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Analisis sector crown cork & seal

por Cefjose | buenastareas.com

Asunto: Crown Cork & Seal Co. 1989

1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

1.1 Entorno Genérico (PEST)

• Políticos /Legales

Medio Ambiente: Aparición del concepto de reciclaje.

• Económicos

Fortaleza del dólar

Estancamiento de la demanda

Incremento del precio de la materia prima fundamental. Alumnio (↑15%)

• Datos adicionales del sector

Sector en fase de turbulencia competitiva (crecimiento anual del 3,7%)

El envase metálico representa el 59% del mercado de envases

Predominio de la tecnología de 2 piezas (80%)

Uso del aluminio como materia prima principal (Al 71% vs Acero 29%)

Área más importante: Sector Bebidas (72% del mercado)

Sector en proceso de restructuración (absorciones y diversificación)

Aparición del vending (20% de los refrescos vendidos en máquinas)

1.2 Entorno Específico (Fuerzas de Porter)

BARRERAS DE ENTRADA

• Inversiones de capital

• Línea de dos piezas con periféricos: 20-25 MILLONES/línea

• Tamaño mínimo de 1 a 5 líneas: 20 A 125 MILLONES

• Mas de una fábrica para dar servicio (logística)

• Economías de escala

Disminución de los márgenes de explotación al 4%

• Crecimiento de la capacidad de producción de envases para bebidas del 7%

• Aumento del precio de la materia prima

• Clientes que fabrican sus propios envases

• Mayor presión de los clientes (plantas envasadoras)

• Diferenciación deproductos

Por tecnología e innovación (desarrollo del aluminio y productos 2 piezas)

• PESO DEL ALUMINIO

• MANEJO

• OPCIONES GRAFICAS “MULTIPACK”

• PREFERENCIA DEL USUARIO

• CRECIMIENTO DE LOS ENVASES DE ALUMINIO DEL 12% ANUAL

Diferenciación por servicio

• Producción Just in Time

• Adecuación del diseño a los cambios del cliente

• Trabajo en proyectos conjuntos con el cliente (resolución de problemas)

• Coste de cambio (Paso de producción de líneas de 3 a 2 piezas)

• Venta de líneas de 3 piezas a 175.000 a 200.000 dolares (coste: 1,5 a 2 millones)

• Plantas de 12 a 15 líneas (inversión básica de 7 millones)

• Montaje de fábricas cerca de los clientes.

• Canal de distribución

Fabricación cerca de los clientes

La materia = 65% del coste del envase, distribución = 7% y M.O. = 12%

No hay comercio internacional

• Licencias estatales: Sólo en países en vías de desarrollo

• Materias primas

• ALUMINIO (CRECIMIENTO ANUAL 8%) - 85 MILLONES DE ENVASES – 71%

• ACERO (DECRECIMIENTO ANUALDEL 2,6%) – 35 MILLONES – 29%

TOTAL ENVASES: 120 MILLONES

ALUMINIO VS ACERO

VENTAJAS: PESO, CALIDAD, ACABADO Y RECICLAJE, USO EXCLUSIVO EN BEBIDAS

DESVENTAJA: PRECIO

PROVEEDORES DE ALUMINIO

ALCOA, ALCAN (65% DE LA DEMANDA DE ALUMINIO EN USA)

REYNOLDS (PROVEEDOR Y FABRICANTE) – 2º FABRICANTE DE AL EN USA

LIMITADOS LASUBIDA DE LOS PRECIOS DEL AL PARA EVITAR LA ENTRADA DEL ACERO

COMPETIDORES

• Fortaleza competidores. Número y tamaño relativo

CINCO EMPRESAS REPRESENTAN EL 83% DEL MERCADO

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