ESTUDIO ESTRATEGICO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TRIGO-HARINA-PAN, PASTAS Y GALLETAS

Marzo 1, 2003

ESTUDIO ESTRATEGICO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR

TRIGO-HARINA-PAN, PASTAS Y GALLETAS

Preparado para:

Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro

Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, A.C. (FUNTEC)

Por:

GEA

Grupo de Economistas y Asociados

CONTENIDO

I. INTRODUCCION 6

II. PRODUCCION DE TRIGO 12

II.1. ASPECTOS INTERNACIONALES 13

II.2. PRODUCCIÓN Y MERCADO NACIONAL 18

III. FABRICACION DE HARINA DE TRIGO 33

IV. FABRICACION DE PAN, PASTAS Y GALLETAS 48

V. EVALUACION DE LA CADENA PRODUCTIVA 66

VI. ENTORNO INTERNACIONAL DEL SUBSECTOR FABRICANTE DE HARINA DE TRIGO 90

VII. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SUBSECTOR FABRICANTE DE HARINA DE TRIGO 107

VII.1. ASPECTOS DE DEMANDA 107

VII.2. ASPECTOS DE OFERTA 116

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 124

VIII.1. RETOS Y OPORTUNIDADES 124

VIII.2. ESTRATEGIAS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD 127

ANEXO 1: GUIA TEMÁTICA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 142

ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA LOS MOLINOS DE LA INDUSTRIA HARINERA DE TRIGO 144

ANEXO 3: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 155

ANEXO 4: RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE DEMANDA 156

ANEXO 5: CUADROS ESTADÍSTICOS 162

INDICE DE CUADROS Y GRAFICAS

CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS 9

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA MOLIENDA DE TRIGO, 1998 12

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO 14

SUPERIFICIE SEMBRADA A NIVEL MUNDIAL DE TRIGO 14

DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO 15

PRECIO INTERNACIONAL DE REFERENCIA DEL TRIGO 17

SUPERFICIE SEMBRADA DE TRIGO GRANO 18

SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO GRANO, 1990-2002 20

PRECIO MEDIO RURAL DE TRIGO GRANO, 1990-2002E/ 21

VOLUMEN DE PRODUCCION DE TRIGO GRANO, 1990-2002E/ 22

VALOR DE LA PRODUCCION DE TRIGO GRANO, 1990-2002E/ 22

IMPORTACIONES DE TRIGO, 1993-2002E/ 25

IMPORTACIONES DE TRIGO, 1993-2002E 25

PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO EN LA OFERTA TOTAL NACIONAL 27

TRIGO GRANO: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL POR GRUPO 30

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCTOS DE LA PANADERIA, 1998 34

PRINCIPALES INDICADORES DE MOLINOS DE TRIGO, 1998 36

NUMERO DE MOLINOS EN EL PAIS, 2002 37

CIUDADES EN LAS QUE SE UBICAN LOS MOLINOS DE HARINA DE TRIGO, 2002 38

EMPRESAS PRODUCTORAS DE HARINA DE TRIGO EN 2002 39

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA MOLIENDA DE TRIGO 40

VOLUMEN DE PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO DE PRIMERA, 1994-2002 41

VOLUMEN DE PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO DE SEGUNDA, 1994-2002 41

VALOR DE LA PRODUCCION DE HARINA DE PRIMERA, 1994-2002 42

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE SEGUNDA, 1994-2002 42

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE LOS PRODUCTOS DE MOLIENDA DE TRIGO 43

INDICE DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS DE HARINA DE TRIGO, 1994-2002 43

INDICE DE RENTABILIDAD DE LA FABRICACION DE HARINA DE TRIGO, 1994-2002 44

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE SALVADO 45

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SALVADO 45

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE SEMITA 46

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SEMITA 46

UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO, 1998 49

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO, 1998 50

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS POR ESTABLECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO 51

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS Y PASTAS 52

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERIAS INDUSTRIALES 53

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERIA INDUSTRIAL Y DE GALLETAS Y PASTAS 54

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PAN BLANCO 55

FUENTE: GEA CON BASE EN LA EIM. INEGI. 55

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PAN BLANCO 55

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PAN DULCE 56

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PAN DULCE 56

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PASTELILLOS 57

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PASTELILLOS 57

VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE PANADERIAS INDUSTRIALES, 2002 58

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE PANADERIAS INDUSTRIALES, 1995-2002 59

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS DULCES 60

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS DULCES 60

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS SALADAS 61

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS SALADAS 61

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PASTAS 62

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PASTAS 62

VOLUMEN Y VALOR DE GALLETAS Y PASTAS, 2002 63

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE FABRICACION DE GALLETAS, 1995-2002 64

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE LA FABRICACION DE PASTAS, 1994-2002 65

PRINCIPALES INDICADORES PRODUCTIVOS DE LA CADENA 66

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS 68

VALOR DE LAS VENTAS 70

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO 71

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO 71

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO 72

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO 72

BALANZA COMERCIAL DE LA MOLIENDA DE TRIGO 73

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 74

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 74

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 75

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 75

BALANZA COMERCIAL DE LA FABRICACION DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 76

BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS 77

PERSONAL OCUPADO TOTAL A DICIEMBRE 78

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 79

REMUNERACIONES 80

REMUNERACIONES POR PERSONA OCUPADA 81

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 82

PERSONAL OCUPADO, 2000 83

DIFERENCIAS EN EL PERSONAL OCUPADO EN LA CADENA PRODUCTIVA 83

ESCOLARIDAD DEL PERSONAL OCUPADO, 2000 85

PRESTACIONES SOCIALES, 2000 86

INGRESOS PROMEDIO, 2000 87

ANTIGÜEDAD ENEL TRABAJO, 2000 88

CAPACITADORES DEL PERSONAL OCUPADO, 2000 89

RELEVANCIA DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL OCUPADO, 2000 89

TRIGO Y HARINA DE TRIGO: COMERCIO EXTERIOR, PRODUCCION Y UTILIZACIÓN*/ 91

INDUSTRIA HARINERA EN EUA, 1997 92

MOLIENDA DE TRIGO EN EUA, 1997 93

ESTADÍSTICAS BASICAS DE LA INDUSTRIA HARINERA EN EUA 94

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE HARINA DE TRIGO EN EUA 95

PRECIO DEL TRIGO Y DE LA HARINA DE TRIGO EN EUA (KANSAS CITY) 97

PRECIOS DE LA HARINA DE TRIGO EN EUA 98

DESTINO DE LA HARINA DE TRIGO EN ESPAÑA 104

HARINA UTILIZADA EN LA PANADERIA TRADICIONAL EN ESPAÑA 104

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE HARINA DE TRIGO 108

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS ELABORADOS CON HARINA DE TRIGO 109

I. INTRODUCCION

 Los objetivos del estudio para elevar la competitividad de la cadena productiva trigo-harina-pan, pastas y galletas son los siguientes:

 Contar con estrategias y medidas específicas para esa cadena productiva, que puedan instrumentarse para incrementar su posición competitiva.

 Elaborar los diagnósticos que consideren la situación actual de la cadena, a nivel nacional e internacional, la condición de sus factores productivos y sus perspectivas, a fin de desarrollar un plan estratégico y de acción que conduzca a una política de promoción efectiva del subsector fabricante de harina de trigo.

 Proponer líneas estratégicas de acción que identifiquen áreas de oportunidad, guíen la promoción y la difusión del subsector fabricante de harina de trigo; identifiquen y propongan modificaciones comerciales, administrativas y de desarrollo de tecnología necesarias; y generen estrategias empresariales para coadyuvar a su consolidación y desarrollo.

 Para ello, de manera esquemática, la metodología que se sigue y los aspectos que se analizan en el estudio son los siguientes:

 Bajo ese marco metodológico, el estudio incluye los siguientes componentes:

 Diagnósticos genéricos de los tres subsectores de la cadena productiva, en los cuales se establece –en función de la información disponible-- una correlación entre el destino, demanda y tendencias globales de la producción de cada subsector de la cadena. Para ello, se realiza un análisis productivo de cada subsector a nivel nacional; de los productos asociados a la cadena; y de sus tendencias globales.

 Diagnóstico de la evolución de la cadena productiva, y en especial del subsector de fabricación de harina de trigo, en el que se detallan sus características estructurales (precios, ventas, empleo y productividad).

 Descripción de las tendencias y situación actual del entorno internacional del subsector fabricante de harina de trigo, en particular en EUA, Argentina y España.

 Con base en los diagnósticos y análisis anteriores, así como en los resultados de entrevistas a profundidad que se realizaron a participantes del subsector, se identifican sus fortalezas y debilidades en diversos aspectos de oferta y demanda.

 Por último, se desarrollan las líneas estratégicas y el plan de acción para el subsector de harina de trigo. Este análisis involucra determinar sus retos y oportunidades, a partir de los cuales se proponen líneas estratégicas y acciones en materia de: competitividad; posicionamiento; desarrollo tecnológico y productivo; desarrollo de infraestructura; y de coordinación.

 En términos generales, en los Capítulos II a V se cubren los siguientes eslabones y productos de la cadena trigo-harina-pan, galletas y pastas:

CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS

 Por su parte, los aspectos internacionales de la fabricación de harina de trigo se presentan en el Capítulo VI.

 Las principales fuentes de información para esos análisis fueron las siguientes:

 Trigo: Sagarpa, Aserca y USDA.

 Industria harinera nacional: INEGI (Encuesta Industrial Mensual y Censos Económicos), Banxico, Secretaría de Economía, Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro e investigación directa. En lo que se refiere a este último aspecto, se realizaron entrevistas a profundidad con participantes clave de la industria (en el Anexo 1 se presenta la guía temática de las entrevistas a profundidad).

 Industria harinera internacional: USDA, US Bureau of Census (USDC) y OCDE.

 Industrias del pan, pastas y galletas: INEGI, Banxico, CANAIPA, AMEXIGAPA e investigación directa.

 Debe señalarse que, como parte de la metodología para obtener información del subsector de molienda de trigo, se diseñó e intentó aplicar un cuestionario a los molinos en operación que se identificaron en el país. Sin embargo, las respuestas a dicho instrumento fueron prácticamente nulas de parte de la industria. En el Anexo 2 se presenta el cuestionario correspondiente –que podría ser de utilidad para futuros

ejercicios en esta materia—y, en el Anexo 3, los resultados obtenidos del proceso de aplicación del cuestionario.

 En el Capítulo VI se determinan las fortalezas y debilidades del subsector harina de trigo en diversos aspectos de demanda y de oferta, que derivan del diagnóstico de los capítulos anteriores y de las entrevistas a profundidad.

 Por último, en el Capítulo VII se establecen los retos y oportunidades del subsector harina de trigo y se identifican diversas estrategias para elevar su competitividad, incluyendo las propuestas para el plan de acción.

II. PRODUCCION DE TRIGO

 El insumo esencial de la cadena productiva trigo-harina-pan, pastas y galletas es el grano. De acuerdo con los censos económicos (INEGI), en 1998 la industria harinera o de molienda de trigo consumió 3,619,000 toneladas de ese cereal, lo que representó 76.8% de la oferta total en el país (la producción nacional de trigo en ese año se ubicó en 2,220,000 toneladas y las importaciones en 2,490,000 toneladas).

 Por su parte, en 1998 el trigo representó 73.1% de los costos totales de producción de la molienda y 99.8% de los correspondientes a la adquisición de materias primas.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA MOLIENDA DE TRIGO, 1998

 Para la fabricación de harina de trigo y de subproductos de molienda es evidente la importancia de la disponibilidad, calidad y precio del grano.

II.1. Aspectos internacionales

 Durante los últimos cuatro años, la producción de trigo a nivel mundial disminuyó de manera consistente a un ritmo promedio de –1.04% en promedio por año. Con lo anterior, la producción mundial de trigo alcanzó 579 millones de toneladas métricas en 2001-2002, su nivel más bajo desde 1997-1998. El comportamiento anterior estuvo determinado, fundamentalmente, por precios al productor relativamente bajos desde 1998 y hasta mediados de 2002, lo que desincentivó la siembra, y condiciones meteorológicas desfavorables en algunas regiones (China, Estados Unidos, África del Norte y Kazajstán).

 Para el ciclo 2002-2003, el Departamento de Agricultura de EUA (USDA) estima una producción mundial de trigo de 569.3 millones de toneladas métricas, cifra inferior en 9.7 millones de toneladas a la del ciclo anterior. Ello es consecuencia de que, por sexto año consecutivo, se presenta una contracción en la superficie sembrada a nivel mundial (disminuyó de 215.6 millones de hectáreas en 2001-2002 a 213.7 millones en 2002-2003). Con lo anterior, en 2003 se alcanzaría la superficie sembrada más baja desde 1974.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO

(Millones de toneladas métricas)

Fuente: United States Department of Agriculture (USDA) SUPERIFICIE SEMBRADA A NIVEL MUNDIAL DE TRIGO

(Millones de hectáreas)

Fuente: USDA

 Al contrario de la producción, la demanda mundial de trigo se ha incrementado sistemáticamente en los últimos años. En 1990-2002, el consumo mundial de trigo aumentó 0.5% en promedio por año, hasta alcanzar un máximo histórico de 584.8 millones de toneladas métricas en el último año de ese periodo, excediendo a la producción en 6.1 millones de toneladas. El comportamiento creciente de la demanda

(en especial la de uso animal, que aumentó 2.5% en promedio por año en igual periodo), junto con la contracción de la producción mundial, propiciaron una reducción importante de los inventarios de trigo, que en 2002 fueron 7% inferiores a los existentes en 1997. Para el ciclo 2002-2003, se estima que el consumo alcance 595.1 millones de toneladas métricas, superando a la producción en 25.8 millones de toneladas. Así, 2003 será el quinto año consecutivo en que el consumo mundial de trigo registre incrementos superiores a la oferta.

DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO

(Millones de toneladas métricas)

Fuente: (USDA)

 El efecto de esa combinación (producción e inventarios a la baja, y demanda al alza) ha sido un aumento del precio del trigo durante el segundo semestre de 2002, cuando las cotizaciones alcanzaron más de 150 dólares por tonelada métrica, después de un prolongado periodo de estancamiento en torno a una banda de entre 100 y 125 dls/ton. Después de casi una década de estabilidad de precios en el mercado mundial de trigo, durante el tercero y cuarto trimestres de 2002 el precio del trigo se incrementó entre 36% y 58% en promedio, de acuerdo con la calidad del trigo y el mercado en el que se comercialice. De sostenerse esos precios, ello tendría efectos en el corto plazo sobre el consumo (en especial, en la demanda industrial) y en el mediano plazo sobre la producción.

