con un tendencia decreciente de -2.1%
para
el período observado. Hacia Estados Unidos, se exportó en valor el 34.0% en el
2003,
con precios implícitos entre US$4.8 y US$5.8 por caja, y un crecimiento negativo
de -1.4% en estas cotizaciones durante el período señalado.
Igualmente Alemania, que absorbió el 13.6% del valor de las exportaciones en el 2003,
muestra una dinámica de crecimiento negativa (-1.0%) en los precios implícitos de
exportación, los cuales han oscilado entre US $5.2 y US$ 6.3 por caja entre 1995 y
2003. De igual forma, en los demás mercados señalados, los precios implícitos muestran
una tendencia decreciente (mostrados según importancia exportadora): Ita-
lia (-3.7%), Rusia (-7.0%), Por-
tugal (-3.3%), España (-1.9%)
y Suecia (-1.7%).
En la Gráfica 23 se presentan los
precios históricos de importación
para dos de los grandes
mercados
consumidores en el
mundo,
Estados Unidos y Alemania,
uno de los mayores consumidores
de la Unión Europea
41
. Los precios en Alemania
Agrocadenas
37
42
38
muestran un crecimiento importante desde principios de la década de los noventas
ubicándose en 1994 alrededor de 1.600 marcos por Tm. (29.0 DM/Caja) manteniéndose
estable hasta el 2001, registrándose una fuerte caída en el 2002 a 800 marcos por Tm.
(14.5
DM/Caja).
Los precios en Alemania muestran un crecimiento importante desde principios de la
década de los noventas ubicándose en 1994 alrededor de 1.600 marcos por tonelada
(29.0 DM/Caja) manteniéndose estable hasta el 2001, registrándose una fuerte caída
en el 2002 a 800 marcos por tonelada (14.5 DM/Caja).
La política de regulación a las importaciones que impone La Unión Europea al banano
procedente a América
Latina mediante el sistema de cuotas y licencias de importación,
se refleja en los niveles de precios altos que se registran desde 1993, momento en
que
se promulgaron las nuevas normas de importación que favorecían a las excolonias
europeas
en el Caribe, en el Pacífico
y en África. Antes
de establecerse este régimen,
Alemania
era un mercado de acceso libre al banano. Con la entrada en funcionamiento
del sistema de cuotas, se limitó el volumen de demanda, lo que provocó un aumento
en
los niveles de precios. Sin embargo esos niveles tienden a reducirse, ya que para mantener
la demanda de banano es necesario un ajuste de precios como sucedió en el 2002.
En Estados Unidos se observa una tendencia histórica estable de los precios de banano
ubicándose en un rango de entre US $400/Tm. (US $7.3/caja) y US $600/Tm. (US
$10.9/Caja).
Esta situación muestra que el consumo de banano en este mercado ya no
experimentará
mayores cambios en los próximos 10 años y por tanto cualquier aumento
de las exportaciones superior a esos niveles de demanda provocará una baja en
los
precios.
Según proyecciones de FAO, se espera que los precios mundiales disminuyan en alrededor
de 1.3% anual entre 2000 y 2010, menor que la disminución de 3.5% anual que
se
presentó en los años noventa.
Aunque
se prevé una disminución promedio de los
precios
mundiales hay importantes variaciones regionales. Las importaciones de gran
valor
en países como Japón y países de Europa Occidental no miembros de la CE,
disminuirán
a un ritmo superior al promedio debido al aumento de las importaciones
en
los mercados próximo saturación. Las proyecciones también estiman que los precios
en Estados Unidos, Europa Oriental y los países de la antigua URSS y el Oriente
Medio
se mantendrán prácticamente constantes
Precios internos
Cadena del banano
42
.
En la Grafica 24 se observa la evolución
de los precios en el mercado interno que
corresponde al banano de exportación de
desecho proveniente de las zonas productoras-exportadoras
de Urabá y Magdalena,
y al banano criollo o común cultivado
principalmente en los departamentos
de
Valle
del Cauca, Tolima
y Cundinamarca.
