Análisis de herramientas de CRM

MÁSTER EN MARKETING DIGITAL

ANALÍTICA AVANZADA

DE CLIENTES

ACTIVIDAD 1

Análisis soluciones comerciales CRM

1 ANÁLISIS DE SOLUCIONES COMERCIALES

La elección de un buen CRM es vital para nuestra empresa, y son varios los factores a tener en cuenta antes de tomar una decisión.

- Definir los objetivos y, tras ello, analizar las funcionalidades del sistema que nos van a llevar a cumplirlos.

- Establecer un presupuesto para financiar el CRM, así como su calendario de implementación y las posibles integraciones con herramientas ya existentes en la empresa.

- Tener en cuenta al equipo humano, escuchar su opinión y asegurar que reciben la máxima formación para exprimir al máximo todas las funcionalidades del sistema.

- Asegurar que el CRM es transparente y no se concentra en una persona, sino que es colaborativo.

- Verificar la capacidad para crear reportes de nuestro interés, sobre todo a nivel estratégico.

Errores que deberemos evitar al elegir un CRM para nuestra empresa

- Guiarnos únicamente por el precio, ya que, si lo elegimos bien, el CRM es una inversión a corto, medio y largo plazo y puede elevar la productividad en ventas hasta un 34% y aumentarlas un 29%

- Desconocer el por qué necesitamos la herramienta, y no filtrar nuestra búsqueda según los requerimientos reales de la compañía.

- Olvidar la estrategia del equipo comercial, ya que serán los que más utilicen la herramienta y su feedback es fundamental tanto en la gestión de las ventas, como de las aplicaciones potenciales a nivel de marketing.

- No tener en cuenta la compatibilidad con otras herramientas para la automatización de procesos o las funcionalidades que nuestra empresa pueda necesitar en el futuro.

CRM

Salesforce

CRM Oracle

CRM SugarCRM

Gestión de leads √ √ √

Valoración de leads √ √

√

Deduplicación √ √

√

Cotización o presupuesto √ √

X

Integración con email √ √

√

Formularios de contacto √ √

√

Llamada a la Acción web X X

X

Importación masiva √ √

√

Gestión de oportunidades √ √

√

Gestión de embudo de ventas √ √

√

Embudo de ventas esperadas X X

X

Gestión de Llamadas telefónicas √ √

√

Automatización de

acciones próximas √ √ X

Empresas √ √ √

Contactos √ √ √

Fotos en Contactos X X X

Contactos múltiples por

Empresas √ √ √

Contactos múltiples por

Contactos √ √ √

CUADRO COMPARATIVO Fuente: www.e-global.es + www.oracle.com/cx

Ventas

Salesforce

CRM Oracle

CRM SugarCRM

Cotización √ √ √

Lista de precio X X X

Plantillas de cotización X X √

Firma electrónica X √ X

Pago online X √ X

Negociación inline √ X X

Múltiple Uom X X X

Pedidos √ √

√

Facturación X √

X

Portal del cliente X X

X

Integración con transporte

(costes y tracking)

X X √

Gestión de suscripciones X X X

Reporting

Salesforce

CRM Oracle

CRM SugarCRM

Análisis de actividades √ √ √

Análisis del embudo de ventas √ √ √

Análisis de ventas √ √ √

Análisis de facturación X X X

Pronóstico de ventas √ √ √

Comisiones y mercados objetivo √ √ √

Negocios recurrentes X √ X

Gráficos dinámicos √ √ √

Tabla dinámica de ejes X X X

Tablero de mando a medida √ √ √

Productividad y Usabilidad

Salesforce

CRM Oracle

CRM SugarCRM

Integración VOIP √ √ √

Integración con calendario √ √ √

Chat realtime √ √ X

Posibilidad de añadir campos √ √ √

Campos drag and drop √ X √

Integración con redes sociales X √ X

Integración con email √ √ √

Plantillas para emails √ √ √

Visibilidad de marca ***** ***** *****

Interfaz web completa √ √ √

App móvil √ √ √

App offline Android √ √ √

App offline iPhone √ √ √

Multilingue √ √ √

API √ X

√

Usabilidad y Satisfacción

Salesforce

CRM Oracle

CRM SugarCRM

Navegación y búsquedas ***** ***** *****

Embudo de oportunidades ***** ***** *****

App móvil ***** ***** *****

Flexibilidad de los informes ***** ***** *****

Velocidad / carga de páginas ***** ***** *****

Ratings de g2Crowd 4,1 / 5 3,7 / 5 3,2 / 5

Teniendo en cuenta los factores analizados anteriormente, la tabla comparativa con las principales funcionalidades de las 3 herramientas, así como las características propias y los objetivos de la empresa SAMASER SEGUROS, consideramos que el mejor CRM para lograr sus metas es:

S A L

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