Pasos necesarios para elaborar un proyecto de inversión

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Septiembre - Diciembre de  2020

PASOS NECESARIOS PARA ELABORAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN

1er Parcial    

Reporte (contenido):

• Portada    
• Índice
• (Introducción) -  Antecedentes: Breve reseña histórica del desarrollo y usos del producto así como identificar los factores que afectan su consumo. Describir el por qué se emprende este proyecto.
• Marco de desarrollo: Situar el estudio en las condiciones económicas y sociales y aclarar por qué se pensó en emprenderlo.
• Objetivo:  Verificar que existe un mercado, la tecnología, los proveedores y la rentabilidad económica del proyecto
• Desarrollo: Desarrollo detallado de todos los estudios.
• Resultados: Resumen de los resultados de los estudios.
• Conclusiones: Conclusiones de cada estudio y conclusiones finales y recomendaciones sobre el proyecto.

Estudio del Mercado:

• Definir el producto o servicio: Especificarlo con detalle
• Usos del producto: Para qué se va a usar, quién lo va a usar, requisitos del producto necesarios.
• Análisis de la demanda: Cantidad demandada, demanda satisfecha o insatisfecha, qué mueve la demanda, producto de lujo o no.
• Fuentes de información: Cómo voy a obtener la información de la demanda, detallar estas fuentes de información.
• Proyección de la demanda. (Pronósticos): Determinar tipo de demanda (estable, cíclica, estacional), conseguir historia de demanda y proyectar a futuro de acuerdo a historia y comportamiento de los factores que afectan a la demanda.
  Pronósticos de demanda para cada año del proyecto.
• Análisis de la Oferta: Quién o quiénes participan en el mercado (competidores), tamaño de competidores, capacidad instalada y ocupada, participación del mercado de cada competidor.
• Análisis y proyección de los Precios: Determinar los precios del mercado, su tendencia, los precios de introducción al mercado, determinar los pronósticos de los precios.
• Estrategia de introducción al mercado: Cómo se va a introducir el producto o servicio al mercado, precio, publicidad, promociones.
• Proyección del precio: Historia de los precios y proyectar a futuro. (Pronósticos de precios para cada año del proyecto)
• Comercialización del producto: Cómo se va a vender el producto, directo, distribuidores etc.
• Resumen de datos obtenidos: Un breve resumen de la demanda (volumen), precios unitarios y el ingreso anual resultante durante los años de vida del proyecto (elaborarlo en forma de tabla), Esto servirá como base (ingresos) para la evaluación económica.
• Conclusiones: Con la información anterior, decidir y recomendar si el proyecto es viable hasta ahora o sea que existe mercado y se puede introducir al mismo.

Hasta este punto cubre el examen del 1er parcial.

Ing. Mayra Susana Ortega Macias

Septiembre 7  de 2020

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PASOS NECESARIOS PARA ELABORAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN

2º Parcial

Estudio Técnico:

• Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto.
  Método cualitativo por puntos.
• Determinación del tamaño óptimo de la planta.
• Análisis, disponibilidad y costo de los suministros e insumos.
  Estudio de los proveedores en cuanto a disponibilidad, servicio y costo de los suministros.
  Tomar en cuenta los factores relevantes para la compra de insumos.
• Identificación y descripción del proceso.
  Definir el proceso de producción.
• Ingeniería del proyecto.
  Es un resumen de estos pasos.
• Distribución de la planta.
  Definir la distribución óptima de la planta.
• Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa.
  Definir organigramas y número de personal en cada puesto.
• Marco legal de la empresa.
  Tomar en cuenta, las leyes, normas y códigos respectivos para el tipo de empresa que se escoja.
• Conclusión del Estudio Técnico
  Breve conclusión sobre la factibilidad de producir el producto y sus requisitos.

Estudio Económico:

• Determinación de ingresos.
  Los determinados en el Estudio de Mercado de acuerdo a los pronósticos y precios de venta.
• Determinación de los costos.
  Determinar todos los tipos de costos vistos en clase separando muy bien los que sean fijos y los variables.
  Calcular los costos variables unitarios y los costos fijos por período (puede ser por mes o por año).
• Determinar la inversión inicial: Fija y diferida.
  Tomar en cuenta todos los costos que necesarios para empezar a operar la planta.
  Incluir los costos financieros y el capital de trabajo.
• Capital de trabajo necesario.
  Determinar dinero necesario para empezar operaciones como son: materias primas, inventarios, cuentas por cobrar.
• Determinar el punto de equilibrio (Break Even Point).
  Con los datos de costos fijos, costos variables y ventas calcular el punto de equilibrio (volumen mínimo necesario al cuál se empieza a generar utilidades).
  Elaborar la gráfica del punto de equilibrio con estos datos.
• Estado de resultados.
  Con los datos de ventas y costos elaborar el estado de resultados.
• Resumen final
  Una tabla con los gastos totales por cada período que sirva como base para las evaluaciones económicas.
  Desglosar estos costos en fijos y variables.

Hasta este punto cubre el examen del 2º  parcial.

Ing. Mayra Susana Ortega Macias

     Septiembre 7  de 2020

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