FAO Proyecciones para el banano hasta 2010, tomado de www.fao.org
De acuerdo a los registros de SIPSA, los precios de banano de consumo interno en el
país, han mantenido una tendencia creciente entre 1996 y 2003, pasando de $183 por
kilogramo a $364 en promedio, con un crecimiento promedio anual de 7.85%. A si
mismo no existen diferencias considerables, salvo algunos años, entre el banano criollo
y común y el banano de Urabá, que como se anotaba anteriormente corresponde
al
de desecho de exportación.
Costos de producción
Colombia
Para el año 2000 en la zona de Santa
Marta en una finca menor de 5
hectáreas,
con una productividad
promedio
de 1.664 cajas por hectárea
al año, el costo total de producción
por caja alcanzó US $3.17,
mientras
que para una finca con
una
extensión promedio de 100
hectáreas
con una productividad
de1.921
cajas, el costo de producción
ascendió a US $3.5 por caja,
es
decir una diferencia de US$ 0.35
entre
los dos sistemas productivos.
(Tabla
8).
La estructura de costos en Santa Marta que alcanza
un valor por caja de US $3.17, se distribuye
en un 43.1% en los costos directos de
precosecha,
un 28.74% está representado en los
costos
de cosecha y los gastos indirectos repre-
sentan un 28.1%. Los costos directos de
precosecha se concentran mayoritaria-mente en
un 14.9% por el ciclo de fumigación, 8.5% por
fertilizantes y 5.7% por limpias. (Gráfica 25).
En los costos de cosecha las labores que concentran
el mayor valor son los materiales para el proceso de empaque, que representan
el 9.8%, seguidas por las labores de corte de fruta, traslado, empacado, desmane,
saneo,
pesaje, sellos, empaque, que en conjunto explican el 8.9% de éstos costos, y el
transporte
al puerto que participa con el 5.6%.
Asimismo para la Zona de Urabá en el año 2001 (Tabla 9), se estimó el costo de pro-
ducción por caja en US $3.83, con una estructura conformada por los costos del cultivo
que incluye materiales, mano de obra, costos variables y costos fijos; los costos de
Agrocadenas
39
40
corte, clasificación y empaque, y los gastos administrativos, que incluyen gastos generales
y administrativos y egresos financieros.
Cadena del banano
Los costos de producción se distribuyen
de la siguiente forma: Los costos del
cultivo equivalen al 45% del costo total
de producción, la participación de los
costos de corte, clasificación y empaque
alcanza un 36%, mientras que los gastos
administrativos corresponden en
menor
proporción al 19% del costo de
producción
total. (Gráfica 26).
En el rubro correspondiente a los costos
del cultivo el mayor peso corresponde
a los costos directos, representados
en
materiales y mano de obra, con una
proporción mayor en esta última variable; igualmente en las actividades de corte,
clasificación y empaque los requerimientos de mano de obra consumen las mayores
proporciones de los costos directos, mientras que en los indirectos son los costos por
comercialización los de mayor peso. En los gastos administrativos la mayor participación
se concentra en los gastos generales y administrativos.
Los factores que más
inciden sobre los costos
de producción de
banano
en Colombia
son
el riego, la fertilización
y el control de
sigatoka.
Las plantaciones
de banano son
muy
sensibles a los
procesos
de nutrición
a
los que se someta el
cultivo,
de ahí la importancia
en los costos
de producción de
rubros como el riego o
la fertilización; igualmente
el tipo de fumigación
que se utilice
para
el control de la
sigatoka
determina en
gran
proporción el monto de los costos.
En relación a los costos y tecnología de producción, la industria bananera colombiana
tiene como objetivos prioritarios de trabajo los siguientes áreas: la disminución de
los
costos de importación de agroquímicos y fertilizantes, el control de sigatoka negra,
moko, Nematodos, fertilización, cosecha y poscosecha, biotecnología y mejoramiento
genético.
