Como Listarse En La BMV

 ¿CÓMO LISTARSE EN BOLSA MEXICANA DE VALORES?

Para que una empresa pueda emitir acciones que coticen en la BMV debe, antes que nada, contactar a una casa de bolsa, que es el intermediario especializado para llevar a cabo la colocación. A partir de ahí empezará un proceso para poder contar con las autorizaciones de la BMV y de la CNBV.

*Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV).

*Presentar una solicitud a la BMV, por medio de una casa de bolsa.

*Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interior de la BMV

*Cubrir los requisitos de listado y mantenimiento de inscripción en Bolsa.

• REQUISITOS

La legislación aplicable para la inscripción de los diferentes instrumentos es la siguiente:

1. CIRCULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

2. REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

3. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

4. CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD BURSÁTIL MEXICANA

• BOLSA MEXICANA DE VALORES

INSCRIPCIÓN DE VALORES

I.- Introducción

El financiamiento bursátil es una herramienta que permite a las empresas ejecutar diversos proyectos de mejora y expansión. Una empresa se puede financiar a través de la emisión de acciones, obligaciones o deuda. El financiamiento obtenido le sirve a la empresa para:

• optimizar costos financieros

• obtener liquidez inmediata

• consolidar y liquidar pasivos

• crecer

• modernizarse

• financiar investigación y desarrollo

• planear proyectos de inversión y financiamiento de largo plazo

El financiamiento obtenido por las emisoras en el mercado de valores debe ser aplicado conforme a los criterios establecidos en el prospecto de colocación respectivo, a fin que los recursos se destinen a proyectos que reditúen una rentabilidad a los inversionistas.

II.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

2.1 PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA

La información requerida comprenderá los siguientes aspectos:

• información legal

• información corporativa

• información financiera

2.1.1 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CAPTURA (SECAP)

La normatividad vigente requiera que la información necesaria para la inscripción y listado de valores en el Registro Nacional de Valores y la BMV se capture en el Sistema Electrónico de Captura (SECAP).

2.1.2 PROSPECTO DE COLOCACIÓN

El prospecto de colocación es el documento fuente de toda la información corporativa, legal y financiera relacionada con la empresa y los valores a inscribir, que requiere ser revelada con anticipación a la oferta pública. Este documento es indispensable para la inscripción de acciones.

III.- GUÍA GENÉRICA DE INSCRIPCIÓN

Las empresas que deseen inscribir sus valores en el listado de la BMV, deberán:

• Llenar y firmar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA BMV

• Capturar la información en el SECAP

• Cumplir con los requisitos básicos y normas que señala la normatividad vigente de la CNBV y la BMV de acuerdo al tipo de instrumento que deseen listar.

*La empresa Intermediario o Colocador entrega simultáneamente a la CNBV y a la BMV la solicitud de inscripción debidamente integrada y firmada.

*La BMV revisa que la información este completa y, en caso de que no cumpla con todos los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente, notificara por escrito a la Empresa.

*La BMV divulgara en el Boletín Bursátil que se recibió una solicitud.

*La BMV elabora un Estudio Técnico, de acuerdo a la información presentada, para decretar la autorización de inscripción y la CNBV determina si el Prospecto Preliminar de Colocación cumple con los requerimientos necesarios.

*La BVM notifica la resolución sobre la solicitud de inscripción por escrito a la Empresa.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PARA ORGANISMOS FINANCIEROS

MULTILATERALES

____________________________________ solicita a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.,

Nombre del Organismo

la inscripción de _______________________, bajo las siguientes:

Tipo de valor

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Emisor: ________________________________

Denominación: ________________________________

Monto: ________________________________

Valor Nominal: ________________________________

Plazo: ________________________________

En su caso, plazo del programa: ________________________________

Intereses: ________________________________

Amortización: ________________________________

Calificación: ________________________________

Institución que otorga la calificación: ________________________________

Representante Común: ________________________________

Intermediario Colocador: ________________________________

Adjuntamos a la presente, la documentación que se indican a continuación.

1. Solicitud de inscripción y de autorización de oferta pública con el contenido que se detalla en el Anexo A de la Circular de Emisoras.

2. Cuadro resumen de documentación e información entregada según Anexo B de la

Circular de Emisoras.

3. Dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión o del Organismo Financiero Multilateral. Tratándose de emisiones y colocaciones al amparo de un programa, podrá presentarse la calificación de cada emisión o colocación que se realice o, en su caso, la calificación del programa actualizada o del Organismo Financiero Multilateral de que se trate.

4. En su caso proyecto del contrato de colocación a suscribir con el Intermediario Colocador

5.Prospecto del programa global o suplemento informativo o aviso sobre la colocación.

La emisora podrá presentar el prospecto de colocación o suplemento informativo que haya distribuido en otros mercados.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CELEBRAR LA OPERACIÓN

DE COLOCACIÓN O EL ALTA DE DE VALORES

Previo a que surta efectos la inscripción en Bolsa,

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