Portal de Ventas - Ingreso al sistema QUATTRO

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Manual de Usuario

Portal de Ventas

http://www.qattroseguros.cl/

• INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar a a las opciones del sistema el usuario debe ingresar su correo electrónico y password. Si es sistema detecta un error en los datos ingresados entregara un mensaje alusivo al problema.

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Si el usuario no recuerda su contraseña debe dar clic en la opción Olvido su contraseña, en esta opción se permitirá recuperar el dato.

• MENU DE OPCIONES.

Esta pantalla provee al usuario con las distintas opciones dentro del sistema a la cuales tiene acceso.

La opciones están segmentadas en categoría esta son Configuración, Maestros, Datos Personales, Informes.

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Para Acceder a cada una de estas opciones solo deba dar clic en la imagen.

• PANTALLA DATOS PERSONALES.

Esta pantalla permite modificar los datos personales o de contacto del usuario que está logeado en el sistema.

El sistema validar la información mínima requerida.

Para guardar la información debe dar clic en botón aceptar.

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• PANTALLA MIS DIRECCIONES.

Esta pantalla permite modificar o insertar direcciones del usuario que está logeado en el sistema.

Para guardar la información debe dar clic en botón aceptar.

Para rescatar una dirección y poder modificar debe dar clic en lista de direcciones.

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• PANTALLA MIS POLIZAS.

Esta pantalla permite visualizar la pólizas contratadas a través del portal, del usuario que esta autentificado o logeado.

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• PANTALLA MIS COTIZACIONES.

Esta pantalla permite visualizar las cotizaciones realizadas a través del portal, del usuario que esta autentificado o logeado, se visualiza compañía, precios y si el cliente lo requiere puede proceder a contratar el seguro dando clic a la imagen que aparece en la columna comprar.

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• PANTALLA CAMBIO CLAVE.

Esta pantalla permite modificar la actual contraseña del usuario o cliente logeado, para hacer efectivo el cambio debe dar clic en el botón entrar.

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• PANTALLA PERSONAS.

Esta pantalla permite modificar o ingresar una persona la cual será usuario del sistema , tendrá campos en los cuales se ingresaran los datos personales, información de contacto, además permitirá asociar un rol dentro del sistema y posibilita además activar o inactivar al usuario para que pueda ingresar al portal.

Para guardar al información debe dar clic en botón Grabar Usuario

Para seleccionar una persona debe dar clic en la primera columna de la malla que lista los usuarios.

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• PANTALLA ROLES.

Esta pantalla permite configurar un nuevo rol para los usuarios dentro del sistema.

Para crear un nuevo rol debe dar clic en botón Grabar Rol.

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• PANTALLA HOMOLOGACIONES.

Esta pantalla tiene distintas opciones entre ellas MARCA – MODELOS –BANCOS –DEDUCIBLES, Etc.

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Para Homologar es necesario:

Seleccionar la compañía.

Seleccionar el dato a homologar, este dato aparece en una lista.

Ingresar la codificación (Dato que debe ser entregado por la compañía de Seguros) al lado derecho del dato que se desea homologar..

Para hacer efectiva la homologación debe dar clic en botón Grabar Cambios.

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• PANTALLA CANALES.

Esta pantalla permite modificar o ingresar un nuevo canal por el cual se ingresara al portal.

Para modificar un canal se debe seleccionar de la lista de canales.

Para hace efectivo el cambio o el ingreso de un nuevo dato se debe dar clic en botón Grabar

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• PANTALLA COMAPAÑIAS.

Esta pantalla permite modificar o ingresar una nueva compañía.

Para modificar una compañía se debe seleccionar de la lista.

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Para hace efectivo el cambio o el ingreso de un nuevo dato se debe dar clic en botón Grabar.

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