43
Ecuador
En Ecuador una hectárea de banano registró
un costo de producción directo de
US$
4.799 para el año 2000, con un rendimiento
promedio de 2.500 cajas por hectárea
y una densidad de siembra de 1.450
plántulas,
con un costo promedio por caja
de
aproximadamente US$2 (Tabla
10).
Esta
estructura de costos considera inversiones
en: infraestructura, semillas (variedad),
siembra, fertilización, labores
culturales,
riego, control químico de malezas,
control fitosanitario, cosecha y
movilización
de la cosecha.
El control fitosanitario y las labores culturales
concentran aproximadamente el
56%
de los costos totales. Otras actividades
con peso importante dentro de esta
estructura
de costos son la movilización
de
la cosecha (10.2%), fertilización (9.9%)
y
riego (7.4%), que en conjunto representan
el 27.58% de los costos de producción.
(Gráfica
26).
Los costos de producción más competitivos
los alcanza Ecuador,
con un costo de
producción
en finca de aproximadamen-
te US $2 por caja de 40 libras (2000), en comparación con Colombia que alcanza US
$3.8 en Urabá (2001) y US $3.1 en San Marta (2000), y Costa Rica que llega en promedio
a un costo de US $ 4.5 por caja.
Las diferencias en los costos de mano de obra explican en parte estas diferencias competitivas,
pues los niveles salariales tienen marcados contrastes entre estos países, así
por
ejemplo en Costa Rica el salario alcanza US $7, en Ecuador un trabajador “even-
tual” no supera US $1.5 por día, mientras que en Honduras, Guatemala y Nicaragua
el salario promedio es de US $5 por día
43
.
La ventaja competitiva que las bananeras ecuatorianas han logrado en los mercados
internacionales con bajos costos de producción y buena calidad de la fruta, tienen
fuertes señalamientos por explotación laboral que incluyen trabajo infantil, uso de
malas practicas de gestión ambiental y duras condiciones de salud, seguridad y bajos
niveles salariales para los trabajadores.
Este contexto se ve además favorecido, pues Ecuador presenta bajos índices de
sindicalización frente a otros países competidores como Colombia y Panamá, en don-
www.mincomercio.gov.co
Agrocadenas
41
42
de el índice de sindicalización es cercano al 90%, o Guatemala que se sitúa en torno al
40%. Sólo Costa Rica, otro importante competidor, se acerca a los niveles ecuatorianos
con un 6% de afiliación sindical.
Instrumentos de política
Colombia
En cuanto a instrumentos de apoyo a la inversión y el financiamiento, el sector
bananero ha sido beneficiado a través del Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario FINAGRO. Este apoyo crediticio ha buscado mejorar las condiciones
de crédito para el sector, aumentar la colocación de recursos para capital de trabajo y
operativizar algunos productos diseñados con FINAGRO para los productores de
banano como la línea especial de vientos. Se calcula que a través de FINAGRO el
sector bananero recibió como subsidio durante el período 2000-2002 un total de $104
millones.
Asimismo, el gobierno nacional diseñó el seguro agrícola como un instrumento de
apoyo al sector que cubre a los agricultores contra los riesgos climatológicos a los que
se encuentran expuestos los cultivos. Este plan de seguros fue reglamentado mediante
la Ley 69 de 1993, creando el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios,
administrado
por Seguros La Previsora S.A
Para los cultivos de banano el seguro cubre vientos fuertes, inundaciones y exceso de
humedad y las zonas de aplicación son Urabá y Magdalena, hasta un área de 10.000
hectáreas. El nivel de subsidio otorgado para las primas por parte del Fondo Nacional
de Riesgos Agropecuarios, según Resolución No. 001 del 25 de enero del 2002, es de
25%, con un porcentaje adicional de 5% si la contratación del seguro es colectiva y
otro 5% si es un pequeño productor. En septiembre del 2002, la Comisión de Crédito
Agropecuario, aprobó un aporte de $1.636 millones para subsidiar el costo de la prima
de los productores de banano.
