Analisis competencia Financiera CrediScotia

FINANCIERAS

Financiera CrediScotia

• La Financiera CrediScotia en el año 2017 tuvo una variación porcentual equivalente al

6.85% respecto a sus ingresos financieros, comparando con el año 2016, disminuyendo en S/. 76,821.00 (miles de soles) esto se produjo en reacción a la situación económica que atravesó nuestro país en el transcurso de ese año. Nuestra economía tuvo una tasa de 2.5% de crecimiento, mucho menor a la esperada, y esto se debió a dos acontecimientos importantes. El fenómeno El Niño costero que afectó durante el primer cuatrimestre del año a la actividad económica y los eventos asociados al escándalo de corrupción Lava Jato que originaron una importante caída de la inversión. A pesar de ello lograron cerrar el año con una utilidad neta equivalente a S/200,003.34 (miles de soles) creciendo a un 23.47% comparando con el año 2016.

• El porcentaje de cartera morosa ha ido disminuyendo a lo largo de estos tres últimos años, al término del año 2015 representaba el 7.67% del total de la cartera y al cierre del año 2017 terminó representando solo el 7.48%, esto puede ser reflejo de una mejor colocación en el mercado.
• Por otro lado, podemos observar un notable crecimiento para esta financiera en el año 2016 refiriéndonos al ámbito del número de agencias que posee, creció en un 119.35% obteniendo 111 locales más que en el año 2015 donde a finales de año solo contaban con 93.

Financiera TFC S.A.

• Los ingresos financieros de la TFC S.A. al cierre del año 2016 tuvieron una variación porcentual de 21.29% en comparación al año 2015, aumentando en S/. 17,072.88 (miles de soles) en el año 2016 y en S/. 10,785.79 (miles de soles) en el año 2017 con una variación de solo el 11.09%. Según la Memoria Anual de la TFC S.A. el aumento de esos ingresos se dio en consecuencia del crecimiento de las colocaciones de la financiera en S/. 126 MM, ya que hizo una diversificación de la cartera, ofreciendo créditos hipotecarios, inmobiliario, mediana empresa y MYPES y eso se ve reflejado en la ubicación que ocupo en diciembre del año 2016, obteniendo el segundo lugar respecto al resto de financieras del sector. Al cierre del año 2016 la utilidad neta de la financiera TFC S.A. sumó S/. 2,051.35 (Miles de soles) teniendo una variación equivalente al 371.64% comparando con el año 2015.
• Respecto a la morosidad, se identifico que TFC S.A que al final del año 2016 se ubica dentro de las seis empresas con menor ratio de mora
• En el año 2015 la financiera se fusiono con la Caja Rural de Ahorro y Créditos Los libertadores de Ayacucho, lo que genero un notorio crecimiento a la financiera, ya que en ese año se incorporaron cinco nuevas agencias que le permitió consolidarse en Ica, Arequipa y Huancayo (Memoria Anual TFC S.A.), posterior a ello podemos ver una la anulación de dos agencias, ya que cierra el año solo con 22 agencias.

Compartamos Financiera

• Los ingresos financieros obtenidos por Compartamos financiera han ido en crecimiento, se puede observar en el año 2016 tuvo un crecimiento del 20.18% en comparación al año 2015 y que al término del año 2017 ha tenido una variación del 25.61% comparando con el año 2016, aumentando en S/. 101,931.18 (miles de soles).
•  La utilidad Neta obtenida al cierre del año 2017 fue de S/. 28,600.35 (miles de soles), teniendo una variación porcentual de 11.4% comparando con el termino del ejercicio en el año 2016. Dicha utilidad le permitió a Compartamos Financiera obtener un ROE de 9.54% y un ROA de 1.78% al cierre del 2017. Según la memoria anual de la empresa esto se debió al incremento de capital de S/100 millones que se realizo en mayo del 2015, lo cual hizo que el nivel de apalancamiento financiero disminuya y se reduzca el nivel de exposición.
• Por otro lado, también se puede apreciar que Compartamos Financiera ha ido creciendo a lo largo de los tres últimos años en referencia a su número de agencias, en el año 2015 contaba con solo 60 agencias y a diciembre del año 2017 ya contaba con 79, esto se ha dado debido al aumento de numero de colaboradores de la empresa en un 15,86% al termino del año 2017.

