Perfil producto mercado de la Кiwicha

Elaborado por: Iracema Ttito Salas

Contenido

Resumen Ejecutivo 3

PERFIL PRODUCTO MERCADO DE LA KIWICHA 4

1. PRODUCTO 4

1.1 Código Armonizado 4

1.2 Partida arancelaria Perú 4

1.3 Partida arancelaria Brasil 4

2. SITUACIÓN ARANCELARIA – PARA ARANCELARIA 4

2.1 Aranceles: Acuerdo Comercial entre Perú y Brasil 4

2.2 Otros países con Ventajas Arancelarias 5

2.3 Otros impuestos 6

3. REQUISITOS DE INGRESO 10

3.1 Regulaciones y Normas de Ingreso 10

3.2 Agencias e Instituciones para tramitaciones 12

3.3 Ejemplo de etiquetado 13

Ejemplo de Etiquetado 16

4. TRANSPORTE Y LOGISTICA 17

4.1 Medios de Transporte 17

4.2 Logística 21

4.3 Fletes 24

5. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE COMPETENCIA 31

6. POTENCIAL DEL PRODUCTO 42

6.1 Producción y estacionalidad del producto en el Perú 42

6.2 Evolución de las exportaciones peruanas del producto 44

6.3 Empresas exportadoras del producto 49

6.4 Formas de consumo del producto 51

Tendencias 51

6.5 Tendencias 52

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54

8. EMPRESAS IMPORTADORAS 59

9. PRECIOS 64

10. FERIAS 66

11. INFORMACIÓN DE INTERÉS 68

11.1 Consejeros Económicos Comerciales y Oficinas 68

11.2 Links de interés 69

Resumen Ejecutivo

Brasil es el país con mayor territorio en Sudamérica, quinto en el mundo y tiene un área de 8,514’876,599 km2, que aproximadamente representa la mitad del continente sudamericano.

Actualmente Brasil tiene 192 millones de habitantes y cuenta con un mercado consumidor amplio y en desarrollo.

En los últimos cinco años, más de 24 millones de brasileños salieron de la pobreza y otros 27 millones fueron incorporados a las clases A, B y C; producto de este cambio se generó un mercado con proyecciones optimistas, crecimiento de consumo, búsqueda de mayor calidad, salud y cuidado en su alimentación.

Gracias al Acuerdo de Complementación Económica que Perú posee con los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), nuestro país se encuentra libre del pago de aranceles de ingreso a Brasil.

Actualmente en Brasil los cereales andinos (kiwicha y quinua), así como otros cereales regionales, se encuentran incluidos en una única partida (a partir de las alteraciones del SH-2012, se creó una partida específica para quinua).

El año 2011, las importaciones brasileñas provenientes de Perú crecieron 335.69% en relación a 2010, lo cual se debió al incremento de los envíos de cereales andinos, que cada vez son más buscados y reconocidos en el mercado brasileño por sus grandes beneficios para la salud.

Las expectativas actuales respecto al crecimiento del consumo de alimentos orgánicos en Brasil son promisorias, el Instituto de Promoción del Desarrollo – IPD, menciona que en el año 2012 el mercado de productos orgánicos en Brasil facturó la suma de R$1,5 billones, y se espera que el año 2014 la industria alcance un valor de R$2 billones, reflejando de este modo la tendencia identificada en los consumidores por productos saludables y sustentables.

Mencionado lo anterior, para iniciar negocios en Brasil es de suma importancia que una empresa tenga un contacto establecido ya sea en Sao Paulo o Río de Janeiro, que son los principales estados comerciales, asimismo es indispensable conocer todos los procedimientos y requerimientos necesarios para poder introducir un determinado producto a este país.

PERFIL PRODUCTO MERCADO DE LA KIWICHA

1. PRODUCTO

PRODUCTO: KIWICHA

1.1 Código Armonizado

10.08 - Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales.

1.2 Partida arancelaria Perú

1008.90 - Los demás

1008.90.20.0 - - Kiwicha (Amaranthus caudatus)

1.3 Partida arancelaria Brasil

1008.90 - Outros cereais

1008.90.90 - - Outros

2. SITUACIÓN ARANCELARIA – PARA ARANCELARIA

2.1 Aranceles: Acuerdo Comercial entre Perú y Brasil

Kiwicha (Amaranthus caudatus):

Para la elaboración de este perfil se han considerado las siguientes partidas:

• Kiwicha (Amaranthus caudatus) en Perú: Partida 1008.90.20.00

• Outros cereais (En Brasil): Partida 1008.90.90

El Acuerdo de Complementación Económica Nº58 (ACE 58), entre Perú y los Estados parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se suscribió el 30 de Diciembre de 2005 y entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay y del 6 de febrero del mismo año con Paraguay.

El ACE N°58 tiene entre sus principales objetivos el de establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado, a fin de facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia entre Perú y los Estados Parte del MERCOSUR.

Cuadro Nº 1

Brasil: Partida “Outros” 1008.90.90

Partida Arancelaria Descripción Terceros Países Arancel Promedio

ACE Nº58

1008.90.90 10.08: Trigo mourisco, painço e alpiste; outros cereais.

1008.90 : Outros cereais

1008.90.90: Outros 11,5%

0%

Fuente: Acuerdos Comerciales Perú

Elaboración: Oficina Promperú MRSO

Gracias al Acuerdo Comercial entre Perú y los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), el Perú se encuentra libre del pago de aranceles en dicho país.

2.2 Otros países con Ventajas Arancelarias

Cuadro Nº 2

Países y aranceles en Brasil para “Trigo mourisco painço e alpiste; outros

cereais: Outros cereais: Outros” Partida 1008.90.90

País Acuerdo Comercial Arancel Aplicado

Argentina ACE N°14 0%

Bolivia ACE N°36 0%

Chile ACE N°35 0%

Cuba

ACE N°62 0%

Guyana

ACE N°38 8%

India Mercosur 8%

Israel

Mercosur 8%

México ACE N°54 0%

Uruguay ACE N°02 0%

Colombia, Ecuador y

Venezuela ACE N°59 0%

Suriname ACE N°41 8%

Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil

Elaboración: Oficina Promperú MRSO

El cuadro N°2 muestra los acuerdos comerciales que Brasil mantiene con otros países; el arancel aplicado que se muestra refiere al arancel pagado por cada país mencionado en relación a la partida 1008.90.90 (“Trigo mourisco painço e alpiste; outros cereais: Outros cereais: Outros”), partida dentro de la cual se encuentra la kiwicha; del cuadro se deduce que Perú compite con países como Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, México, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela, ya que estos países al igual que Perú se encuentran libre del pago de aranceles.

2.3 Otros impuestos

Si bien con Brasil se tiene el ACE N°58, acuerdo que nos beneficia y que posibilita que el Perú se encuentra libre del pago de aranceles; internamente Brasil presenta tributos directos como indirectos, los cuales son de carácter federal (para todo el país) o estadual (aplicado en un Estado específico).

Los principales tributos a pagar internamente son:

Impuesto de Importación o arancel (II)

Este impuesto grava los productos adquiridos en el exterior y es de carácter selectivo, pues varía de acuerdo con el país de origen de las mercancías (debido a los acuerdos comerciales) y con las características del producto. En el caso de la kiwicha orgánica, nuestro país se encuentra exento del pago de este arancel gracias al ACE Nº58 que tenemos con Brasil.

El Impuesto de Importación (arancel) se calcula de la siguiente manera:

II = TEC (%) x Valor en Aduana

* TEC: Es la Tarifa Externa Común que es utilizada por los países del MERCOSUR, basada en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). La NCM a su vez está basada en el Sistema Armonizado.

Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)

El Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) es un tributo de competencia federal y se aplica a mercancías listadas en la tabla de incidencia – TIPI, basada en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), independientemente del proceso de industrialización efectuado dentro de las fronteras del país o en el extranjero.

El impuesto sobre Productos Industrializados es igual a:

IPI = TIPI (%) x (Valor en Aduana + II)

Programa de Integração Social (PIS) y Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

La Cofins (Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social) y el PIS (Programa de Integración Social) son tributos de competencia federal que se aplican a la importación de productos extranjeros.

En la casi totalidad de las importaciones, la alícuota aplicable del PIS es de 1,65% y la de Cofins es de 7,6%.

La base de cálculo de ambas contribuciones es el Valor en Aduana de las mercancías importadas, más el valor del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Prestaciones de Servicios (ICMS, ver más adelante) aplicado a la importación, más el valor de las propias contribuciones, pues ellas son incluidas en el precio final de las mercancías.

Las contribuciones debidas obedecen a las siguientes fórmulas:

PIS = Alícuota PIS x (VA + ICMS + PIS + Cofins)

Cofins = Alícuota Cofins x (VA + ICMS + PIS + Cofins)

CIDE – Combustibles

La CIDE (Contribución de Intervención en el Dominio Económico) es un tributo de competencia federal que se aplica a la importación y comercialización de derivados de petróleo.

La CIDE-Combustibles cumple con el principio de no-acumulación. De esta forma, el valor pagado en el momento de la importación es acreditado por el importador para compensación con las contribuciones debidas en operaciones posteriores realizadas con las mercancías.

La base de cálculo de la CIDE-Combustibles es la cantidad comercializada del producto, expresada en unidades de medida constante, y las alícuotas fijadas en la Instrucción Normativa SRF No 422/04.

La contribución obedece a la siguiente fórmula:

CIDE-Combustibles = Alícuota CIDE x Cantidad del producto

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS

El ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Prestación de Servicios) es un tributo de competencia de los estados que grava la circulación de productos en el mercado interno. El impuesto se aplica también a bienes importados en general, a fin de promover un trato tributario uniforme a los productos importados en relación a los nacionales.

El ICMS es un tributo no acumulativo, siendo el valor pagado en el momento de la importación acreditado por el importador para compensación con el impuesto debido en operaciones que realice posteriormente y que estén sujetas a ese tributo. Cumple, también, con el principio de la selectividad, pues el gravamen del impuesto es diferente en razón de la esencialidad del producto.

Eso hace con que las alícuotas sean variables, pudiendo variar entre cero, en el caso de productos esenciales.

Brasil es una República Federativa y por no existir una legislación única para ese impuesto, cada uno de los 26 Estados y el Distrito Federal tienen su propia legislación, lo que origina 27 legislaciones diferentes del ICMS, con diversas alícuotas y tratamientos tributarios diferenciados. De esa forma, para que se pueda estimar el monto del impuesto, es necesario que se sepa a priori el estado donde ocurrirá el consumo del bien.

La base de cálculo del ICMS es la sumatoria del Valor en Aduana, del II, del IPI, del propio ICMS (cálculo “por dentro”), de cualquier otro tributo aplicado a la importación y de los gastos en aduana. Solamente después del arribo de la mercancía será posible determinar el total de los gastos en aduana. Por lo tanto, recién en ese momento será posible hacer una estimación de este impuesto.