En cuanto a Instrumentos de promoción y apoyo a las exportaciones, el sector cuenta
con el Certificado de Reembolso Tributario, CERT, creado con la Ley 48 de 1983 y
reglamentado con el decreto 636/84, que busca estimular las exportaciones mediante
la devolución de sumas equivalentes a la totalidad o una proporción de los impuestos
indirectos, tasas y contribuciones pagados por el exportador, y promover, sobre la
base del valor exportado, aquellas actividades que tiendan a incrementar el volumen
de las exportaciones.
El CERT se otorga a los exportadores que demuestren el reintegro de las divisas pro-
ducto de sus exportaciones y se reconoce de acuerdo con los países y las fechas de
embarque de los productos exportados, según los niveles porcentuales que sean establecidos
por el Gobierno Nacional. Actualmente
se encuentra vigente el Decreto 1989
del
6 de septiembre del 2002 que fijó en cero el nivel porcentual de CERT para las
exportaciones
colombianas realizadas a partir de esa fecha.
Durante el 2000 el nivel porcentual de CERT para las exportaciones de banano se
situó en 2.5% excepto las que se dirigieron hacia los mercados de Panamá, Aruba,
Bonaire, Curacao, Estados Unidos y Puerto Rico. Entre el 2001 y septiembre de 2002
este nivel se fijo en 3%, y cubrió todas las exportaciones sin distinción de mercado de
Cadena del banano
44
destino. Para los años 2000-2002 se calcula que los productores de banano recibieron
ingresos por CERT por un monto aproximado de $47.794 millones.
Según la medida del Equivalente de Subsidio al Productor (instrumento para medir la
magnitud de los subsidios directos e indirectos a la agricultura), el monto total de las
transferencias recibidas por los productores de banano, a través del CERT y FINAGRO,
alcanzó un valor de $47.899 millones durante el período 2000-2002, lo que significó en
promedio un apoyo por Tm. de $10.928 en estos años.
Tasa de cambio
El tipo de cambio del Peso colombiano respecto al Dólar, medido por la Tasa Representativa
del Mercado, TRM, pasó de $2,778.21 el 31 de diciembre del año 2003, a $2,699.58
el
30 de junio de 2004, disminuyendo
en $78.63 por Dólar.
Es decir,
el peso colombiano
en
este período, sufrió una revaluación nominal del orden del –2.83%
En general, se presentó durante el primer semestre el 2004 un comportamiento
revaluacionista del tipo de cambio, asociado a la mayor solidez de la demanda externa
por la recuperación venezolana y la aceleración del crecimiento de los Estados Unidos,
a la mejora en los términos de intercambio y a la coyuntura internacional de
bajos
niveles de tasas de interés prevalecientes en otras economías, especialmente en
los
Estados Unidos y la Unión Europea.
El diferencial entre la inflación y la devaluación durante el primer semestre el 2004,
resultó de manera negativa, disminuyendo notablemente los ingresos de los sectores
exportadores colombianos como el bananero, que centra gran parte de sus expectativas
de rentabilidad en el tipo de cambio, dada su dependencia de los precios internacionales
y que viene presentando una muy baja productividad en el primer semestre,
especialmente
desde hace cuatro años.
Ecuador
44
Agrocadenas
.
El sector bananero en Ecuador tiene
alta importancia económica y
social.
Su política bananera ha estado
muy centrada en los aspectos
de precios internos, sobre lo cual el
gobierno diseñó un mecanismo de
precios mínimos de sustentación.
En julio de 1997, el Congreso ecuatoriano
aprobó una ley para incentivar
y controlar la producción y
comercialización
de bananos. Las
principales
características de la ley
consistían en conferir poderes al Ejecutivo, a través de los Ministerios de Comercio
Exterior y de Agricultura, para revisar y establecer periódicamente los precios míni-
AUGURA, Coyuntura Bananera Colombiana, primer semestre 2004, septiembre de 2004.
43
44
mos al costado del buque pagaderos a los productores, y mínimos de referencia de los
precios FOB que han de declarar los exportadores. Esta legislación estipula, además,
sanciones para quienes no acaten los precios mínimos de sustentación establecidos y
prohíbe el establecimiento de nuevas plantaciones de bananos. La ley entró en vigor
el 6 de agosto de 1997
Cadena del banano
45
.
