Adquisicion Paris

ADQUISICION DE PARIS

A partir de marzo de 2005, Cencosud decide entrar en el negocio de tiendas por departamento a través de la adquisición de Empresas Almacenes Paris S.A. El proceso de adquisición finalizó exitosamente en abril de 2005, luego de haber lanzado en febrero una OPA por el 100% de la empresa, lo que le permitió comprar el 71,24% de las acciones, equivalente a 427.001.195 títulos. El precio pagado consistió en una combinación entre un canje accionario equivalente a 1 acción de Cencosud por 1,1871 acciones Paris aplicable al 72,66% de las acciones vendidas y por el porcentaje restante Cencosud pagó en efectivo $960 por acción de Paris. Para realizar el canje de acciones, Cencosud realizó un aumento de capital mediante la emisión de 670.340.180 nuevas acciones. Dado que previo a esta oferta Cencosud había cerrado un acuerdo de actuación conjunta con Jorge Gálmez, dueño del 27% de Empresas Almacenes Paris S.A., se alcanzó una participación equivalente al 98,24% de la propiedad. Una nueva oferta por el saldo y posteriores movimientos llevaron a que a junio Cencosud alcanzara una participación del 99,41% de Paris. En noviembre de 2005, Empresas Almacenes Paris S.A. se fusionó con Cencosud S.A. a través de un canje por las acciones restantes.

La adquisición de Empresas Almacenes Paris S.A. por parte de Cencosud en marzo de 2005, significó para esta última incorporar más de 100 años de experiencia en el sector retail y más de 20 en el negocio financiero de seguros y tarjetas de crédito, además de una marca prestigiosa y reconocida., pero a la vez hizo necesaria una reestructuración de sus áreas de negocios, creando la división tiendas por Departamento, cuya ocupación fundamental son las tiendas Paris, el canal Internet y mayorista, las filiales Nordik S.A. y Umbrale S.A., y la división retail financiero, que incluye las áreas de Desarrollo de Clientes, Tarjetas, Seguros, Viajes Paris y Banco Paris.

La División Retail Financiero está compuesta por cinco áreas de negocios: Seguros Paris, Viajes Paris, Banco Paris, Tarjetas (Paris y Jumbo Más) y Desarrollo de Clientes. Seguros y Viajes Paris

Seguros y Viajes Paris se han unido en Cencosud generando una estructura común de operaciones y estructuras de venta y de producto independientes.

“El resultado es un amplio escenario donde las sinergias y el desarrollo de negocios complementarios abren nuevas y variadas posibilidades de desarrollo para toda la compañía”

En la actualidad la industria de seguros orientada a las personas está siendo liderada por las grandes tiendas y Paris está contribuyendo en forma significativa a ese crecimiento acelerado.

El área Seguros de Paris intermedió el 2005 más de 70 millones de dólares, ubicándose en el quinto lugar de todas las corredoras en Chile.

Un salto importante es el posicionamiento de la marca Seguros Paris, producto de una importante inversión publicitaria. En este sentido fue fundamental el éxito de la campaña “La vida te da sorpresas”, la cual permitió aumentar la recordación de la marca. Por otro lado, la innovación tecnológica ha permitido desarrollar la capacidad de atender en forma remota a través de sucursales virtuales. Estos módulos virtuales han facilitado la conexión de una extensa red de atención a lo largo de Chile.

El área de Seguros también asume la gestión y desarrollo de este negocio en el Banco Paris, el seguro de desgravamen en la tarjeta y la extensión de garantía de productos tecnológicos que se venden en Paris.

Por su lado, Viajes comenzó siendo parte de una asociación con la empresa española El Corte Inglés, en el año 1998. Esta sociedad se disolvió en marzo de 2005, manteniendo un contrato de administración con la empresa española que terminará ahora en junio de 2006. Esta inminente autonomía total motivó durante 2005 el trabajo para organizar el desarrollo de la separación y comenzar la formación del equipo y desarrollo tecnológico necesario para asumir esta nueva etapa.

Mientras tanto, ininterrumpidamente, Viajes Paris ha seguido otorgando un gran servicio en sus 18 oficinas de venta en las tiendas Paris a lo largo de Chile, lo que la ha situado dentro de las diez agencias más grandes del país y como la segunda más grande del retail.

En el Banco Paris un hecho destacable durante 2005 fue el crecimiento en términos de colocaciones por sobre el 40%, cuando el mercado crecía en torno al 22%. La apertura de once sucursales en tienda o adyacentes a ella, ha permitido contar con un gran flujo de clientes, y ha marcado la dinámica de este negocio.

La tarjeta Paris nace a principios de 1980 desarrollando en este tiempo una gran cartera que hoy tiene alrededor de tres millones de clientes, con una emisión de 1,2 millones de estados de cuenta mensuales.

Luego de la adquisición de los negocios que venían de Paris, la estrategia de Cencosud fue permitir el uso de ambas tarjetas en los distintos negocios de Retail de la compañía en Chile y consolidar la administración de ambas, lo que culminó exitosamente, operando hoy con una sola estructura.

El lanzamiento oficial de este nuevo sistema fue en septiembre del mismo año, cuando se lanza una fuerte campaña comunicacional apoyando el uso cruzado de las tarjetas para adquirir productos en los negocios del grupo en Chile.

La base total de clientes de tarjetas supera los 4 millones de personas y se cierra el año 2005 con alrededor de 1,8 millones de estados de cuenta emitidos. La venta total con tarjeta este año fue sobre los mil millones de dólares sólo en las tiendas propias, un poco más del 50% del nivel de actividad de toda la banca.

En diciembre se llevó a cabo una importante reestructuración en relación al aumento de cupos, por sobre los 500 millones de dólares. Esto tuvo un impacto muy positivo para la cartera de clientes de Paris y Jumbo Más, y consolidó a la tarjeta Paris en el segundo lugar de las tiendas por departamento. Desarrollo de Clientes

Cencosud tiene la enorme ventaja de poder conocer a cada uno de sus clientes en sus distintas áreas de negocios. Esto, sumado a un fuerte trabajo para integrar sus estructuras operacionales, produce una excelente y profunda relación con sus usuarios, con toda la fortaleza que significa ser un operador líder en el mercado del retail. El año 2005, con la compra de Empresas Paris por parte de Cencosud, no sólo se incorporaba a la compañía la tradicional y prestigiosa marca de la tienda por departamentos, sino que también una serie de negocios complementarios: seguros, viajes, banco y tarjeta de crédito, a los cuales también era necesario otorgarles una administración eficiente,

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