DATOS SEAT

ANEXOS

1. EXPLICACIONES DEL ESTUDIO

1.         En el 14º Plan Quinquenal de la República Popular Chinar realizado en marzo 2021, China establece sus objetivos quinquenales, y en concreto del periodo 2021-2025 y los objetivos a largo plazo que espera alcanzar. Dentro de ellos se establece un objetivo medioambiental de alcanzar el pico de emisiones Co2 en 2030 y la neutralidad en 2060. Para ello fomentará e invertirá muchos recursos en el cambio de energía hacia las verdes también en la automoción previendo que en el año 2035 el 100% de los coches en China sean eléctricos, autónomos, compartidos, conectados y rápidamente actualizados. “eascy”, como se puede deducir el informe de PWC 5 tendencias de la transformación de la automoción.

Por otro lado China como se puede ver en el informe global strategy 2020 tiene el control mundial sobre las tierras raras, y tiene además la exclusividad de las minas de cobalto del Congo. Aparte en su plan “China 2025” establece la política prioritaria de fomentar el mercado interno con nuevas tecnologías, apuesta por los productos de más valor añadido y una asombrosa inversión para lograr la independencia del exterior de cualquier materia prima o insumo.

Por último, como sabemos, el eje en importancia del mundo gira hacia Asia, y en ese sentido ha firmado un acuerdo de libre comercio con 15 países de Asia y Oceanía.

1.         Según el FMI China crecerá en 2021 un 8,2%, y prevé un crecimiento para 2022 del 5,6% proyectando lo mismo para 2023.

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Esto lógicamente lleva aparejado un crecimiento de la

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Pero por otro lado, han aumentado los costes laborales por lo que se está dando en determinados sectores una relocalización aunque es el mercado más grande del mundo.

1.         Es una cultura muy diferente a la europea empezando por el idioma. Siguiendo las directrices del 14º Plan Quinquenal 2021-2025 sigue activa la política “Go West” para provocar aumentar la urbanización de la población pasando de un 60,6% actual a un65% en 2025 y al 75% en 2035 por lo que aumentará la clase media desarrollándose núcleos urbanos de tercer y cuarto nivel. No hay que olvidar que es el país más poblado del mundo y que el 70% de la población tiene entre 15 y y59 años, aunque se está enfrentado a un envejecimiento en la población debido a las políticas antiguas de 1 niño sobre todo.

Es una sociedad muy conectada digitalmente y hasta ahora adquirir una marca extranjera era aspiracional, pero con el desarrollo de los productores chinos eso está cambiando un poco.

1.         Hay una conexión muy intensa a redes de alta velocidad incluyendo 5G con una gran implantación y tecnología propia. El mercado y canal de venta online está muy desarrollado siendo el mayor del mundo a través de las Fintech, incluyendo medios de pago diferentes controladas por el gobierno.

Con horizonte en 2025 se ha desarrollado un plan muy ambicioso de inversión e I+D+I para volverse NO dependiente del exterior en ninguna materia prima ni insumo, sirviendo como ejemplo base la inversión de 138.700 millones de RMB.

Puede continuar el problema de la copia de conocimientos tecnológicos por parte de empresas chinas.

1.         China esta muy contaminada fruto de ser durante años la fábrica del mundo, fomentado por el gobierno comunista. Según el 14º plan quinquenal con la vista puesta en el 2060, se prevé llegar a la neutralidad en CO2, lo que por un lado libera una ingente inversión para adaptar la energía verde no solo a la producción sino a todos los tipos de productos.

1.         Recientemente la lista negra que maneja China para obligar a quien quiera entrar a fabricar asociarse con un local se ha visto reducida drásticamente y prevé reducirlo más en el futuro. Al ser un país comunista hay determinados bienes como el suelo, que no se pueden adquirir sino que son concesiones que se pueden renovar.

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1.         Según Faconauto, aparte de ser el mercado más grande del mundo, crecerá este año 2021 un 7,5% en vehículos NEV un 40% y prevé que permanezca estable los 5 próximos aunque crecerá menos salvo en los coches NEV fomentados por el gobierno. Tiene una concentración muy baja, pues en 2020 los 10 primeros modelos en ventas sólo representan un 15,1% del total del mercado mientras que los 50 y 100 primeros representan el 43,6% y el 62,7% respectivamente.