Según el acuerdo interministerial de enero del 2004 los precios mínimos al productor
y los precios de referencia están fijados actualmente según se detalla en la Tabla 11
6. Perspectivas del mercado mundial de banano
45
46
47
Exportaciones
Según un informe de la FAO elaborado por el Grupo Intergubernamental sobre Banano
y Frutas Tropicales
sobre las proyecciones
del mercado mundial de banano hasta
el año 2010, se estima las exportaciones mundiales aumenten hasta alcanzar 15
millones
de Tm. en el 2010, un aumento del 28% en volumen respecto del período 9802,
con un aumento anual del 2% de 2001 a 2005, un aumento del 5% en el 2006 por la
apertura
del mercado de la CE para continuar los siguientes años en un crecimiento
moderado
de 2% anual
47
.
La oferta mundial de banano estará condicionada por los ajustes estructurales debido
a la condición de precios bajos, sobretodo hacia finales de los noventas, que ha implicado
reducción de zonas plantadas, aunque con diferencias importantes entre países
productores,
reducciones de las inversiones de capital en las plantaciones, implicando
una
desaceleración de la productividad. Además
la expansión de la sigatoka negra en
América
latina y el Caribe reducirá el ritmo de expansión de la producción y las exportaciones.
Los huracanes en el Caribe y Centroamérica también serán un factor
determinante,
aunque las plantaciones tienen una gran capacidad de recuperación.
Se prevé que el Ecuador, principal exportador mundial de banano, continuará aprovechando
sus muy bajos costos de producción y la buena posición que ocupan sus
grandes
empresas de comercialización, como, por ejemplo, Noboa y ReyBanPac, en
los
mercados mundiales de importación. Sus exportaciones aumentarían un 48% en
2010,
lo que equivaldría
a casi 5,8 millones de Tm.,
es decir,
alrededor del 39% de las
exportaciones
mundiales. El aumento de sus exportaciones puede ser inferior en fun-
ción de la evolución de la sigatoka negra. Se prevé que el crecimiento de la producción
y de las exportaciones dependerá principalmente de los incrementos en productividad:
éstos obedecerán a la mejora de la eficiencia técnica en las economías de escala
FAO. Examen de los últimos acontecimientos en materia de políticas que influyen en el comercio de
banano. Gold Coast, Australia, 4-8 de mayo de 1999.
www.sica.gov.ec
Lo que sigue es tomado de: “Proyecciones para el Banano hasta 2010”. Comité de Productos Básicos.
Grupo intergubernamental sobre el Banano y Frutas Tropicales. Tercera Reunión. Puerto de la Cruz,
España, 11-15 de diciembre de 2003. Estas proyecciones se basan en un modelo de equilibrio parcial,
con un único producto básico y varios países, partiendo de la hipótesis de un arancel único (excepto
proveedores ACP con arancel 0) de 75 euros para la Comunidad Europea (15) a partir del 2006.
46
.
tras el establecimiento de un régimen exclusivamente arancelario en la Comunidad
Europea (CE) en el 2006. Se prevé que los precios de las exportaciones de banano del
Ecuador aumentarán alrededor del 3%, lo que puede dar lugar a que el Ecuador aumente
su participación en el total de las exportaciones a la CE, actualmente cifrado en
un
30%.
Se espera que Filipinas, al igual que el Ecuador, seguirá aprovechándose de sus bajos
costos de producción y sus canales bien establecidos de comercialización en Asia,
principalmente mediante las empresas bananeras multinacionales. Además, se espera
que la demanda de banano de sus dos mercados principales, a saber, Asia oriental y el
Oriente Medio, experimente un crecimiento constante durante este decenio a consecuencia
del aumento de la población y de los ingresos. Se prevé que Filipinas aumentará
sus exportaciones en un 44% hasta llegar a casi 2 millones de Tm. en 2010.
