Tratamiento amdera

Tarea 1 Finanzas de largo plazo

Fecha de entrega: 4ª clase a las 6:50pm vía correo electrónico: gfoppia@terra.com.pe

Los grupos pueden ser de dos personas; también se puede hacer individualmente

1. Debe hacer una evaluación de cuál será la mejor opción de colocar 90,000 soles sin riesgo (renta fija)
2. Debe hacer una evaluación de cuál será la mejor opción de colocar 5 millones de soles sin riesgo (renta fija)
3. Debe hacer una evaluación de cuál será la mejor opción de colocar 90,000 soles con riesgo (renta variable)
4. Debe hacer una evaluación de cuál será la mejor opción de colocar 5 millones de soles con riesgo (renta variable)

En los cuatro casos anteriores sustente claramente las rentabilidades estimadas que tendría.

1. Debe plantear una cartera de no menos de 10 inversiones en diferentes activos financieros y explicar cuál es la meta o las metas que quiere lograr (ver diapositiva de la primera clase) Calcule la rentabilidad estimada proyectada.

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EL PLANTEAMIENTO DE OPCIONES DEBE SER ESPECIFICO; deberán explicar detalladamente la opción que escogerán: por ejemplo

• Opción Sin Riesgo: Invertiré en Bonos del la Empresa XXX, la cual proporciona una tasa de interés de x%; y los paga durante 5 años desde tal día  a tal día.
• Lo que no deben hacer es generalizar invertiré en bonos por ejemplo, deben de especificar el nombre del bono en este caso y sus características y en general el nombre de la inversión.

Para responder a los cinco planteamientos debe basarse en lo que conoce hasta la actualidad y lo que conoce de finanzas hasta ahora. El profesor tiene en cuenta que están comenzando el curso pero deben tener claro lo que es sin y con riesgo, el concepto de rentabilidad y el concepto de promedio ponderado de rentabilidades de una cartera.

Se calificará la tarea en función:

• De que la opción sea concreta; por ejemplo no puede plantear invertir en fondos mutuos, sino en cual fondo mutuo específicamente y porque.
• De qué el alumno sustente claramente la opción que escoja.
• Para la parte 5, debe haber un cuadro con las diez o más inversiones además del sustento de cómo lo calculo y su rentabilidad promedio ponderado.
• De que argumente lo que plantea con dos citas (de libros, páginas web, revistas, entre otros documentos o fuentes) de información de publicaciones; mencionándolas claramente y planteándolas para cada una de las respuestas.

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