Como dice el estudio de BCG sobre el consumidor Chino, éste es muy poco fiel a la marca pues se estima que un 70% de los mismo en el rango donde competiría SEAT que sería en coches entre 14.000$ y 40.000$, planean cambiar de marca bien por otra del mismo segmento de marca extranjera (45%) bien por hacer un upgrade en calidad (25%), valorando la fiabilidad y la postventa fundamentalmente y la imagen de categoría por otro lado. No hay que olvidar que es el mercado digital online más grande del mundo y como se dice en el caso ROLL ROYCE, el canal digital es fundamental, pero también da mucha información y poder a los clientes.

Esta digitalidad, beneficia a los planes del gobierno para 2060 de tener todos los coches conectados y eléctricos.

1.         Por lo general, los proveedores TIER1 y TIER2 se han instalado ya en China, siguiendo la estela de sus clientes. En general hay muchos proveedores por lo que hay poca concentración salvo en algunas pieza e insumos clave que requieren una gran inversión en I+D+I, que en el caso de los NEV podríamos señalar el caso de las baterías, que los principales productores son 2 fábricas en China, 3 en Corea del Sur y 1 en Japón como podemos ver en la noticia de Bench marks minerals.. Caso aparte es la escasez de semiconductores que ha obligado a paralizar producciones.

1.         Según Iprofesional por fuentes del ministerio de Industria Chino hay 258 fabricantes automotrices de los que 58 sólo producen coches. Es por tanto un mercado poco concentrado, y es más, los 10 primeros productores sólo copan el 73% del mercado, mientras que en EEUU seria del 94%.Como hemos dicho el mercado crece aunque en años futuros crecerá menos salvo para el mercado NEV, y todas las grandes compañías están o estarán presente en este mercado, que por otro lado ofrece un producto no muy diferenciado.

1. Pensamos que es medio. Como dijimos existen ya 258 productores incluyendo las marcas globales, por lo que por ahí no debería crecer. Hay barreras importantes de diverso tipo y se quiere desde el gobierno fomentar la concentración para conquistar nuevos mercados, pero el mercado es grande y más con el nuevo NEV, por lo que según el Ministerio de Industria pasa que están creciendo por lo menos nominalmente.

1. Si echamos un vistazo al informe PWC las cinco tendencias de transformación del sector automotriz y al informe BCG claves del futuro, vemos que en las grandes urbes si se puede dar esa tendencia a verse influido y limitado por productos sustitutivos como bicicletas, patinetes, etc, lo que se llama “micro transporte”. Sin embargo, más que sustitución es un cambio en el paradigma del vehículo, que junto con los disponibles pasan a ser “servicios de movilidad” y en cierta forma serán complementarios.

1. En el análisis interno necesario para determinar las fortalezas y debilidades y más tarde con el análisis VRIO determinar si existen ventajas competitivas permanentes, lógicamente, hemos cogido únicamente aquellas actividades que pensamos son aplicables al caso, que no es otro que establecer un DAFO, elegir la mejor estrategia para intentar entrar en el mercado Chino, pues por poner un ejemplo, si el conglomerado industria de Martorell es pionero y podría ser un recurso importante como no se puede replicar en China no se ha tenido en cuenta en su globalidad (quizás algún aspecto sí).

1. Hemos desgranado el informe de Seat 2020 donde se establecen muchas de las ideas vertidas en el análisis de la cadena de valor. Como sabemos sería muy importante saber si la competencia también las tiene, pues entonces no sería diferenciadoras. Lo que sí sabemos es que como hemos dicho antes, hemos puesto las exportables al caso que nos ocupa y pensamos son un elemento importante a tener en cuenta.

1. De la lectura del informe anual de Seat 2020, se desgrana que se ha realizado una fuertísima inversión en I-D-I para el desarrollo de la industria 4.0, en desarrollo de soluciones digitales para todos los ámbitos de la empresa, etc. Como se puede ver en la noticia de actualidad empleo de 2019, se buscan 100 personas para incorporarlas al proyecto de SEAT CODE, empresa del grupo encargada de todos los desarrollos digitales de la compañía y de parte del grupo VW.

Los coches cada vez más conectados, eléctricos, etc hace que dependa de determinas materias primas e insumos clave. En este aspecto, ya se ha hecho notar en la industria automovilística la falta de microchips que ha hecho paralizar las producciones. El Financiero en un articulo de juio 2021 pone 2030 como horizonte temporal de un nuevo cuello de botella o crisis de suministro esencial, pero esta vez de baterías.

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