Según el modelo, se pronostica que las exportaciones de banano de Costa Rica llegarán
a 2,5 millones de Tm. en 2010. El país registra costos de producción relativamente
más
elevados que los de sus competidores latinoamericanos porque los salarios son
más
altos y porque las leyes y normas laborales y ambientales son más estrictas.
Además,
la productividad es comparativamente más elevada, en tanto que los costos
de
envío son inferiores. Su buena reputación desde el punto de vista ambiental y
social
debería constituir una ventaja de comercialización en algunos mercados de
gran
valor,
como Europa occidental y los Estados Unidos. Se prevé que los precios de
las
exportaciones no se modificarán hasta 2006, año en que, según la hipótesis que se
baraja,
aumentarían hasta un 4%. Se prevé que, a consecuencia de esto, el volumen de
importaciones
de Costa Rica en la CE aumentará en unas 100.000 Tm. de 2005 a 2006,
lo
que equivale a un 13%.
Igualmente, se prevé que Colombia, aumentará sus exportaciones de banano en unos
2 millones de Tm. en 2010. El crecimiento real dependerá de la evolución de la situación
política, social y de seguridad en las zonas de producción de banano de Magdalena
y Urabá. El aumento de los precios de las exportaciones dirigidas a la CE, cifrado
en
un 6% en 2006, se espera que impulse la producción y las exportaciones de banano.
Se
prevé que la proporción y el volumen de las importaciones de banano de Colombia
en
la CE procedentes no sufrirán modificaciones hasta 2005 y aumentarán un punto
porcentual
en 2006, con lo que pasarán del 17 al 18%. Se pronostica que los precios y
las
exportaciones se mantendrán estables entre 2007 y 2010.
Se prevé que las exportaciones procedentes de los países ACP del Caribe (Islas de
Barlovento, Suriname, Belice, Jamaica y la República Dominicana) disminuirían en
torno a un 30% y se cifrarían en alrededor de 260.000 Tm. en 2010. La disminución
que se prevé de las exportaciones no debería tener la misma magnitud en todos los
países ACP del Caribe. Se prevé que las exportaciones de los países ACP de África se
mantendrán relativamente estables y se cifrarán en unas 450.000 Tm. durante el decenio.
Importaciones
El modelo pronostica que las importaciones mundiales de banano alcanzarán prácticamente
los 14,3 millones de Tm. en 2010. Las importaciones mundiales en 2010 serán
un
4% inferiores a las exportaciones mundiales como consecuencia del volumen de
banano
que se malogra durante el transporte. El incremento de las importaciones
Agrocadenas
45
46
obedece a una expansión de la demanda, la cual obedece a su vez al aumento de la
población y de los ingresos, así como a un incremento de las cantidades demandadas
a consecuencia de una leve disminución del precio del banano.
La tasa proyectada de crecimiento es inferior a la del decenio anterior (el 60% entre
1988-90 y1988-2000), en parte como consecuencia del crecimiento demográfico inferior
de ese decenio y en parte como consecuencia de la práctica saturación del consumo per
cápita registrada en los países desarrollados. Por el contrario, se espera que el ritmo de
crecimiento de las importaciones de banano en los países en desarrollo y con economías
en transición aumentará de manera más rápida.
Según las proyecciones, las tasas de crecimiento de las importaciones totales de banano
en los países desarrollados se situarán entre el 1 y el 2% anual. El lento aumento
encuentra
su explicación en la práctica saturación de los niveles de consumo ya alcanzados
en esos mercados, lo que da lugar a una disminución de los ingresos.
El modelo indica que habría que imputar a los Estados Unidos y al Canadá casi el 80%
del aumento de las importaciones mundiales de banano en el mundo desarrollado
hasta el 2005. No obstante, de 2006 a 2010 la CE sería el motor principal del aumento
de las importaciones. Las importaciones de bananos en la CE aumentarían en alrededor
de 350.000 Tm. de 2005 a 2006, se cifrarían en unos 3,9 millones de Tm. en 2010, lo
que
representa un aumento del 25% durante el decenio.