Se puede calcular por medio de la siguiente fórmula:

ICMS = Alícuota ICMS (%) x (VA + II + IPI + ICMS + otros tributos + gastos en aduana)

O, alternativamente:

ICMS = Alícuota ICMS (%) x (VA + II + IPI + otros tributos + gastos en aduanas) / [1 – Alícuota ICMS(%)]

Se resalta que el ICMS integra la base de cálculo de las contribuciones sociales PIS-Importación y Cofins-Importación. Así, para fines de cálculo de esas contribuciones, el valor del ICMS es aquel encontrado por el producto de la alícuota del impuesto y la suma del Valor en Aduana, del II, del IPI y del ICMS (cálculo “por dentro”), como sigue:

ICMS para el cálculo de la Cofins y del PIS = Alícuota ICMS (%) x (VA + II +IPI + ICMS)

O, alternativamente:

ICMS para el cálculo de la Cofins y del PIS = Alícuota ICMS (%) x (VA + II +IPI) / [1 – Alícuota ICMS (%)]

En general todos los estados aplican el Impuesto Sobre Bienes y Servicios (ICMS), el cual varía desde 0 hasta el 25% conforme el estado y el producto. Los compradores localizados en el Norte, Nordeste, Centro-Oeste o en Espírito Santo pagan menos que los compradores del Sur y del Sudeste. En el Estado de São Paulo, por ejemplo, el más grande y rico del País, la mayor fuente de recaudación es el ICMS.

A continuación se muestra una captura de pantalla de una simulación de tributos a pagar, realizada en la página oficial de Receita Federal do Brasil la cual detalla los tributos aproximados a pagar.

Fuente: Receita Federal do Brasil

*Simulación realizada al 27/09/13

La simulación fue realizada con un Valor de Aduanas de $20, 000, el cual fue convertido en reales brasileros, obteniendo un total de R$44,448, la consulta como se muestra en el gráfico dio como resultado que por el envío de $20,000 en mercadería Brasil cobra los siguientes tributos:

• Alicuota II (8%), tributo al cual Perú se encuentra exento de pago gracias al ACE Nº58

• Alicuota PIS (1,65%), este es un tributo de competencia federal que se aplica a todos los productos extranjeros.

• Alicuota COFINS (7,6%), tributo interno.

3. REQUISITOS DE INGRESO

3.1 Regulaciones y Normas de Ingreso

Dentro de la regulación general que tiene Brasil, la importación de aquellos productos con preferencia arancelaria cero, deben tener una licencia previa a su embarque, que es solicitada por el importador.

Para poder vender un producto orgánico en Brasil, se debe obtener la certificación de producto orgánico por un organismo de evaluación orgánica acreditada por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil (MAPA) a través del Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO), o de forma internacional, la certificadora debe estar acreditada por la Federación Internacional de IFOAM de Movimientos de Agricultura Orgánica.

Respecto a la certificadora BIO LATINA y BCSÖKO, son socias de la federación, pero no están acreditadas por la misma. En el caso de la certificadora BCS ÖKO- Garantie, sus certificaciones van de acuerdo a los reglamentos orgánicos de Brasil, La Unión Europea, Estados Unidos, y Japón, además de cumplir con los reglamentos de producción orgánica de Alemania, Inglaterra, Suiza entre otros, así como estar presente en todos los estados de Brasil, por lo que su certificación es aceptada y acreditada por el MAPA.

Para el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil (MAPA), un producto orgánico es aquel que se cultiva sin el uso de agroquímicos, fertilizantes químicos y otras sustancias toxicas y/o sintéticas; esto incluye el uso responsable de la tierra, el agua, y otros recursos naturales, respetando las relaciones sociales y culturales; además a estos productos se les reconoce una mayor riqueza nutricional en comparación a otros productos convencionales.

Por norma general, los cereales pertenecientes a las partidas del capítulo 10 no tienen licencia automática de importación, estando sujetas a evaluación para comprobar que están exentos de polvo y minerales, llevada a cabo por el MAPA mediante el análisis del certificado fitosanitario emitido por el país destino y/o muestreo del producto.

Los productos orgánicos que vayan a ser exportados a Brasil, deberán cumplir con la regulación brasilera para la producción orgánica. La que dispone:

- No se permite el uso de sustancias que pongan en peligro la salud humana y el medio ambiente, esto incluye el uso de fertilizantes solubles sintéticos, pesticidas y organismos genéticamente modificados.

- Se debe tener un registro actualizado de todo el proceso y manipulación por el que pasa el producto, en el que se garantice el mantenimiento de la calidad de los productos orgánicos durante todo el procedimiento, además garantice el rastreo de todos los ingredientes, materia prima, empaques y del producto final, lo que se conoce como manejo de la trazabilidad del producto.

- El procesamiento de los productos orgánicos debe ser en un área diferente o en diferente momento que los productos no orgánicos. La producción no orgánica no debe contener organismos modificados genéticamente.

- Respecto a los ingredientes utilizados en el procesamiento de productos orgánicos deben ser provenientes de producción orgánica; en caso no sea así, solo se podrá usar una cantidad no superior a 5% en peso del producto.

- Con respecto al uso de productos no orgánicos, estos no deberán ser del mismo origen del ingrediente orgánico. El uso de agua potable y sal no se consideran dentro de la lista de ingredientes orgánicos.

3.2 Agencias e Instituciones para tramitaciones

Con el objetivo de entender mejor el presente estudio se describen las funciones de las agencias del Gobierno Brasilero que regulan la importación de alimentos.

Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX)

El DECEX, además de ser el organismo responsable por la gestión y la actualización del tratamiento administrativo del Siscomex, actúa como órgano anuente de algunos productos sujetos a procedimientos especiales, así como en la concesión de anuencia a ciertas operaciones de importación que están sujetas a licenciamiento independientemente del producto comercializado.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) es el órgano responsable por el control sanitario de productos y servicios, incluso de los ambientes, procesos, insumos y tecnologías a ellos relacionados. Ejerce, aún, el control de puertos, aeropuertos, fronteras y recintos aduaneros instalados en zonas primarias y secundarias, y actúa en las cuestiones internacionales afectas a la vigilancia sanitaria.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

El MAPA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento) es el órgano responsable por la fiscalización y control del tránsito internacional de productos e insumos agropecuarios en los aeropuertos, puertos, puestos de frontera y aduanas especiales, con el objetivo de cohibir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan representar amenaza para la sanidad de los vegetales y para el ganado nacional.

Le compete al MAPA garantizar el ingreso de productos de origen animal y vegetal e insumos agropecuarios en conformidad con los patrones establecidos y a emitir la certificación fitozoosanitaria y sanitaria de los productos que son exportados.

Consejo Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (Conmetro).

Es la entidad que formula, coordina y supervisa la política en metrología, normalización y certificación. La Secretaría Ejecutiva del Conmetro es el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial – Inmetro.

3.3 Ejemplo de etiquetado

En relación al etiquetado, el Código de Protección al Consumidor de Brasil exige que los productos importados proporcionen información correcta, clara, precisa y fácil de leer sobre sus características, calidad y cantidad del producto, composición, precio, garantía, vida útil, riesgos para la salud y seguridad del consumidor. Los productos importados tienen que exhibir esta información en portugués e indicar el país de origen. Además, todas las etiquetas deben contener la marca o el nombre del fabricante.

Los medicamentos, textiles, especialidades farmacéuticas y ciertos productos alimenticios están sujetos a normas de etiquetado específicas. Una vez conseguida la acreditación de la certificación orgánica, los productos deben contener una estampilla del Sistema Brasileño de Evaluación de Conformidad Orgánica – SisOrg.

Dentro de las categorías de productos que están exentos de registro previo a su importación se rencuentran los cereales, por lo que su rotulado o etiquetado se rige bajo la siguiente regla:

- Para los productos con más del 95% de ingredientes orgánicos certificados se deben identificar claramente los ingredientes no orgánicos.

- Para los productos entre 70% y un 95% de ingredientes orgánicos certificados las etiquetas deben identificar estos ingredientes orgánicos y presentarlos diciendo “Producto con ingredientes orgánicos”.

- Los productos con menos de 70% de ingredientes orgánicos certificados no pueden tener cualquiera de las expresiones de calidad orgánica, ni hacer referencia.

- Agua y sal agregadas no se incluirán en el cálculo del porcentaje de ingredientes orgánicos.

- Dentro de las expresiones de connotación a orgánico tenemos: Ecológico, Biodinámica, Natural, Regenerativo, Biológico, Agroecológico, Permacultura entre otras equivalencias.

- Las expresiones “Orgánico” y “Producto con Ingredientes Orgánicos” no pueden ser parte de la marca (nombre comercial), ni de la denominación del producto (yogurt, leche, etc.), debiendo configurar la información adicional de calidad y deberán estar escritos con caracteres uniformes en cuerpo y color, no pudiendo ser de tamaño superior a los de la denominación del producto.

- Es obligatorio que conste en los rótulos la proporción de los ingredientes orgánicos y no orgánicos, debiendo las materias primas estar listadas en orden de peso porcentual.

- Los aditivos deben estar listados con su nombre completo.

Por otro lado, las reglas generales sobre el etiquetado, son las siguientes:

- No son admitidas las etiquetas con información u otras representaciones gráficas que puedan hacerla falsa, incorrecta, insuficiente, o que lleve al consumidor al equivoco, error, confusión o engaño en relación a la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, validez, rendimiento y forma de uso del alimento.

- Está prohibido destacar en la etiqueta la presencia o ausencia de elementos intrínsecos en el producto, resaltar cualidades sobre propiedades terapéuticas y aconsejar su consumo como estimulante para mejorar la salud, por ejemplo decir que el aceite vegetal es rico en vitamina “E” y no tiene colesterol, son informaciones prohibidas, porque estas cualidades ya pertenecen a este producto.

- Las informaciones deben estar escritas en portugués o si están escritas en otro idioma deben tener un apartado en portugués. El tamaño de letra debe ser de fácil lectura e identificación.

- Para los alimentos con un único ingrediente, no se precisa el presentar listado de ingredientes.

- Los alimentos que deben ser pesados a vista del consumidor, deben tener un rotulo en la etiqueta que diga “Vender por peso” o “Debe ser pesado a vista del consumidor”, asimismo con el dato de validez, mediante las siguientes expresiones: “Valido hasta…”,”Consumir preferentemente antes de…” debiendo ir acompañado del día, mes y año.

- Los alimentos con condiciones especiales de conservación deben informar esta característica, mediante la expresión: “Valido a -4ºc (congelador), (fecha)”, además debe ir incluido un instructivo de uso correcto del producto, como proceso de descongelación o preparado.

Los elementos que componen el etiquetado son:

- Denominación de venta: Es el nombre que indica el origen y las característica del producto, por ejemplo: leche de soya.

- Lista de Ingredientes: Es la descripción de todos los ingredientes en orden descendente de la proporción, así como los aditivos alimenticios que deben ser informados al final.

- Cantidad: Peso neto o contenido neto que debe estar representado según corresponda indicar en mililitros (ml), litros (l), las unidades de grano (g), kilogramo (kg) u otros.

- Identificación de origen: Nombre y dirección del fabricante, es común encontrar el servicio al cliente.

- Identificación del lote: Es el código que identifica el lote de fabricación del producto para el caso que se necesite rastrear el proceso de producción.

- Plazo de validez: Es la indicación de la fecha en que el producto es garantizado para el consumo, debe estar en forma visible y legible para el consumidor.

- Las instrucciones sobre la preparación y utilización de los alimentos: Debe contener instrucciones sobre el uso adecuado del producto.

- Advertencia: Los alimentos industrializados que contienen gluten por medio de ingredientes como: trigo, avena, cebada y centeno o derivados; deben tener esta información en la etiqueta como advertencia a los consumidores portadores de intolerancia al gluten y problemas de salud relacionados.

- Los alimentos para fines especiales: Los alimentos formulados para necesidades físicas, metabólicas, fisiológicas y/o dolencias específicas como por ejemplo control de peso y de ingesta de azúcar. Estos alimentos son fabricados con restricción o adición de determinados nutrientes. Expresiones como Light o Diet pueden ser estampados en la etiqueta y deben ser seguidas de información en cuanto a lo que se destina.

