Estudio del nivel de atractivo y la competitividad de Сolombia en los principales segmentos de la ganadería

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia

Planes de desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

Diagnóstico del sector en el mundo y punto de partida y diagnóstico del sector en Colombia

Sector: Carne Bovina

Noviembre, 2010

Diagnóstico del sector

Plan de Acción

2

Contenido - diagnóstico

Alcance del sector

Análisis macro del sector

Mercados atractivos

Segmentos de enfoque

Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector

Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hipótesis para su resolución

Casos de Éxito de Países

Casos de Éxito de Empresas

3

El estudio cubrirá todos los eslabones del sector cárnico

Insumos

Producción

Primaria

Comercialización

Principales productos en Subsector

(Ilustrativos, no exhaustivos)

Ganado en pie proveniente de fincas de cría, levante, y ceba para sacrificio o exportación en pie

Sector de Carne

Bovina

Frigoríficos

Comercialización

Industria Cárnica

Carne en canal, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de carne y hueso, y otros coproductos

Embutidos, otros productos cárnicos de valor agregado

Comercialización

Distribución y

Venta

Productos cárnicos listos para el consumidor final

Nota: El estudio no tendrá en cuenta la producción de lácteos

4

Contenido - diagnóstico

Alcance del sector

Análisis macro del sector

Situación del sector en el mundo Nichos del mercado global de carne Situación del sector en Colombia

Mercados atractivos

Segmentos de enfoque

Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector

Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hipótesis para su resolución

Casos de Éxito de Países

Casos de Éxito de Empresas

5

Para el 2019, se espera que el consumo mundial de carne bovina se incremente en 1%

Consumo Mundial

(Millones de toneladas métricas)

+1% 63

60

CAGR

por país

Principales factores que han influenciado el consumo

55 57 12

EE.UU. Brasil

53 12

12

13 13

8 8

8 9

7 8

-0.01%

9 0.16%

9 2.20%

• El consumo de carne en EE.UU. y

la U.E se mantendrá en los próximos años

• Brasil y China serán grandes demandantes de carne bovina en cuanto su consumo crecerá más

U.E.

China

6 6

5 6 6

7 8 2.10%

3 3 0.66%

que el promedio mundial

• El consumo de carne bovina

Argentina 3

Otros 18

3 3

19 20 21

22 1.07%

crecerá marginalmente en Argentina debido a competencia de sustitutos

2000

2004

2008

2012

2019

Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA)

6

Existe una fuerte correlación entre el consumo per cápita de carne bovina y el PIB per cápita de los países no desarrollados

Correlación PIB per cápita mundial y consumo per cápita de carne

Correlación PIB per cápita mundial y consumo per cápita de principales proteínas

PIB per cápita constante

Consumo per cápita carne bovina

45 8

6

30

4

OCDE(1)

30

15

Coeficiente de

Correlación : -0.45

30 Observaciones

25 • Existe una alta correlación entre PIB per cápita y

20 consumo de pollo per

15 cápita debido a tendencias por productos “dietéticos”

10 • El consumo de carne en

5 éstos países está saturado

0

15 1995 2000 2005 2010

PIB per cápita constante

2 Consumo per cápita carne bovina

20

0

Consumo per cápita pollo

...