“Barreras de Entrada y Salida en la Industria del Transporte Aéreo de Pasajeros en Chile”

Universidad Nacional Andrés Bello[pic 2]

Facultad de Economía y Negocios

Escuela Ingeniería Comercial

“Barreras de Entrada y Salida en la Industria del Transporte Aéreo de Pasajeros en Chile”

Integrantes

Gigliola Alberti

Mariana Becerra

María Alejandra Celis

Juan Cristóbal Gil

El mercado de transporte aéreo de pasajeros en Chile ha crecido enérgicamente desde la última mitad de la década de los 90. Durante este período ha habido varias aerolíneas que han entrado y salido del mercado. Hasta 1995 existía en Chile un duopolio simétrico (LAN-Chile y Ladeco) que concentraba en su conjunto más del 80% del mercado doméstico. Actualmente se encuentra la alianza LATAM (LAN y Tam) que concentra aproximadamente un 80% del mercado en Chile.

En el caso de la industria de transporte aéreo en Chile existen barreras a la entrada y a la salida. La política de cielos abiertos permite que, tanto las empresas chilenas como las extranjeras puedan operar libremente en el país siempre que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la DGAC^[1] y de seguros exigidos por la JAC^[2]. Estos organismos reguladores chilenos son autoridades que se encargan de fiscalizar y ejercer la dirección superior de la aviación civil, tenemos el caso de la aerolínea PAL que presentaba serios problemas en el área de mantención de sus aeronaves, en consecuencia, la DGAC decidió suspender sus operaciones quitándole el Certificado de Operador Aéreo. Es por esto que para entrar a la industria se debe tener una serie de permisos y certificados, siendo esto una barrera de entrada importante a considerar.

La inversión en material de vuelo es un componente importante, pero en la industria chilena tanto firmas como LAN o Sky Airlines poseen flotas que se componen de aviones propios y alquilados, en el caso de LAN su flota es 53% alquilada y 47% propia.  Se considera como alternativas arrendar aviones Boeing 737-200 kit o arrendar aviones Airbus 320-200 como los que está utilizando LAN. El monto de inversión inicial de la fusión LATAM que se está contemplando para este proceso es cercano a los US$ 30 millones, por lo tanto, no es necesario comprar un avión para entrar al mercado.

Uno de los costos fijos altos y a la vez el activo principal de este mercado, son los aviones. Tanto Sky Airlines como LAN utilizan el modelo Boeing 737-800 y Airbus a320, el costo del primero es de aproximadamente $53.183.091.473 pesos chilenos y el segundo de $47.124.258.268 pesos. La aerolínea Aerodesierto, fundada en el año 2015, comenzó sus actividades con un avión y tres destinos, Calama, La Serena y Santiago. Generalmente las aerolíneas comienzan sus actividades con un avión, esto sin contar los sueldos de los empleados, y los distintos costos de los servicios del aeropuerto. Con esto se puede concluir que los potenciales entrantes necesitan de un monto elevado de dinero para comenzar en esta industria, lo que para muchos es un impedimento.

El transporte aéreo puede considerarse como una ventaja competitiva para muchos países, es fundamental para mejorar el desarrollo socioeconómico. En Chile la demanda de transporte aéreo y el crecimiento económico están relacionados de forma bidireccional, lo que implica que si existe crecimiento económico incrementa la demanda de transporte aéreo aumentando el número de pasajeros que viajan en avión y a su vez un incremento de la demanda de transporte aéreo conlleva a un crecimiento económico. En el caso de nuestro país, el mercado se encuentra concentrado principalmente por LATAM el cual posee alrededor de tres cuartas partes del mercado, en el segundo lugar se encuentra Sky Airlines, en 2007 empieza a ser registrada “Aerolíneas PAL” la que comienza a poseer la tercera mayor posición, pero actualmente esta aerolínea se encuentra sin funcionamiento. Se suman alrededor de 7 aerolíneas extranjeras que generalmente están vinculadas por alguna alianza estratégica a las empresas recién mencionadas que no poseen menos del 0,5%.

Los slots corresponden a los derechos de una línea aérea para despegar o aterrizar en algún horario determinado, por lo tanto, se puede reconocer la importancia de los slots como barrera a la entrada. En Chile la creación de la alianza LATAM tiene la mayor cobertura de la industria, por lo que una de las condiciones impuestas por el Tribunal de Competencia de Chile, para aprobar la operación LAN-TAM, este se debió despojar de cuatro pares de slots en el congestionado aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo. Estos slots quedan destinados a aerolíneas que tengan interés en iniciar o extender sus servicios de transporte.

Existen también barreras como las alianzas entre aerolíneas, las alianzas tienen efectos pro competitivos, por ejemplo, coordinar horarios para mejorar las conexiones y con esto reducir sus costos. Pero también existen potenciales no competitivos como disminuir el incentivo de que las aerolíneas se expandan a ciudades donde antes no llegaban, también las alianzas aumentan el contacto entre las aerolíneas facilitando la colusión. En Chile podemos analizar la fusión de LAN y Tam, LATAM entre estas dos aerolíneas, esta alianza solo afectaba a las rutas internacionales que estas poseían, ya que ninguna de estas aerolíneas operaba en el otro país. La fusión también podía ser considerada como potenciales competidores en otras rutas que conectaban importantes destinos en Sudamérica como Santiago - Lima, Santiago - Buenos Aires, Santiago – Asunción y Sao Paulo – Lima, En las tres primeras TAM no operaba, y en la última LAN tenía presencia menor. LAN posee un 76% de participación en Chile y un 62% internacionalmente. También existió la alianza creada hace unos años entre Sky Airlines y Air Comet, esta fue creada para enfrentar a LAN, pero Air Comet se vio enfrentada a problemas financieros y salió del mercado.

La estrategia llamada Hub-and-Spoke, consiste básicamente en traer todos o la mayoría de los vuelos a un Hub . Si vemos esta estrategia aplicada en Chile la alianza LATAM posee un modelo de negocios de Hub and Spoke, teniendo LAN y sus empresas relacionadas como “Hubs” nacionales los aeropuertos de Santiago (SCL), Buenos Aires (EZE), Lima (LIM) y Quito (UIO), mientras que TAM posee un Hub en São Paulo (GRU). Para las otras aerolíneas pequeñas el Hub principal es Santiago de Chile, y un futuro posible Hub es el Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta que actualmente presenta rutas internacionales.

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