- Sellos de inspección: Certificados de la garantía de la calidad e información de género deberán ser incluidas cuando sean exigidas por la ley.

- Alimentos en condiciones especiales de conservación: Deben informar esta característica, como por ejemplo manténgase refrigerado o congelado e incluir datos sobre la temperatura ideal para su manutención, lo mismo se aplica para los productos que pueden cambiar sus características una vez abiertos mediante la frase “después de abierto conservase en el refrigerador” o “consumir antes de tres días”.

- Información nutricional: La información es una declaración obligatoria del proveedor y debe ser expuesta en la etiqueta del alimento para los ingredientes existentes en el mismo. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), exige también informar a los consumidores sobre el scontenido de colesterol, calcio y hierro. Los aditivos alimenticios y coadyuvantes tecnológicos no necesitan presentar información nutricional en la etiqueta.

La porción especifica de la información nutricional, significa la cantidad de alimento que una persona saludable consume por vez, por ejemplo: 1 panecillo (50 g), 1 vaso de jugo (300 ml) o una rebanada de pastel (60 g). Basándose en estos datos el fabricante puede realizar el cálculo de la información.

El valor diario es la cantidad de nutrientes que hay que consumir en una vida saludable, por ejemplo el valor diario de carbohidratos por ejemplo es de 375 gramos (g), y el de proteínas es de 50 g.

Regulaciones del envasado del producto

No existen especificaciones claras en cuanto al envasado, según el codex alimentarius para productos orgánicos, indica que el envase debe ser de preferencia de materiales biodegradables, reciclables o reciclados, u otros que no afecten las características del producto ni tampoco tengan impacto negativo en el medio ambiente. Buscando dar mayor importancia al concepto de producto ambientalmente apropiado.

Regulaciones de Embalaje

El embalaje debe ser lo suficientemente seguro como para soportar el transporte y almacenamiento del producto, de forma que lo proteja o aísle de otros productos que no sean orgánicos o de aquellos que contengan sustancias no autorizadas para orgánicos.

Ejemplo de Etiquetado

Gráfico Nº1

Ejemplo de Etiquetado de productos en Brasil

Los requisitos mostrados en el gráfico son los requisitos básicos que Brasil exige para los productos que ingresan a este país, asimismo en el caso de los productos orgánicos, se encontró que empresas dedicadas a la venta alimentos de este tipo (cereales), incluyen en sus empaques diferentes símbolos, los cuales indican diferentes características específicas acerca del producto.

4. TRANSPORTE Y LOGISTICA

4.1 Medios de Transporte

Vía Marítima:

Esta vía es la más utilizada en las operaciones de importación de Brasil, la preferencia de los exportadores e importadores por la vía marítima se basa en ventajas de costo, especialmente cuando se trata del transporte de gran cantidad de mercancías.

Las empresas marítimas brasileñas son representadas por una red de agentes, que en Brasil se denominan agencias marítimas, localizadas en las principales capitales, y que están autorizadas a negociar los fletes con los exportadores e importadores y a emitir los conocimientos de embarque y los documentos relativos a las mercancías embarcadas.

Vía Aérea:

Esta vía de transporte se caracteriza por tener un costo mayor en relación al marítimo, pero a su vez tiene una gran ventaja que es la rapidez.

Existen diversas compañías aéreas que realizan el servicio de carga aérea internacional del exterior para prácticamente cualquier destino dentro del territorio brasileño, destacándose las empresas de encomienda expresa (courier) que, además de documentos, también pueden transportar pequeñas encomiendas.

La mayoría de las empresas aéreas brasileñas son miembros de la International Air Transport Association (IATA) o de la International Civil Aviation Organization (ICAO), razón por la cual son obligadas a cobrar las tarifas de flete acordadas y que deben ser mencionadas en el conocimiento de embarque, denominado Airway Bill – AWB.

Para destinos localizados en las regiones Norte, Nordeste y Centro Oeste del país, habrá necesariamente transbordo en aeropuertos del centro sur del país, como Viracopos (Sao Paulo) o Galeao (Rio de Janeiro), lo que se traduce en un tiempo mayor de viaje.

Vía Carretera:

Teniendo en cuenta que casi todos los países sudamericanos tienen frontera terrestre con Brasil, el transporte por carretera surge como una opción natural en el comercio de la región.

Existen diversas rutas terrestres y empresas especializadas que transportan cargas desde los países de la costa del Pacífico hasta los destinos brasileños.

En el ámbito del Mercosur, el avance de la unión aduanera entre los países miembros facilita la logística de transporte entre estos países. Las empresas autorizadas transitan con un documento denominado Manifiesto Internacional de Carga (MIC), que permite el transporte de cargas en las carreteras de los países miembros.

Es importante destacar que el importador brasileño, en el transporte por carretera, puede hacer el despacho de la mercancía en la frontera, donde existen puestos aduaneros avanzados de la Secretaría de la Ingressos Federal.

Todas las empresas transportadoras que utilizan las rutas terrestres suramericanas deben contar con la autorización, respetando las normas del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), firmado por los países de América Latina. En Brasil, el órgano regulador y controlador de esta actividad es la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Respecto a la ventaja que ofrece la vía terrestre es básicamente la distancia de los tramos que toma en llegar a cualquier punto de dicho país a través del aprovechamiento de la carretera interoceánica Perú-Brasil, es importante revisar los fletes cobrados por las empresas transportistas ya que como se mencionó anteriormente el flujo de tránsito aún es irregular y los fletes se están cobrando tanto de ida como de vuelta.

A continuación se detallan algunas empresas que realizan el servicio de carga a Brasil, así como toda la información referente a estas.

Cuadro N°3

Empresas de Transporte Terrestre a Brasil

Empresa Dirección Ciudad Teléfono y Página Web Contacto Correo Tipo de transporte

TERRACARGO SAC Jr. Ignacio Cossio N° 1185 - La Victoria Lima (01) 201-1871

www.terracargosac.com

Bertha Delgado Ramirez

Jefa de Operaciones operaciones@terracargosac.com

Transporte de carga seca/ tansporte de servicio de frio

ATLAS CARGO SAC Av. Industrial Mz. G Lote 19 Tacna (052) 24-1937

www.atlascargo.com.pe

Alex Villanueva Nazario Gerente General atencion_comercial@atlascargo.com.pe

Transporte de carga seca/ tansporte de servicio de frio

Fuente: Elaboración Propia

Vía Ferroviaria:

El transporte internacional de cargas por ferrocarril en Brasil es poco desarrollado y se restringe a los países limítrofes de Argentina, Paraguay y Bolivia.

El flete es cotizado con base en una tonelada igual a 3,5 metros cúbicos, pero puede también ser colocado en forma de vehículo cerrado con flete único.

En el transporte ferroviario se utiliza el conocimiento de embarque denominado Transporte Internacional Ferroviario (TIF).

Seguro Internacional de Carga:

La contratación del seguro internacional de carga es realizada generalmente por el importador, y no es obligatoria. Por razones de seguridad comercial y financiera, sin embargo, las empresas prefieren contratar el seguro y la emisión de la respectiva póliza con empresas aseguradoras brasileñas.

La contratación puede ser realizada directamente con la compañía aseguradora, sin intermediación de corredor, que en este mercado desempeña un rol opcional.

El exportador debe informar al importador, antes del embarque de las mercancías, todos los datos de la carga, para que sean formalizadas en la empresa aseguradora las informaciones referentes a las coberturas de carga, dependiendo de los tipos de transporte.

El valor de la prima del seguro depende de la categoría de la cobertura contratada, que puede ser:

• Port to Port: del puerto de origen al puerto de destino.

• Warehouse to Warehouse: del almacén aduanero de origen hasta el de destino.

• House to House: logística completa, de puerta a puerta.

Nota: el valor de la prima del seguro, junto con el flete y el valor aduanero FOB, compone el valor aduanero que va a servir como base de cálculo para pagar los tributos de importación.

Gráfico Nº2

Principales Medios de Transporte Utilizados para Exportar a Brasil

Fuente: Guía de Mercado Brasil 2011

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

La vía marítima es el principal medio a través del cual se realizan los envíos a Brasil, los principales estados a través de los cuales ingresan las importaciones son: Sao Paulo, Paraná, Río Grande de Sul, Río de Janeiro, Minas Gerais y Amazonas.

Durante el transporte de los productos orgánicos debe garantizarse que estos estén debidamente empaquetados, identificados y garantizando su separación de los productos no orgánicos.

Se recomienda que el transporte de la kiwicha deba realizarse por vía marítima, puesto que la vía aérea tiene un costo elevado, y respecto al transporte terrestre, el flujo de tránsito aún es irregular, los envíos deben pagarse tanto de ida como de vuelta ya que las empresas de transporte no tienen envíos de regreso, por lo que el emisor debe cubrir este costo.

En caso se esté transportando el producto orgánico a granel, debe ser transportado en áreas separadas e identificadas para ser transportadas de modo aislado.

Para la limpieza y mantenimiento de las áreas de transporte y almacenamiento de los productos orgánicos, estas deben ser liberadas de plagas mediante el uso de métodos mecánicos, físicos y biológicos como sonoros, ultrasonidos, luz, repelente a base vegetal, trampas (feromonas, mecánicas, cromáticas) y ratoneras. Queda terminantemente prohibido el uso de productos químicos sintéticos.

4.2 Logística

Con una costa de 8.500 kilómetros navegables, Brasil tiene un sector portuario con una facturación anual de unos 700 millones de toneladas de diversos bienes y cuenta por sí solo con más del 90% de las exportaciones.

El modo de canal marítimo tiene uno de los costos más bajos de transporte de carga en Brasil, de acuerdo con estudios realizados Coppead (Instituto de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro - UFRJ).

El sistema portuario brasileño consta de 34 puertos públicos, entre el mar y el río. De este total, 16 son delegadas, concedido o que su operación autorizada por la administración de los gobiernos estatales y locales. También hay 42 terminales privadas y tres complejos portuarios que operan en régimen de concesión a privados.

Gráfico N°3

Principales Puertos de Ingreso Marítimo de Brasil

Fuente: Ministerio de Transportes Brasil

Cuadro N°4

Principales Puertos de Ingreso 2011

Empresas Exportadoras a Brasil 2011 Puerto de Ingreso Peso Neto (Kg.) Valor FOB 2011 Precio Uni. KG US$

Aplex Trading S.A.C Puerto de Santos 12,250.00 28,232.54 2,30

Vidal Foods S.A.C. Puerto de Navegantes 10,000.00 19,000.00 1,90

Quechua Foods S.A.C. Puerto de Santos 1,000.00 3,090.00 3,09

Total general 23,250.00 50,322.54 2,16

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

Cuadro N°5

Principales Puertos de Ingreso de Kiwicha 2012

Empresas Exportadoras a Brasil 2012 Puerto de Ingreso Peso Neto (Kg.) Valor FOB 2012 Precio Uni. KG US$

Grupo Orgánico Nacional S.A Puerto de Sao Francisco Do Sul 10,250.00 28,737.00 2,80

Interamsa Agroindustrial S.A.C. Puerto de Santos 2,500.00 5,625.00 2,25

Total general 12,750.00 34,362.00 2,70

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

Cuadro N°6

Principales Puertos de Ingreso de Kiwicha 2013

Empresas Exportadoras a Brasil 2013 Puerto de Ingreso Peso Neto

(Kg.) Valor FOB 2013 Precio

Uni. KG. US$

Exportadora Argrícola Orgánica S.A.C Puerto de San Francisco do Sul 3,000.00 6,750.00 2,25

Grupo Orgánico Nacional S.A Puerto de Paranagua 4,000.00 9,177.00 2,29

Interamsa Agroindustrial S.A.C. Puerto de Santos 10,000.00 23,520.00 2,35

Total general 17,000.00 39,447.00 2,32

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

*Datos obtenidos hasta el mes de Agosto 2013

Los cuadros N°4, Nº5 y N°6 muestran los principales puertos de ingreso de empresas exportadores de kiwicha a Brasil, se observa que en el año 2011 los envíos de kiwicha ingresaron por los puertos de Santos y Navegantes, en presentaciones de kiwicha en grano en bolsas de 20kg y en hojuelas; respecto al año 2012 solamente 2 empresas realizaron envíos de este producto, a través de los puertos de Sao Francisco Do Sul y Santos en presentaciones de kiwicha orgánica y granos secos de kiwicha respectivamente.