PRECIO INTERNACIONAL DE REFERENCIA DEL TRIGO

(Dólares por tonelada métrica)

Fuente: USDA

II.2. Producción y mercado nacional

 Entre 1994 y 2002 la superficie cosechada de trigo en México se redujo consistentemente hasta alcanzar 645,788 hectáreas en ese último año; de ese total, 78% correspondió al ciclo otoño-invierno y 22% al primavera-verano, en promedio. Además, 73% se realizó en superficies de riego en el ciclo otoño-invierno, en tanto que en el primavera-verano sólo 2% se llevó a cabo bajo ese régimen hídrico.

 La reducción de la superficie se explica, fundamentalmente, por la sustitución de trigo por el cultivo de otros productos en algunos de los estados productores más importantes de ese grano.

SUPERFICIE SEMBRADA DE TRIGO GRANO

(Hectáreas)

Fuente: Sagarpa

N.A. = No aplicable dado que aumentó la superficie sembrada de trigo.

 Otros factores que también incidieron en ese comportamiento fueron:

 La reducción del precio medio rural real del trigo (11.09% en promedio por año en 1996-2002).

 La sobreoferta internacional de trigo observada en la primera mitad de los 90’s que, como se señaló, empezó a revertirse en 1997/1998.

 El aumento de las importaciones de trigo provenientes de EUA, derivado de los acuerdos del TLCAN.

 Condiciones climáticas adversas y una mayor siniestralidad en el segundo quinquenio de los noventas en México; en particular, en los ciclos primavera-verano, lo que se asocia al régimen hídrico y al menor grado de tecnificación que predomina con respecto al ciclo otoño-invierno.

SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO GRANO, 1990-2002

(Hectáreas)

Fuente: SAGARPA

e/ 2002 corresponde al estimado por Sagarpa con base en el avance de cosechas al 30 de noviembre de ese año.

PRECIO MEDIO RURAL DE TRIGO GRANO, 1990-2002e/

(Pesos reales de 1994 por tonelada)

Fuente: SAGARPA

E/ 2002 corresponde al estimado por Sagarpa, con base en el avance de cosechas al 30 de noviembre de ese año.

 Derivado de lo anterior, el volumen de producción de trigo (grano) se redujo de 4,150,922 toneladas en 1994 a un nivel estimado de 3,371,935 toneladas en 2002, equivalente a una contracción de 2.56% en promedio por año. Sin duda, este comportamiento coadyuvó a que los sectores demandantes de trigo realizaran importaciones crecientes. A su vez, el valor de la producción de trigo se contrajo a casi la mitad del observado en 1996, lo que implicó una disminución de casi 11.10% en promedio por año.

VOLUMEN DE PRODUCCION DE TRIGO GRANO, 1990-2002e/

(Toneladas)

Fuente: SAGARPA

e/ 2002 corresponde al estimado por SAGARPA, con base en el avance de cosechas al 30 de noviembre de ese año. VALOR DE LA PRODUCCION DE TRIGO GRANO, 1990-2002e/

(Pesos de 2002)

Fuente: SAGARPA

e/ 2002 corresponde al estimado por SAGARPA, con base al avance de cosechas al 30 de noviembre de ese año.

 Desde la óptica regional, por su preponderancia en la producción de trigo, se distinguen las regiones Noroeste y Bajío, cuyos principales estados productores son: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato y Jalisco.

 En el contexto del año agrícola, la región Noroeste aporta en promedio 56% de la producción nacional del cereal y el Bajío 22%, lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas partes. Esta preponderancia del Noroeste se basa en su mayor participación en el ciclo otoño-invierno, de tal manera que en este ciclo el Noroeste produce un nivel promedio equivalente a 61% del total nacional, y el Bajío genera una producción promedio que representa 23% de la nacional.

 En el ciclo otoño-invierno, en 1990-2001 la producción de la región Noroeste mostró una contracción promedio anual de 4.12%, lo que obedece en gran medida a las disminuciones registradas en Sinaloa y Sonora. En estos estados, la siembra de trigo se orienta por las expectativas comerciales de los productores, por lo que la dinámica decreciente se asocia a problemas de precios y rentabilidad y, como se mencionó, es práctica común la sustitución de cultivos, sobre todo en situaciones de adversidad climática.

 Por otra parte, en 1990-2001 la producción de trigo del Bajío proveniente del ciclo otoño-invierno, que se redujo en los primeros años de la década de los 90 y se recuperó en los siguientes años, aumentó 3.04% a tasa anual, debido a los incrementos registrados en Guanajuato y Jalisco.

 Aunque en el ciclo primavera-verano se obtiene prácticamente una décima parte de la producción del año agrícola, ello permite atender segmentos de demanda en momentos de menor oferta interna. Destaca la región del Altiplano Central (Puebla, Tlaxcala e Hidalgo) que produce casi tres cuartas partes de la generada en el país en dicho ciclo.

 En cuanto a los rendimientos de la producción de trigo, en la década de los noventa el promedio del ciclo otoño-invierno se situó en 4.80 toneladas por hectárea cosechada, mientras que en el primavera-verano en 1.93 toneladas por unidad de superficie. A nivel de año agrícola, el rendimiento promedio nacional de trigo registró un crecimiento anual de 1.42% en la década, lo que se explica en gran medida por el comportamiento a la alza del rendimiento en el otoño-invierno (1.22%) y, en menor grado, por el incremento en el primavera-verano (0.53%).

 En el otoño-invierno el crecimiento del rendimiento nacional fue impulsado principalmente por la evolución favorable de la producción por unidad de superficie en Sonora, Baja California, Michoacán y Chihuahua.

 En este ciclo, el rendimiento promedio en la última década en Sonora se ubicó en 5.32 toneladas por hectárea, siendo superior en 11.04% al nacional; en Guanajuato en 5.36 toneladas por unidad de superficie, nivel superior en 12.32% a la media nacional; el rendimiento promedio de Baja California fue de 5.48 toneladas por hectárea, que se traduce en un 14.13% por arriba del nacional. Asimismo, los rendimientos promedio en la década en Michoacán, Chihuahua y Jalisco estuvieron por arriba del promedio nacional, aunque con menor margen de diferencia.

 En el ligero incremento promedio anual del rendimiento nacional en el ciclo primavera-verano en los noventa, contribuyeron los comportamientos positivos de Tlaxcala, Estado de México y Jalisco, que compensaron los decrementos de Puebla e Hidalgo.

 La contracción de la producción nacional de trigo, aunada a un aumento constante de la demanda industrial, incidió en un incremento importante de las importaciones durante 2001 (21.20% respecto a 2000). El volumen importado en ese año (3,385,800 toneladas) fue el más elevado en la historia reciente del país. Por su parte, el valor de dichas importaciones ascendió 422.6 millones de dólares, cifra cercana al máximo histórico registrado en 1996. Para 2002 se estima que las importaciones se habrían reducido 11.90% en volumen y 4.40% en valor con respecto al año anterior.

IMPORTACIONES DE TRIGO, 1993-2002e/

(Miles de toneladas)

Fuente: Bancomext. IMPORTACIONES DE TRIGO, 1993-2002e

(Millones de dólares)

Fuente: Bancomext.

e/ Las cifras correspondientes a 2002 se estimaron con base en el comportamiento observado en enero-septiembre de ese año.

 Ese comportamiento del comercio exterior ha tenido implicaciones favorables para el subsector fabricante de harina de trigo en México:

 En primer lugar, se incrementó la variedad y disponibilidad de trigo en México, lo que permitió aumentar la calidad de las harinas y adecuarse a los requerimientos de la demanda.

 En segundo término, la apertura comercial permitió que México se beneficiara de la reducción del precio del trigo en el mercado internacional: en 1996 el precio promedio implícito de adquisición del trigo importado fue de 215 dólares por tonelada, mientras que en 2001 fue de 125 dólares por tonelada y de 135 dólares en 2002.

 Como contraparte, desde la óptica de los productores de trigo, la competencia de las importaciones se acentuó en los últimos años: éstas aumentaron de 25.9% de la oferta total en 1994 a 46.9% en 2002.

PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO EN LA OFERTA TOTAL NACIONAL

(Participaciones porcentuales en volúmenes)

 Ello se derivó de que, bajo el TLCAN, en 1994 México eliminó todos los permisos previos de importación de trigo y estableció un patrón de desgravación del arancel de importación de diez años que terminó el primero de enero de 2003, y que inició en un nivel de 15%. En 2002 el arancel se ubicó en 1.5% y en 2003 es de 0%.

 En lo que se refiere a la relación producción-consumo de trigo, una de las características esenciales en el destino del trigo es su alto grado de comercialización, de tal manera que el autoconsumo no es significativo. La mayor demanda del cereal se genera en la industria harinera, la que a su vez es proveedora de materia prima para los fabricantes de productos finales, predominando la industria del pan, donde la calidad del producto está determinada por la cantidad y la calidad de la proteína del grano.

 En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. En la comercialización se identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y características del gluten:

GRUPO TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL GLUTEN USOS INDUSTRIALES CARACTERISTICAS

I FUERTE Y ELASTICO INDUSTRIA MECANIZADA DE LA PANIFICACION.

MEJORADOR DE TRIGOS SUAVES. PRODUCE HARINA PANIFICABLE.

II MEDIO FUERTE Y ELASTICO INDUSTRIA DEL PAN HECHO A MANO O SEMI-MECANIZADO.

MEJORADOR DE TRIGOS SUAVES. PRODUCE HARINA PANIFICABLE.

III SUAVE Y EXTENSIBLE INDUSTRIA GALLETERA Y ELABORACION DE TORTILLAS Y FRITURAS. NO PRODUCEN HARINAS PANIFICABLES POR SI SOLOS. SE NECESITA MEZCLAR CON TRIGOS FUERTES Y MEDIO FUERTES.

IV CORTO Y TENAZ INDUSTRIA PASTELERA Y ELABORACION DE GALLETAS NO PRODUCEN HARINAS PANIFICABLES POR SI SOLOS, REQUIEREN DE TRIGOS FUERTES.

V TENAZ, CORTO Y CRISTALINO CON CONTENIDO DE CAROTENO INDUSTRIAS DE PASTAS, ESPAGUETIS Y MACARRONES NO ES PANIFICABLE.

FUENTE: SAGARPA.

 En la producción de trigo en Sonora predominan los del grupo V (cristalinos o duros); Guanajuato se especializa en el grano del grupo III; en Baja California se siembran los trigos de los grupos I y II, ya que la entidad está libre de carbón parcial; y, en

Sinaloa se han cambiado las variedades del grupo I por las del grupo V, lo que se explica por la resistencia al carbón parcial de éstos últimos y por la posibilidad de exportarlo.

 En la década de los noventa, la estructura de la producción nacional del cereal por grupo de variedades cambió a favor del grupo V, disminuyendo como contraparte la de los grupos I y II, debido a que éstos últimos son más susceptibles a plagas y enfermedades.

TRIGO GRANO: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL POR GRUPO

(Porcentajes)

GRUPO 1992 2001

I 17 15

II 30 12

III 33 41

IV 11 4

V 9 28

TOTAL 100 100

FUENTE: SAGARPA.

 En la comercialización del grano, se distinguen tres canales básicos: a) comisionistas; b) comercializadoras, uniones de crédito y organizaciones agrícolas, y; c) productores que venden el producto directamente a la industria harinera. Los dos primeros

esquemas cubren la mayor parte del mercado, aunque la proporción entre ellos varía, según la entidad.

 En Baja California predominan los comisionistas, quienes adquieren el grano para la industria molinera o para las comercializadoras.

 En el Noroeste y el Bajío tienen mayor participación las empresas comercializadoras, que en forma independiente adquieren el cereal para venderlo a los agroindustriales.

 La venta en bloque de la cosecha a través de las organizaciones agrícolas o uniones de crédito, así como la venta directa a la agroindustria por productores individuales, son mecanismos que no predominan en el mercado por su alto grado de dispersión.

 En materia de precios internos, a partir de 1996 Aserca inició la operación de un esquema de “precios de indiferencia” de los principales granos, entre ellos el trigo, formulado con base en el precio internacional del grano y el costo de internación a zona de consumo (maniobras, fletes, etc.). Por sus características, el precio de referencia es el trigo suave rojo de invierno y el trigo duro rojo de invierno.

 En el lapso 1996-1999, los precios de indiferencia promedio nacional de ambos tipos de grano mostraron comportamientos descendentes, los cuales se estabilizaron en 2000-2002. El correspondiente al trigo suave rojo de invierno pasó de $1,474.55 a

$1,255.81 por tonelada, lo que se tradujo en una reducción e 14.8%; en el caso del duro rojo de invierno, el precio de indiferencia disminuyó 9.5%, al pasar de $1,579.36 a $1,429.82 por tonelada. Ello fue consistente con la reducción de los precios medios rurales.

 Si bien la reducción de precios del trigo en el mercado internacional –y, por tanto, de los precios de indiferencia—ha favorecido a la producción nacional de harina, el esquema (y la fórmula de determinación de precios) implican que los costos de adquisición del trigo en México todavía sean superiores a los que obtienen los productores de harina en EUA.

III. FABRICACION DE HARINA DE TRIGO

 El siguiente eslabonamiento de la cadena productiva corresponde al vínculo entre la fabricación de harina y subproductos (molienda) y la elaboración de productos de consumo final (pan, galletas y pastas). En este sentido, de acuerdo con los censos económicos del INEGI, en 1998 la fabricación de estos últimos productos –incluye los establecimientos formales de galletas y pastas, panaderías y panadería industrial—consumió 1,185,600 toneladas de harina de trigo, lo que representó 45.9% de total producido en ese año (2,580,700 toneladas).

 A su vez, en ese año el costo de la harina de trigo representó 15.0% de los costos totales de elaboración en galletas y pastas, 24.1% en panaderías y 17.4% en la panadería industrial. Así, a diferencia de la fabricación de harina, en la que un solo insumo (el trigo) representa casi tres cuartas partes de su costo total, en la elaboración de productos finales la harina de trigo involucra menos de una cuarta parte del costo global de fabricación.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCTOS DE LA PANADERIA, 1998

 En el proceso de transformación, en la industria de la molienda del trigo se generan dos tipos de harina: a) tipo A o panificable con tres grados de calidad (común o estándar, fina y extrafina), y; b) tipo B o sémolas (no panificables), entre las que se incluyen las harinas especiales para elaborar pastas. La harina producida se destina principalmente a la elaboración de pan y, en menor medida, a la fabricación de pasteles, galletas y pastas.

