Minera Volcan

Minera Volcan emite bonos por US$600 millones para expansión en Perú

Perú

Volcan es la primera empresa peruana productora de zinc, plomo y plata del país; y uno de los principales productores a nivel mundial de estos metales.

Las inversiones realizadas por la empresa alcanzan aproximadamente los US$1.500 millones en los últimos diez años.

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• Sáb, 04/02/2012 - 17:42

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Lima. Volcan Compañía Minera anunció este sábado que emitió US$600 millones en bonos en el mercado internacional con el objetivo de financiar sus proyectos de inversión en Perú, los cuales suman US$1.000 millones en los próximos cinco años.

Para esta emisión la compañía visitó a alrededor de 90 inversionistas calificados en Estados Unidos, Europa y América Latina, y más de 250 inversionistas accedieron a las presentaciones por medios electrónicos.

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“La tasa que alcanzamos fue de 5,375% con un precio de emisión muy bueno para Volcan y para Perú, lo que refleja muy bien la confianza que están teniendo los inversionistas extranjeros no sólo en la compañía sino en Perú en general”, aseguró su gerente general, Juan José Herrera.

Comentó que 213 inversionistas provenientes de todo el mundo adquirieron los bonos y la demanda fue también un éxito al situarse en US$4.809 millones.

Precisó que esta emisión de deuda se dio en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933.

Igualmente, dijo que hace tres semanas las tres grandes calificadoras internacionales Standard & Poor’s; Fitch Ratings y Moody’s Invertors Service otorgaron a Volcan el grado de inversión.

Estas empresas coincidieron al decir que la compañía cuenta con un perfil crediticio que históricamente ha sido fuerte, lo cual hace muy previsible que pueda llevar a cabo su plan de negocios para los próximos años.

Según un Hecho de Importancia enviado por la empresa a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la fecha de vencimiento de los bonos está programada para el 2 de febrero del 2022 y el primer cupón se pagará el 2 de agosto del 2012.

Con el monto recaudado producto de esta transacción, la empresa espera financiar iniciativas de crecimiento además de otros objetivos de carácter corporativo.

Entre los proyectos mineros relevantes está el de Oxidos de Plata con reservas y recursos de 9,6 millones de toneladas, y el proyecto de Piritas de plata, que tiene reservas y recursos de aproximadamente 128,7 millones de toneladas.

También la expansión de la planta de Chungar, aumentando la capacidad de 4.200 toneladas por día, a 5.200 toneladas por día; los proyectos Alpamarca y Río

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