Administración carteras de inversión

Simulador para la gestión de fondos de inversión

Para realizar esta actividad es necesario que crees un perfil en cualquiera de los siguientes simuladores:

• Kuspit
• ADVFN

Instrucciones:

1. Conforma tu portafolio de inversión en el simulador que elegiste; incluye las siguientes características:

1. Monto de inversión: $100,000.00
2. Objetivo de inversión: realizar un fondo para continuar con estudios de posgrado.
3. Horizonte de inversión: 3 años.
4. Perfil del inversionista: moderado.
5. Integración de cartera:

•  60% del monto en fondos de deuda de empresas corporativas y gubernamental.

• 20% del monto de inversión, en fondos de renta variable nacional.

• 20% del monto de inversión, en fondos de cobertura, preferentemente indizados a bolsas de valores de Estados Unidos y Europa.

1. Completa la siguiente tabla con los datos de los fondos que integran tu portafolio de inversión.

1. Describe las siguientes características de los fondos de inversión seleccionados:

1. Objetivo del fondo.
2. Tipo de instrumentos.
3. Precio de acción.
4. Calificación (si aplica).

1. Explica por qué se genera una plusvalía o minusvalía en la inversión realizada de tu cartera. Dependiendo el precio de la acción, como vaya cambiando en el mercado.

1. Explica la importancia que tiene celebrar un contrato de intermediación con la casa de bolsa. Si no tenemos el contrato no podemos hacer operación alguna con las acciones.

1. Realiza un cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas de mantener una inversión en una cartera diversificada. Que nuestro dinero este dividido en varios sectores empresariales, para disminuir el riesgo.

1. Mantén una gestión activa del manejo de tu cartera hasta el final del curso, para evaluar los resultados obtenidos y, posteriormente, compartirlos en el foro de discusión que asigne tu docente.

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