 En el período 1994-2002, el valor de la producción de las principales actividades de transformación del cereal (molienda de trigo, elaboración de galletas y pastas alimenticias, así como panadería y pastelería industrial) representó en promedio casi 10% del de la industria de alimentos, bebidas y tabaco.

 De dichas actividades, en 2002 el valor de la fabricación de pan y pasteles registró una participación de 58%, seguida de la industria harinera (21%) y la de pastas y galletas (20%). Ello se compara con 1994: 47%, 29% y 24%, respectivamente. Lo anterior implicó una drástica pérdida de participación del valor de la producción de harina, pastas y galletas, a favor de la de pan. La evolución reciente y situación actual de la producción de harina se presenta en este capítulo y la de pan, galletas y pastas en el siguiente.

 De acuerdo con los Censos Económicos de 1998, el número de establecimientos del subsector de fabricación de harina de trigo ascendió a 148, de los cuales 129 se consideraban establecimientos productores y 19 establecimientos auxiliares. Esos establecimientos generaron más de 7,000 empleos directos (48.5 empleos por establecimiento).

PRINCIPALES INDICADORES DE MOLINOS DE TRIGO, 1998

FUENTE: INEGI, Censos Económicos, 1998.

 No obstante, con base en información más reciente, el número de establecimientos productores (molinos) se ubica en menos de 100 y ha seguido una tendencia decreciente:

Año No. de establecimientos/molinos en operación Fuente

1990 133 Asoc. Nal. de la Ind. Molinera

1998 129 INEGI*/

1998 109 Fritmar

2002 100 CIHZC

2002 (Dic.) 89 GEA con base en información proporcionada por la CIHZC

*/ El INEGI define como establecimiento (unidad económica) a las plantas individuales, por lo que más de una planta productora en el mismo molino se contabiliza como más de “un molino”.

 La industria molinera está distribuida en todo el territorio nacional. De acuerdo con la última información disponible (diciembre de 2002), la distribución regional de molinos es la siguiente:

NUMERO DE MOLINOS EN EL PAIS, 2002

 En general, la industria harinera se encuentra alejada de las zonas de producción de trigo y cerca de los centros de consumo de harina (en esencia, próxima a las áreas urbanas). Dada la distribución de la población, el tamaño de los mercados geográficos es relativamente heterogéneo: mientras que la industria en la zona norte de México opera en un radio de distribución de 700 kms. por molino, en la zona del D.F. - Estado de México ese radio es de 50 kms.

CIUDADES EN LAS QUE SE UBICAN LOS MOLINOS DE HARINA DE TRIGO, 2002

FUENTE: Elaboración propia, con base en información de la CIHZC.

 Información alternativa –del directorio de proveedores de las industrias derivadas del trigo—señala que el número de empresas –no de molinos—que fabrican harina de trigo en 2002 se ubicó en 64; además, existen 56 empresas que fabrican otros tipos de harina, algunas de las cuales también producen harina de trigo.

EMPRESAS PRODUCTORAS DE HARINA DE TRIGO EN 2002

Harina de trigo 64

Harinas especiales para pasteles y donas 23

Harinas especiales 12

Harinas para pastel 10

Harina integral 6

Harina extra-fina 5

FUENTE: XXXIV Directorio Anual de Proveedores de las Industrias Derivadas

del Trigo, 2002-2003.

 En lo que se refiere a los bienes producidos por el subsector, la mayor parte corresponde a harina de primera (80.0% del valor de la producción), seguida por salvado (9.5%). Dicha composición se ha modificado ligeramente en los últimos ocho años, a favor de la harina de primera.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA MOLIENDA DE TRIGO*/

FUENTE: EIM, INEGI.

 En 1994-2002, el volumen de producción de harina de trigo evolucionó de manera desfavorable: el correspondiente a harina de primera se redujo 1.06% por año, mientras que el de segunda lo hizo en 1.81% por año. No obstante, dicho volumen se recuperó en 2000-2002: 1.99% la harina de primera y 6.53% la de segunda. Con ello, en 2002 el volumen total de producción de ambos tipos de harina alcanzó 2,617,035 toneladas (96.7% correspondió a la de primera).

VOLUMEN DE PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO DE PRIMERA, 1994-2002

(Toneladas)

Fuente: GEA, con base en información de INEGI. VOLUMEN DE PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO DE SEGUNDA, 1994-2002

(Toneladas)

Fuente: GEA, con base en información de INEGI.

 Por su parte, el valor de la producción de harina de trigo en términos reales también mostró una tendencia descendente en 1994-2002: la de primera se redujo 0.78% y la de segunda 1.80en promedio por año; sin embargo, se recuperó en 2001 y 2002. En este último año aumentó 5.66% y 3.23%, respectivamente; con ello, se revirtió la tendencia decreciente de cuatro años consecutivos de contracciones en el valor de la producción industrial (1997-2000).

VALOR DE LA PRODUCCION DE HARINA DE PRIMERA, 1994-2002

(Miles de pesos de 1994)

Fuente: GEA, con base en información de INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE SEGUNDA, 1994-2002

(Miles de pesos de 1994)

Fuente: GEA, con base en información de INEGI.

 La evolución favorable de la producción de harina de trigo en 2001 y 2002 respondió, fundamentalmente, al comportamiento del precio implícito al productor en términos reales, el cual aumentó 0.44% y 2.15% en esos años, respectivamente, lo que revirtió la tendencia observada en 1996-2000.

 En ese contexto, el factor que incidió en mayor medida en el aumento de la producción de harina de trigo en los últimos dos años fue que la rentabilidad se mantuviera prácticamente constante, lo que resultó de la combinación de un estancamiento del crecimiento del costo de las materias primas utilizadas para la fabricación de harina de trigo y de los precios de los productos de esta industria.

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE LOS PRODUCTOS DE MOLIENDA DE TRIGO

(Indice base 1994=100)

FUENTE: GEA, con base en información de INEGI y de Banxico. INDICE DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS DE HARINA DE TRIGO, 1994-2002

(Indice base 1994=100)

FUENTE: GEA, con base en información de INEGI y de Banxico.

 Lo anterior implicó que en 2001 y 2002 el índice de rentabilidad en la fabricación de harina de trigo se mantuviera prácticamente constante, en promedio en esos dos años.*/

INDICE DE RENTABILIDAD DE LA FABRICACION DE HARINA DE TRIGO, 1994-2002

(Indices base 1994=100)

FUENTE: GEA, con base en información de INEGI y Banxico

 En lo que se refiere a otros productos importantes del subsector, en 2001 y 2002 registraron la siguiente evolución:

 El volumen de producción de salvado registró un comportamiento favorable (aumentó 4.47% por año), aunque ello no se reflejó en toda su magnitud en el valor real de la producción que se incrementó 1.00%, debido al deterioro de los precios reales (-0.08% en 2001 y –5.29% en 2002).

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE SALVADO

Fuente: GEA, con base en información de INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SALVADO

Fuente: GEA, con base en información de INEGI.

 En la semita todos los indicadores productivos fueron negativos, pero mostraron una recuperación en el último trimestre de 2002:

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE SEMITA

Fuente: GEA, con base en información de INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SEMITA

Fuente: GEA, con base en información de INEGI.

 En el Capítulo V, se analiza la evolución y situación actual de las ventas, los precios, el empleo y las remuneraciones del subsector de fabricación de harina de trigo, junto con las de los otros eslabones de la cadena productiva, ya que ello permite:

 Comparar las “señales del mercado” (precios) que corresponden a los productos asociados a la cadena.

 Precisar los factores estructurales de cada eslabón y sus tendencias.

 Establecer las vinculaciones inter-eslabones de las variables más importantes de la cadena productiva.

IV. FABRICACION DE PAN, PASTAS Y GALLETAS

 Las tres industrias que procesan harina de trigo para convertirla en productos finales son las de elaboración de galletas y pastas alimenticias; las panaderías (tradicionales); y la fabricación industrial de pan. Las tres tienen una organización industrial radicalmente diferente:

 Las panaderías tradicionales muestran una concentración industrial muy baja –esto es, es una industria altamente competida-- con casi 30 mil establecimientos en el país, la mayor parte pequeños y con sistemas de producción tradicionales, salvo unas cuantas empresas que han modernizado sus sistemas productivos.

 La elaboración de galletas y pastas alimenticias presenta una concentración industrial moderada con 2,272 establecimientos, ubicados fundamentalmente en el centro y norte del país. El establecimiento promedio era 2.65 veces mayor al tamaño correspondiente a panaderías tradicionales, en términos de personal ocupado, y operaba con sistemas productivos modernos y eficientes. A pesar de ese número relativamente elevado de establecimientos (plantas), la AMEXIGAPA sólo tiene 22 empresas afiliadas.

 La panadería industrial es un sector altamente concentrado con características monopólicas (una empresa tiene más de 85% del mercado nacional), a pesar de que en 1998 registró 1,234 establecimientos (plantas). Actualmente, la CANAIPA tiene 615 empresas afiliadas. El establecimiento promedio era 6.60 veces mayor al de las panaderías tradicionales en términos de su personal ocupado y 34 veces mayor en términos de los activos fijos netos.

UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO, 1998

Fuente: GEA, con base en información de INEGI, Censos Económicos, 1998.

 En términos comparativos, en 1998 las tres industrias presentaban indicadores sustancialmente diferentes respecto a inversión y generación de valor agregado. Si bien los activos fijos no registraban diferencias importantes, la formación bruta de capital fijo en la panadería industrial era del doble de la correspondiente a la elaboración de galletas y pastas y del cuádruple a la de panaderías (en valores absolutos). En el caso del valor agregado, el de la panadería industrial duplica al correspondiente a la panadería tradicional y triplica el de galletas y pastas alimenticias.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO, 1998

(Miles de pesos)

FUENTE: GEA, con base en información de INEGI, Censos Económicos, 1998.

 Cuando la comparación entre los tres sectores se realiza a nivel de establecimiento promedio, las diferencias se magnifican: el establecimiento promedio de la panadería industrial genera 3.64 veces más producción bruta que el establecimiento promedio de galletas y pastas y 33.35 veces más que la panadería tradicional en promedio; en términos de valor agregado por establecimiento, la panadería industrial genera 5.39 y 48.99 veces más, respectivamente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS POR ESTABLECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO

(Miles de pesos por establecimiento)

Fuente: GEA, con base en información de INEGI, Censos Económicos, 1998.

 Según los bienes producidos por cada industria, en 2002 la fabricación de galletas dulces y de pastas representó 55.6% y 28.0% del total de la clase industrial correspondiente, en ese orden. Dichas proporciones no se han modificado sustancialmente en los últimos ocho años.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS Y PASTAS

Fuente: GEA con base en la EIM, INEGI.

 A diferencia de la molienda de trigo y de la fabricación de pastas y galletas, la panadería industrial está mucho más diversificada: en 2002 el pan dulce representó 24.3% del valor total de la producción de la clase industrial, seguida por el pan blanco (16.5%) y los pastelillos (11.3%); el resto, se distribuye entre más de ocho productos genéricos. Como en el caso de galletas y pastas, la fabricación de pan tampoco ha registrado cambios significativos en la estructura del valor de la producción por producto desde 1994.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERIAS INDUSTRIALES

Fuente: GEA con base en la EIM, INEGI.

 En términos generales, durante 1994-2002 la dinámica de crecimiento de la producción de las panaderías industriales fue muy superior a la de galletas y pastas.*/ En ese lapso el valor real de la producción de las primeras aumentó a una tasa promedio de 4.63% por año, en tanto que la de las segundas lo hizo en sólo 0.20% por año.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERIA INDUSTRIAL Y DE GALLETAS Y PASTAS

(Crecimientos reales)

Fuente: EIM. INEGI:

 Ello respondió a la evolución de la producción (volumen y valor) de los principales bienes de la panadería industrial, en comparación con la de galletas y pastas.

 El pan blanco aumentó sustancialmente:

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PAN BLANCO

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PAN BLANCO

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI.

 El pan dulce creció de manera moderada, pero a tasas positivas desde 1999:

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PAN DULCE

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PAN DULCE

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI.

 Con fluctuaciones, los pastelillos mostraron tasas de crecimiento superiores a cero:

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PASTELILLOS

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PASTELILLOS

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI.

 En 2002, la evolución de la producción de los productos de la panadería industrial fue la siguiente:

VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE PANADERIAS INDUSTRIALES, 2002

(Crecimientos reales)

Volumen Valor real

De caja sin tostar 12.3 11.3

De caja tostado -4.8 -9.0

Para hamburguesas 9.9 5.2

De caja sin tostar (integral) 12.2 10.3

Galletas dulces 4.3 2.4

Pan dulce 4.2 2.9

Panqués 20.3 15.7

Pastelillos recubiertos 4.2 2.3

Tortillas de harina de trigo 8.3 6.0

Fuente: GEA, con base en información de INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

 Destaca que la favorable evolución productiva del sector se dio a pesar de que los precios reales al productor disminuyeron 0.86% en términos reales en 2001 y 2.04% en 2002. Lo anterior se tradujo en una reducción del índice de rentabilidad del sector en ese lapso.

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE PANADERIAS INDUSTRIALES, 1995-2002

(Tasas de crecimiento trimestrales anualizadas)

Fuente: GEA, con base en información de INEGI, Encuesta Industrial Mensual y Banxico.

 En contraste con la panadería industrial, la evolución desfavorable de la fabricación de galletas y pastas respondió al comportamiento de sus principales productos, en especial de las primeras:

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS DULCES

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS DULCES

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS SALADAS

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS SALADAS

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PASTAS

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PASTAS

FUENTE: GEA con base en la EIM. INEGI.

 En 2002 la evolución productiva de esta industria fue la siguiente:

VOLUMEN Y VALOR DE GALLETAS Y PASTAS, 2002

(Crecimientos reales)

Volumen Valor

Galletas dulces -0.6 0.4

Galletas saladas 6.1 0.7

Otras galletas 14.4 17.1

Pastas 5.8 6.8

Fuente: GEA, con base en información de INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

 En general, en 2001 y 2002 la evolución de los precios al productor de galletas implicó que se mantuvieran prácticamente constantes, lo que generó un deterioro de la rentabilidad (-0.15% en 2001 y –0.31% en 2002).

