Sistema Financiero

LISTA DE CHEQUEO PARA OBSERVAR EL DESEMPEÑO SOBRE: Taller de casos de vinculación a las entidades Bancarias

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL APRENDIZ:

No FICHA:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR

PROGRAMA DE FORMACIÓN: Técnico en Asesoría Comercial y Operaciones de Entidades Financieras.

PROYECTO ASOCIADO: Asesorar al cliente mediante la utilización de las Tics para obtener su fidelización en las Entidades Financieras

ACTIVIDAD DE PROYECTO: Analice las solicitudes y documentación de los productos y servicios, presentados por el cliente, según política Institucional y aplicando las Tics

PACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Diligenciar el formato de vinculación establecido en los diferentes productos y servicios, para conocimiento del cliente.

Descripción de la evidencia: Mediante casos evaluar, el proceso de comunicación.

Duración de la evaluación: 15 min.

2. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Estimado Aprendiz: le invito tener en cuenta la información suministrada en este Instrumento de evaluación, el cual ha sido elaborado para observar verificar y valorar su desempeño en la actividad de aprendizaje “Definir el proceso de venta del portafolio de una entidad financiera aplicando procesos de preventa, venta y postventa”, que forma parte de la Fase de Proyecto: Análisis.

Tenga presente Instructor(a) algunas recomendaciones:

• Diligencie con letra clara los espacios en blanco.

• Llene los datos de identificación del Aprendiz

• Observe al Alumno(a), realizando la labor de “Roles” y registre el cumplimiento o aplicación de los parámetros técnicos requeridos, para el desarrollo de esta Evidencia de Aprendizaje.

• Esta lista de chequeo se aplicará en el la cápsula de los pisos 9 y 10 del CSF de Bogotá.

3. LISTA DE CHEQUEO

No. Orden VARIABLES / INDICADORES DE LOGRO CUMPLE Observaciones

SI NO

1.  Presenta orden en cada caso de vinculación

2.  Anula los espacios en blanco en los formatos de vinculación PN y PJ

6.  Reúne los documentos requeridos por la institución financiera

7.  Explica al cliente los siguientes documentos:

o Contratos de Productos de Captación

o Pagarés

o Contratos de Servicios Bancarios.

8. • Realiza la entrevista al cliente y corrobora los datos del formato de vinculación PN

9. • Identifica la tarjeta de firmas

10.  Diligencia las tarjetas de firmas de acuerdo con la condiciones de firma del cliente

11.  Entrega los siguientes productos y servicios financieros solicitados por el cliente.

o Tarjeta

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