ACCIONES DENTRO DE UN USUARIO

ACCIONES DENTRO DE UN USUARIO

Al ingresar al usuario, debemos dar click derecho en la carpeta ubicada de lado izquierdo, con el nombre del usuario. Al dar click derecho tendremos una serie de opciones con acciones para ejecutar en un usuario:

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1. ATTACH DOCUMENT: Sirve para agregar un documento en el registro del usuario. Documento para certificación, cédula o pasaporte, RIF o recibo de servicio, cédula del propietario del recibo (si no es propio), Cheque o libreta, o referencia bancaria, Autorización para usar cuenta bancaria de un tercero, captura de pantalla para demostración o como soporte de alguna acción,Cualquier otro documento que sea necesario adjuntar.

2. ADD COMMENT: Sirve para agregar un comentario en la cuenta del usuario.

3. CHANGE PERMISSION GROUP: Sirve para cambiar al usuario del grupo al que pertenece. Si el usuario recién se certifica debemos pasarlo de FULL CONTROL (no certificado) a VERIFIED (certificado). Los grupos como LUDÓPATAS, TEAM, y CLUB VIP, son manejados por Seguridad o Gerencia.

4. MANUAL DEPOSIT: Sirve para hacer un depósito manual al usuario. El sistema nos solicitará Monto, Banco, Comentario, y Número de referencia.

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Al darle a MANUAL DEPOSIT, se abrirá una ventana como la que vemos arriba.

Un MANUAL DEPOSIT se hace por las siguientes razones:

- El depósito ya está en el banco con otra fecha y para otro usuario. En este caso verificamos primero el depósito del usuario en el banco, de estar todo correcto se agrega manual y se le introduce un "0" adelante.  Comentar como comentario que numero de REF ya se encontraba en sistema, agregar numero original. Generalmente es efectuado por caja.

NOTA: El sistema no toma bajo ningún concepto un número de referencia repetido. Salvo que se ingrese con un banco distinto, es por esto la importancia de verificar detalle a detalle los datos de la operación.

NOTA: En ocasiones los mismos bancos como MERCANTIL O PROVINCIAL con el pasar del tiempo repiten sus números de referencias o también puede tratarse de un depósito falso aceptado en otro momento.

- Para ingresar depósitos mayores a 10.000. El sistema solo permite ingresar depósitos hasta 10.000, montos mayores se acreditan MANUAL. En este caso verificamos primero el depósito del usuario en el banco, de estar todo correcto se agrega manual. Es conveniente consultar antes de la acreditación. Colocar como comentario que fue verificado en banco. ESTE PROCEDIMIENTO LO EFECTUA CAJA.

IMPORTANTE:

- Verificar cuidadosamente el MONTO a acreditar. Un cero de más puede causar gran diferencia.

- Verificar cuidadosamente MONEDA en la que se acredita. Un monto en BSF puede ser muy diferente significativamente si lo acreditamos sin darnos cuenta en USD. (Las cuentas que no poseen USD como moneda activa no tendrán siquiera esta opción, pero las cuentas que poseen ambas monedas activas aparecerán primeramente en la moneda que tienen como predeterminada puediendo ser BSF o pudiendo ser USD)

 - Verificar NÚMERO DE REFERENCIA que se coloca. El número debe coincidir al 100% con el que se encuentra en el banco. (Salvo casos como los de referencias repetidas donde debemos ingresar un cero adelante para que el sistema pueda tomarlo)- Si el número que agregamos no coincide, entonces el usuario puede volver a ingresarlo por sistema, y este podría ser acreditado DOS VECES.

- COMENTARIO ES OBLIGATORIO.

- PAYMENT SYSTEM NUMBER: Seleccionar el banco correcto.

Cada banco tiene un número establecido en sistema, NO CONFUNDIR.

Banco 1: PROVINCIAL

Banco 2: SOLO PARA OPERACIONES INTERNACIONALES

Banco 3: BANESCO

Banco 4: VENEZUELA

Banco 5: MERCANTIL

Banco 6: BOD

Banco 7: EXTERIOR.

Listo, al darle APLICAR, se guardará la información y se acreditará el monto en la cuenta del usuario.

5. CASH ADJUSTMENT:

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Al ingresar en CASH ADJUSTMENT tendremos un cuadro como este, muy parecido al MANUAL DEPOSIT.

La diferencia principal entre ambos es que en el CASH ADJUSTMENT no requiere colocar número de referecia ni banco.

Simplemente se acredita o se debita dinero de la cuenta del usuario. Es una opción muy delicada y completamente monitoreada, por lo que el comentario es OBLIGATORIO.

Para acreditar dinero solo debemos colocar el monto que deseamos en AMOUNT, ejemplo: 2000.00 VEF

Si lo que queremos es debitar dinero: -2000 VEF solo incluimos el signo menos delante del monto.

Esta función se usa en casos especiales.

Si la cuenta está en ambas monedas acá podremos ver la disponibilidad en cada una. en WALLET seleccionamos VENEZUELAN BOLIVAR FUERTE o VEF y veremos lo que posee en BsF, si cambiamos esta opción y colocamos USD veremos su disponibilidad en la moneda USD.

Esta opción se utiliza en casos especiales, si se acreditó un monto incorrecto al usuario y es necesario debitarle el excedente puede hacerse por esta vía, dejando su respectivo comentario. De igual manera si lo que debemos es acreditar un faltante por cualquier razón particular (siempre que no se corresponda a un depósito completo como tal, pues este debe ingresarse como depósito y nunca como ajuste).

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