 Por su parte, en el caso de las pastas, la rentabilidad aumentó 3.51% en 2001 y 0.66% en 2002.

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE FABRICACION DE GALLETAS, 1995-2002

(Tasas de crecimiento anual)

Fuente: GEA, con base en información de INEGI, Encuesta Industrial Mensual y Banxico.

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE LA FABRICACION DE PASTAS, 1994-2002

(Índices base 1994=100)

Fuente: GEA, con base en información de INEGI, Encuesta Industrial Mensual y Banxico.

V. EVALUACION DE LA CADENA PRODUCTIVA

 En términos generales, en los últimos ocho años, los aspectos productivos de la cadena trigo-harina-pan, galletas y pastas en términos cuantitativos fueron los siguientes:

PRINCIPALES INDICADORES PRODUCTIVOS DE LA CADENA

(Crecimientos porcentuales)

FUENTE: EIM, INEGI y SAGARPA.

 Así, desde la óptica cualitativa, la evolución en 1994-2002 puede evaluarse de la siguiente manera:

Eslabón Evolución 1994-2002

Trigo Desfavorable (en la producción nacional); favorable (en la oferta total)

Harina Moderadamente desfavorable

Panadería industrial Muy favorable

Panadería tradicional No existe información para evaluarla

Galletas y pastas Moderadamente favorable

 No obstante, en 2002 se registró una mejoría productiva en todos los eslabones de la cadena: moderada en trigo y molienda; favorable en galletas y pastas; y muy favorable en la panadería industrial.

 Ello se corrobora al analizar el comportamiento de los precios relativos de la cadena productiva, que constituyen las señales del mercado para la asignación de recursos. Mientras que el precio relativo del trigo se ha deteriorado –en particular, a partir de 1996--, así como los de los subproductos de la molienda y los correspondientes a galletas y pastas, los correspondientes a la panadería industrial han aumentado (con excepción del pan dulce).

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS

 Desde la perspectiva de la cadena en su conjunto, ese comportamiento de los precios implicó, en términos relativos, lo siguiente:

 Un abaratamiento del trigo con respecto al de la harina. Lo mismo ocurrió con los subproductos de la molienda y con los precios de galletas y pastas.

 Una recuperación de los precios relativos del pan blanco, del integral y de los pastelillos, y un deterioro de los correspondientes a galletas y panes dulces.

 Si se consideran sólo los eslabones industriales –excluye a la producción de trigo y a la panadería tradicional-- en sus aspectos de remuneratividad, comercio exterior, empleo y productividad, el comportamiento reciente fue el siguiente:

 En 1994-2002 las ventas reales de harina y derivados se redujeron 1.33% por año, pero aumentaron 4.82% en 2002; las de galletas y pastas lo hicieron en 0.28% por año y 4.02% en 2002. En contraste, las ventas de la panadería industrial aumentaron consistentemente: 4.99% y 7.22% en esos periodos, respectivamente.

VALOR DE LAS VENTAS

Fuente: GEA con base en la EIM. INEGI.

 Ello incidió negativamente en la remuneratividad del eslabón de molienda de trigo, en relación con los otros dos eslabones de la cadena productiva.

 En materia de comercio exterior, destaca lo siguiente:*/

 Un crecimiento relativo de las importaciones de harina en 2000-2002 y un estancamiento de otros productos de la molienda, así como de las pastas y mezclas que compiten directamente con la fabricación de harina.

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO

(Kgs)

E/ Estimado por GEA

FUENTE: Bancomext VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO

(Dólares)

e/ Estimado por GEA

FUENTE: Bancomext

 Un crecimiento sustancial de las exportaciones de subproductos de la molienda de trigo en 2001 y 2002.

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO

(Kgs)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Banxomext. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO

(Dólares)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Bancomext.

 Como resultado, la balanza comercial de la molienda de trigo en 1994-2002 fue deficitaria. En 2002 el saldo negativo alcanzó 40.1 millones de dólares.

BALANZA COMERCIAL DE LA MOLIENDA DE TRIGO

(Dólares)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Bancomext.

 Importaciones crecientes de pan, galletas y pastas tanto en valor como en volumen, que se ubican en niveles similares a los alcanzados en 1993-1994.

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS

(Kgs)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Bancomext. VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS

(Dólares)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Bancomext.

 No obstante, ello se compensó con aumentos importantes y sostenidos de las exportaciones de esos productos.

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS

(Kgs)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Bancomext. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS

(Dólares)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Bancomext.

 Ello implicó que a partir de 1995 la balanza comercial de pan, galletas y pastas registrara saldos superavitarios (58.9 millones de dólares en 2002).

BALANZA COMERCIAL DE LA FABRICACION DE PAN, GALLETAS Y PASTAS

(Dólares)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Bancomex.

 En consecuencia, la balanza comercial de la cadena, incluyendo al trigo, es deficitaria (385 millones de dólares en 2002), a pesar del saldo neto positivo de los eslabones industriales.

BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS

(Dólares)

E/ Estimado por GEA.

FUENTE: Bancomex.

 En 1994-2002 el personal total ocupado se redujo en las industrias de molienda y de galletas y pastas (2.12% y 1.35% por año, respectivamente) y aumentó en la panadería industrial (3.73%). Ello fue resultado del comportamiento de la producción y las ventas, en particular en la molienda de trigo.

PERSONAL OCUPADO TOTAL A DICIEMBRE

FUENTE: GEA con base en información de la EIM. INEGI.

 De la misma manera, las horas hombre trabajadas aumentaron en la panadería industrial y disminuyeron en molienda y en galletas y pastas.

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

Fuente: GEA con base en información de INEGI y SAGARPA

 Las remuneraciones al personal se redujeron en molienda y galletas y pastas, y aumentaron en panadería.

REMUNERACIONES

Fuente: GEA con base en información de la EIM. INEGI.

 Las remuneraciones por persona ocupada se incrementaron en molienda y en la panadería industrial, y se redujeron en galletas y pastas. Ello implicó que, en términos relativos, cada vez sea “más rentable” para los empleados el subsector de la panadería industrial.

REMUNERACIONES POR PERSONA OCUPADA

Fuente: GEA con base en información de la EIM. INEGI.

 En 1994-2002 esa evolución implicó un aumento de la productividad laboral en todos los eslabones de la cadena productiva. Sin embargo, en la industria molinera, y a diferencia de las otras dos, la productividad laboral se deterioró sustancial y sistemáticamente desde 1996.

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL

(Miles de pesos de 2002 y toneladas por empleado u hora hombre trabajada)

FUENTE GEA con base en información de la EIM. INEGI.

 Profundizando en las características del personal ocupado en la cadena productiva –después del trigo, uno de los aspectos más importantes en la competitividad—según reporta la Encuesta Nacional de Empleo (INEGI), en 2000 el número total de empleos ascendió a 397,323 distribuido por eslabón como sigue:

PERSONAL OCUPADO, 2000

(Número de trabajadores y %)

*/ Incluye fabricación industrial y tradicional.

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 2000. INEGI.

 Si bien la información de la ENE no es estrictamente comparable con la de los censos económicos o con la de la EIM,*/ destacan las diferencias que se reportan en el personal ocupado:

DIFERENCIAS EN EL PERSONAL OCUPADO EN LA CADENA PRODUCTIVA

(Número de trabajadores)

*/ Sólo incluye fabricación industrial.

FUENTE. INEGI.

 Aún considerando las diferencias en cobertura, metodología y fechas de levantamiento de la información, lo anterior proporciona una aproximación de la magnitud de las actividades que se realizan en establecimientos “no registrados” oficialmente:

 En el caso de la harina de trigo las diferencias son marginales y podrían explicarse por aspectos metodológicos.

 En contraste, en el caso de las panaderías el personal ocupado que reporta la ENE es 2.5 veces mayor que en el censo (con la EIM no es comparable, ya que ésta sólo incluye panadería industrial) y, en la fabricación de galletas y pastas, 2.0 veces superior. Ello podría estar indicando el tamaño de la economía informal que se dedica a esas actividades, en particular, a la fabricación de pan.

 Ello se corrobora con las características del personal ocupado que reporta la ENE:

 En el subsector harina de trigo 36% del personal no completó su instrucción básica, en comparación con 57.4% en pan y 34.9% en galletas y pastas. Además, el personal profesional en la primera representa 24.6% del total ocupado, en contraste con sólo 5.1% y 7.6% en las otras dos actividades.

ESCOLARIDAD DEL PERSONAL OCUPADO, 2000

(Número de trabajadores y %)

 Mientras que 100% del personal en harina de trigo percibe prestaciones (97.5% con el IMSS), en pan sólo 86% las recibe (26% con IMSS) y, en galletas y pastas, 87% (31.6% con IMSS).

PRESTACIONES SOCIALES, 2000

(Número de trabajadores y %)

 Los ingresos promedio (en 2000) eran 1.9 veces superiores en harina de trigo que en pan (no en la panadería industrial, según reporta la EIM) y 1.7 veces que en galletas y pastas.

INGRESOS PROMEDIO, 2000

(Pesos mensuales de 2000)

 Mientras que 89.8% del personal en harina de trigo tenía más de dos años de antigüedad en el trabajo, en pan esa proporción fue de 69.5% y en galletas y pastas de 70.1%.

ANTIGÜEDAD ENEL TRABAJO, 2000

(Número de trabajadores y %)

 En la fabricación de harina de trigo se reporta un mayor nivel de capacitación del personal: 24% recibió algún tipo de capacitación, en comparación con 11.3% en pan y 11.7% en galletas y pastas; no obstante, dichos niveles son bajos en toda la cadena productiva (en las manufacturas se ubica en casi 40%).

CAPACITADORES DEL PERSONAL OCUPADO, 2000

(Número de trabajadores y %)

RELEVANCIA DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL OCUPADO, 2000

(Número de trabajadores y %)

VI. ENTORNO INTERNACIONAL DEL SUBSECTOR FABRICANTE DE HARINA DE TRIGO

 A nivel mundial los principales productores de harina de trigo son EUA, Rusia, la Unión Europea –en particular Francia y España—y Argentina. En general, los principales productores de trigo son importantes productores y exportadores de harina.

 En 1999, las exportaciones mundiales de harina alcanzaron 8.8 millones de toneladas, con un valor de 1,800 millones de dólares y crecieron más de 60% en la última década. La Unión Europea coloca en el mercado más de 4.5 millones de toneladas, (51% del mercado internacional), seguida por EUA con 11%; Argentina participa con 4% del total comercializado; otros operadores importantes son Japón (4%), Australia, Turquía y Kazajastán (3% cada uno), y Canadá (2%).

TRIGO Y HARINA DE TRIGO: COMERCIO EXTERIOR, PRODUCCION Y UTILIZACIÓN*/

*/ Se considera harina de trigo en toneladas de trigo equivalente.

FUENTE: World Grain Situation and Outlook, Foreign Agricultural Service, USDA.

 En EUA, la industria de fabricación de harinas (molienda) en 1997 estaba constituida por 383 establecimientos,*/ distribuidos por producto de la siguiente manera:

INDUSTRIA HARINERA EN EUA, 1997

FUENTE: US Census Bureau.

 Así, en ese año la molienda de trigo (harina y otros productos) involucró a 85.9% de los establecimientos de la industria harinera total y a 74.3% del personal empleado. El destino de su producción fue el siguiente:

MOLIENDA DE TRIGO EN EUA, 1997

FUENTE: US Census Bureau.

 En términos generales, en 1997-2001 la evolución de la industria harinera en EUA fue la siguiente:*/

 El valor agregado de la producción se redujo 11.1%.

 El empleo total se contrajo 9.0% y, el de obreros dedicados a la producción, 7.3%.

 Como resultado, el costo laboral total disminuyó 4.5%. El gasto en combustibles –el más importante después de la adquisición de granos y del laboral—aumentó 7.5%.

 El gasto de capital se contrajo 39.6% en el periodo: -57.0% en edificación y –31.9% en maquinaria y equipo.

ESTADÍSTICAS BASICAS DE LA INDUSTRIA HARINERA EN EUA

 Sin embargo, ello no incidió en la producción de harina de trigo en EUA. En la última década (1992-2001), ésta aumentó de 16.8 a 18.6 millones de toneladas, esto es, 1% por año. Las importaciones se incrementaron 7.9% y las exportaciones se redujeron 6.3% por año.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE HARINA DE TRIGO EN EUA

 Con ello, en 1992-2001 el consumo aparente en EUA aumentó 1.4% por año, para situarse en 18.5 millones de toneladas. Por su parte, el consumo per cápita alcanzó 64.9 kgs/año en esa década (64.8 kgs en 2001), cifra superior a las registradas en las décadas anteriores: 57.5 kgs en los 80’s y 52.0 kgs en los 70’s. De acuerdo con el USDA, esa expansión del consumo en EUA se explica por:

 La mayor variedad de tipos de pan y el aumento en las ventas de comida rápida de productos elaborados con bollos, pastas y tortillas.

 El aumento del consumo de harinas mezcladas para lasaña y pizzas (115% entre 1970 y 1999). De acuerdo con el Censo Industrial de 1997, las ventas de pizzas congeladas aumentaron 54.5% en relación con 1992 y la pasta utilizada en comida congelada en 48.3%.

 El consumo de “snacks” (galletas, pretzels, etc.) se incrementó 200% y el de cereales de trigo (60%).

 El aumento en los 90’s de la preferencia por comida “étnica” (especialmente mexicana).

 En materia de precios en EUA, en 1992-2001 el de la harina de trigo –sin considerar a los subproductos—se ubicó en un rango de entre 9 y 12 dólares/100 lbs, con excepción de 1995/1996 cuando superó 13 dls/100 lbs, como resultado del aumento en el costo del trigo. De hecho, la correlación entre el costo de este insumo y el precio de la harina es muy elevada, así como el margen entre ambas cotizaciones: con precios al alza, el margen aumenta y viceversa.

PRECIO DEL TRIGO Y DE LA HARINA DE TRIGO EN EUA (KANSAS CITY)

(Dólares por 100 lbs.)

FUENTE: USDA.