Cabe resaltar que estos envíos en el año 2011 se realizaron entre los meses de Julio y Agosto, mientras que en el año 2012 se realizaron entre los meses de Marzo y Mayo, por lo que se deduce que son las épocas de mayor demanda de este producto.

Asimismo en el año 2013 hasta el mes de agosto se realizaron envíos en presentaciones de kiwicha en grano y kiwicha orgánica, entre los meses de Abril y Agosto a través de los puertos de San Francisco do Sul, Paranagua y Santos.

4.3 Fletes

En los siguientes cuadros se detallan los fletes promedio de envío a Brasil a través de la vía marítima y vía terrestre en un contenedor de 20’, considerando como puerto de origen Callao y puerto de destino Sao Paulo.

Cuadro N°6

Transporte de Carga Vía Marítima

Ruta Punto de origen Puerto destino Frecuencia Días de transito Tipo de carga Costo TEU 20’

Este Sur América Callao Sao Paulo Semanal 28 General $ 1,900

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°7

Transporte de Carga Vía Terrestre

Ruta Punto de origen Puerto destino Frecuencia Días de transito Tipo de carga Costo TEU 20’

Este Sur América Callao Sao Paulo Semanal 13 General $ 12,000

Fuente: Elaboración Propia

En los cuadros N°6 y N°7 destaca la gran diferencia de costos existentes entre ambas vías; la vía marítima resulta ser el medio de transporte más económico, ya que si bien demora algunos días más que el otro medio, esta vía tiene un costo aproximadamente 6 veces menor que el de vía terrestre, el cual es un factor determinante al momento de elegir el medio de envío mas idóneo para la empresa.

Gráfico N°4

Tramos de la Carretera Interoceánica Sur

Fuente: Guía de Rutas Interoceánica Sur

El gráfico N°4 muestra las rutas recorridos de la carretera interoceánica sur, señalando cada uno de los tramos existentes; asimismo los gráficos siguientes (Nº5, Nº6 y Nº7) detallan las distancias recorridas en el tramo E, las cuales corresponden a la zona sur de transito.

Gráfico N°5

Distancias Matarani – Juliaca

Fuente: Guía de Rutas Interoceánica Sur

Gráfico N°6

Distancias Ilo-Juliaca

Fuente: Guía de Rutas Interoceánica Sur

Gráfico N°7

Distancias Juliaca – Puente Inambari

Fuente: Guía de Rutas Interoceánica Sur

Cuadro N°8

Operador Logístico Lugar de Entrega Lugar de Recojo Cotización

Sealand Logistics Puerto del Callao Puerto de Santos Contenedor de 20’ = USD 1050 (all in)

Contenedor de 40’ = USD 2750 (all in)

Hamburg Sud Puerto del Callao Puerto de Santos Contenedor de 20’ = USD 1900

Fuente: Cotizaciones realizadas a Operadores Sealand Logistics y Hamburg Sud Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro N°8 muestra las cotizaciones realizadas a dos operadores logísticos, para el envío de kiwicha orgánica a Brasil, en un inicio los operadores nos facilitaron las cotizaciones mostradas en el cuadro, posteriormente el operador Sealand Logistics realizó una nueva cotización, en la que se detalló los servicios que incluyen así como los que no se incluyen en el costo; en términos generales estos son los detalles del posible envío:

Tipo de servicio: Logística integral exportación (Marítima)

Tipo de carga: Kiwicha

Línea naviera: Evergreen Line

Vigencia: Noviembre 2013

Consolidación en Arequipa y aduanas en Matarani

• Costo del servicio : USD 1,330.00 + IGV / contenedor 20´

• Tiempo de Tránsito: 42 días

*Nota: Al final del documento se adjunta la cotización realizada con el operador logístico Sealand Logistics

Ejemplo de envío de la carga:

Ejemplo de Bolsa de 25 kg de Kiwicha Orgánica

Ejemplo de estiba dentro del contenedor con el uso de pallets:

En un pallet estándar de 1,2 m x 1,0 m, el número de sacos que se pueden colocar son: 8 rumas de 3 sacos en la base, haciendo un total de 24 sacos por pallet. En contenedor de 20’ hacen 240 sacos con un peso total de 6 tn. (6000 kg). Sin embargo sobran 20 cm de pallet.

Para el caso del europallet, entran 8 rumas de 3 sacos en la base, hacen un total de 24 sacos, que en un contenedor de 20’ hacen 264 sacos, con un peso total de 6.6 tn. (6600 kg.). Aprovechando todo el pallet.

A partir de estas cantidades se puede determinar que el europallet, hace más óptimo la estiba, y se puede llevar más peso en un contenedor.

Respecto al número de sacos que se pueden llevar en los demás contenedores: para el caso del contenedor de 40’ estándar son 504 (pallet estándar) y 600 (europallet); de 40’ palletwide son 576 (pallet estándar) y 720 (europallet); de 45’ estándar son 576 (pallet estándar) y 648 (europallet); de 45´palletwide son 624 (pallet estándar) y 792 (europallet).

El peso de acuerdo a cada contendor por el número de palletss que ingresan son para el caso del contenedor de 40’ estándar son 12.6 tn. (12600 kg.) utilizando pallet estándar y 15tn. (15000 kg.) utilizando europallet; de 40’ palletwide son 14.4 tn. (14400 kg.) Utilizando pallet estándar y 18 tn. (18000 kg.) utilizando europallet; de 45’ estándar son 14.4 tn. (14400 kg.) utilizando pallet estándar y 16.2 tn. (16200 kg.) utilizando europallet; de 45´palletwide son 15.6 tn. (15600 kg.) utilizando pallet estándar y 19.8 tn. (19800 kg.).

En consideración a lo descrito anteriormente se puede deducir que las medidas del saco son determinantes a la hora de elegir el primer nivel de unitarización como son los pallets, ya que como vimos, las medidas del saco hacían que en la estiba en un pallet estándar existan 20 cm que quedaban desocupados, no permitiendo aprovechar el 100%, caso contrario al usar los europallets.

De acuerdo a esto se pueden tomar decisiones de modificación para las medidas de los sacos, logrando obtenerse una para cada tipo de pallet a fin de aprovecharlos bien. Se han utilizado estos dos tipos de pallet por ser los más utilizados a nivel mundial.

5. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Cuadro N°9

Principales exportadores mundiales de la partida 1008.90 Los demás cereales.

2012

(En dólares y toneladas)

Exportadores Valor FOB exportado en 2012 (miles de USD) Cantidad exportada en 2012 (Ton.) Tasa de crecimiento anual en valor FOB entre 2008-2012 (%) Tasa de crecimiento anual en cantidad (Ton.) entre 2008-2012 (%) Tasa de crecimiento anual en valor entre 2011-2012 (%) Participación en las exportaciones mundiales (%)

Bolivia 80,967.00 26,384.00 33 25 27 19

Estados Unidos 47,546.00 14,821.00 1 -2 10 11.2

Alemania 43,261.00 120,396.00 7 1 27 10.2

Francia 41,374.00 118,934.00 0 0 142 9.7

Lituania 35,455.00 120,291.00 8 -1 444 8.3

Perú 34,369.00 11,924.00 51 36 31 8.1

Polonia 25,807.00 88,948.00 27 22 2 6.1

China 17,626.00 34,172.00 3 -3 10 4.1

Canadá 9,192.00 14,458.00 15 31 43 2.2

República Checa 8,482.00 30,089.00 29 17 45 2

Otros (71) 82,029.00 160,300.00 - - - 19.1

Total 426,108.00 740,717.00 12 5 24 100

El cuadro N°9 muestra los 10 principales países exportadores de la partida 1008.90, en la cual está incluida la kiwicha, cabe resaltar que el Perú se encuentra en sexto lugar a nivel mundial respecto a los valores exportados de esta partida al mundo, con una participación de 8,1%.

Además países como Bolivia, Perú y Polonia durante el período 2008-2012 presentaron un crecimiento considerable en sus envíos en valor FOB de esta partida con variaciones de 33%, 51% y 27% respectivamente.

Cuadro N°10

Principales importadores mundiales de la partida 1008.90 Los demás cereales.

2012

(En dólares y toneladas)

Importadores Valor importada en 2012 (miles de USD) Cantidad importada en 2012 Valor unitario (USD/unidad) Tasa de crecimiento anual en valor FOB entre 2008-2012 (%) Tasa de crecimiento anual en cantidad (Ton.) entre 2008-2012 (%) Tasa de crecimiento anual en valor FOB entre 2011-2012 (%) Participación en las importaciones mundiales (%)

Estados Unidos 53,019.00 29,348.00 1807 63 32 423 16.1

Alemania 50,991.00 144,544.00 353 14 10 21 15.5

Países Bajos (Holanda) 49,663.00 148,283.00 335 13 30 2 15.1

Canadá 23,078.00 6,583.00 3506 45 41 64 7

Italia 22,655.00 54,920.00 413 14 10 -31 6.9

Francia 15,692.00 8,293.00 1892 3 -10 2 4.8

España 14,901.00 50,805.00 293 21 33 116 4.5

Bélgica 12,125.00 20,521.00 591 5 6 19 3.7

Suecia 11,381.00 32,467.00 351 15 15 97 3.5

Austria 9,443.00 19,711.00 479 26 23 51 2.9

Otros (156) 66,711.00 100,624.00 - - - - 20

Total 329,659.00 616,099.00 - 12 9 25 100

El cuadro Nº10 muestra los 10 principales países importadores de la partida 1008.90, en el cual se observa que si bien Estados Unidos es el primer importador, los países europeos poseen más del 50% de participación en las importaciones mundiales, asimismo se resalta el crecimiento en las importaciones de países como Estados Unidos, Canadá, España y Suecia con variaciones porcentuales de crecimientos altos en el año 2012 respecto al año 2011.

Perú tiene una muy cercana relación de comercio con Estados Unidos, debido a que sus primeras exportaciones a gran escala se realizaron a este destino, exportar hacia Estados Unidos resulta mucho más factible, para muchos exportadores peruanos, debido la gran cantidad de compatriotas que residen en este país, como a la de mucho emigrantes mexicanos con los que compartimos casi los mismos gustos, y con los que tenemos un origen similar, asimismo ellos también por cultura y costumbres consumen este producto.

A partir del año 2004, se expande una tendencia mundial por el consumo de productos saludables teniendo como principal incentivador a Estado Unidos.

