Análisis Competitivo S. Industrial

Análisis Competitivo S. Industrial

Análisis de las cinco fuerzas que influyen en la captura de participación de mercado y rentabilidad en término cuantitativo.

1. Amenaza de nuevos competidores: para este análisis nos basaremos en las barreras de entrada existentes en la industria:

Requerimiento de capital: para crear un banco en Chile se requiere un monto de capital mínimo de 800.000 UF, lo que equivale aproximadamente a 25,8 billones de pesos, monto demasiado alto como para que cualquier persona pueda entrar a esta industria. Lo anterior hace que la amenaza de nuevos competidores disminuya.

Regulaciones legales: los bancos en Chile son regulados por la CFM y, además, para poder crear un nuevo banco los pasos a seguir son más en comparación a cualquier otra organización. Se debe pedir distintos tipos de permisos, donde las respuestas pueden llegar a tardar muchos meses, disminuyendo así la amenaza de nuevos competidores.

Experiencia y lealtad: si bien los productos que entregan los bancos son similares entre ellos, los clientes valoran la experiencia que tienen los bancos ya existentes, pues les genera confianza debido a que está en juego su dinero. Esto hace que la amenaza de nuevos competidores disminuya.

1. Rivalidad entre competidores: para analizar esta fuerza competitiva, utilizaremos 3 variables para determinar el nivel de rivalidad en la industria:

Crecimiento de la demanda: como se mencionó anteriormente, al medir las colocaciones, la demanda en la industria ha crecido a tasas relativamente estables (Reporte de información financiera mensual del sistema bancario, 2021-2010). Como el crecimiento sigue siendo alto a través del tiempo, se puede decir que esta variable hace que disminuya la rivalidad entre los competidores.

Cantidad y tamaño de los competidores: en Chile hay 19 bancos, sin embargo, son solo 3 los que concentran el 50% de la industria bancaria (BCI, Santander y Banco de Chile). La poca cantidad de competidores de gran tamaño hace que la rivalidad en la industria disminuya.

Diferenciación de los productos: en general, los productos que ofrecen los bancos en Chile son los mismos, como las distintas tarjetas, créditos, inversiones, etc. La diferencia de estos productos entre los distintos bancos solo radica en las diferentes tasas de interés que pueda ofrecer cada uno. La poca diferenciación hace que la rivalidad de los competidores aumente.

1. Amenaza de productos sustitutos: entre las organizaciones que se consideran sustitutas de los bancos se encuentran las casas comerciales, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, entre otras. Para evaluar esta fuerza analizaremos 2 variables subyacentes:

Disponibilidad de sustitutos: los sustitutos de la industria bancaria nombrados anteriormente, en general, exigen menos requisitos a las personas para poder optar a créditos o similares. Los bancos suelen pedir mayores sueldos, mayor antigüedad laboral, historial crediticio, etc. Esto produce un aumento en la amenaza de nuevos sustitutos.

Precio de sustitutos: a excepción de las casas comerciales, las cuales ofrecen tasas de interés más altas, debido al riesgo de este tipo de créditos, las cajas de compensación y cooperativas de ahorro y crédito ofrecen, normalmente, tasas más bajas que los bancos, lo que hace que la amenaza de sustitutos aumente.

1. Poder de negociación de los proveedores: los principales proveedores de los bancos son quienes les venden hardware y las licencias de softwares o plataformas computacionales y ciberseguridad para el funcionamiento de la empresa:

Costo de cambiar de proveedor: cuando empresas grandes como los bancos cambian de proveedor de tecnologías significa gastar mucho dinero en realizar el cambio en los sistemas, además de capacitación para el uso del nuevo software y el tiempo que significa este proceso. Por lo tanto, entrega poder de negociación a los proveedores.

Porcentaje de ventas a la industria: los bancos, al ser empresas grandes, significan un gran porcentaje de las ventas de las empresas de tecnología. Por ejemplo, la empresa 3it, que es la que presta servicios al Banco de Chile, tiene en sus casos de éxito solo softwares que utiliza el Banco de Chile, por lo que, si pierde al banco de cliente pierde un gran porcentaje de sus ingresos.  Esto disminuye el poder de negociación del proveedor.

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