PRECIOS DE LA HARINA DE TRIGO EN EUA

(Dólares)

 En lo que se refiere a Argentina, en 2000 la producción de harina de trigo se llevó a cabo en 110 molinos y alcanzó 3.4 millones de toneladas. Sus principales características son:

 La producción aumentó 20% en los últimos 10 años; en buena medida, como resultado de la aparición de Brasil como comprador.

 La estructura de costos del sector molinero argentino es la siguiente: mano de obra, 6.3%; envase y empaquetado, 5.3%; gastos administrativos, 7.5%; gastos de publicidad, 3.7%; transporte, 4%; otros gastos comerciales, 9.5%; materia prima, 54.8%; y otros costos o gastos, 8.9%.

 En los últimos años se registró un incremento de las exportaciones argentinas de harina de trigo (se situaron en 360,000 toneladas en 2000). Los volúmenes operados casi se triplicaron entre 1993 y 2000, a la vez que aumentó su participación en el comercio mundial de 2% a 4%.

 La industria presenta un alto grado de concentración, tendencia que se acentuó en los últimos años; tres empresas suman cerca de 50% del mercado.

 La mayor parte de los establecimientos molineros en actividad se localizan en las zonas de producción triguera. En los últimos cinco años se ha registrado un traslado de molinos de Buenos Aires hacia el interior del país.

 La capacidad ociosa de las instalaciones alcanza 35%.

 La estructura de comercialización es la siguiente:

Canal % de las ventas

Ventas minoristas 19.5

Supermercado 7.2

Comercios minoristas 7.0

Autoservicios 5.3

Ventas mayoristas 18.6

Venta a supermercados 17.9

Venta a instituciones 1.6

Venta a empresas industriales 42.4

Total 100.0

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina.

 El consumo interno de harina de trigo es de aproximadamente 80 kg per cápita y su destino industrial fue el siguiente: 74% pan tradicional, 8% pastas secas, 6% galletitas, 4% pan industrial, 5% fraccionada y 3% otros usos industriales.

 La harina fraccionada es un producto de consumo masivo en declive, sustituido por productos más elaborados. De hecho, los grandes molinos han comenzado a diferenciar productos, ofreciendo premezclas pasteleras y panaderas. Las premezclas, elaboradas sobre la base de harinas y aditivos, son demandadas por las panaderías artesanales para

diversificar y mejorar la calidad de los productos. Algunas premezclas son: tortas, cookies, bombas, budines, donas y berlinesas, pan con salvado, con centeno, con avena, con soya, de trigo y maíz, inglés, baguette, facturas, pizzas, pan dulce y fainá.

 En el caso de Europa, la industria harinera comunitaria padece una severa crisis debido a la subutilización de la capacidad productiva, estimada en 15 millones de toneladas anuales de trigo blando, por lo que resulta inevitable la reordenación del sector. Ante esta situación, los representantes de los harineros comunitarios solicitarán a la Comisión Europea la declaración de crisis en la industria. De hecho, en 2001 se cerró capacidad de producción del orden de un millón de toneladas. A pesar de que el problema es generalizado, mientras Francia o el Reino Unido presentan una utilización de capacidad instalada en torno al 80%, la media europea sólo alcanza 38%. Esta situación ha generado un deterioro constante de los mercados a escala comunitaria, que se traslada a los sectores agropecuarios.

 De hecho, Francia instrumentó un programa para “facilitar” la salida voluntaria de las empresas del sector, que los harineros y la administración francesa están llevando a cabo con éxito.

 La industria harinera en España cuenta con 235 centros de transformación distribuidos en todo el país y procesa 3.8 millones de toneladas de trigo blando en

promedio anual. La producción de harina asciende a 2.8 millones de toneladas al año, de las que se exporta del orden de 8-10%.

 La industria harinera en España ha registrado un proceso de concentración, que implicó pasar de 1,674 harineras en 1970 a 499 en 1990 y a 235 en 2002. Este proceso de concentración ha sido consecuencia de la elevada capacidad de molturación instalada; la pequeña dimensión de muchas de las empresas, lo que las hace ineficaces; el escaso grado de modernización de las más pequeñas, su descapitalización y su dificultad para operar en el mercado y competir. También se han presentado graves problemas en algunas empresas que habían hecho grandes inversiones a finales de los años ochenta.

 Esa concentración no ha implicado un aumento de la competitividad del sector; en España se encuentra ociosa 60% de la capacidad productiva. Este es un factor decisivo en la configuración del mercado actual de harinas y, por ende, del de trigos panificables. La situación económica de muchas empresas las obliga a entrar en una guerra de precios a la baja, que difícilmente permite incrementar la calidad y remunerar a los agricultores y operadores comerciales.

 La mayor parte de las empresas harineras españolas son PYMEs, con una plantilla media de 12 trabajadores, muy sobredimensionadas y con escasa capacidad.

 Además, se trata de un sector relativamente concentrado: 17 empresas (7% del total) manejan 60% del mercado; y la empresa de mayor tamaño, 20%.

 En cuanto a la integración vertical de la industria, algunas empresas harineras --en especial pertenecientes al estrato de las mayores-- trabajan o mantienen vinculaciones con la fabricación de sémolas, de pastas, y de piensos. En contraste, destaca la falta de relación directa con el sector agrario, lo que dificulta obtener insumos de calidad. Las harineras no disponen de capacidad de almacenamiento y, por norma general, realizan sus compras en el mercado interno al contado; son escasos los acuerdos de suministros anuales con especificaciones de calidad que facilitarían la calidad y estabilidad de los mercados. Sin embargo, en sus compras de trigos procedentes de otros países, éste es el sistema habitual de trabajar; las harineras suelen comprar los trigos españoles sobre referencias varietales y los extranjeros con especificaciones concretas de calidad.

 El principal destino de la harina es la panificación tradicional, que absorbe del orden de dos tercios de la producción de harinas.

DESTINO DE LA HARINA DE TRIGO EN ESPAÑA

(Porcentajes)

%

Panificación tradicional 65.0

Masas congeladas 9.0

Galletas 8.0

Pastelería y bollería 8.0

Pan de molde y tostado 5.0

Harinas al consumo 1.0

Usos no alimentarios 3.0

TOTAL 100.0

FUENTE: AFHSE, 1999.

HARINA UTILIZADA EN LA PANADERIA TRADICIONAL EN ESPAÑA

(Porcentajes)

%

Pan fresco 74.7

Pan de molde 2.2

Otros panes envasados 0.7

Masa congelada 2.5

Pan precocido 5.5

Bollería y pastelería fresca 5.6

Bollería y pastelería congelada 1.6

Bollería y pastelería de larga duración 0.4

Otros productos 6.8

TOTAL 100.0

FUENTE: INCERHPAN, 1999.

 En resumen, de acuerdo con la información disponible, la comparación del sector fabricante de harina de trigo en México en el entorno internacional es la siguiente:

FUENTE: Elaborado por GEA con información de cuadros anteriores.

 De esa situación del entorno internacional, se derivan algunas experiencias relevantes para México:

 El proceso de reducción de establecimientos productivos y de integración horizontal (fusión o adquisición de empresas) no es exclusivo de México, sino que se ha dado en todo el mundo; incluso de manera más acentuada que en nuestro país (i.e. Argentina y España); además, ese proceso continúa. El tamaño del establecimiento promedio en México es similar al de Argentina, pero de la mitad del de EUA.

 Los procesos exitosos de reestucturación de la industria molinera han involucrado la participación organizada de los empresarios y los gobiernos (Francia, Alemania); donde ello

no ha ocurrido, dichos procesos han sido extraordinariamente complejos y con elevados costos para toda la cadena productiva, sobre todo para los primeros eslabones (España).

 La tendencia global de la industria es hacia productos (mezclas y premezclas de harina) de mayor valor agregado, aunque los canales tradicionales como harina fraccionada y a granel siguen siendo importantes. Ello se vincula con el desarrollo de nuevos productos de la panadería; los casos de EUA y Argentina son ilustrativos en este ámbito.

 El consumo per cápita en México aún es inferior al de otros países, como Argentina y EUA, por lo que todavía parecen existir márgenes para incrementarlo. Ello requerirá diversificar la oferta, como ha ocurrido en esos países.

 En países productores de trigo, la participación del grano en los costos es inferior a México (73%, en comparación con 55% en Argentina y 48% en EUA). Por ende, medidas que tiendan a abaratar el costo de ese insumo, se traducen en incrementos sustanciales para la competitividad de la industria harinera. Este también es el caso de los energéticos.

VII. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SUBSECTOR FABRICANTE DE HARINA DE TRIGO

 Este apartado se elaboró a partir del análisis de las tendencias y la situación actual del subsector fabricante de harina de trigo nacional e internacional, que se detalla en los capítulos anteriores, así como con la información que se generó en las entrevistas a profundidad con actores clave del subsector.

 Con esa base, la determinación de fortalezas y debilidades se agrupó en factores de demanda y de oferta.

VII.1. Aspectos de demanda

 De acuerdo con un análisis estadístico elaborado por GEA (véase el Anexo 4 para los resultados de las pruebas econométricas), se identificó que las variables que inciden en la demanda de harina de trigo son el salario real y el precio del pan. Otras variables –que en principio serían determinantes de la demanda, como el precio del producto y el ingreso— no resultaron estadísticamente significativas.

 La demanda de harina de trigo es una demanda derivada de los productos finales para los cuales es un insumo en la cadena productiva. En ese marco, un resultado similar

se obtuvo en el caso de la demanda de pan blanco, en el que sólo resultó estadísticamente significativo el salario real. En contraste, en el pan dulce, las pastas y las galletas, también fue significativo el precio del producto.

 Las elasticidades estimadas por GEA –esto es, la variación de la cantidad demandada de harina de trigo (y de los productos elaborados con harina) ante cambios en el salario y en los precios-- son las siguientes:*/

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE HARINA DE TRIGO

Harina de primera:

Variable Coeficiente

Salario real 0.15

Precio del pan -0.33

No significativa al precio ni al ingreso

Harina de segunda:

Variable Coeficiente

Salario real 0.23

Precio del pan -1.59

No significativa al precio ni al ingreso

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS

ELABORADOS CON HARINA DE TRIGO

Pan blanco:

Variable Coeficiente

Salario real 0.56

No significativa al precio ni al ingreso

Pan dulce:

Variable Coeficiente

Precio -1.44

Salario real 0.16

No significativa al ingreso

Pastas:

Variable Coeficiente

Salario real 0.04

Precio -0.12

No significativa al ingreso

Galletas:

Variable Coeficiente

Precio -0.53

Salario real 0.13

No significativa al ingreso

 Esos resultados estadísticos sólo confirman que: la demanda de harina de trigo depende de las características de la demanda --sobre todo del precio-- de los productos de consumo final (pan, galletas y pastas), aunque también incide el comportamiento de los salarios; el pan blanco y las pastas tienen una demanda “inelástica” (variaciones en el precio tienen un bajo efecto en la cantidad demandada, no así el salario); y que los precios sí son determinantes importantes en la demanda de pan dulce, pastas y galletas.

 Esa conformación de la demanda de la cadena productiva sin duda constituye una fortaleza, en la medida que las variaciones en el entorno macroeconómico tienen una incidencia limitada en el consumo, por lo que son otros los factores que determinan la demanda de harina y de productos del trigo.

 En ese sentido, lo anterior es consistente con el hecho de que la harina de trigo no tiene sustitutos cercanos. De manera incipiente y marginal, existe competencia de la harina de arroz, de la de maíz y de la de centeno (para elaboración de pan). Por otra parte, en México se registra un cierto grado de sustituibilidad (bajo) entre el pan blanco y la tortilla de maíz. Ello responde a que las preferencias del consumidor y los hábitos de consumo siguen siendo los mismos; en todo caso, se han modificado hacia productos que utilizan los mismos insumos (harina de trigo), por ejemplo, mayor demanda de pasta, en especial en sopas instantáneas. Esta característica de los bienes de la cadena productiva (escasa sustituibilidad en el consumo) es una fortaleza para apuntalar su desarrollo, sobre todo en el contexto de un crecimiento sostenido y dinámico de la demanda de la panadería, como se deriva del comportamiento de sus ventas.

 En cuanto a la segmentación de productos de la cadena, y en particular de la harina de trigo, destaca:

 Recientemente, se han hecho cambios en los empaques; antes eran más artesanales, actualmente se ha mejorado la imagen y la calidad de los mismos.

 Se identifica una tendencia incipiente hacia productos de mayor valor agregado y de mayor calidad; en el subsector de las harinas, con la incorporación de ingredientes especiales, para facilitar la producción de los panaderos. Además, se ha incrementado la demanda de harinas mezcladas o preparadas, aunque se mantienen sus tres principales usos (panificación, galletas y pastas).

 Ello ha derivado en que se desarrollen nuevos productos con nuevas presentaciones. No obstante, en el mercado tradicional se siguen utilizando las mismas presentaciones; sólo se han registrado cambios en algunos productos pequeños.

 Recientemente, algunas empresas han rediseñado sus marcas, con diferente empaque, y han lanzado nuevos productos de harinas preparadas.

 Existe una demanda de “mixes” de harina (premezclas), que actualmente representan cerca de 10% de la demanda total, y registra un crecimiento de aproximadamente 15% por año, tasa muy superior a las ventas de la industria.

 Así, en lo que se refiere a variedad y desarrollo de nuevos productos, en conjunto la industria harinera en México ha seguido una tendencia similar, pero más lenta, a la registrada en otros países, factor que la pone en las mismas condiciones potenciales de competitividad en esta materia.

 En cuanto a la publicidad –otro elemento que incide en la competitividad de cualquier industria--, en esta cadena productiva su incidencia y utilización eran, y son todavía, muy limitadas. Sin embargo, se está entrando en un proceso de cambio. Antes las empresas estaban muy restringidas por que el gobierno incidía en la industria, pero ahora se están expandiendo a nuevas oportunidades y a utilizar la publicidad como un mecanismo para incrementar las ventas. Se buscan productos de promoción en medios impresos institucionales, revistas especializadas, rótulos en centrales de abasto y exposiciones (antes sólo se realizaban promotorías directas en tiendas). En todo caso, la publicidad “masiva” se concentra en los productos finales de la cadena.

 Ello está estrechamente vinculado con la estructura de los mercados de venta de la harina de trigo, que presenta las siguientes características:

 El segmento predominante es la venta al mayoreo (aproximadamente 70%), de donde se distribuye a comerciantes en pequeño y a panaderías.

