ALGOLIMSA

3 ANALISIS DE LA INDUSTRIA

3.1 DESCRIPCION DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA

La industria textil en el Perú, como elemento trascendental en nuestra economía interna, ha demostrado un buen desempeño dentro de nuestras exportaciones. Según cifras de la Sunat, este sector no solo ha crecido a una tasa promedio anual del 3.2% entre 2007 y 2011, sino que en 2012 llegó a sumar un valor de US$ 2,167 millones, lo que representó un 17% de las exportaciones manufacturadas, con un crecimiento del 9% respecto del año anterior.

Entre los principales destinos de exportación de textiles y confecciones, encontramos en primer lugar a Venezuela, con el 32% del total exportado, que se traduce en US$ 702 millones y un aumento del 76% respecto al 2011. Le siguen Estados Unidos (US$ 643 millones, -13%) y Brasil (US$ 102, -1%), con el 30% y el 5% del total exportado, respectivamente. De manera adicional, Ecuador adquirió otro 5% de este, lo que refleja un incremento del 23% respecto de 2011, con un valor exportado de US$ 99 millones.

Con estas cifras en mente, debemos comprender que la prohibición y la restricción no representan vías sólidas para potenciar ninguna industria, pues la solución no está fuera, sino dentro de nuestro país. Debemos apuntar a la competitividad a lo largo de toda la cadena productiva. Eso incluye permitirle a los algodoneros peruanos usar semilla de alto rendimiento, y a los científicos peruanos obtenerla con biotecnología y probarla -actividades ambas prohibidas hoy por la Ley 29811-. Del mismo modo, debemos buscar grandes mejoras en la infraestructura vial, de energía, portuaria, de telecomunicaciones y toda aquella que agilice el proceso de inserción de los agentes económicos dentro de la cadena de comercio exterior, dándoles la posibilidad de colocar sus productos en mercados más amplios y rentables, de lo cual el sector textil no está exento.

Prueba de lo anterior es la virtuosa evolución del emporio textil y de confección en nuestro país: Gamarra. De acuerdo con una reciente publicación de la revista The Economist, Gamarra alberga a más de 15,000 negocios individuales y factura entre US$ 1,300 y US$ 3,000 millones anuales. Estos negocios operan incluso bajo contrato de exportación con marcas internacionales tales como las muy reconocidas Lacoste y Hugo Boss.

El sector textil contribuye con más de 450,000 puestos de trabajo directos y alrededor de un millón de indirectos, lo que significa que casi 1.5 millones de peruanos dependen de una u otra manera del desarrollo de esta actividad productiva

La industria textil está muy ligada a la moda y es un sector en el que el Perú está creciendo de manera notable. Prueba de ello son por los menos 15 marcas con capacidad de internacionalización surgidas en años recientes. Entre las principales marcas tenemos a Michelle Bélau, Renzo Costa, Mentha & Chocolate, 15.50, Topy Top, entre otras.

Es evidente que el sector textil exportador peruano ha logrado insertarse en el mercado global luego de la decidida apertura comercial del Perú en la década de 2000. Es particularmente rescatable que su posicionamiento no se haya visto detenido en un contexto de incertidumbre internacional. Es momento entonces de dar prioridad a incentivos que generen una mayor competitividad de esta industria a través de medios como la inversión en tecnología y la facilitación de vías al comercio exterior, entendiendo como contraposición que cualquier traba a ello juega en contra de la competitividad de nuestra producción local en este rubro

a) Poder de Negociación de los Proveedores:

La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores problemas de negociación con estos. Así pues, en principio la importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada/baja.

No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento con el algodón. En lo que respecta al algodón importado, el principal problema es el tiempo que demora este en llegar al Perú, lo cual determina que las empresas textiles tengan que importar grandes cantidades, incurriendo en costos extras de almacenamiento, los que se asumen para disminuir el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. Es por esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. Sin embargo, en lo que respecta al algodón nacional, las bajas cantidades producidas y la diversidad de microproductores dificultan que las empresas puedan tener una garantía de abastecimiento y una calidad de la materia prima adecuada. En función a esto, podría considerarse que la importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como "media". Nótese, además, que en la medida en que la industria textil siga creciendo a mayor velocidad que los cultivos de algodón, o que la productividad y calidad de éstos disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva irá en aumento.

La situación del sector algodonero es tan crítica que los empresarios textiles se han dado cuenta de que está en riesgo su propia viabilidad. El Comité de Confecciones de ADEX, sostiene que es necesario recuperar las 120 mil hectáreas que se sembraban hace 15 o 20 años. El Comité Textil de la SNI, también aboga por «el resurgimiento de las fibras larga y extralarga del algodón, para no perder la presencia textil peruana en nichos especializados del mundo y ofrecer un paquete completo desde la fibra hasta la confección 100 % peruana, porque lo contrario significaría que el país se convierta en maquilero». Pero ¿cuáles son los factores que han agravado la crisis de la producción algodonera nacional? La evidencia apunta al rompimiento de esta cadena agroproductiva, en desmedro de los agricultores, pues la industria textil y de confecciones ha ido reemplazando el algodón nacional con algodón importado subsidiado, siendo EE.UU. el proveedor del 99.2% del total. Indecopi ha encontrado que las importaciones de algodón al Perú, entre 2006 y 2011, casi se duplicaron, al aumentar de 37,990 a 66,550 toneladas.

...