Manual de referencia de Ingreso al sistema Softland MRP

Ingreso al sistema Softland MRP:

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A partir de la ventana de ingreso al servidor se seleecionará el icono del módulo de Softland MRP:

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Al dar click en el botón, este desplegará una ventana donde se ingersará la clave del usuario, así como la contraseña de acceso; la clave de usuario podrá ser proporconada el letra mayúscula o minúscula, pero la contraseña se deberá ingresar con el tipo de letra tal cual fue proporcionado:

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Una vez proporcionado el código de usuario y su contraseña, se deberá pulsar la barra que dice Iniciar.  No se quitará el check (la palomita) que indica Seleccionar automáticamente las últimas empresas utilizadas.

Una vez que el sistema ha validado el código de usuario y constraseña, mostrará una ventana como la siguiente (cada usuario será direccionado a una Empresa específica según su perfil):

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El usuario deberá dar doble click en la carpeta con el título Gestión de Producción:

Al realizar esta acción, el sistema direccionará al usuario a una ventana con dos carpetas, deberá dar doble-click en la carpeta nombrada como MRP.

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Una vez que se le haya dado doble-click a la carpeta MRP, el sistema mostrará un menú operativo como el que se despliega a continuación:

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Este será el menú desde el cual realizaremos la carga de la lista de materiales. Para ello, estaremos utilizando, en esta primera etapa, dos opciones: Productos (MRP) y Composición de Fórmulas.

1. En la opción Productos (MRP) se despliegan las características de los productos que hemos ingresado durante la operación del módulo de SoftlandERP Control de Inventarios y, desde de la cual, revisaremos algunos datos propios del artículo y dónde definiremos, si el producto es comprado a un proveedor (o más de un proveedor), o es fabricado por la empresa.
2. En la opción Composición de Fórmulas, definiremos la o las listas de materiales que se asociarán a los artículos que la empresa fabrica.

Productos (MRP - Definición de Productos

En esta ventana se mostrarán las características asociadas a cada uno de los artículos que se han definido previamente en el módulo de SoftlandERP Control de Inventarios, por lo que los atributos como existencias mínimas, máxima, punto de reorden o unidad de medida, no podrán ser cambiadas desde este opción, sino desde el módulo de Control de Inventarios.

Para acceder al catálogo de artículos se deberá dar doble-click en el botón de Productos MRP, hecho lo anterior, al sistema mostrará una ventana como la siguiente:

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La pantalla no mostrará ningún artículo, hasta que éste sea seleccionado por el usuario. Para ello, el sistema muestra una barra de botones con las siguientes opciones:

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Como comentaba en párrafos anteriores, no se van a crear nuevos productos ni tampoco se les cambiarán sus definiciones; esto se hará desde el módulo de Control de Inventarios. Pero si vamos a asociar los códigos de los proveedores que nos venden esos artículos, así como la asociación de las fórmulas con que se ligará su lista de materiales.

Para llevar a cabo la asociación de los Proveedores, empezaremos por seleccionar la lista de los artículos a los que les haremos las asociaciones, así que daremos click en el botón de Abrir. El sistema abrirá una ventana de filtros para llevar a cabo la selección.

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Si no conocemos el código del artículo, pero conocemos su descripción, podemos ingresar una palabra clave en el renglón de filtro general y luego pulsar el botón Buscar, para que el sistema liste en el cuadro inferior aquello artículos que cumplen o llevan la palabra clave ingresada:

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De igual manera, se podrá realizar la búsqueda seleccionando un valor en el campo Tipo, en el cual se mostrarán los tipos de artículo que tenemos definidos en el módulo de Control de Inventarios, o bien, ingresando parte del código del artículo a seleccionar y por el cual el sistema mostrará una lista de aquellos artículos que cumplen con el patrón de búsqueda ingresado:

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Nota: Si se busca el artículo ingresando parte de su código, el sistema desplegará una lista de los artículos que cumplen con el patrón del código ingresado y el usuario podrá seleccionar de dicha lista el artículo deseado. En el caso de proporcionar un Tipo de artículo, de deberá pulsar necesariamente el botón de buscar, para que el sistema muestre la posible lista de selección.

Cuando el sistema muestra la lista de artículos y el usuario selecciona uno de ellos con un solo click, el sistema desplegará los detalles de dicho artículo, pero no lo abrirá para su edición o modificación; sin embargo, si al seleccionar el artículo se hace con un doble-click, el sistema no solo muestra los detalles del artículo, sino que lo deja en estado de edición para modificarlo.