 Existe una clara diferenciación regional:

 En el norte y centro del país los principales mercados son autoservicio y panaderías industriales, así como la fabricación de galletas y pastas.

 En el sureste y Golfo predominan las panaderías tradicionales, lo que implica mercados pulverizados para la harina.

 No obstante, en todos los segmentos las panaderías se han modernizado, por lo que demandan nuevos productos con características específicas de mezclas y calidades.

 Dada esa estructura, los canales de comercialización siguen siendo los tradicionales (autoservicios, comercio mayorista, panaderías y tortillerías), sin embargo, el canal de autoservicios va en aumento, junto con un segmento de panaderías “informales” (caseras), lo que genera una atomización en la distribución. Ello implica una mezcla de fortalezas y debilidades para la industria:

 Por una parte, dificulta la entrada de competidores al mercado, en particular, de empresas extranjeras que no tienen la infraestructura ni el conocimiento para atender mercados atomizados.

 Por otra, el canal de autoservicios implica riesgos para la industria por el desarrollo de marcas privadas de los autoservicios, que impactan en las ventas de la industria. La tendencia a incrementar las ventas al mayoreo de las empresas molineras es una reacción a la presencia creciente de los autoservicios, para lo cual algunas empresas han establecido asociaciones comerciales en la distribución.

 En lo que se refiere a los tipos de contratos de venta, aproximadamente la mitad de las ventas se realiza a crédito; debido a la elevada competencia y fragmentación del mercado, dicha competencia se ha intensificado en los plazos de los créditos y en los precios del producto. Cada vez se amplían los plazos de venta; en general, éstos son a 8, 15, 30 y 45 días, predominando el plazo a un mes.

 Con grandes clientes se establecen contratos con variaciones según el costo de trigo, lo que no aplica en clientes pequeños.

 Si bien la industria busca mantener los nichos tradicionales de panaderías y tortillerías, los principales nichos potenciales de mercado son los siguientes:

 Dado que las panaderías de autoservicio están sustituyendo a las panaderías pequeñas (“de pueblo o de barrio”), se requiere proveer a aquél segmento con mayor eficiencia y productos de valor agregado (“mixes”). Una mayor participación en supermercados implicará una mayor participación en el consumo total.

 Industrias de pastas y de panificación: mercados con mayor crecimiento.

 Harina específica para elaboración casera (e informal) de productos.

 Exportaciones de subproductos y de pastas y mezclas.

 El factor que ha permitido que la industria se adapte a las nuevas condiciones de demanda ha sido el TLC, ya que ha permitido importar –sin restricciones— trigo con la calidad, certidumbre y oportunidad que requiere el consumo, a menor precio y en mejores condiciones de financiamiento. No obstante, los precios del trigo aún son superiores con respecto a EUA. Por el lado de las ventas de harina, se han iniciado exportaciones de manera incipiente (de Sonora).

VII.2. Aspectos de oferta

 Sin duda un factor esencial de competitividad en cualquier industria es el desarrollo de la tecnología –ya que significa menores costos— y la adopción o adaptación de nuevas tecnologías. En el caso de la industria harinera, se presentan dos situaciones (y percepciones de los productores) contrastantes:

 Por una parte, algunas empresas plantean que realmente no ha cambiado la tecnología, excepto por variaciones marginales y procesos que se volvieron más automatizados, como el control de la producción. Además, manifiestan que dichos cambios no han tenido incidencia en costos.

 Por otra, se señala que sí ha habido cambios importantes, que han incidido en los costos. La infraestructura necesaria para la maquinaria ya no es tan específica, lo que ha disminuido el gasto global del cambio tecnológico. Las nuevas tecnologías han involucrado:

 Envasadoras autónomas, que disminuyen las necesidades de mano de obra y aumentan la productividad.

 Básculas de control, con los que disminuyen los excedentes de producto.

 Empacadoras, que mejoran el empaque y la presentación de los productos, a la vez que reducen las necesidades de mano de obra.

 Sistema de bañador de granos, con lo que se obtiene una calidad uniforme en el preparado de la molienda.

 Tolvas de reposo de harina, que reducen el tiempo utilizado en la molienda por día.

 Asimismo, se han registrado cambios muy importantes en la computarización de los molinos, en los laboratorios para garantizar mezclas y calidades del producto y en aspectos de salubridad del producto.

 Esas diferencias ponen de manifiesto la coexistencia de dos segmentos en la industria: molinos “tradicionales”, cuyos procesos productivos no se han modernizado con nuevas tecnologías (principalmente disponibles en Europa), y empresas modernas en las tecnologías utilizadas para la producción, en especial, en lo que se refiere a

introducción de sistemas computarizados para fabricación y mezclado de harinas, así como en aspectos de higiene y sanidad en el proceso productivo, mediante la instalación de laboratorios especializados.

 En general, hay coincidencia en la industria de que no existen problemas de acceso a nuevas tecnologías; en todo caso, el problema radica en su financiamiento y recuperación (rentabilidad); sin embargo, ello no ha constituido un impedimento para las empresas que han realizado las inversiones, ya que los costos de inversión no son elevados y tienen una recuperación de entre 5 y 10 años. Lo anterior constituye una fortaleza indudable de la industria, a pesar de la escasa participación de agentes financieros (banca comercial y de desarrollo) para financiar proyectos de inversión en el sector. Durante los últimos ocho años en el subsector de harina prácticamente todas las inversiones han sido financiadas con recursos propios. Esto implica una asimetría importante en la competitividad frente a productores externos.

 En lo que se refiere a la estructura de mercado, la industria harinera se caracteriza por una elevada competencia (cerca de 65 empresas –muchas de ellas todavía familiares--, con casi 90 molinos), y en la que existen excedentes de capacidad instalada de productos homogéneos. Dicha competencia se da a nivel nacional y regional.

 Esa estructura se modificó con la entrada de Bimbo a la fabricación de harina de trigo, ya que gradualmente fue desplazando a harineras que le proveían el insumo, las cuales a su vez entraron al mercado de panaderías tradicionales, lo que acentuó la competencia en ese segmento. Ello también intensificó la competencia en diversas regiones del país.

 En los últimos años, y de acuerdo con la tendencia mundial, se ha registrado un proceso de integración horizontal de la industria (adquisición de empresas/molinos del mismo giro), pero en menor medida que en otros países como Argentina o España y en proporción similar a EUA: de 133 molinos en 1990 a cerca de 90 identificados en 2002. Si bien es factible que dicho proceso continúe –previsiblemente mediante adquisiciones por parte de grupos o de empresas modernas de molinos tradicionales y familiares--, en todo caso sería lento, sobre todo si se considera que las inversiones asociadas al TLC ya se dieron.

 En lo que se refiere a la integración vertical (adquisiciones de empresas o acuerdos comerciales con empresas/productores de eslabones anteriores o posteriores en la cadena productiva), la industria harinera mexicana registra todos los tipos de integración:

 Vinculación con productores de trigo, mediante la asignación de programas de siembra para ciertas calidades y variedades del grano que la industria requiere. A la fecha esta es la integración más escasa que existe, debido a las dificultades para los productores de harina de trigo de ejercer penas en caso de incumplimiento de contratos de parte de los agricultores. Esa falta de coordinación vertical en los primeros eslabones de la cadena (producción de trigo-fabricación de harina) se traduce en costos más elevados de producción, desaprovechamiento de economías a escala y, por tanto, menor competitividad de la cadena. Este es un ámbito de debilidad relativa de la industria que debe atenderse.

 Molinos propietarios de fábricas de galletas y pastas, así como de alimentos balanceados para animales.

 Panificadoras propietarias de molinos (el caso más evidente es Bimbo y Altex), y viceversa, de molinos propietarios de panaderías tradicionales.

 En ese contexto, destaca la escasa vinculación interna que ejercen las cámaras empresariales las cuales, en opinión de los empresarios, no tienen un rol “unificador o activo”. A pesar de que existen 7 organizaciones regionales,*/ no existe una organización nacional operativa. Ello complica, no sólo las posibilidades de acuerdos

al interior de la industria o con otros productores, sino incluso el conocimiento de aspectos básicos en materia de información y de posicionamiento con autoridades y con otros eslabones de la cadena productiva, en particular, con la industria panificadora. No obstante, sí existen algunos convenios –explícitos o implícitos—entre productores (los cuales son consecuencia de relaciones personales, más que institucionales), particularmente para compras de grano y de otros insumos.

 Lo anterior implica desaprovechar la presencia de una clase empresarial con experiencia y conocimiento de las fallas del sector en la cadena productiva.

 En el ámbito de la producción de harina, para la competitividad destacan tres factores: los ecológicos, los costos de transporte y la capacitación de la mano de obra.

 El factor ecológico no se identifica como una limitante para la producción, con excepción de la falta de agua en algunos casos, ya que se trata de un proceso eficiente y limpio desde el punto de vista de residuos y aún de emisiones de polvos a la atmósfera, que son controlables.

 El costo de transporte es un factor fundamental para la competitividad de la industria molinera, ya que la harina es un producto de baja densidad económica y representa el tercer elemento de los costos totales (entre 15% y 20%). En general, la industria opera con equipo de transporte no propio, lo que abre la posibilidad de procesos de integración vertical, de

disponerse del financiamiento adecuado. Asimismo, la infraestructura de carreteras, puertos, ferrocarriles y aduanas del país es claramente deficiente, lo que impacta negativamente a toda la cadena productiva (desde insumos hasta el transporte de productos procesados).

 Lo anterior es particularmente grave en la red carretera, que es insuficiente, de mala calidad y elevado precio. Algo similar ocurre con la infraestructura ferroviaria; sin embargo, se reconoce que la eficiencia del ferrocarril aumentó como resultado de la privatización.

 En cuanto a la capacitación de mano de obra, se identifican los siguientes aspectos:

 Un nivel elevado, por que antes no había cultura de la capacitación, pero ahora se requiere cumplir con estándares de seguridad, higiene, calidad y servicio (estándares ISO); por ello, cada vez la capacitación es mayor.

 La calificación de la mano de obra se requiere para técnicos de nivel medio; no son procesos sofisticados, pero sí especializados. Hay falta de obra calificada para operación de molinos, por lo que existe rotación con otros molinos.

 La estructura requerida de capacitación es la siguiente: 2-3% del personal elevada; 40% media; y el resto baja.

 A pesar de la demanda, la oferta de capacitación es insuficiente, por lo que se requiere mandar personal al exterior (Italia y Venezuela) y muy pocos productores nacionales tienen programas específicos de capacitación de su mano de obra.

 En materia de apoyos gubernamentales, sólo están los vinculados a la producción de trigo (a los agricultores, no a la industria) y un pequeño apoyo a la exportación de sémola y a la capacitación de mano de obra (marginal). Así, los programas de apoyo gubernamentales son prácticamente nulos y de poca efectividad. A pesar de que el Gobierno Federal tiene más de 200 programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas (más de 500 si se consideran los programas de apoyo estatales), su efectividad y coordinación es muy baja. A ello se suman las condiciones desiguales en subsidios del Gobierno a la producción del trigo. Mientras que en EUA cada productor recibe en promedio 20,000 dólares anuales en subsidios, en México se reciben en promedio 760 dólares anuales por productor.

 Por último, en materia de competencia del exterior, ésta no se percibe como significativa, excepto en el norte del país, debido a que existen importantes barreras naturales; la principal es el precio. Como el precio de la harina de trigo es bajo, los fletes limitan la competencia. En cualquier caso, se requiere aumentar la capacitación de la mano de obra y la calidad de los productos, por la competencia interna.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VIII.1. Retos y oportunidades

 En ese contexto, los retos y oportunidades que enfrenta la cadena productiva, en especial el subsector fabricante de harina de trigo, son:

 Aprovechar el crecimiento potencial de la demanda de productos “especiales” en México, tanto en materia de harinas (mezclas) como de panadería. Ello debe considerar los nuevos nichos de mercado –si bien todavía incipientes—que se han generado entre los consumidores nacionales, que buscan mejor calidad, mayor valor agregado y productos de impacto positivo para la salud.

 Generar ventajas competitivas a través de una mayor coordinación vertical, en particular entre los productores de trigo y los de harina.

 Aprovechar las ventajas competitivas derivadas de una mayor concentración. La tendencia de los mercados de molienda en el mundo (México no ha sido la excepción) es hacia una mayor concentración entre empresas. Lo anterior implica que las ganancias derivadas en competitividad por economías a escala pueden ser elevadas.

 Paulatinamente se ha ido penetrando al mercado de EUA, sobre todo en panadería y pastas, pero también en subproductos de molienda. Las oportunidades para ampliar esos mercados son amplias, lo que requeriría intensificar los esfuerzos de comercialización.

 Buscar nuevos mercados en Centro y Sudamérica. Aunque las condiciones económicas actuales no son idóneas, los productores nacionales deben aprovechar los tratados de libre comercio (Centroamérica y G3) para penetrar mercados conforme a la escala de consumo de esos países, así como seguir la penetración de empresas panificadoras (i.e. Bimbo) en esas regiones.

 Existe la oportunidad para redefinir la forma de organización de los organismos empresariales vinculados con el sector, de manera que ello redunde en beneficios para las empresas asociadas en toda la cadena. En ese sentido, la coyuntura actual debe aprovecharse para sentar bases de acción con los gobiernos Federal y estatales (información, infraestructura, seguridad, reglamentaciones, etc.) y con empresarios de toda la cadena, a través organismos que representen eficazmente a sus miembros.

 Para una mayor competitividad de la cadena productiva, se deben aprovechar los cambios que se anticipan en la legislación sobre biotecnología –siembra y uso de trigo genéticamente modificado--y la posible convergencia de esquemas de subsidio entre países.

 En lo que se refiere a la apertura comercial, en la cadena productiva en su conjunto existen incentivos encontrados entre los eslabones, ya que mientras los productores de trigo podrían

pugnar por un reversión de la apertura, los fabricantes de harina y de productos de la panadería mantienen su defensa del comercio exterior, como uno de los elementos más importantes de su competitividad. En este sentido, la coordinación vertical y horizontal juega un papel fundamental para la competitividad de la cadena.

 Dado que para los próximos años se anticipa un entorno macroeconómico estable, pero al mismo tiempo caracterizado por crecimientos marginales en las variables que afectan la demanda de la cadena (salarios y precios), los incrementos de las ventas tendrán que provenir de estrategias más agresivas de diversificación de productos y de comercialización, acordes con los cambios en los patrones de consumo de la población.