Cuadro N°11

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú periodo 2012

Producto: 1008.90 los demás cereales

Países Importadores Valor FOB exportado en 2012 (miles de USD) Participación de las exportaciones para Perú (%) Valor unitario (USD/unidad) Tasa de crecimiento de los valores exportadas entre 2008-2012 (%)

Estados Unidos de América 21,403.00 62,3 2,982.00 65

Alemania 2,302.00 6,7 2,731.00 16

Australia 1,893.00 5,5 3,292.00 349

Canadá 1,780.00 5,2 2,645.00 83

Israel 1,048.00 3 2,550.00 21

Países Bajos (Holanda) 923.00 2,7 2,921.00 119

Japón 740.00 2,2 2,426.00 -7

Italia 708.00 2,1 2,575.00 263

Brasil 651.00 1,9 2,594.00

Nueva Zelandia 532.00 1,5 3,455.00 18

Otros 2,388.00 60,383.00

Total 34,368.00 100 88,554.00 -

Fuente: COMTRADE

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº11 muestra los 10 principales mercados destino de las exportaciones de la partida 1008.90 del Perú al mundo, observándose que Estados Unidos, Alemania y Australia son los 3 principales destinos con 62,3%; 6,7% y 5,5% de participación respectivamente, cabe resaltar que los países de Australia, Países Bajos (Holanda) e Italia presentaron en el período 2008-2012 altas tasas de crecimiento en sus importaciones de Perú con 349%; 119% y 263% de variación porcentual respectivamente.

Por efectos de la globalización, el consumo del amaranto se expande por los países europeos, quienes tomando mayor concepción de su incorporación en la alimentación, también participan en evaluar su producción e importación, de ahí en adelante las importaciones mundiales del amaranto han ido en aumento, aunque resulta muy difícil precisar en cuanto a las cantidades exactas ya que se encuentra en una partida bolsa que abarca a otros cereales o granos como el mijo, entre otros.

Para el caso de los países europeos, las exportaciones van más por un tema de mayor y mejor percepción de lo que son productos originarios de países emergentes, productos con comercio justo y orgánicos.

Actualmente y como resultado de diferentes estudios realizados para la exportación de productos con potencial, es que se está logrando exportaciones a Brasil, que se espera crezcan con la consolidación comercial vía terrestre (interoceánica).

Cuadro N°12

Países Proveedores de Partida 1008.90.00.00 (Los demás cereales) a Brasil

Países Exportadores Valor importada en 2012 (miles de USD) Participación de las importaciones para Brasil (%) Cantidad importada en 2012 Unidad de medida Valor unitario (USD/unidad)

Bolivia 1,496.00 59,2 469 Toneladas 3,190.00

Perú 682.00 27 274 Toneladas 2,489.00

Estados Unidos 144.00 5,7 23 Toneladas 6,261.00

Canadá 131.00 5,2 12 Toneladas 10,917.00

Países Bajos (Holanda) 51.00 2 79 Toneladas 646.00

China 15.00 0,6 7 Toneladas 2,143.00

México 10.00 0,4 4 Toneladas 2,500.00

Total 2,529.00 100 868 Toneladas 2,914.00

Fuente: COMTRADE

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro N°12 muestra los principales mercados proveedores de la partida 1008.90.00.00 a Brasil, el que se observa que Bolivia tiene más del 50% de participación en dicho mercado, seguido por Perú y Estados Unidos con 27% y 5,7% respectivamente.

Por su cercanía con Brasil, Bolivia es desde hace muchos años el principal proveedor de cereales andinos, donde destacan la quinua y actualmente la kiwicha.

Bolivia ha logrado desarrollar una ventaja competitiva, respecto a Perú, en cuanto a fletes de transporte (vía terrestre), puesto que posee autorización de transporte internacional de mercancías a Brasil, logrando ingresar a este país sin mayores requerimientos que el de presentar un documento de autorización emitido por el ente encargado de Brasil.

Cuadro N°13

Formas de presentaciones exportadas, periodo 2008-2012

Total Años Acumulados

Presentaciones Valor FOB

US$ Peso Neto

Kg

Barras 201.00 5.62

Dulce 1.00 0.15

Extracto 3,120.00 120.00

Galletas 96.80 10.87

Grano 3,570,384.10 2,001,438.42

Harina 41,320.13 11,438.36

Molido 100.00 20.00

Muestras 5,638.87 2,424.12

N.C. 6,292,992.58 3,634,433.88

Pasta 92.25 22.81

Pepas y Semillas 6,000.00 5,059.85

Polvo 274,841.53 62,443.73

Pulpa 183.00 69.86

Seco 8,000.00 4,000.00

Snack 236,926.27 78,199.94

Total 10,439,897.53 5,799,687.59

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº13 muestra las presentaciones en las que fue exportada la kiwicha durante los períodos 2008-2012, siendo N.C. (no clasificado), el cual se refiere a que probablemente no se realizó una correcta clasificación dentro de cual se puede incluir las presentaciones de grano u otras presentaciones.

Cuadro N°14

Formas de presentaciones exportadas, periodo 2012

2012

Presentaciones Valor FOB

US$ Peso Neto

Kg

Barras 185.00 2.91

Grano 932,747.79 413,530.74

Harina 9,434.76 3,366.87

Muestras 4,411.61 2,041.38

N.C. 806,319.63 371,706.90

Pasta 92.25 22.81

Polvo 60,427.41 10,025.91

Pulpa 183.00 69.86

Seco 8,000.00 4,000.00

Snack 76,356.97 20,570.16

Total 1,898,158.42 825,337.51

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº14 muestra las formas de presentación exportadas en el año 2012 hasta el mes de julio, la presentación con mayor valor FOB exportado corresponde a la kiwicha en grano, seguido de los snacks y la presentación en polvo.

Cuadro N°15

Países y formas de presentación de kiwicha exportadas, período 2012

Kiwicha 2012

Países y presentaciones exportadores Valor FOB

US$ Peso Neto

Kg

Australia 40,524.70 16,175.72

Grano 5,100.00 2,125.00

N.C. 34,224.70 13,850.72

Snack 1,200.00 200.00

Bolivia 84,000.00 40,000.00

Grano 84,000.00 40,000.00

Costa Rica 47,895.80 11,199.19

Grano 47,895.80 11,199.19

Emiratos Árabes Unidos 69.36 24.00

Grano 69.36 24.00

Israel 24,000.00 10,000.00

Grano 24,000.00 10,000.00

Uruguay 12,315.97 5,950.00

Grano 2,900.00 1,000.00

N.C. 9,415.97 4,950.00

Zambia 2.50 0.17

Grano 2.50 0.17

Francia 5,366.26 1,576.45

Harina 2,629.50 754.78

Grano 1,076.80 307.34

Snack 1,659.96 514.33

Alemania 859,868.03 403,915.00

N.C. 561,631.11 264,000.00

Grano 298,001.92 139,850.00

Snack 230.00 25.00

Muestras 5.00 40.00

Brasil 53,019.98 19,250.00

N.C. 1,078.80 500.00

Grano 9,425.02 4,500.00

Harina 4,049.46 2,000.00

Snack 38,466.70 12,250.00

China 683.00 200.00

N.C. 683.00 200.00

Colombia 2,409.34 1,134.00

N.C. 2,409.34 1,134.00

Corea del Sur (República de Corea) 10.00 0.00

N.C. 10.00 0.00

Estados Unidos 152,937.99 50,771.88

N.C. 96,983.27 41,867.36

Grano 34.00 7.00

Polvo 50,670.09 7,643.01

Snack 2,494.83 642.41

Harina 2,755.80 612.09

Italia 992.53 528.79

N.C. 992.53 528.79

Japón 447,672.02 203,850.00

N.C. 60,152.02 28,750.00

Grano 387,520.00 175,100.00

Paises Bajos 2,275.00 1,006.94

N.C. 2,090.00 1,004.03

Barras 185.00 2.91

Reino Unido 462.00 85.38

N.C. 462.00 85.38

Suiza 4,680.36 2,052.47

N.C. 77.80 15.77

Polvo 202.56 36.70

Muestras 4,400.00 2,000.00

Canadá 89,977.29 36,835.48

Polvo 424.80 49.58

N.C. 11,250.10 5,367.87

Grano 72,722.39 29,418.04

Snack 5,580.00 2,000.00

Chile 23,501.90 7,754.42

Polvo 8,119.32 2,072.86

Snack 7,100.72 1,587.52

Muestras 6.61 1.38

Pulpa 183.00 69.86

Pasta 92.25 22.81

Seco 8,000.00 4,000.00

España 660.00 150.00

Polvo 660.00 150.00

Suecia 379.63 76.74

Polvo 350.64 73.76

N.C. 28.99 2.99

Antillas Holandesa 14.76 0.89

Snack 14.76 0.89

Nueva Zelandia 44,440.00 12,800.00

Snack 19,610.00 3,350.00

N.C. 24,830.00 9,450.00

Total 1,898,158.42 825,337.51

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº15 muestra todos países de destino a los que se exporta kiwicha, asimismo en cada país se detalla las presentaciones enviadas a cada mercado, cabe resaltar que el primer destino de kiwicha es Alemania, seguido de Japón y Estados Unidos, estos tres mercados representan más del 70% del total del mercado.

6. POTENCIAL DEL PRODUCTO

6.1 Producción y estacionalidad del producto en el Perú

A continuación se muestra como ha sido la evolución de la producción, superficie cosecha, rendimiento y precio en chacra de kiwicha durante los últimos años en el Perú.

Cuadro N°16

Producción Nacional de Kiwicha Período 2009 – 2012

Año Producción (Ton.)

2009 2394

2010 1713

2011 3016

2012 2745

Fuente: MINAG

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

Gráfico N°8

Producción Anual de Kiwicha

Fuente: MINAG

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El gráfico N°8 muestra la producción nacional de kiwicha de los últimos 4 años, se observa que el año 2011 fue el pico más alto de producción con 3016 toneladas producidas a nivel nacional, mientras que en el año 2012 se registró una caída de 271 toneladas respecto al 2012, esto debido a una posible disminución en el rendimiento por hectárea o área de cultivo.

Cuadro N°17

Superficie Cosechada de Kiwicha Período 2009 – 2011

SUPERFICIE COSECHADA (ha)

Años ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CUZCO HUANCAVELICA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE

2009 251 357 236 121 370 38 107 3

2010 164 205 239 172 162 40 130 1

2011 274 262 296 76 730 57 101 --

Fuente: MINAG

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro N°17 muestra la superficie cosechada de kiwicha durante el periodo 2009 – 2011, se resalta que Cuzco, Arequipa, Ancash y Apurímac son los principales departamentos en los que se realiza la mayor cosecha a nivel nacional, esto gracias a aspectos climáticos favorables que poseen estas zonas.

Cuadro N°18

Rendimiento de Kiwicha Período 2009 – 2011

RENDIMIENTO (kg/ha)

Años ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CUZCO HUANCAVELICA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE

2009 1257 1034 3036 967 1979 855 985 2000

2010 1292 1323 2751 953 1744 628 994 1000

2011 1214 1249 3157 724 1648 818 1156 --

Fuente: MINAG

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro N°18 muestra el rendimiento de kiwicha durante el periodo 2009 – 2011, se resalta que Arequipa en el año 2011 tuvo el mejor rendimiento a nivel nacional con 3157kg/ha, seguido por Cuzco y Apurimac con 1648 y 1249 kg/ha respectivamente.

Cuadro N°19

Precio en Chacra de Kiwicha Período 2009 – 2011

PRECIO EN CHACRA (S/./Kg)

Años ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CUZCO HUANCAVELICA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE

2009 2.89 2.72 3.05 2.83 2.7 2.3 3.83 2.57

2010 3 2.54 3.69 3.09 3.33 2.54 3.93 2.2

2011 2.96 3.02 3.98 3.54 3.02 2.25 3.97 --

Fuente: MINAG

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro N°19 muestra precio en chacra de kiwicha durante el período 2009 – 2011, cabe resaltar que Arequipa en el año 2011 tuvo el mejor precio en chacra en promedio a nivel nacional, con un precio de S/.3.98, seguido de La Libertad y Ayacucho con precios de S/.3.97 y S/.3.54 respectivamente.

