Introducción al Sistema de inventario de mercancías

INDICE_____________________________________________________________

Introducción al Sistema de inventario de mercancías

Introducción

Especificaciones

        Entrando al Sistema

                   Accesando al sistema

Los reportes del Sistema        

• Comision por Vendedor
• Listado de Precios
• Listado de Precios x Cuentas
• Ventas Resumidas x Zonas
• Ventas Resumidas x Cuentas
• Ventas x Almacen x Mercancias
• Ventas x Clientes Detallado
• Ventas x Clientes Resumido
• Ventas x Fecha Resumido
• Ventas x Mercancías Resumido
• Ventas x Vendedor Resumido

        Procesos del Sistema

                   Recalculo de Mercancías

   Aplica Físico

  Reindexa Datos

Menú de Sistemas

Documentos

Clientes

Condiciones

Vendedores

Usuarios

Cambiar de Usuario

Control de Accesos

Preferencias del sistema

INTRODUCCION

El sistema de facturación le ofrece tener un control total de sus ventas en todo momento y darle respuesta a las necesidades más frecuentes,  tales como: cuanto, cuando, que he vendido etc. Con nuestro versátil sistema usted podrá manejar las ventas de varios almacenes y mediante los reportes disponibles verificar los diferentes movimientos en cuanto a ventas que ha tenido X producto.

Mediante este sistema podemos realizar nuestras facturas a crédito, y transferir de manera automática, si se posee nuestro módulo de Cuentas x Cobrar, aumentando así los balances de nuestros clientes.

Este Módulo esta estrechamente vinculado a nuestro sistema de inventario, ya que tiene una interacción con el mismo, es decir, cada vez que hacemos una factura, le estamos dando salida automáticamente a las mercancías de nuestro inventario, así como también, cuando hacemos una devolución a clientes, le damos una entrada.

Los reportes de mayor uso en el sistema son los siguientes:

• Comisión por Vendedor
• Listado de Precios
• Listado de Precios x Cuentas
• Ventas Resumidas x Zonas
• Ventas Resumidas x Cuentas
• Ventas x Almacén x Mercancías
• Ventas x Clientes Detallado
• Ventas x Clientes Resumido
• Ventas x Fecha Resumido
• Ventas x Mercancías Resumido
• Ventas x Vendedor Resumido

Además conforme a la necesidad de la empresa se podrían agregar otros reportes.

El presente manual le ayudará a manejar esta herramienta a toda capacidad  describiéndola en una forma amena y sencilla.

Entrando al sistema

Es muy sencillo acceder a nuestro sistema de facturación, el usuario  sólo  debe tener conocimientos básicos del manejo de un ambiente gráfico (Windows.  Lo primero que aparece al dar un clic en el icono de nuestro sistema de facturación es la pantalla de seguridad de usuarios:

[pic 1]    [pic 2]

Por ejemplo usuario: Sergio Guzmán, clave: SGS

e inmediatamente estaremos dentro del menú principal de inventario

[pic 3]

Barra de Herramientas

En lo adelante la mayoría de las pantallas u opciones ejecutadas presentaran una barra de herramientas, en la cual debemos indicar la acción a realizar

[pic 4] éstas flechas nos dan movilidad entre los registros

Adiciona [pic 5] crea un nuevo registro

Modifica [pic 6] Realizamos cambios en los documentos existentes

Elimina  [pic 7] Eliminamos del sistema un documento

Consulta [pic 8] Consulta los tipos de documentos existentes  

[pic 9] Al dar clic aquí salimos de la pantalla.

FACTURACIÓN

Esta es la pantalla donde se realizan las facturas, y consta de los siguientes campos:

[pic 10]

Almacén: Corresponde al almacén de donde proceden las mercancías, para fin de rebajar de la existencia las cantidades facturadas.

Fecha: Es la fecha indicada de la venta

Condición: Este dato especifica, la condición de crédito, con la que queremos facturar dicha venta

Documento: Corresponde al documento que utilizaremos para realizar esta factura

Numero: El numero de la factura

Cliente: A que cliente estamos facturando

Vendedor: El vendedor correspondiente

Descuento: Si vamos a aplicar algún descuento a esta venta, debemos especificarla de manera: en valor o porcentaje como se muestra en la gráfica anterior.

Conduce: Si se utiliza conduce en este campo podemos poner el numero del mismo

Incluye Itbis: Si se esta realizando una venta con itbis marcamos este campo

Comentario: Se refiere a cualquier tipo de observación que queramos agregar.

Rango: En este podemos especificar de cual forma queremos localizar las mercancías a facturar, ejemplo, por descripción, código etc. 

DEVOLUCIONES

Es utilizado con la finalidad de retornar al inventario la existencia de la mercancía anteriormente sacada por medio a la factura, como a la vez rebaja el valor de la venta al día correspondiente, para realizarla debemos completar los siguientes pasos.

...