Análisis Industria de Telecomunicaciones: VTR

Análisis Industria de Telecomunicaciones: VTR

Integrantes: Antonia Concha - Rocío Hurtado - Andrés Olmedo

Profesor Christian Belmar - Sección 04

Resumen ejecutivo

VTR.COM SpA junto a VTR Finance B.V., son en conjunto VTR, empresa chilena que opera en la industria de televisión pagada y banda ancha. Dentro de sus servicios se encuentran la telefonía móvil, telefonía fija, televisión por cable y acceso a internet a nivel nacional. A su vez, manejan el servicio de llamadas a larga distancia. Hoy, conecta a más de 1.5 millones de clientes a nivel nacional, proveyendo de las más avanzadas tecnologías (Memoria anual, 2019). Mantiene presencia en el país y ha estado sujeta a múltiples éxitos, como también a diversas controversias.

Partiendo con el análisis en profundidad de VTR, su modelo de negocios de VTR se basa en una estrategia business to consumer (B2C) que tiene como propuesta de valor la diferenciación de sus servicios respecto a sus competidores, ofreciendo servicios de telefonía fija y móvil, televisión HD.  Por otro lado, en los últimos años también ha adoptado una estrategia business to business (B2B) mediante VTR negocios, la cual le entrega servicios telecomunicacionales como servicio técnico y planes de internet de alta velocidad a micro, medianas y pequeñas. Para el año 2019 contaba con 1.551.667 clientes totales, con presencia en 46 ciudades entre Arica y Coyhaique (VTR, 2019).

Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta el modelo de negocios de VTR  es que, debido a los nuevos progresos tecnológicos como la fibra óptica o la red 5G, actualmente la empresa no está entregando un valor agregado a los consumidores y, por el contrario, ha perdido mucha confiabilidad debido a la deficiente calidad de sus servicios. Por otro lado, VTR cuenta con grandes problemas en sus procesos organizacionales, especialmente en el servicio al cliente y en la gestión del personal, ocasionando respuestas lentas a los consumidores y procesos engorrosos a la hora de contratar o suspender un servicio.

Respecto a los competidores, existe una gran competencia en la industria de las telecomunicaciones, concentrada principalmente en 3 operadores: Claro, Entel y Movistar. Es importante destacar que VTR tiene múltiples servicios, como telefonía fija, telefonía móvil, internet, TV satelital, entre otros. Los 3 principales competidores cuentan con la mayoría de los servicios que VTR tiene también, por lo que la competencia es fuerte en todos los servicios.

Además, en la industria existen altas barreras de entrada, como por ejemplo:

• Grandes inversiones iniciales
• Economías de escala, debido a la necesidad de instalaciones y montaje de las redes
• Es necesario contar con la ayuda de algún socio o empresa que cuente con la tecnología para poder competir
• Barreras gubernamentales, debido al uso de licencias y permisos.

Analizando la participación de mercado de los servicios de VTR, se iniciará el análisis con los servicios con mayor y menor variación en su demanda. De acuerdo a un informe de la Subtel en el año 2019, aquellos servicios con mayor variación positiva son: Internet fija (7,7%), 4G (11,1%), e Internet móvil (38,6%).

En Internet móvil, la participación de VTR fue de un 1,1%, mientras que sus 3 principales competidores concentraron el 75,2% del mercado. Es importante destacar que WOM concentra un 22,8% de participación. En Internet fijo, VTR concentra un 35,6% de participación en el año 2019, y junto a Movistar tienen un 61,6% de participación en el mercado. Finalmente, en 4G VTR también cuenta con 1,1% de participación en el mercado, porcentaje sumamente menor al de sus competidores.

Aquellos que tuvieron una variación negativa fueron: Telefonía fija (-8,0%), Larga distancia internacional (-48,3%) y Telefonía Móvil (-3,4%). En telefonía fija VTR tiene una participación de un 20,5%, siguiendo a Movistar con un 39%. Finalmente en telefonía móvil, VTR concentra un 1,1% de participación.

Dentro de lo que podemos destacar de estas cifras, es que VTR concentra una baja participación en el mercado a nivel general, dado que si bien concentra un alto porcentaje de de la telefonía fija por ejemplo, esta ha mostrado una tendencia a la baja durante los últimos años, por lo que podríamos decir que en unos años este servicio ya no será tan utilizado. También tiene una alta participación en el internet fijo, pero no hay que olvidar la gran cantidad de reclamos que la empresa tuvo durante el año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, donde el teletrabajo fue la forma dominante de trabajar para muchos chilenos.

Por lo anterior, se podría esperar que sus clientes desistan de los servicios de VTR, o se queden debido a que no pueden contratar a otra empresa. De una u otra forma, el descontento se hizo presente debido a la mala conectividad. Además, en 2 de los 3 servicios en alza, VTR tiene un porcentaje muy bajo de participación, un 1,1%, por lo que si no se posiciona de mejor manera, VTR no tendrá como competir con las otras empresas. A diferencia de VTR, Entel, Claro y Movistar se ven consistentes en su participación de mercado en casi todos los servicios, lo cual presenta una gran amenaza para la compañía.

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