Producción Mundial de Kiwicha:

Entre los principales países productores se encuentran Bolivia, México, Guatemala y el sur de África. En la década de los ochenta se registraron procesos de adaptación de kiwicha en los Estados Unidos, China, Nepal, India, Kenya, México y Nueva Zelandia.

Aunque los resultados obtenidos no han sido muy halagadores, porque el cultivo es propio de zonas con días cortos, microclima que no es fácil encontrar en los países mencionados.

6.2 Evolución de las exportaciones peruanas del producto

En los cuadros siguientes se detalla cómo ha sido la evolución de las exportaciones de kiwicha durante los últimos años, expresado en cifras de valor FOB, peso neto y precio promedio por kilo; además se muestras cuáles son las empresas exportadoras de este producto y los países importadores del mismo.

Cuadro N°20

Evolución de las Exportaciones de Kiwicha Período 2008 – 2012

Años Valor FOB Peso Neto Precio Prom.

US$ Kg US$

2008 2,310,339.66 1,678,257.67 1.38

2009 1,960,178.83 1,274,438.90 1.54

2010 1,907,470.76 948,577.23 2.01

2011 2,363,749.86 1,073,076.28 2.20

2012 1,898,158.42 825,337.51 2.30

Total 10,439,897.53 5,799,687.59 1.80

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

Gráfico N°9

Evolución de Exportaciones de Kiwicha Período 2008 - 2013

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro N°20 resume la evolución de las exportaciones de kiwicha, en el que se observa la gran variación en valores de envío durante los últimos años, cabe resaltar que el año 2011 se presentó el mayor valor FOB exportado, esto debido a la gran demanda de Estados Unidos y países de Europa, el año 2012 el kilo kiwicha tuvo un precio promedio de US$2.30, que fue el más alto presentado durante los últimos años.

Cuadro N°21

Evolución de las Exportaciones de Kiwicha Enero – Mayo 2013

Meses 2013

Valor FOB Peso Neto Precio Promedio

US$ Kg US$

Enero 196,468.80 86,223.78 2.28

Febrero 314,072.92 130,645.31 2.40

Marzo 161,477.59 68,377.54 2.36

Abril 110,447.29 39,039.67 2.83

Mayo 118,355.15 46,598.99 2.54

Total 900,821.75 370,885.28 2.43

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº21 resume los envíos de kiwicha en grano y kiwicha orgánica durante los primeros meses de este año, hasta el mes de mayo el precio promedio de envío fue de US$2.43 en promedio, cabe resaltar que durante los meses de febrero y marzo se realizaron los mayores envíos en valor FOB.

Cuadro N°22

Evolución de exportaciones Partida 1008.90.92.00 Período 2008 - 2011

Paises 2008 2009 2010 2011 %Part. 2011 %Var. 2011/2010

Alemania 1,158,482.23 997,370.96 967,151.30 1,104,238.77 50.43% 114.17%

Japón 605,446.56 364,969.14 545,992.00 495,062.43 22.61% 90.67%

Países Bajos 61,306.25 46,030.00 231,529.97 10.57% 503.00%

Estados Unidos 252,452.08 215,796.10 162,547.29 107,845.31 4.93% 66.35%

Canadá 59,832.74 53,784.28 37,393.46 55,292.88 2.53% 147.87%

Australia 44.80 22,415.30 51,295.00 54,469.52 2.49% 106.19%

Brasil 50,322.54 2.30% 100.00%

Panamá 44,070.41 2.01% 100.00%

Chile 390.00 116.16 121.00 23,224.00 1.06% 19193.39%

Uruguay 3,032.95

6,864.35 0.31% 100.00%

Otros (21) 196,087.74 49,703.46 19,405.67 16,707.34 0.76% 86.10%

Total 2,272,736.15 1,768,494.60 1,829,935.72 2,189,627.52 100.00% 119.66%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº22 resume la evolución de los envíos de la partida 1008.90.92.00 (partida a través de la cual se exportaba kiwicha hasta el año 2011), se observa que Alemania fue el primer mercado de destino , seguido de Japón y Países Bajos con participaciones de 50.43%, 22.61% y 10.57% respectivamente. Además países como Chile, Países Bajos y Canadá mostraron variaciones altas de crecimiento de 19193,39%, 503.00% y 1147.87%.

Es importante destacar el crecimiento que presentó Brasil en el año 2011 con relación al 2010, que fue del 100%

Paises 2012 % Part. 2012

Japón 436,515.77 40.41%

Alemania 298,006.92 27.59%

Bolivia 84,000.00 7.78%

Canadá 73,241.12 6.78%

Estados Unidos 70,615.25 6.54%

Brasil 34,362.00 3.18%

Costa Rica 28,838.45 2.67%

Israel 24,000.00 2.22%

Chile 8,000.00 0.74%

Australia 6,564.00 0.61%

Otros 16,097.95 1.49%

Total 1,080,241.46 100.00%

Cuadro N°23

Evolución de Mercados de Destino Partida 1008.90.20.00 Período 2012

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº23 resume los 10 principales mercados de destino de las exportaciones de kiwicha en el año 2012, se observa que Japón es el primer destino de envío, el cual concentra más del 40% de participación, seguido de Alemania y Bolivia con 27.59% y 7.78% de participación, asimismo el mercado en estudio que es Brasil, presenta un 3.18% de participación que a comparación del año 2011 tuvo una variación del 1%.

Cuadro N°24

Precios Referenciales en kilogramos (US$ / kg.) Partida 1008.90.20.00 Período 2012

2012

DIC NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE

KG 2.19 2.22 2.06 2.04 2.27 2.21 2.65 2.55 2.23 2.17 2.12 2.82

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº24 muestra los precios promedio de exportación por kilogramo de kiwicha durante los meses de Enero a Diciembre del año 2012, cabe resaltar que entre los meses de marzo y agosto se encuentra la mayor demanda de envío de este producto, deduciéndose así que nuestra ventana comercial se encuentra entre estos meses.

6.3 Empresas exportadoras del producto

Cuadro N°25

Principales Empresas exportadoras de la partida 1008.90.92.00

Empresas Exportadoras: Partida 1008.90.92.00 Valor FOB 2008 Valor FOB 2009 Valor FOB 2010 Valor FOB 2011 Valor FOB 2012

Exportadora Agrícola Orgánica Sociedad Anónima Cerrada 1.243.352,31 956.207,48 1.063.670,69 1.319.136,76

Interamsa Agroindustrial S.A.C. 174.737,50 328.457,59 477.160,00 510.119,50

Grupo Organico Nacional S.A 225.098,36 69.591,58 9.300,00 222.525,72

A.Prod.De Cult.Orgánicos Prov.Union-Cot. 35.420,00 126.712,00 79.254,04 41.800,00

Aplex Trading Sociedad Anónima Cerrada Aplex Trading S.A.C. 28.232,54

Vidal Foods S.A.C. 1.620,00 795,00 19.000,00

Vínculos Agrícolas E.I.R.L. 5.117,35 10.681,18 1.080,00

De Guste Group Sac 10.364,12

Alisur S.A.C. 56.604,55 37.080,56 8.756,71

Aplex Peru E.I.R.L. 1.750,00 4.400,00

Otros (55) 592.507,98 229.171,40 157.558,08 14.610,99 -

TOTAL 2.272.736,15 1.768.494,60 1.829.935,72 2.189.627,52 1.080,00

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº25 muestra las 10 principales empresas exportadoras y sus valores FOB exportados de la partida 1008.90.92.00 durante el periodo 2008-2012, cabe resaltar que hasta el año 2011 este producto era exportado a través de esta partida, ya que en el año 2012 los envíos salieron bajo la partida mencionada líneas abajo.

Cuadro N°26

Principales Empresas Exportadoras: Partida 1008.90.20 (Amaranthus Caudatus)

Empresas Exportadoras: Partida 1008.90.20.00 Valor FOB 2012

Interamsa Agroindustrial S.A.C. 503,188.96

De Guste Group Sac 202,041.08

A.Prod.De Cult.Orgánicos Prov.Union-Cot. 187,921.50

Grupo Orgánico Nacional S.A 64,343.25

Alisur S.A.C. 44,926.23

Make A Deal Sociedad Anónima Cerrada 28,275.75

"Soluciones Avanzadas en Agronegocios - Wiraccocha Del Peru" S.A.C. 11,500.00

Vinculos Agricolas E.I.R.L. 6,316.38

Copesba Sociedad Anónima 5,353.70

Alicorp S.A.C 4,400.00

Otras Empresas (17) 21,974.61

TOTAL 1,080,241.46

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº26 muestra las 10 principales empresas exportadoras de la partida 1008.90.20.00 en el período 2012, se resalta que las empresas Interamsa Agroindustrial S.A.C., De Guste Group Sac, y Asociación de .Productores de Cultivos Orgánicos Prov.Union-Cot., poseen más del 50% de participación en valor FOB exportado.

6.4 Formas de consumo del producto

En el mercado brasileño, el amaranto es un producto que cada vez se introduce con más fuerza, incluyéndose en productos de primera necesidad como el pan, cereal, harina, galletas, etc.

Como parte de la investigación, en el cuadro siguiente se describen las diferentes formas de consumo del producto que se encontraron en los principales supermercados de dicho país, detallándose en cada uno la forma de consumo, marca y página web.

Cuadro Nº27

Formas de consumo de Kiwicha Orgánica en Brasil

Producto

Presentación

Hojuelas de Amaranto

Marca: Natural Life

Página Web: www.kodilar.com.br

Pan de molde de Amaranto

Marca: Bimbo

Página Web: www.grupobimbo.com.br

Galletas de Amaranto

Marca: Jasmine

Página Web: www.jasminealimentos.com

Tendencias

Cuadro Nº28

Formas de consumo de Kiwicha Orgánica en Brasil

Producto

Presentación

Sopa de Amaranto y Tocino

Marca: Kitano

Página Web: www.yoki.com.br

Barras de cereal de avena, cebada, amaranto, quinua, semillas de lino, arroz y germen de trigo.

Marca: Quaker

Página Web: www.quaker.com.br

Fuente: SUNAT

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

*Información extraída al 25/09/13

6.5 Tendencias

El año 2010 fue publicado el estudio Brasil Food Trends 2020, elaborado por la Federación de Indústrias del Estado de São Paulo (FIESP) y el Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), el cual identificó que las tendencias mundiales de consumo están presentes en la industria de alimentos y bebidas en Brasil.

Para identificar las tendencias del mercado brasileño se tomaron en cuenta factores de demanda como crecimiento y envejecimiento de la población nacional, aumento del poder de compra, reducción del número de hijos por familia, mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, acceso a la información, entre otros.

Los principales hábitos de compra del consumidor son:

• Sentido y Placer

• Salud y Bienestar

• Conveniencia y Practicidad

• Confiabilidad y Calidad

• Sustentabilidad y Ética

Gráfico Nº10

Tendencias de Consumo de Alimentos en Brasil

Fuente: Brasil Food Trends 2015

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El gráfico Nº10 muestra que el 33% de la población brasileña tiene mayor preferencia por la practicidad de los productos, entre los que destaca los alimentos de fácil preparación y consumo rápido.

Otro factor considerado en el consumo que crece con mayor rapidez es la marca de confianza y sabor del producto, asimismo crece la tendencia de considerar aspectos como el valor nutricional y la calidad.