 En ese marco, un reto fundamental será incrementar la rentabilidad del subsector fabricante de harina de trigo. Ello también involucrará mantener los canales de comercialización tradicionales, incluyendo aquéllos ubicados en la “economía informal”.

 Para el segmento tradicional de la industria, será imprescindible facilitarle la adaptación y adquisición de tecnologías modernas, así como apoyarlo en la capacitación para su operación.

 Sin duda, como se mencionó anteriormente, un ámbito de oportunidad es la integración vertical del subsector hacia el almacenamiento y el transporte (de insumos –trigo—y de productos).

 Por último, debe reiterarse la importancia de la capacitación –y las necesidades de ampliar la oferta—para aumentar la competitividad del sector.

VIII.2. Estrategias para elevar la competitividad

 Las estrategias que se proponen a continuación consideran la situación actual de la industria molinera de trigo, en el marco de la cadena productiva; las tendencias del contexto internacional de la industria; sus fortalezas y debilidades; y, sobre todo, los retos y oportunidades que se identifican en el apartado anterior.

 Además de las estrategias genéricas, para cada una se propone un plan de acción que podría adoptarse para instrumentar la estrategia respectiva, en el que se consignan medidas propuestas, instancias participantes y plazos sugeridos.

Estrategia de coordinación productiva

 El vínculo más débil en la cadena productiva en materia de coordinación es el de productores de trigo-fabricantes de harina. Si bien ello resulta de múltiples factores --principalmente la severa y amplia intervención gubernamental en el pasado--, ahora la coordinación productiva debe darse con criterios de mercado. Aunque la industria harinera ha realizado algunos esfuerzos (compras de trigo en bloque o grupo de

molinos; casos aislados de agricultura por contrato), a la fecha han resultado insuficientes para establecer una coordinación permanente entre los dos eslabones de la cadena.

 En buena medida, ello se debe a la inefectividad de los instrumentos (y, en cierto grado, a los objetivos “encontrados”) con los cuales se ha realizado la coordinación. En este sentido, el propósito de dicha coordinación debe ser que la industria obtenga el trigo con la calidad requerida y al menor costo posible, pero no a partir de una disminución de los márgenes de utilidad de los productores de trigo, sino de un abatimiento de los costos de producción, financiamiento, transporte y almacenaje del grano. Para esa coordinación, también es esencial mejorar los flujos de información entre los dos eslabones de la cadena productiva.

 Esta estrategia está estrechamente vinculada con las relativas a financiamiento, almacenaje, transporte y organización institucional.

Plan de acción

Medidas:

 Establecer un mecanismo de información (i.e. un sitio en Internet), permanentemente actualizado, para “cruzar” las demandas de trigo de la industria molinera con la oferta, el cual también podría incluir requerimientos de asistencia técnica de los productores de trigo y las opciones disponibles en esta materia para obtener los trigos requeridos.

 Generalizar la práctica de agricultura por contrato entre productores de harina y de trigo. Para ello, el gobierno podría fungir como aval para garantizar el cumplimiento de los contratos y/o utilizar los apoyos gubernamentales a los productores de trigo (Procampo, apoyos a la comercialización) para otorgar dicha garantía. Por su parte, la industria pondría garantías equivalentes.

 Establecer acciones coordinadas entre productores de trigo y de harina en materia de financiamiento, transporte y almacenaje (véanse las estrategias respectivas).

Participantes:

 Organizaciones y productores de trigo.

 Organizaciones y productores de harina de trigo.

 Sagarpa, Aserca y Secretaría de Economía.

Plazo: Inmediato

Estrategia de organización institucional

 La representación de las empresas del subsector fabricante de harina de trigo se encuentra segmentada: siete organizaciones regionales y una asociación nacional “fantasma” (la Asociación Nacional de Fabricantes de Harina de Trigo). En sí mismo, ello no constituye una deficiencia o un problema; éste radica en la falta de coordinación y colaboración entre las representaciones.

 En ese sentido, y a diferencia de otros sectores de actividad, existen vacíos muy importantes en información básica de la industria (incluyendo poner a la disposición de los agremiados nuevas tecnologías y maquinaria, programas de capacitación, programas de apoyo gubernamental, información sobre el desarrollo de nuevos productos, etc.) y en el establecimiento de posiciones comunes y de coordinación ante autoridades, productores de otros países y otros participantes en la cadena productiva.

Plan de acción

Medidas:

 Con la concurrencia de las representaciones regionales, establecer las bases para integrar una organización nacional eficaz que cubra los vacíos antes señalados. En este ámbito, es ilustrativa la experiencia de la Cámara Nacional de la Industria Desarrollo y promoción de Vivienda (CANADEVI).

 Si bien ello sería un proceso y no una acción inmediata, éste debe iniciarse para ir ganando la confianza –hoy escasa—de los empresarios del subsector en una instancia con esas características.

Participantes:

 Representaciones y empresas del subsector.

 Secretaría de Economía.

 FUNTEC, que podría orientar y coordinar el proceso como instancia imparcial.

Plazo: Inicio inmediato; el proceso podría llevar 2-3 años.

Estrategia de modernización tecnológica y desarrollo de nuevos productos

 Esta estrategia debe reconocer y partir de la heterogeneidad tecnológica de las empresas del subsector y la convivencia de empresas modernas (en maquinaria y administración) con tradicionales.

 Su propósito es poner a la disposición (información) y apoyar la adaptación y adquisición de nuevas tecnologías para la industria molinera que, por un lado, reduzcan los costos de producción e introduzcan sistemas de seguridad e higiene –lo que se traduce en aumentos de competitividad—y, por otro, permitan el desarrollo y elaboración de nuevos productos acordes con los cambios en la demanda y en los patrones de consumo de las industrias panificadora, galletera y pastera, y del consumidor final. Asimismo, ello apoyaría el incipiente esfuerzo para promover las exportaciones.

 Esta estrategia es compleja, ya que involucra la participación de diversas instituciones gubernamentales y del sector privado.

Plan de acción

Medidas:

 Vinculada con la estrategia anterior, las acciones en materia de información sobre tecnología, desarrollo de nuevos productos y programas de apoyo gubernamentales y de proveedores deberían llevarlas a cabo las representaciones regionales (o la nacional) de la industria molinera.

 En lo que se refiere al financiamiento para la adaptación y adquisición de nuevas tecnologías, éste podría provenir de una combinación entre recursos propios de las empresas, instituciones financieras nuevas como la que se plantea en la estrategia de financiamiento y de Bancomext, y recursos públicos en particular de CONACYT y de otras entidades, con sus programas tradicionales.

Participantes:

 Organizaciones y productores del subsector

 Secretaría de Economía

 CONACYT

 Bancomext

Plazo: 3-5 años.

Estrategia de financiamiento

 Sin duda uno de los elementos clave para la competitividad del subsector es el financiamiento. Prácticamente todas las empresas medianas y grandes que han realizado alguna inversión en los últimos años, lo han hecho con recursos propios. Si bien esto es una característica generalizada de la economía mexicana, en el sector agroalimentario ha sido especialmente grave.

 En ese sentido, debe aprovecharse la nueva institución para financiar al sector agropecuario, la Financiera Rural y, en ese marco, crear una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) que atienda a la cadena productiva, en particular a los dos primeros eslabones, orientada a financiar proyectos de modernización productiva.

Plan de acción

Medidas:

 Proceder a la creación de una Sofol “triguera”, en la que participen productores de trigo y de harina de trigo.

 Dicha institución podría financiar –dependiendo de las reglas de operación que emitan próximamente las autoridades –la adquisición de maquinaria para los dos primeros eslabones de la cadena productiva; operaciones de siembra y adquisición de trigo; y el almacenaje de trigo y harina.

Participantes:

 Productores de trigo y de harina de trigo

 SHCP y CNBV (autorización y reglas)

 FIRA

 Financiera Rural

Plazo: 2-3 meses, en función de la expedición de las reglas de operación de las Sofoles agropecuarias.

Estrategia de capacitación

 Como se apuntó anteriormente, un ámbito esencial para incrementar la competitividad es la capacitación laboral, tanto en aspectos de producción como de administración en las empresas de toda la cadena productiva.

 En términos generales, pocas empresas tienen programas específicos de capacitación y certificación de su personal. La práctica común es obtener la capacitación de los operarios de maquinaria del vendedor de la misma, en el caso de trabajadores calificados. Para trabajadores no calificados, es usual delegar la capacitación al trabajador con mayor antigüedad o experiencia.

 Por tanto, se sugiere instrumentar un programa amplio de normalización, capacitación, evaluación y certificación laboral de los trabajadores de las industrias harinera y de panificación.

Plan de acción

Medidas:

 Por una parte, el programa de capacitación involucraría intensificar las acciones que se han llevado a cabo en el seno del Consejo Nacional de Normalización y Certificación Laboral (Conocer) para:

 Continuar la normalización de las principales categorías ocupacionales de las industrias harinera y panificadora. A la fecha, en la cadena productiva existen 5 normas de competencia laboral: obtención de harina de trigo; determinación de la calidad de harina; elaboración de pan francés; elaboración de pan dulce; y elaboración de pasteles y productos de repostería.

 Crear y ofrecer los cursos de capacitación (y los formadores correspondientes) consistentes con las normas aprobadas.

 Generar los instrumentos de evaluación de los trabajadores capacitados y de los procesos de capacitación.

 Certificar a los trabajadores y generalizar en la cadena el uso de los certificados de competencia laboral para propósitos de contratación, sueldos, promociones, estímulos, etc.

 Por otra parte, y como existe en otros países del mundo (i.e. Venezuela), debería crearse un centro de capacitación en uso de tecnología molinera. Dicho centro podría crearse con capital semilla de CONACYT y/o FUNTEC y financiarse con el pago de aportaciones de las empresas que manden a su personal a capacitar.

Participantes:

 Empresas y organizaciones de la cadena productiva (harina y pan)

 Conocer

 CONACYT

 FUNTEC

Plazo: 12 meses.

Estrategia de transporte y almacenamiento

 Las deficiencias en materia de transporte y almacenamiento en México inciden en la competitividad de la industria molinera, tanto para el manejo del trigo como de productos de la molienda.

 En esa materia, próximamente se expedirá una Ley de Almacenamiento Agropecuario que, además de ordenar y regular la actividad, otorgará certidumbre de las inversiones que se realicen en ese ámbito.

Plan de acción

Medidas:

 Aprovechando la figura de Sofol agropecuaria, y si la regulación aplicable lo permite, operar esquemas de financiamiento para la adquisición de transporte y la creación de almacenes de la industria harinera.

 Crear, de manera directa o mediante asociaciones estratégicas, una red de almacenamiento que soporte las operaciones de la cadena productiva.

Participantes:

 Empresas de la cadena productiva

 Sagarpa (ley de almacenamiento rural)

 Inversionistas interesados en almacenamiento rural

Plazo: 1-2 años.

Estrategia de información

 La información disponible de la cadena productiva es, en el mejor de los casos, escasa y deficiente. Las principales fuentes de información (INEGI, SAGARPA, SHCP, SE, Bancomext) utilizan metodologías y sistemas de acopio y procesamiento de la información diferentes.

 Para tener un diagnóstico adecuado del sector, se requiere de insumos de información adecuados y consistentes. Además, la detección temprana de tendencias desfavorables para el sector sólo se puede realizar con estadísticas confiables.

Plan de acción

Medidas:

 Por lo anterior, se sugiere generar una comisión especial de las industrias harinera y panificadora con la participación de las diversas instituciones, públicas y privadas, que tengan alguna vinculación con información de la cadena productiva.

Participantes:

 Representantes de las industrias harinera y panificadora

 Sagarpa

 SHCP-INEGI

 Bancomext

 Secretaría de Economía

Plazo: Inmediato.

ANEXO 1: GUIA TEMÁTICA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

1. Aspectos de demanda de harina de trigo

 Cambios recientes en la segmentación (nuevos, presentación, etc.) de productos

 Incidencia de la publicidad en el consumo

 Desarrollo de canales de comercialización

 Tipos de contratos de venta: efectivo, a plazos, condiciones

 Sustituibilidad en el consumo: bienes sustitutos y cambios en el consumo.

 Principales mercados de venta

 Nichos de mercado potenciales a futuro

 Aprovechamiento de TLC’s: EUA, Centroamérica, Europa

2. Aspectos de la oferta de harina de trigo

 Cambios recientes en la tecnología disponible para la producción: incidencia en costos, productividad, volumen de producción, contratación de mano de obra

 Problemas de acceso a nuevas tecnologías (patentes, etc.)

 Costos de inversión: ¿elevados?

 Estructura de mercado: competitiva-monopólica

 Niveles de integración vertical: producción directa de trigo (mecanismos); agricultura por contrato; fabricación de pan, galletas o pastas.

 Grado de vinculación interna en la cadena productiva

 Aspectos ecológicos que limitan la producción

 Nivel de capacitación de mano de obra requerida

 Incidencia de los costos de transporte en el precio de venta

 Modalidades de coordinación entre productores para: adquisición de insumos; compra-venta de productos

 Competencia del exterior y medidas para enfrentarla.

 Disponibilidad y tipo de apoyos gubernamentales

 Limitantes de infraestructura básica

ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA LOS MOLINOS DE LA INDUSTRIA HARINERA DE TRIGO

Diciembre de 2002

CUESTIONARIO PARA LOS MOLINOS DE LA INDUSTRIA HARINERA DE TRIGO

Elaborado y procesado por el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) bajo contrato de confidencialidad con la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, A.C. (FUNTEC)

El presente cuestionario tiene como propósito actualizar la situación actual y la evolución reciente de los principales indicadores económicos de la industria harinera de trigo y su cadena productiva, a partir de la información proporcionada directamente por los molinos. Dicha información a nivel de molino será exclusivamente de conocimiento de GEA, quien no podrá difundirla en forma individual por ningún medio y la agrupará para obtener los totales nacionales o regionales. La información, una vez agregada, será utilizada por GEA para elaborar un análisis de competitividad de la industria a solicitud de FUNTEC, para instrumentar acciones concretas en apoyo al sector molinero mexicano.

Instrucciones generales

I. Favor de llenar un cuestionario por molino. Aunque varios molinos estén integrados o formen parte de una empresa, se solicita responder un cuestionario para cada uno.

II. Las cifras de volúmenes corresponden a toneladas y las relativas a unidades monetarias a pesos corrientes o dólares estadounidenses, según se indica en cada pregunta.

