La Mision

Se trata de unos sacerdotes Jesuitas que se adentran al Amazonas para convertir a los indios nativos de la selva en católicos o por lo menos creyentes en Dios. Al principio los indígenas no permitieron a los jesuitas entrar a su territorio. Luego el padre Gabriel (que había mandado a un jesuita que fue asesinado posteriormente por los nativos) fue hacia el lugar de los indígenas. El camino para llegar era largo y difícil, pero los jesuitas no se rendían.

Cuando el padre Gabriel se encuentra cerca de los nativos empieza a tocar flauta para entablar una amistad con los nativos. El líder no está muy acuerdo con su llegada, pero los demás lo reciben interesados por su música. Él les empieza a enseñar un poco de la religión.

En eso, Rodrigo Mendoza (traficante de indios) asesina a un nativo solo para que se mantengan controlados. Los guaraníes corren a protegerse con el padre el cual le dice a Mendoza que se largue del lugar y deje en paz a los nativos. Mendoza se va sin prestar mucha atención a lo que dijo el jesuita.

La siguiente escena es en alguna colonia portuguesa. El capitán Mendoza llega con una carga de indios para ser esclavizados. Cuando llega mira a su novia y la saluda mientras ella está con su hermano, Federico. Le habla a Cabeza que es el traficante principal de indios.

Después su novia le confiesa que ella en realidad está enamorada de su

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