El descenso de los precios de las importaciones en la CE haría disminuir el valor
unitario mundial de las importaciones en torno al 10% en 2006, al tiempo que las
cantidades comercializadas internacionalmente aumentarían alrededor de un 5%.
Según las proyecciones, el grupo de países en desarrollo es en el que más aumentarán
las importaciones. Se prevé que los países en desarrollo de Asia oriental registrarán
las tasas decrecimiento más elevadas, que se cifrarán en un 5,8% anual. Ese es particularmente
el caso de China, país en que el aumento de la población y de los ingresos,
junto
con su entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC), darán lugar,
según
las proyecciones, a un auge de las importaciones de bananos.
En el Oriente Medio, se prevé que las importaciones de bananos aumentarán en torno
al 50% y rebasarán las 900.000 Tm. en 2010, principalmente a causa del crecimiento de
la población y de la disminución de los precios.
En las economías en transición, según las proyecciones, las importaciones en los países
de Europa central y oriental aumentarán alrededor del 20% y se cifrarán en más de
900.000
Tm. en 2010. Dado que algunos de esos países pasarán a ser miembros de la
CE
antes de 2006, es decir,
mientras el actual régimen de contingentes arancelarios
esté
en vigor,
el volumen
de las importaciones establecido mediante licencias de importación
adicionales podría influir en el crecimiento de las importaciones y del consumo
de bananos, dinámico hasta el momento.
Asimismo se registrarían resultados similares en los países de la antigua URSS, en
donde las importaciones aumentarían a una tasa ligeramente superior y se cifrarían
en más de 700.000 Tm. en 2010. En ambos casos, se prevé que la población se mantendrá
prácticamente constante. El aumento de las importaciones puede atribuirse al
Cadena del banano
incremento de los ingresos y a la ligera disminución de los precios de los bananos. En
algunas zonas de la antigua URSS el banano se ha incorporado en una época relativamente
reciente a la dieta alimentaria, razón por la que la disminución de los precios
podría
dar lugar a un aumento de la demanda por encima de la proyectada, si bien la
mejora
en las infraestructuras de distribución del banano es probablemente esencial
para
el aumento del consumo.
Precios
Según el modelo, se prevé que los precios mundiales del banano, calculados como
valor unitario anual de las importaciones mundiales, disminuirán en alrededor del
1,3% anual entre 2000 y 2010. Las proyecciones indican que la disminución será inferior
al 3,5% anual registrado durante los años noventa.
La disminución promedio de los precios del banano, prevista en el modelo, oculta
importantes variaciones en los precios regionales de las importaciones. En primer
lugar, se prevé que los precios de las importaciones en mercados de gran valor, como
el Japón y los países de Europa occidental que no son miembros de la CE, disminuirán
a un ritmo superior al promedio como consecuencia del aumento de las importaciones
en los mercados próximos a la saturación. Se prevé que los precios en los
Estados
Unidos, Europa oriental, los países de la antigua URSS y el Oriente Medio se
mantendrán
prácticamente constantes, si bien los precios en la CE y América
Latina
registrarían
etapas de crecimiento y disminución.
7. Conclusiones
La agroindustria bananera sobresale como un modelo económico y social exitoso que
se ha sobrepuesto a las condiciones de violencia en la zona, desarrollando una industria
de producción y comercialización de banano competitiva en los mercados internacionales,
posicionándose como un rubro importante en la economía colombiana,
generador
de divisas, junto con café y flores.
Aunque en el sector hortofrutícola colombiano no existen complejos productivos
tipo clusters, las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento del
Magdalena, se han especializado en la producción y exportación de banano y plátano
con altos niveles de productividad e integración de los productores y comercializadores,
gracias a las ventajas comparativas de localización y calidad de los suelos, que le
otorgan fortaleza competitiva al sector, respecto a otras zonas productoras del mundo.
Sin embargo, a pesar de las ventajas comparativas, la competitividad del sector bananero
es continuamente afectada por factores como la sobreoferta mundial de la fruta, las
condiciones socioeconómicas del país, las políticas macroeconómicas, la violencia en
las zonas productoras y los factores climáticos.
