Informe Preliminar

INFORME PRELIMINAR: AL 01/06/2013

ASUNTO: problema de recepción de documentos

IMPLICADOS: área de negocios, mantenimiento de cuentas, departamento de crédito

ASPECTOS A TRATAR:

 Desconocimiento de los perfiles establecidos

 Recopilación de documentación incompleta o inapropiada

 Formatos no vigentes desactualizados

 Mal asesoramiento y falta de información

DETALLE:

Examinar el manual de procedimientos manejados por las áreas encargadas en el proceso de afiliación de establecimientos; estandarizar y regularizar los mismos, ajustando los parámetros que en los mismos no se encuentren establecidos de forma uniforme.

Retroalimentar sobre la recopilación y recepción de los documentos, que permitan el flujo impidiendo el reproceso y malestar al cliente.

Revisar los formatos y establecer fechas que regulen la igualdad de criterios en el proceso, manteniendo el estándar.

El sistema que se utiliza es el de control de calidad errores y defectos cero; por tanto se realizara la revisión del incumplimiento del mismo, para que de esta forma los departamentos tales como: Mantenimiento de cuentas y Credito, mantengan el flujo al proceso adecuado, garantizando el cumplimiento de los ANS establecidos.

Los objetivos que la investigación en proceso desea conseguir; la situación presente, identificar los problemas causas y efectos, obtener la mejora en los resultados, optimizar procesos, consecución y entrega del producto y/o servicio terminado con la calidad respectiva.

RELACIONADOS AL TEMA:

La importancia de los implicados es la relación directa del cliente beneficiario con el asesor de negocios por el flujo de información; el área de Negocios con el departamento de Mantenimiento de cuentas, proceso directo de análisis de documentos; Mantenimiento de Cuentas con el Departamento de Credito, detalle en la información clara y concisa para la preaprobacion.

CRONOGRAMA DE ESPECIALISTAS Y TIEMPOS A SER ESTABLECIDOS EN ESTA INVESTIGACION:

Informe detallado de las líneas de supervisión 01/06/2013 de 9:00 02/06/2013

De las áreas de Negocios, Mant.Ctas., Credito

Analisis de informes premilimares a las subgerencias 02/06/2013 de 9:00/10:00 02/06/2013

Encargadas de Negocios, Mant.Ctas.,Credito

Entrega a las jefaturas, Negocios, Mant.Ctas., 02/06/2013 de 10:00 a 10:30 2/6/2013

Credito, objetos de estas falencias y recepción

Reunión general del personal de crédito y Mant.Ctas. 02/06/2013 de 14:00 a 17:00 02/6/2013

que realizan el proceso para el análisis y resolución de

informes.

Información resuelta y actualizada al personal 03/06/2013 de 08:30 a 10:00 03/6/2013

Operativo

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