Evolución del Sistema de Seguros.

Evolución del Sistema de Seguros al

I Trimestre de 2016

• Dieciocho (19) empresas conformaron el sistema segurador.
• El 40,1% de las primas vendidas corresponden a los seguros generales.
• Las primas de seguros netas tuvieron un crecimiento nominal anual de 3,2%.
• El índice de siniestralidad directa aumentó a 45,3%.
• Las inversiones elegibles superaron a las obligaciones técnicas en 6,0%.

1. Sistema de Empresas de Seguros

Al primer trimestre de 2016, el sistema asegurador estuvo conformado por 19 empresas^[1], de las cuales 5 están dedicadas a ramos generales y de vida, 6 exclusivamente a ramos generales, y 8 exclusivamente a ramos de vida^[2].

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2. Producción

Al primer trimestre del año 2016, la composición de la producción estuvo liderada por los seguros generales con 40,1%. Le siguieron los seguros del SPP, los cuales representaron el 23,6% de la producción total. Por su parte, los seguros de vida y los seguros de accidentes y enfermedades, representaron el 22,6%, y 13,7% de la producción total respectivamente.        

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La producción de primas de seguros netas del sistema asegurador alcanzó 2 983,0 millones de soles a marzo de 2016, mostrando una tasa de crecimiento nominal de 3,2% respecto a marzo de 2015, cuando se registraron 2 889,4 millones de soles.

Esta variación se debió principalmente al crecimiento de primas de seguros de vida y primas de seguros generales que aumentaron respecto del año anterior en 10,7% y 5,9%, respectivamente. En el ramo de seguros de vida, el riesgo de vida individual de largo plazo reportó un crecimiento de 14,5% mientras que el de desgravamen aumentó en 8,6%. Por otro lado, en lo referente a los seguros generales, las primas asociadas al riesgo de vehículos crecieron en 10,0% mientras que las del riesgo de terremoto se redujeron en 15,5%.

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Ramos de no-vida (seguros generales y de accidentes y enfermedades)

Las primas netas de los seguros generales registraron un incremento de 5,9% respecto a marzo del año anterior, alcanzando 1 197,1 millones de soles. En la actualidad, los seguros generales representan el 40,1% del total de primas netas. Dentro de este ramo, la línea de seguros que reportó una mayor variación absoluta fue el riesgo de responsabilidad civil con un aumento de 41,6 millones de soles (81,0%). Asimismo, los riesgos de aviación y vehículos presentaron incrementos de 38,0 millones de soles (120,3%) y 34,6 millones de soles (10,0%), respectivamente.

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A su vez, los seguros de accidentes y enfermedades registraron un incremento de 6,4%, al pasar de un monto de 383,2 millones de soles a uno de 407,9 millones de soles a marzo de 2016. Dentro de este ramo, las líneas de negocio que registraron los mayores incrementos en su producción fueron las de asistencia médica y SOAT con variaciones positivas de 16,9 millones de soles (8,2%) y 6,4 millones de soles (6,6%), respectivamente.

Ramos de vida (seguros de vida y del Sistema Privado de Pensiones-SPP)

Los seguros del Ramo de Vida registraron una variación de 0,1% con un monto de 1 378,0 millones de soles a marzo de 2016. Así, los seguros de vida registraron una variación positiva de 10,7%, mientras que los seguros del SPP disminuyeron en 8,2%. En el siguiente gráfico, se observa una reversión de la tendencia positiva que venían exhibiendo las rentas de jubilación a partir de marzo de 2015, lo que origina que a nivel de todos los seguros del SPP se observe el mismo comportamiento. Los seguros de vida aumentaron debido al crecimiento de los seguros de desgravamen y vida individual de largo plazo que aumentaron en 31,9 y 24,9 millones de soles (14,1% y 14,5%), respectivamente.

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3. Siniestralidad Anualizada

Entre marzo de 2015 y marzo de 2016, el índice de siniestralidad directa (Siniestros de primas de seguros netas anualizados / Primas de seguros netas anualizadas) aumentó de 41,4% a 45,3%, el índice de siniestralidad retenida (Siniestros retenidos anualizados / Primas retenidas anualizadas) aumentó de 41,2% a 41,9% y el índice de siniestralidad cedida (Siniestros cedidos anualizados / Primas cedidas anualizadas) aumentó de 42,4% a 54,8%.

Respecto a la siniestralidad por riesgos, los seguros generales tuvieron un incremento de su siniestralidad directa, pasando de 32,8% a 40,6%, debido principalmente a la mayor siniestralidad registrada en los rubros de todo riesgo para contratistas, transportes y cascos marítimos, los cuales registraron variaciones positivas de 26,0, 17,5 y 15,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Por otro lado, la siniestralidad de los seguros de accidentes y enfermedades aumentó en 1,8 puntos porcentuales, pasando de 52,0% a 53,8%, debido principalmente a la mayor siniestralidad registrada en los rubros de asistencia médica y SOAT, los que se elevaron en 2,5 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente.

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Por su parte, la siniestralidad de los seguros de vida cayó de 33,0% a 29,0% debido principalmente a la menor siniestralidad de los riesgos de Vida Ley Trabajadores y SCTR que decrecieron en 4,6 y 13,5 puntos porcentuales, respectivamente.

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