Check Lists Cambio de Producto Banco Ejecutivo Comercial (Banco)

Check Lists Cambio de Producto Banco

Ejecutivo Comercial (Banco)

Verificar identidad y promoción (en FISA, en Portal Banco o Plataforma ITF):

1) Ingresar RUT de cliente al ingresar en Plataforma Comercial – ITF.

Aplicar Pauta Corta de Cambio de Producto:

• Fotocopiar CI por ambas caras.

• Verificar Vigencia de CI, ingresando al sistema InfoAnywhare. ( 1copia)
• Validación de Huella Aprobada Digital a través de TOC (1copia)
• Actualización verbal de Datos Particulares, Laborales y Referenciales.
• Rescatar teléfono red fija (particular, laboral, referencial), Fono Celular y     e-mail en caso de no estar ingresados en sistema.
• Consultar Previred a clientes Dependientes, actualizar e Ingresar renta depurada al sistema.
• Mora Externa menor a $200.000 para clientes sin Pizarra de Ajuste.
• Si cliente posee Pizarra de Ajuste: Ajustar cupo que indica pizarra de Plataforma Comercial.

1. Abrir el sobre correspondiente, indicado en pizarra itf para el llenado de documentos y firmas correspondientes.

1. Consultar a cliente y definir la cantidad de plásticos a embozar que incluya los adicionales.

     4) Ingreso al menú operaciones:

• Seleccionar opción Cambio de Producto para ejecutar el cambio a Mastercard Chip. Siempre y cuando estén firmados los contratos y anexo de contrato.

5) Entrega de documentación Cajero/Tesorero para que emboce la tarjeta

• CI original del cliente.
• Fotocopia CI.
• Comprobante de vigencia de CI.
• Comprobante de validación de huella aprobada.
• Comprobante Previred
• Contrato Chip firmado
• Copia del contrato Chip firmado
• Anexos de contrato firmado

6) Mientras se emboza la tarjeta Mastercard Chip:

• Realizar llenado de datos en los seguros
• Actualizar la plataforma itf, e ingresar a menú Operaciones, seleccionar la opción Activación de tarjeta para corroborar que ya fue embozada.
• Explicar al cliente que se comunicara con un ejecutivo en línea para activar su tarjeta.
• Llamar a CCR (anexo: 4651) para que el ejecutivo de CCR active tarjeta.

6) Una vez activada la Tarjeta por el ejecutivo del Call Center

• Recibir Vía email el CRT de activación de titular y sus beneficiarios
• Imprimir CRT (una copia para respaldo banco y otra para cliente).
• Solicitar a cliente que firme el documento en señal de retiro de tarjeta activa.
• Imprimir Hoja Resumen que debe ser firmada por el cliente.
• Actualizar el contrato
• Activar Clave única del Titular con el teclado / los adicionales deben ingresar clave única en la tienda Ripley, no en el banco.
• No imprimir documento de Clave única y Maestra ya que están en el contrato.
• Ingresar la venta del Seguro El sistema da un número de Propuesta anotarlo en el documento de Seguro.

7) Lo que debo llevar a tesorería para que me entreguen la Tarjeta TAM Chip

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