En el caso de que el sistema muestre el registro sin permitir editarlo, el usuario puede pulsar el botón Editar, para que el registro mostrado en pantalla pueda ser editado.

Agregar Proveedores al artículo

Todos aquellos artículos que se compran a terceros, se les deberá crear una relación con los códigos de esos proveedores; para lo cual, el usuario ingresará a la sección de la ventana de mantenimiento del producto, etiquetada como 1_Abastecimiento que se encuentra en la parte inferior de la ventana de mantenimiento:

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Es necesario asegurarnos que el registro se puede Editar, para poder ingresar el código del proveedor o de los proveedores que nos venden ese producto. Sabemos que el registro está en modo de edición, cuando en la columna Proveedor del área de definición del abastecimiento se muestra una “lupa” que nos permitirá hacer la búsqueda del código del proveedor a asociar:

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Una vez que está en modo de Edición se podrá proceder a ingresar la información del o de los proveedores que pueden vender dicho artículo. Los datos necesarios son:

• Código del Proveedor: el cual se seleccionará de la lista de proveedores de SoftlandERP
• Orden: Número secuencial que establece la prioridad de selección del proveedor, siempre se considerará el que tenga el orden menor.
• Unidad de compra: esta deberá coincidir con la unidad de medida de compra que se tiene en el ERP; si no coincide, se tomará preferencialmente la que tenga el ERP.
• Múltiplo de Producción: se establece el múltiplo de compra con el proveedor: de uno en uno, o de dos en dos, etc. Si se establece esta cantidad, prevalece sobre los mínimos o máximos a comprar
• Días de entrega/Fabricación: Se ingresa el valor que representa la cantidad de días que transcurren entre la fecha del pedido de compra y su recepción en planta.
• Norma de reaprovisionamiento: Establece el criterio de cálculo para el tratamiento de la falta de disponibilidad de stock. Es un campo requerido. Las opciones disponibles son:

• a) Punto de Pedido Es cuando el stock del producto se encuentra por debajo de un determinado nivel de stock (punto de reorden).
• b) Cantidad Fija: Se planifica la entrada de una cantidad fija ante la existencia de insuficiencia de stock del producto. En caso de que la cantidad fija sea menor a la carencia detectada, se realizarán X solicitudes de abastecimiento, por la cantidad fija, hasta cubrir dicha carencia.
• c) Plazo Fijo. La reposición de la carencia se hace evaluando las necesidades que cubren un periodo fijado para este parámetro. Por ejemplo, si hoy es lunes de la semana 3 y los pedidos se hacen los días martes, al pedido del martes de la semana 2 se le añade una cantidad para satisfacer esa necesidad que se detecta.
• d) Cantidad-Lote a demanda. Se crea la orden con la cantidad y fecha de la necesidad. Por cada nueva necesidad se crea una nueva orden.

• Días de margen de preparación: Se ingresa el valor que representa a la cantidad de días posteriores de la recepción del producto, que resultan necesarios para su uso en la fabricación o el despacho a clientes, respectivamente. Por ejemplo, los días que se utilizan para el control de calidad de los productos componentes, o los días para realizar el embalaje y/o acondicionamiento de los productos fabricados. Es un campo numérico y de ingreso optativo.
• Mínimo a comprar:  Se ingresa el valor que representa la cantidad mínima de compra.
• Máximo a comprar: Se ingresa el valor que representa la cantidad máxima de compra.
• Cadencia: Se selecciona la frecuencia en que se produce o compra. Las opciones son: Mensual, Quincenal y Semanal.
• Cantidad Fija: Se ingresa la cantidad a la que se ajusta la necesidad de compra, cuando se utiliza la norma Cantidad Fija.
• Dia Mes 1: Se ingresa el valor que representa el día del mes, cuando el tipo de cadencia (frecuencia de compra) es Mensual o Quincenal, dentro de la norma Plazo Fijo. Si el valor es 31, se considera el último día del mes
• Día mes 2: Se ingresa el valor que representa el día del mes, cuando el tipo de cadencia es Quincenal, dentro de la norma Plazo Fijo. Si el valor es 31, se considera el último día del mes
• Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes: Se selecciona el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes que se define la cadencia, cuando el tipo de cadencia es Semanal, dentro de la norma Plazo Fijo.

Relacionar su Fórmula al artículo

Todos aquellos artículos que se fabrican, se les deberá asignar el código de la fórmula con que se produce; para lo cual, el usuario ingresará a la sección de la ventana de mantenimiento del producto, etiquetada como 1_Abastecimiento que se encuentra en la parte inferior de la ventana de mantenimiento (por supuesto, se deberá crear antes la fórmula correspondiente):

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