En el contexto internacional, la industria bananera colombiana ha experimentado
una pérdida de posicionamiento competitivo en el marco de un sobre abastecimiento
de los mercados mundiales, con niveles próximos a la saturación especialmente en
países desarrollados, como consecuencia del crecimiento de la oferta de países competidores
fuertes como Ecuador.
Agrocadenas
47
48
Debido a la dependencia de las exportaciones en el mercado Europeo, los cambios que
experimente este mercado y la adaptabilidad que muestre el país, en relación al sistema
de cuotas a partir del 2006 son definitivos para la sostenibilidad futura de la industria
bananera colombiana. Con relación a este mercado, el sector bananero colombiano,
espera consolidar su proceso de adaptación a las regulaciones EUREGAP, así como
continuar con el proceso de negociación del régimen de cuotas tras la entrada de los
nuevos países al bloque europeo y el inminente cambio del sistema hacia futuro.
En Estados Unidos, la preocupación se centra en mejorar los niveles de demanda a
través de campañas publicitarias que estimulen el consumo de la fruta colombiana en
este mercado. Sobre las actuales negociaciones del TLC con Estados Unidos, el sector
se muestra indiferente pues no considera que se deriven de esta negociación cambios
en las condiciones actuales de acceso, ya que la importación de banano en este mercado
cuenta con arancel cero y no está sujeto a ningún sistema de preferencias en este
país.
La creciente presión ejercida con la competencia de proveedores de banano barato y
los cambios en las condiciones de los mercados externos, obligan al sector a continuar
examinando las oportunidades y amenazas que se derivan de este nuevo entorno
mundial, ajustando la eficiencia de los procesos productivos y comerciales a las nuevas
dinámicas competitivas.
En el entorno interno, la industria enfrenta desafíos competitivos por la baja productividad
por hectárea y el deterioro en la calidad de la fruta, debido principalmente a los
problemas
administrativos y sanitarios (Sigatokas y Moko) en las plantaciones.
Los problemas administrativos que enfrentan las fincas bananeras, se deben básicamente
a la inseguridad en la zona, y han acarreado un descenso importante en los
niveles
de inversión en las plantaciones en labores como la fertilización y el control de
drenajes,
acentuando la baja en la productividad por hectárea y generando un impacto
negativo en la calidad de la producción. La estabilidad política y social en la zona
serán
factores claves
para el mejoramiento competitivo
del sector.
Los procesos de investigación y transferencia tecnológica son factores definitivos para
elevar los niveles de producción y productividad de las plantaciones bananeras. Mejorar
la eficiencia en la gestión de los costos de producción, especialmente los aspectos
vinculados a la fertilización y control fitosanitario (Sigatokas y Moko), así como los
costos de logística de producción, cosecha y exportación en general, son también
factores estratégicos para la competitividad futura de la Cadena. Colombia debe alcanzar
costos de producción más competitivos y producción de calidad para mantener y
mejorar
su posición en los mercados internacionales
La viabilidad futura de la Cadena dependerá del avance en la gestión productiva de las
plantaciones, que mejoren los niveles de productividad y calidad de la fruta. Para esto
es necesario que se profundicen los procesos de modernización y reestructuración del
sector, con un enfoque cada vez más eficiente de la producción, manejo y comercialización
de la fruta, para asegurar la sostenibilidad competitiva de la industria en
los
cambiantes mercados mundiales.
Cadena del banano
Sin embargo, en medio de las actuales circunstancias adversas para el sector, la Cadena
de banano ha realizado importantes avances en diferentes frentes, tales como: sistemas
de información, control fitosanitario, infraestructura, investigación, asistencia
técnica
y capacitación, nutrición y renovación, alternativas de diversificación y crédito,
entre otros temas, con el objetivo de buscar mayores niveles de productividad y
mejor
el posicionamiento en el ámbito mundial.
8. Bibliografía
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Atlántica Norte. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cámara de Comercio
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Agrocadenas
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