Carta Propuesta de servicios

Ciudad de México, a 05 de julio de 2023.

Santiago Urquiza

Presidente del Consejo

CENTRAL DE CORRETAJES, S.A.P.I. de C.V.

Torre Esmeralda II.

Bvd. M Ávila Camacho 36, Piso 18

Lomas de Chapultepec 11000 CDMX

PRESENTE

Ref.: Propuesta de Servicios

Sirva la presente para agradecer la confianza depositada en Altor Estructuradores, S.C. (en lo sucesivo “Altor” o la “Firma”), al considerar a la Firma para brindar su acompañamiento y asesoría financiera especializada a Central de Corretajes, S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo “Cencor” o el “Cliente”) en la obtención estratégica de recursos (deuda-capital).

En particular, Altor le ofrece sus servicios de asesoría y consultoría financiera especializada y de estructuración financiera para para revisar y, en su caso, adecuar el modelo de proyecciones del Cliente. Con la finalidad de cumplir con lo anterior, se plantean los siguientes dos objetivos:

1. Revisión y, en su caso, adecuación del modelo de proyecciones para identificar su capacidad de pago y su capacidad de endeudamiento.
2. Obtención de recursos estratégicos de capital y deuda

El presente documento consiste en la propuesta de servicios (la “Propuesta de Servicios”) de asesoría financiera, la cual incluye el plan de trabajo para la consecución de los fines propuestos.

Agradeciendo de antemano la confianza que nos brinda al considerarnos para la asesoría y consulta para la consecución de los objetivos planteados, le envío un cordial saludo.

[pic 2]ACTIVIDADES GENERALES

1. Diseño de estructura para la obtención de fondeo

1. Diseño de la estructura

Objetivo específico: Coadyuvar con el equipo jurídico que se elija en el diseño de la estructura jurídico contractual que mejor se adecúe para garantizar la bancabilidad de la operación.

Entregables:

1. Entregar vehículo de propósito específico y estructura contractual necesaria para garantizar la bancabilidad del proyecto.

1. Análisis económico-financiero del proyecto

Objetivo específico: Revisión y análisis de la información financiera y operativa del proyecto a presentar a fondeadores.

Entregables:

1. Reporte con el análisis de los ingresos proyectados, junto con los supuestos de rentabilidad financiera.
2. Determinación de requerimientos de fondeo para apalancar el crecimiento.
3. Estructura preliminar del financiamiento

1. Diseño de los documentos jurídicos-financieros

Objetivo específico: Junto con los asesores jurídicos coadyuvar en la negociación y el diseño de los documentos para la formalización de la estructura del financiamiento.

Entregables:

1. Diseño y redacción de los términos y condiciones de un contrato de crédito revolvente a la medida.
2. Diseño y redacción del vehículo de propósito específico para la administración y fuente de pago.

1. Negociación con las instituciones financieras

Objetivo específico: revisar diferentes opciones de financiamiento tanto en la banca de desarrollo como en el sector privado.

Entregables:

1. Junto con el equipo jurídico, presentar la operación y los documentos para la discusión y negociación.

1. Determinación de la institución ganadora

Objetivo específico: Selección de la institución con la que resultaría óptimo contratar el financiamiento.

Entregables:

1. Redacción de las versiones finales de los documentos del financiamiento.

1. Cierre financiero

Objetivo específico: Acompañar al cliente hasta la firma de los documentos del financiamiento del proyecto.

Entregables:

1. Junto con el equipo jurídico, preparación de los documentos del financiamiento para firma.

1. Diseño de estructura para la obtención de capital o deuda mezzanin

1. Gestión de cuarto de datos y elaboración del due dilligence

Objetivo específico: Elaborar un ejercicio analítico del Cliente con el fin de identificar su capacidad de pago y endeudamiento para la obtención de recursos estratégicos.

Entregables:

1. Creación y gestión del cuarto de datos
2. Análisis de la industria y del Cliente
3. Modelo financiero que indique su capacidad de pago y endeudamiento
4. Elaboración de teaser y brochure de venta
5. Presentación para inversionistas

1. Identificación de inversionistas potenciales

Objetivo específico: Identificar a los inversionistas potenciales con base en el análisis de la industria y en el sondeo de las oportunidades existentes en el mercado.

Entregables:

1. Lista de inversionistas

1. Diseño de la estructura de la operación

Objetivo específico: Coadyuvar con el equipo fiscal y legal en el diseño del deal que genere mayor valor para el Cliente.

Entregables:

1. Diseño de la estructura de la operación

1. Negociación con los inversionistas y selección de propuesta de ofertas

Objetivo específico: Analizar a los inversionistas más relevantes e identificar los intereses subyacentes de la negociación. Asimismo, discutir los parámetros, términos y condiciones de las potenciales ofertas.

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