III. Las cifras solicitadas para 2002 corresponden a la estimación para el año en su conjunto.

A. Aspectos cuantitativos

1. Cámara o Representación a la que pertenece su molino:

a) Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro ____

b) Cámara de la Industria Harinera de México y el D.F. ____

c) Cámara Industrial Harinera de Puebla ____

d) Cámara Industrial Harinera del Noroeste ____

e) Cámara Industrial Harinera del Norte _____

f) Comité de Molineros de Trigo del Estado de Jalisco _____

g) Representación de Molineros de Trigo de la Zona del Golfo _____

2. Indique la edad promedio de la maquinaria de su molino, así como la fecha en que realizó la última inversión en modernización de dicha maquinaria:

Edad promedio: ____ años

Año de la última modernización: ______

3. Indique la capacidad de producción en toneladas de los productos que su molino tuvo en los siguientes años:

Toneladas anuales

Producto 2000 2001 2002e/

Harina de trigo

Sémola

Gluten

Salvado y salvadillo

4. Indique el volumen de producción en toneladas de los productos que su molino realizó en los siguientes años:

Toneladas anuales

Producto 2000 2001 2002e/

Harina de trigo

Sémola

Gluten

Salvado y salvadillo

5. Indique el volumen de ventas en toneladas de los productos que su molino realizó en los siguientes años:

Toneladas anuales

Producto 2000 2001 2002e/

Harina de trigo

Sémola

Gluten

Salvado y salvadillo

6. Indique el volumen y valor de las exportaciones (LAB) de harina de trigo que su molino realizó en los siguientes años:

Exportaciones 2000 2001 2002e/

Volumen (toneladas)

Valor LAB (dólares)

7. Indique el volumen y valor de las importaciones (FOB) de materias primas que su molino realizó en los siguientes años:

Importaciones 2000 2001 2002e/

Volumen de trigo (toneladas)

Valor de trigo FOB (dólares)

Valor de otras materias primas FOB (dólares)

8. Indique el precio promedio de adquisición de las importaciones de trigo que realizó en los siguientes años:

Precio del trigo importado 2000 2001 2002e/

En el lugar de origen (dólares)

Puesto en el molino (dólares)

9. Indique el precio promedio de adquisición de trigo nacional que realizó en los siguientes años:

Precio del trigo nacional 2000 2001 2002e/

En el lugar de origen (pesos)

Puesto en el molino (pesos)

10. Indique el número de trabajadores que se encontraron registrados en su molino en los siguientes años:

Número de trabajadores

Tipo 2000 2001 2002e/

Obreros

Técnicos

Administrativos

Total

11. Indique la estructura de costos (en porcentajes) de su molino en los siguientes años:

Porcentajes del total

Concepto 2000 2001 2002e/

Trigo (LAB planta)

Material de empaque

Mejorantes

Mano de obra

Costos de producción distintos de mano de obra

Costos de almacenaje

Gastos en publicidad

Gastos de distribución

Gastos financieros

Costo total 100.0 100.0 100.0

12. Indique la estructura de las ventas de harina de trigo (en porcentajes) de su molino en los siguientes años:

Porcentajes del total

Concepto 2000 2001 2002e/

Fabricantes industriales de pan y galletas

Panificadoras tradicionales

Mayoristas

Venta directa al consumidor (paquetería)

Industria pastera

Otras industrias

Otros

Exportaciones

Total 100.0 100.0 100.0

13. Indique los precios de venta de harina de trigo de su molino en los siguientes años:

Pesos promedio por tonelada

Concepto 2000 2001 2002e/

Fabricantes industriales de pan y galletas

Panificadoras tradicionales

Mayoristas

Venta directa al consumidor (paquetería)

Industria pastera

Otras industrias

Otros

Exportaciones

14. Indique las inversiones que realizó en su molino en los siguientes años:

Tipo de inversión 2000 2001 2002e/

Mantenimiento (pesos)

Ampliación de la capacidad instalada (pesos)

Ampliación de la capacidad instalada (toneladas)

B. Aspectos cualitativos

15. Señale los tres problemas más graves que enfrentó su molino en los últimos tres años:

Falta de financiamiento o crédito

Abasto de materias primas (especificar cuáles)

Falta de demanda/sobreoferta de harinas en el mercado

Falta de investigación para generar nuevos sistemas de producción

De comercialización

Falta de una cultura exportadora para abrir mercados en el exterior

Disponibilidad u obsolescencia de tecnología

Laborales

Competencia de productos importados

De administración interna

Otros (especificar)

16. Señale los tres factores que, en mayor medida, podrían incrementar la productividad y competitividad de su molino:

Financiamiento o crédito oportuno y a bajo costo

Abasto de materias primas con calidad y a precios internacionales

Mejor infraestructura de almacenamiento y/o de transporte

Mayor investigación de mercados para lanzar nuevos productos

Asociarse con otros molinos en la producción

Asociarse con otros molinos en la comercialización y/o la venta

Desarrollar nuevos canales de distribución de los productos

Mayor capacitación de la mano de obra

Promoción y difusión de los productos que ofrece la industria

Lanzamiento de nuevos productos

Asociaciones estratégicas con productores/comercializadores internacionales

Otros (especificar)

17. Señale las tres modificaciones en las políticas gubernamentales que, en mayor medida, se requerirían para incrementar la productividad y competitividad de su molino:

Mayores deducciones fiscales

Devolución oportuna del IVA a favor

Mayor participación de la industria molinera en las decisiones de política agropecuaria

Facilitar el acceso a apoyos para innovación y adquisición de tecnología

Mayor disponibilidad y costos más bajos en la infraestructura de almacenamiento y de transporte

Renegociar los acuerdos de libre comercio firmados por México

Otros (especificar)

18. ¿Cuál es su expectativa de empleo de su molino para los próximos seis meses?:

a) Piensa aumentar sus plazas laborales: Sí_____; No_____

b) Piensa reducir sus plazas laborales: Sí_____; No_____

c) Piensa continuar con las plazas actuales: Sí_____; No_____

19. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de su molino para los próximos seis meses?:

a) Piensa ampliar sus instalaciones productivas: Sí_____; No_____

b) Piensa reducir sus instalaciones productivas: Sí_____; No_____

c) Piensa continuar con las instalaciones actuales: Sí_____; No_____

20. En su opinión, ¿durante los próximos seis meses, cuáles serían los tres principales factores que limitarían el crecimiento de las ventas de su molino? (señale los tres más importantes):

a) Escasez de financiamiento y altos costos del crédito _________

b) Aumento de los costos de las materias primas (trigo) _________

c) Aumento de los costos laborales _________

d) Reducción del crecimiento de la economía de EUA _________

e) Reducción del crecimiento del mercado nacional _________

f) Escasez de personal calificado _________

g) Cambios tecnológicos _________

h) Paridad cambiaria _________

i) Limitada capacidad instalada de producción _________

j) Problemas de inseguridad pública _________

k) Contrabando y economía informal _________

l) Altos costos y deficiencia de la infraestructura de transporte _________

m) Impuestos elevados _________

n) Elevada competencia internacional _________

o) Elevada competencia en el mercado nacional _________

p) Otros ( especifique)_______________________________________

FAVOR DE ENVIAR ESTE CUESTIONARIO AL CORREO ELECTRÓNICO gea@gea.structura.com.mx O AL FAX No. (55) 56398596.

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN COMUNICARSE AL (55) 56399000 CON PATRICIA OCHOA.

Muchas gracias

ANEXO 3: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

 Total de molinos identificados: 97, de los cuales:

 Cuestionarios enviados (en diciembre de 2002): 89

 Sin información para su envío: 3

 Molinos fuera de operación: 5

 De los 89 cuestionarios enviados:

 Confirmaron haber recibido el cuestionario (en enero de 2003): 61

 No quisieron responder a la confirmación: 28*/

 De los 61 que confirmaron recepción del cuestionario:

 Respondieron el cuestionario: 5

 En proceso de respuesta a GEA (sin comprometer fecha): 25**/

 Informaron que no enviarán respuesta: 16

 No quisieron responder sobre si enviarían o no el cuestionario : 15

*/ Se intentó hasta en tres ocasiones confirmar su recepción (dos por fax o correo electrónico y una por vía telefónica).

**/ Se ofreció apoyo para responder el cuestionario y se solicitó respuesta hasta en tres ocasiones, por vía telefónica.

ANEXO 4: RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE DEMANDA

Harina de trigo de primera

Dependent Variable: LOG(PRIMVOL)

Method: Least Squares

Date: 02/21/03 Time: 12:54

Sample(adjusted): 1994:02 2002:10

Included observations: 105 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 8 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(PRIMPR) 0.132323 0.056350 2.348236 0.0208

LOG(WR) 0.154769 0.071237 2.172576 0.0322

LOG(PRPAN) -0.331368 0.151041 -2.193892 0.0306

C 12.95037 0.826062 15.67725 0.0000

AR(1) 0.228536 0.098601 2.317781 0.0225

R-squared 0.234183 Mean dependent var 12.25589

Adjusted R-squared 0.203550 S.D. dependent var 0.077106

S.E. of regression 0.068813 Akaike info criterion -2.468405

Sum squared resid 0.473521 Schwarz criterion -2.342026

Log likelihood 134.5912 F-statistic 7.644869

Durbin-Watson stat 2.045831 Prob(F-statistic) 0.000020

Inverted AR Roots .23

Harina de trigo de segunda

Dependent Variable: LOG(SEGVOL)

Method: Least Squares

Date: 02/21/03 Time: 12:56

Sample(adjusted): 1994:02 2002:10

Included observations: 105 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 5 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(SEGPR) 0.547582 0.100907 5.426618 0.0000

LOG(WR) 0.228433 0.137059 1.666677 0.0987

LOG(PRPAN) -1.591891 0.275780 -5.772333 0.0000

C 14.52587 1.549334 9.375553 0.0000

AR(1) 0.197719 0.098791 2.001388 0.0481

R-squared 0.467011 Mean dependent var 8.817267

Adjusted R-squared 0.445691 S.D. dependent var 0.174873

S.E. of regression 0.130196 Akaike info criterion -1.193096

Sum squared resid 1.695112 Schwarz criterion -1.066717

Log likelihood 67.63756 F-statistic 21.90528

Durbin-Watson stat 2.028161 Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .20

Pan blanco

Dependent Variable: LOG(PAN_BLAN_VOL)

Method: Least Squares

Date: 02/28/03 Time: 12:18

Sample(adjusted): 1994:02 2002:12

Included observations: 107 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 7 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(PAN_BLAN_PR) 0.194175 0.209154 0.928384 0.3554

LOG(WR) 0.561406 0.077389 7.254344 0.0000

C 6.745041 0.715062 9.432805 0.0000

AR(1) 0.391238 0.090078 4.343341 0.0000

R-squared 0.494284 Mean dependent var 9.771218

Adjusted R-squared 0.479554 S.D. dependent var 0.121052

S.E. of regression 0.087329 Akaike info criterion -2.001598

Sum squared resid 0.785518 Schwarz criterion -1.901679

Log likelihood 111.0855 F-statistic 33.55717

Durbin-Watson stat 2.285922 Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .39

Pan dulce

Dependent Variable: LOG(PAN_DUL_VOL)

Method: Least Squares

Date: 02/28/03 Time: 12:33

Sample(adjusted): 1994:02 2002:12

Included observations: 107 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 10 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(PAN_DUL_PR) -1.446889 0.196334 -7.369521 0.0000

LOG(WR) 0.163228 0.076930 2.121786 0.0363

C 13.57455 0.657281 20.65257 0.0000

AR(1) 0.489000 0.087830 5.567548 0.0000

R-squared 0.757975 Mean dependent var 9.634079

Adjusted R-squared 0.750925 S.D. dependent var 0.177734

S.E. of regression 0.088703 Akaike info criterion -1.970390

Sum squared resid 0.810419 Schwarz criterion -1.870471

Log likelihood 109.4159 F-statistic 107.5251

Durbin-Watson stat 2.376582 Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .49

Pastas alimenticias

Dependent Variable: LOG(PAST_ALIM_VOL)

Method: Least Squares

Date: 02/28/03 Time: 12:36

Sample(adjusted): 1994:02 2002:12

Included observations: 107 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 8 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(PAST_ALIM_PR) -0.120025 0.165048 -0.727212 0.4687

LOG(WR) 0.038684 0.109103 0.354563 0.7236

C 9.973922 0.642892 15.51416 0.0000

AR(1) 0.478664 0.086608 5.526820 0.0000

R-squared 0.255539 Mean dependent var 9.880802

Adjusted R-squared 0.233856 S.D. dependent var 0.145762

S.E. of regression 0.127585 Akaike info criterion -1.243400

Sum squared resid 1.676629 Schwarz criterion -1.143481

Log likelihood 70.52191 F-statistic 11.78506

Durbin-Watson stat 2.149033 Prob(F-statistic) 0.000001

Inverted AR Roots .48

Galletas

Dependent Variable: LOG(GALL_DUL_VOL)

Method: Least Squares

Date: 02/28/03 Time: 12:39

Sample(adjusted): 1994:02 2002:12

Included observations: 107 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 7 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(GALL_DUL_PR) -0.537499 0.135784 -3.958486 0.0001

LOG(WR) 0.129199 0.067890 1.903072 0.0598

C 11.01294 0.497416 22.14030 0.0000

AR(1) 0.705758 0.073930 9.546266 0.0000

R-squared 0.673175 Mean dependent var 10.17766

Adjusted R-squared 0.663655 S.D. dependent var 0.140424

S.E. of regression 0.081439 Akaike info criterion -2.141254

Sum squared resid 0.683131 Schwarz criterion -2.041335

Log likelihood 118.5571 F-statistic 70.71767

Durbin-Watson stat 1.766827 Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .71

ANEXO 5: CUADROS ESTADÍSTICOS

 Se adjuntan en archivos electrónicos e incluyen la siguiente información:

 Archivo: Producción.

• Volumen de producción por producto

• Valor nominal y real de producción pro producto

• Precios implícitos nominales y reales por producto

 Archivo: Ventas y empleo

• Ventas nominales y reales por clase industrial

• Personal ocupado por clase industrial

• Horas hombre trabajadas por clase industrial

• Remuneraciones por clase industrial

 Archivo: Comercio exterior

• Importaciones por fracción arancelaria

• Exportaciones por fracción arancelaria

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