DESCRIPCIÓN GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE UN PUESTO OFICINISTA DE ATENCION AL CLIENTE

DESCRIPCIÓN GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE UN PUESTO

PUESTO # 1

OFICINISTA DE ATENCION AL CLIENTE

1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA

Atender al cliente, en todo lo que solicite, apertura de cuentas, emisiones y entrega de tarjetas de debito. Cualquier duda o consulta de los productos de la banca con atención personalizada, con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos.

1. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

1. Actividades diarias y constantes:

• Tomar la información personal del cliente, ingresarla al sistema para apertura de una cuenta.
• Emitir tarjetas de debito
• Activarle servicios electrónicos  (ADL y Mensajitos)
• Abrir depósitos a plazo fijo
• Venta de seguros de vida
• Afiliación a fondos de pensiones
• Activar cuentas de ahorro
• Consultas de saldo de tarjetas de crédito
• Cambio de libretas
• Impresión de estados de cuenta
• Impresión de órdenes de pago
• Ingreso de gestiones y reclamos
• Envió de Money Grams
• Elaboración de lotes contables
• Impresión de giros nacionales

1. Actividades periódicas:

                   Aproximadamente cada:                        Horas aproximadas:

• La apertura de depósitos a plazo fijo que generalmente solo se hace 2 veces al mes por ciertas horas del día.
• La afiliación al fondo de pensiones que aproximadamente se realiza una vez al mes por 2 horas
• Envió de reporte de entrega de tarjetas de debito que se realiza la primera semana de cada mes por medio día o más dependiendo de la cantidad.
• La venta de seguros de vida que se realiza 2 seguros por mes por 2 o 3 horas del día aproximadamente.

1. Actividades eventuales:

• Cancelación de cuentas a beneficiarios
• Pago de seguro de vida a beneficiarios
• Cancelación total de préstamos.

1. ¿Tiene el puesto otras obligaciones o responsabilidades?

• Cumplir con la meta de referir 30 aperturas de cuentas durante el mes.

1. Observaciones Generales:

Este puesto requiere tener mucho conocimiento para poder atender la amplia gama de productos que tiene la institución financiera.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

          Nombre del puesto:            Oficinista de atención al cliente

          Titular del puesto:               Elia Patricia Mejía

          Puesto al que se reporta:    Gerente Comercial

          Departamento:                    Atención Al Cliente

          Número de plazas:             1

          Horarios:                            8:00 a.m – 4:00 p.m

          Nombre del analista:          Sayda Marilú Escoto

          Fecha de Análisis:              29 – Marzo – 2014

1. DESCRIPCIÓN GENERICA:

Garantizar el correcto cumplimiento de las normas y políticas de la institución financiera, en el ingreso de información de datos personales de los diferentes tipos de clientes que visitan la agencia, para el logro de las metas de la institución, buscando ser la pionera en la banca nacional.

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

• Ingresar la información general del cliente para proceder abrir la cuenta de ahorro en las diferentes monedas que la prefieran.
• Con la misma información de la cuenta se ingresar en el sistema de troquelado de tarjetas de debió para imprimir el plástico con el nombre del titular de la cuenta.
• Enviar los expedientes de los clientes a diario al archivo o departamento que corresponde.
• Consulta el saldo de las tarjetas de crédito y la fecha que le corresponde pagar para que no deñe record crediticio.
• Efectuar cambio de libreta a los clientes que ya no tiene espacio para futuras transacciones.

• Envió de giros Money Grams al extranjero.
• Activar cuentas de ahorro, actualizando los datos personales de cliente, esto sucede cuando el cliente tiene un año o más de no darle movimiento a la cuenta.
• Ingresar al sistema gestiones y reclamos que el cliente presenta. Ejemplo: Retiros no dispensadnos en cajeros automáticos o reversiones de caros en tarjetas de crédito por diferentes motivos

1. UBICACIÓN

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1. SE REPORTA A:

• Gerente Comercial

1. PUESTOS QUE LE REPORTAN:

• Ninguno

1. PRINCIPALES RETOS:

• Retraso de envió de expedientes a los diferentes archivos
• Cumplir con la meta de las cuentas
• No tener errores en el llenado de información de datos del cliente para no ser amonestado o sancionado.

1. RELACIONES INTERNAS:

Áreas:

• Asesor Comercial: Apoyo en abrir cuentas y tarjetas de debito y diferentes consultas de los clientes
• Área de Caja: Recibir el depósito que realizan los clientes para la apertura de las cuentas.
• Oficial de atención al cliente: Aprobación de todas las gestiones realizadas
• Gerente Comercial: Envió de reportes de los productos colocados.
• Auxiliar de Contabilidad: Archivar registros de firma

1. RELACIONES EXTERNAS:

• Clientes

PERFIL DE PUESTOS

1. GENERALIDADES:

      Nombre del puesto:     Oficinista de atención al cliente

 Edad:                            20 a 35 Años                

 Sexo:                        Indistinto

 Estado civil:                Indistinto

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