El cuadro siguiente muestra la distribución de gasto del consumidor brasileño, el cual refleja que sectores como vivienda, alimentación y transporte son los principales rubros de asignación del gasto del consumidor en Brasil. El cuidado de la salud y la educación son sectores que se espera experimenten un fuerte crecimiento en el periodo 2000 a 2015, con incrementos de 115% y 117.0% respectivamente.

Cuadro Nº29

Gasto del consumidor en Brasil: 1995-2015

(Millones del real brasileño)

Rubro 2000 2005 2010 2015

Alimentos y bebidas no alcohólicas 102,744 150,279 159,112 164,812

Bebidas alcohólicas y tabaco 26,631 38,893 42,333 48,660

Prendas de vestir y calzado 49,215 77,852 83,542 84,878

Vivienda 137,311 248,004 256,028 259,998

Art. del hogar y servicios 64,826 104,216 113,406 128,520

Art. salud y servicios médicos 44,177 71,483 79,430 94,818

Transporte 72,579 118,003 134,173 153,116

Comunicaciones 60,781 97,678 104,835 119,734

Ocio y recreación 48,609 81,645 95,948 103,972

Educación 39,742 67,317 75,226 86,349

Hoteles y catering 36,743 55,767 66,614 76,657

Art. diversos y servicios 52,324 91,023 101,299 115,280

Total 735,681 1,202,159 1,311,944 1,436,793

Fuente: Euromonitor

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro N°29 muestra las tendencias de gasto del consumidor en Brasil, en el que Alimentos y bebidas no alcohólicas es el rubro de gasto más importante, al 2015 se estima que crecerá un 3,6%.

En promedio, las familias brasileras gastan 2,626 reales al mes (USD 1,574). El gasto mensual promedio en el sudeste del país (USD 1,879) es mayor al de noreste debido a que en el sur se concentra las principales empresas e inversiones. Ello también se refleja en la alta inequidad entre los ingresos de zonas rurales y urbanas.

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Las principales áreas industriales y comerciales de distribución, se encuentran en el triángulo de Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Otras zonas importantes en términos económicos están localizadas en Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre y Recife.

Debido a las particularidades del mercado brasileño, es aconsejable empezar cualquier transacción comercial con el apoyo de un agente o distribuidor.

Además se debe contar con más de un agente en las dos principales ciudades: Río de Janeiro y Sao Paulo.

Desde la liberalización económica, que se inició en la década de los 90, muchos agentes y distribuidores formaron sus propias compañías de importación. Hoy en día, la mayoría de las grandes cadenas de distribución tienen sus propias agencias de importación.

Dentro de los más importantes canales de distribución se encuentran:

El mayorista o distribuidor: Es el principal canal de venta entre la industria de los pequeños y medianos supermercados, su actuación es especial debido a la enorme extensión geográfica de Brasil, que hace casi imposible para el fabricante atender a todas las regiones. En la actualidad, estas empresas están diversificando su oferta, realizando también labores de operador logístico y de “broker” (auxiliar para la distribución y comercialización de los productos en los puntos de venta y facturando directamente al fabricante). Estas empresas abastecen tanto a supermercados y tiendas de ultramarinos (mercearias) como a hoteles, bares y tiendas de conveniencia.

Venta al por menor: En este sector se está produciendo un proceso de concentración de la distribución. Las tres principales cadenas: Carrefour , Pao de Açúcar y Wal Mart, acumulan ya más del 40% de la facturación del sector, cuando hace 8 años no llegaban al 20% y en la región Sudeste se concentra el 52% de las empresas al por menor, al ser la zona de Brasil más desarrollada económicamente con diferencia. Aun así, todavía existe un amplísimo mercado que escapa de las grandes redes de distribución y que está fragmentado entre pequeños supermercados, tiendas, redes locales de un territorio, etc.

Tiendas y Supermercados de Barrio: Son aquellas que se encuentran próximos al domicilio del consumidor y de dimensiones menores.

La apertura de tiendas en regiones más periféricas, la flexibilización de horarios (con aumento del número de tiendas que operan 24 horas) y la ampliación del mix de productos y servicios, han generado la migración de ventas de otros segmentos del comercio como ferias libres, carnicerías, mercerías y centros comerciales para los supermercados.

Tiendas gourmet: Son tiendas especializadas donde el consumidor encuentra productos de confianza y el asesoramiento necesario al comprar ese tipo de productos. En ocasiones, estas tiendas son propiedad de los importadores con los que el exportador entrará en contacto.

Delivery: En los principales núcleos de consumo como São Paulo y Río de Janeiro el sistema de distribución “puerta a puerta” tiene una gran aceptación, especialmente en São Paulo donde los traslados interurbanos son tan complicados debido a las deficiencias de las carreteras, los transportes públicos y el elevado tráfico.

Gráfico N°11

Flujo de Canal de Distribución en Brasil

Fuente: Productos Orgánicos en Brasil 2013 - Prochile

Cuadro Nº30

Principales Supermercados de productos alimenticios en Brasil

SUPERMERCADO LOCALES CIUDAD/REGIÒN PAGINA WEB

Cia. Brasileira De

Distribuicao (Pao de

Acucar, Extra, Casas Bahia, Sugarloaf, CompreBem, Sendas) 575 tiendas Sur, Sureste,

Centro‐Este y

Noreste

http://www.grupopaodeacucar.com.br/

Carrefour

(Carrefour,

Carrefour Bairro,

Dia) 510 tiendas Sur, Sureste,

Centro‐Este,

Norte y Noreste

http://www.grupocarrefour.com.br

Wal‐Mart Brasil

(Wal‐Mart, Sam´s,

Bompreco, Balaio,

HiperMagazine) 313 tiendas Sur, Sureste y

Noreste http://www.walmart.com.br/

Cia. Zaffari

(Zaffari, Bourbon) 27 tiendas Sur

http://www2.zaffari.com.br/

G. Barbosa

(G.Barbosa, ViaBox)

42 tiendas Noreste

http://www.gbarbosa.com.br/

DMA Distribuidora

(MartPlus, Epa, Via

Brasil, Via Atacado) 85 tiendas Sureste

http://www.grupodma.com.br/

Fuente: Canales de Distribución - Brasil Global Net

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

El cuadro Nº30 muestra los principales supermercados existentes en Brasil, dentro de los cuales Cia. Brasileira de Distribuicao se posiciona como la cadena más grande de supermercados en Brasil con 575 tiendas en todo el país, seguida por el grupo francés Carrefour con 510 tiendas y la cadena americana Wal-mart con 313 tiendas a nivel nacional.

Es importante resaltar que cada una de estas tiendas aparte de ofrecer alimentos básicos en general, también poseen marcas especializadas en alimentos orgánicos, los cuales son abastecidos por productores familiares así como empresas importadoras.

Las marcas propias orgánicas más importantes en el mercado brasilero son:

Grupo Pao de Acucar (Marca Taeq):

Presenta una oferta compuesta de una gran variedad de productos para el bienestar.

Dispone de productos orgánicos, que integran el consumo consciente y múltiples beneficios.

Grupo Carrefour (Marca Viver):

Esta marca está compuesta por productos que satisfacen todas las necesidades del organismo, en las categorías Light, Zero, Soya, Orgánico, Diet y Enriquecidos.

Además son fabricados con ingredientes especialmente escogidos para lograr una alimentación balanceada, contribuyendo a la salud, sin afectar el medio ambiente.

Wal-mart (Marca Sentir Bem):

La marca ofrece productos en las líneas Light, Zero, Soya, Integral y Orgánico. Por otro lado, sus productos se caracterizan por presentar diferenciales ambientales y sociales, como reducción del impacto medioambiental provenientes de los embalajes, orientaciones para el descarte, informaciones en braille, sugerencias a la salud y sensibilización con respecto a los derechos infantiles, entre otros.

8. EMPRESAS IMPORTADORAS

Como parte de la investigación a continuación se detalla información de tres empresas importadoras de kiwicha orgánica; estas fueron encontradas a través de herramientas de investigación, como: bases de datos públicas y privadas, catálogos virtuales, entre otros motores de búsqueda:

Empresa 1:

Jasmine Comércio de Produtos Alimenticios

Razón Social: Empresa Comercio Jasmine en Food Products Ltd.

Descripción: Jasmine Foods produce una amplia gama de alimentos y snacks integrales orgánicos y todo-natura, una línea con más de 130 artículos, desde 1990.

Productos que ofrece: Galletas orgánicas integrales de amaranto y quinua, harina de linaza dorada, harina de trigo, bebidas de avena, alimentos para bebés, entre otros.

Dirección: DirecciónRua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 4809 CEP 81730-040 - Curitiba - PR - Brasil

Contacto: Damian Allain

Email: internacional@jasminealimentos.com.br

Teléfono: +55 41 2106 7874

Página Web: www.jasminealimentos.com.br

Fuente: Captura de Pantalla de www.jasminealimentos.com

Ubicación de la Empresa:

Fuente: Google Maps

Empresa 2:

Vitalin Alimentos

Razón Social: Vitalin Alimentos Ltda.

Descripción: Empresa dedicada a la venta de productos orgánicos como la quinua, amaranto, chía, entre otras, con una amplia gama de productos en el mercado, presente en Brasil a través de distribuidores y supermercados.

Productos que ofrece: La empresa ofrece: harina de amaranto, hojuelas de amaranto, copos de amaranto, harina de quinua, granos de quinua, linaza, chía en polvo, entre otros.

Dirección: Rua Helmuth Manske, 3411 Bairro: Três Rios do Norte CEP: 89266-500 I Jaraguá do Sul – SC 47.3376-5003

Email de contacto: sav@vitalin.com.br

Teléfono: 0800-644 5003

Página Web: www.vitalin.com.br

Fuente: Captura de Pantalla de www.vitalin.com.br

Ubicación de la Empresa:

Fuente: Google Maps

Empresa 3:

R & S Blumos

Razón Social: R & S Blumos Comercial Productos Alimenticios Ltda.

Descripción: Empresa dedicada a la compra de materia prima en el ámbito nacional como internacional, dentro de los ingredientes que compran se encuentran la quinua, kiwicha, chia, provenientes de fuentes naturales.

Productos que ofrece: Estabilizantes y espesantes, cereales, fibra soluble, los polifenoles del té verde, entre otros.

Dirección: Rua Paulo Cezar Fidelis, 39 / Reunión 07:08 - Campinas - SP - Brasil

Email: info@rsblumos.com.br

Teléfonos: +55-19-3256-0909 / +55-19-9652-6197

Página Web: www.rsblumos.com.br

Fuente: Captura de Pantalla de www.rsblumos.com.br

9. PRECIOS

Cuadro Nº31

Precios de las diferentes Presentaciones de Kiwicha en Supermercados de Brasil

Producto Marca Presentación Precio y Supermercado

Vitalin

www.vitalin.com.br

Amaranto en flocos (hojuelas)

Bolsa 150 gramos

Origen: Brasil

R$12,83 = S/.15,75

Supermercado Pao de Acucar

Vitalin

www.vitalin.com.br

Harina de Amaranto Orgánico

Bolsa 120 gramos

Origen: Brasil R$11,22 = S/.13,78

Supermercado Pao de Acucar

Jasmine

www.jasminealimentos.com

Galletas orgánicas de Amaranto y Quinua

Bolsa 150 gramos

Origen: Brasil

R$4,99 = S/.6,13

Supermercado Pao

de Acucar

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

Tipo de Cambio: 1 BRL = 1,22 PEN

*Información extraída al 25/09/13

Cuadro Nº32

Precios de las diferentes Presentaciones de Kiwicha en Supermercados de Brasil

Producto Marca Presentación Precio y Supermercado

Natural Life

www.kodilar.com.br

Amaranto em flocos (hojuelas)

Caja de 150 gramos

Origen: Brasil

No refiere

Mae Terra

www.maeterra.com.br

Amaranto em flocos

Caja 150 gramos

Origen: Brasil R$9,69 = S/.11,87

Quaker

www.quaker.com.br

Barras de cereal que contienen avena, cebada, amaranto, quinoa, semillas de lino, arroz y germen de trigo,

Origen: Brasil

No refiere

Wickbold Grao Sabor

www.wickbold.com

Pao de Forma (pan de molde de amaranto y linaza)

R$4,59 = S/.5,62

Elaboración: Oficina Promperu MRSO

Tipo de Cambio: 1 BRL = 1,22 PEN

*Información extraída al 25/09/13

10. FERIAS

A continuación se muestran las principales ferias especializadas en productos orgánicos en Brasil, que en la actualidad son un canal bastante interesante de venta, a través de los cuales se tiene una negociación directa con el consumidor a precios más competitivos.