CAJAS MUNICIPALES

Caja Arequipa

• Durante el año 2016, se sabe que la Caja Arequipa mantuvo el liderazgo en el sistema de cajas municipales con el primer lugar tanto a nivel de captaciones como de colocaciones. A su vez, también pudo ocupar el 2do lugar del sistema microfinanciero del país, pese a que ese mismo año fue un año de retos para la banca peruana. Los ingresos totales del año crecieron hasta 746,532.17 millones más un crecimiento de 12.45% con respecto al año 2015. Por otro lado, en el año 2017, se llegaron a 852,289.95 millones de soles, más un crecimiento de 14.17%. A su vez, según la memoria anual publicada por la empresa, se ganaron más de 949 mil clientes, 309 mil clientes con colocaciones y más de 763 mil clientes depósitos. También, cabe mencionar que hoy en día, ocupa el 11.9% del mercado de colocaciones del sistema financiero. También, podemos mencionar que el crecimiento de esta empresa también se debió al crecimiento de la economía peruana debido a – básicamente – el crecimiento de la minería por mayor producción de cobre de Las Bambas y Cerro Verde, también por la contracción en manufactura por reducción en la producción de harina y aceite de pescado consistente con menor extracción de anchoveta. Asimismo, el sector agropecuario redujo su ritmo de crecimiento ante la ausencia de las lluvias que – si bien es cierto – afectaron los cultivos agrícolas de consumo interno. Por otro lado, según un estudio de la misma entidad, se pudo corroborar que hay ahora un mayor consumo de electricidad, agua, servicios y comercio general, como también una mayor exportación de cobre, oro y café.

• Caja Arequipa, también continuó con un proceso de ampliación de cobertura, aperturando 12 nuevas agencias en el año 2016, incorporando los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y San Martín a su red de atención; casi llegando al 100% de cobertura en todos los departamentos de nuestro País.

Caja Cuzco

• A términos del año 2017, la caja municipal Cusco, se ha ubicado dentro de las 5 cajas más importantes del Perú, cerrando el año con 418,383.77 millones en cuanto a ingresos financieros (354,237.13 millones en 2016) y con más de 2,179,374 mil millones en depósitos, con una participación en el mercado de 11.8% y 10.82% respectivamente, consolidando así su liderazgo en las regiones del Cusco y Apurímac. Las utilidades netas de la empresa han ido creciendo poco a poco, teniendo como variación porcentual 2015-2016 de 10.06% y de los años 2016-2017, 10.36%. Por otro lado, podemos también apreciar el incremento porcentual en los ingresos financieros de 14.36% a 18.11% en el año 2017, lo cual es buen indicador. Sin embargo, la cartera morosa se ha incrementado en un 13.82%, pero eso se da debido al incremento de participación de prestamos y actividad de cartera. A su vez, en cuanto a número de agencias, podemos apreciar que ha habido un crecimiento en el 2016 de un 20% que equivalen a 14 agencias nuevas a lo largo del país, y un 8.33% en el último año 2017, obteniendo finalmente el puesto 344 en el ranking de las 500 empresas más grandes del Perú.

Caja del Santa

• En el 2016, si bien es cierto, el Perú obtuvo un crecimiento anual del 3.9%; por la principal contribución del sector Minero (16.29%), seguido de Telecomunicaciones (8.09%), Electricidad, Gas y Agua (7.30%), Financiero y de Seguros (5.45%), Administración Pública y Defensa (4.56%), Agropecuario y Comercio (1.80%) y Otros servicios (6.24%). Sucediendo lo contrario con el sector Pesca (-10.09%), Construcción (- 3.15%) y Manufactura (-1.63%). Sin embargo, esta empresa hoy en día se encuentra en crisis, pues se encuentra en pérdida. En el 2016, se pudo apreciar un retroceso interanual de 13.21% y un ratio de mora de 21.10% incrementándose el 2017 a 22.87% pese a tener menos nivel de Cartera, depósitos y demás operaciones financieras. A su vez, el director de aquel entonces, el Dr. Jenry Hidalgo, presentó su renuncia en medio de toda una jordana de crisis financiera, lo que empeoró la situación de la empresa y dejando una fuerte incertidumbre de que si esta será o no absorbida por la Caja Piura.

CAJAS RURALES

Caja Rural Sipan

• Caja rural de ahorro y crédito SIPAN, inicia operaciones con el nombre de “Caja Rural Cruz de Chalpón” en 1995, cambiando su nombre al actual en 2006. Brinda créditos principalmente a la micro y pequeña empresa

En la caja Rural de Ahorro y Crédito SIPAN, se puede verificar que a través de los años ha reducido sus ingresos disponibles, debido a la falta de liquidez, en los bancos y corresponsales, lo cual hacían de un ingreso financiero más sostenible, en el año 2015 fue de $16303,80 casi el 93% del saldo disponible, en el año 2016 de $6626,37, y al final del año 2017 tuvo $7261,07 reduciendo los ingresos financieros.

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