NOMBRE DE LA FERIA: BIOFACH AMERICA LATINA 2014 Feria y Conferencia para el desarrollo de los mercados orgánicos

TIPO DE EVENTO: Feria Internacional y Conferencia

FRECUENCIA: Anual

DESCRIPCION: Esta feria es la versión latina del BIOFACH de Alemania que se ha convertido en el mercado ideal para la promoción mundial de productos orgánicos y sustentables, bajo el concepto de consumo ético.

LUGAR/ ESTADO: Parque Ibirapuera, Sao Paulo Brasil

PÁGINA WEB: www.biofach-americalatina.com.br

NOMBRE DE LA FERIA: BIO BRAZIL FAIR 2014 , Feria Internacional de Productos Orgánicos y Agroecología

TIPO DE EVENTO: Feria Internacional

FRECUENCIA: Anual

DESCRIPCION: Es un gran evento que se presenta como la oportunidad de negocio e intercambio de tecnologías por parte de los productores y procesadores orgánicos

LUGAR/ ESTADO: Parque Ibirapuera, Sao Paulo Brasil

PÁGINA WEB: www.biofach-americalatina.com.br

NOMBRE DE LA FERIA: NATURAL TECH, Feria Internacional de Productos Naturales y medicina Complementaria

TIPO DE EVENTO: Feria Internacional

FRECUENCIA: Anual

DESCRIPCION: Es una feria centrada en el ámbito de la alimentación saludable, suplementos, belleza y terapias complementarias.

LUGAR/ ESTADO: Parque Ibirapuera, Sao Paulo Brasil

PÁGINA WEB: www.naturaltech.com.br/2013/pt-br/afeira.asp

NOMBRE DE LA FERIA: BIONAT, Feria de Productos Orgánicos e Sustentables

TIPO DE EVENTO: Feria Nacional

FRECUENCIA: Anual

DESCRIPCION: Reúne a empresas y proveedores de productos orgánicos, el ecoturismo y la artesanía rural, además de actividades y entretenimiento para toda la familia.

LUGAR/ ESTADO: Porto Alegre, Brasil

PÁGINA WEB: www.bionatexpo.com

NOMBRE DE LA FERIA: APAS

TIPO DE EVENTO: Feria Internacional

FRECUENCIA: Anual

DESCRIPCION: Evento dedicado a los negocios en el sector de los supermercados, logísticas, franquicias, etc. Se llegan a dar rondas de negocio entre los proveedores y supermercadistas.

LUGAR/ ESTADO: Expo Center Norte, Rua Jose Bernardo Pinto, 333, Sao Paulo

PÁGINA WEB: www.feiraapas.com.br

NOMBRE DE LA FERIA: SUPER RIO EXPOFOOD: Feria de Alimentación y bebidas en Brasil

TIPO DE EVENTO: Feria Nacional

FRECUENCIA: Anual

DESCRIPCION: Es un evento que reúne a todos los profesionales de supermercados, panificadoras, hoteles, franquicias y restaurantes que buscan reforzar los lazos de negocios y lograr nuevos.

LUGAR/ ESTADO: Riocentro de Exhibición y centro de convenciones, Rio de Janeiro

PÁGINA WEB: www.superrio.com.br

11. INFORMACIÓN DE INTERÉS

11.1 Consejeros Económicos Comerciales y Oficinas

• Consejo Empresarial Perú – Brasil

Presidente: Mario Brescia Cafferata

Vicepresidente: Miguel Vega Alvear

• Embajada de Perú en Brasil - Sector de Promoción Comercial SECOM

Contacto: Sr. Eduardo Ferreira

Sector de Promoción Comercial

Dirección: Av. José Pardo 850, Miraflores, Lima 18, Perú

Teléfono: +511 512 0830 Anexos 4141 ó 4142

Fax: +511 445 2421

Correo electrónico: comercial@embajadabrasil.org.pe

• Consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil

Contacto: Ministro Consejero Eduardo Pérez del Solar

Dirección: Alameda Campinas, 646 Edificio Conquista - 4to Piso (andar) – Jardim Paulista CEP: 01404 – 200 – Sao Paulo, SP. Brasil

Teléfono: +55 11 3287 5555

Fax: + 55 11 3142 9595

Página Web: www.consuladoperusp.com.br

Correo Electrónico: contacto@consuladoperusp.com.br

• Oficina Comercial del Perú en Sao Paulo – Embajada del Perú

Contactos:

Sr. Antonio Castillo

Consejero Económico Comercial

Sra. Milagros Ochoa de Koepke

Comercio/ Inversiones/ Turismo

Dirección: Alameda Campinas, 646 Edificio Conquista - 4to Piso (andar) – Jardim Paulista CEP: 01404 – 200 – Sao Paulo, SP. Brasil

Teléfono: +55 11 3262 2627 / 4276+55 11 3262

Correo Electrónico: contacto@consuladoperusp.com.br

• Embajada del Perú en Brasilia

Contacto: Embajador Jorge Bayona Medina

Dirección: S.E.S Av. Das Nacoes Lote 43 Cuadra 811 CEP: 70428 – 911 Brasilia, DF Brasil.

Teléfono: +55 61 3242 9933 / +55 61 3242 9435 / +55 61 3443 2953

Correo Electrónico:

embperu@embeperu.org.br

consulado@embperu.br

• Consulado del Perú en el Estado de Río de Janeiro, Brasil

Contacto: Ministro Luis Arrisbasplata Campos

Dirección: Av. Rui Barbosa 314 - 2º Andar, Flamengo CEP 22250-020, Río de Janeiro, Brasil

Correo Electrónico: conperio@yahoo.com.br

• Consulado del Perú en el Estado de Acre, Brasil

Contacto: Ministro Consejero Jesús Carranza

Dirección: Rua Maranhao 280 Bosque, Centro, Rio Branco – Acre

Teléfono: +55 68 3224 0303

Correo Electrónico:

consulperu-riobranco@rree.gob.pe

consulperu-riobranco@gmail.com

• Consulado del Perú en el Estado de Amazonas, Brasil

Contacto: Ministro César de las Casas

Dirección: Rua Constelacao Nº16-A Morada do Sol, Barrio Aleixo – Amazonas.

Teléfono: +55 92 3236 9607

Correo Electrónico: conpemao@gmail.com

11.2 Links de interés

• ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Dirección: SEPN 515 – Bloco B – Edifício Omega – 5º andar – CEP: 70.770-502 - Brasília - DF

Página Web: http://portal.anvisa.gov.br

• ABIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

Dirección: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478, 11º andar – CEP 01451-001 - São Paulo - SP

Página Web: www.abia.org.br

Teléfono: (55 11) 3030-1353

• APEX BRASIL – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Página Web: www2.apexbrasil.com.br

• BANCO CENTRAL DO BRASIL

Dirección: Setor Bancário Sul SBS Qd. 3 Bloco B – Ed. Sede – Cep 70074-900 - Brasília - DF

Página Web: www.bcb.gov.br

Teléfono: (55 61) 3414-1414.

• BANCO DO BRASIL (Oficina en Perú)

Dirección: Av. Camino Real 348 - Piso 9 - Torre El Pilar - San Isidro - Lima - Peru

Página Web: www.bb.com.br

Teléfono: (51 1) 212 4230 / 212 5955

Correo: bblima@bb.com.br

• BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Dirección: Av. República do Chile, 100 - 1º andar - Sala 105 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

Página Web: www.bndes.gov.br

Teléfono: (55 21) 2172-8888 (Atendimento Empresarial)

• BRASIL GLOBAL NET. Publicación “Como Exportar para o Brasil”.

Página Web: www.brasilglobalnet.gov.br

• BRASIL FOOD TRENDS 2020. Elaborado por FIESP – Federação das Industrias do Estado de São Paulo, en conjunto con ITAL – Instituto de Tecnología de Alimentos.

Página Web: www.brasilfoodtrends.com.br/publicacao.html

• CAPEBRAS – Camera Binacional de Comercio e Integración Perú Brasil. Guía de Negócios e Inversión Brasil-Perú 2012-2013.

Página Web: www.capebras.org

• CNA - CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL

Dirección: SGAN Quadra 601, Módulo K - CEP 70830-903 – Brasília - DF

Página Web: www.cna.org.br

Teléfono: (55 61) 2109-1400

• DECEX - Departamento de Operações de Comércio Exterior

Teléfono: (55 61) 3425-7562 / (55 21) 2126-1319

• FIESP – FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dirección: Av. Paulista, 1313 - CEP 01311-923 - São Paulo - SP

Página Web: www.fiesp.com.br

Teléfono: (55 11) 3549-4499

• FEBRABAN – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS

Dirección: Rua Líbero Badaró, 425 - 17º andar – CEP 01009-905 - São Paulo - SP

Página Web: www.febraban.org.br

Teléfono: (55 11) 3244-9800

• INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

Dirección: Rua Santa Alexandrina, 416 - 8º andar - CEP 20.261-232 - Rio de Janeiro - RJ

Página Web: www.inmetro.gov.br

Teléfono: (55 21) 2563-2790/2874

• MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Dirección: Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 8º andar − CEP 70.068-900l - Brasília − DF

Página Web: www.agricultura.gov.br

Teléfono: (55 61) 3218-2828

• MRE - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Dirección: Esplanada dos Ministérios, Bloco H - CEP 70.170-900 - Brasília − DF

Página Web: www.itamaraty.gov.br

• DPI - Departamento de Promoção Comercial e Investimentos

Anexo 1, 5º andar, sala 534

Teléfono: (55 61) 3411 8794

• MDIC - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

Dirección: Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 6º andar − CEP 70.068-900 - Brasília − DF

Página Web: www.mdic.gov.br

• SISTEMA ALICEWEB – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Página Web: http://aliceweb2.mdic.gov.br

• TEC BRASIL – Tarifa Externa Comum. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Página Web: http://www.desenvolvimento.gov.br

Otras entidades con influencia en la Tendencia Orgánica:

• ORGANIC BRASIL

Página Web: www.organicsbrasil.org

• ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE AGRICULTURA BIODINÁMICA

Página Web: www.biodinamica.org.br

• ASOCIACIÓN DE AGRICULTURA ORGÁNICA

Página Web: www.aao.org.br

• ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE ORGÁNICOS

Página Web: www.brasilbio.com.br

• ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE AGRICULTURA FAMILIAR ORGÁNICA, AGROECOLÓGICA Y AGROEXTRACTIVISTA

Página Web: www.abrabio.org.br

ANEXO: Cotización de envío vía marítima realizada con el operador logístico Sealand Logistics

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