Cementos Inka

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ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

CAPTACIÓN DE CLIENTES E INSCRIPCIÓN DE CLIENTES MAYORISTAS        3

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE CAPTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CLIENTES NUEVOS MAYORISTAS        5

SUB PROCESO: ACUERDO DE REUNIÓN CON EL CLIENTE        6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:    7

PROCESO: GENERACIÓN DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN DE TIPO DE PAGO        7

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE GENERACIÓN DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN DE TIPO DE PAGO        8

SUB PROCESO: CREAR ORDEN DE ENTREGA        9

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

CAPTACIÓN DE CLIENTES E INSCRIPCIÓN DE CLIENTES MAYORISTAS

1. Los supervisores de ventas y/o Jefe de ventas son los encargados de realizar la captación de los clientes. Para ello acuerdan con el cliente reunirse para exponer las bondades y calidad de los productos de Cemento Inka, en dicha reunión acuerdan precios, cuota potencial, expedición.

Si la reunión es virtual:

• Se envía un correo al cliente, indicando la fecha y enlace de reunión.
• Se realiza la exposición
• Se envía vía correo el catálogo de productos

Si la reunión es presencial (en la oficina de ventas de la empresa Cemento Inka):

Se acuerda fecha y lugar de reunión:

• Si es en la oficina de ventas de la empresa Cemento Inka, se desarrolla el protocolo de prevención de Covid 19.
• Si es en el local del cliente, el representante de la empresa deberá portar todos los implementos de bioseguridad, y exponer los productos. Finalmente se le envía el catálogo de productos.

1. Si el cliente está interesado, el supervisor de ventas y/o jefe de ventas solicitarán al cliente su ficha ruc, DNI del representante legal.

1. Una vez que la documentación este completa, el supervisor de ventas procede a enviar vía correo o a entregar personalmente a la Asistente Administrativa de Ventas la documentación necesaria para la creación del cliente. La documentación a enviar es:

•        Ficha del cliente.

•        Ficha ruc del cliente.

•        DNI del representante legal.

•        Foto del establecimiento.

1. La Asistente Administrativa de Ventas procede a la recepción y verificación de la documentación. En caso la documentación esté incompleta o la información no sea fidedigna, se procederá a rechazar la documentación. Si la validación es correcta se procede a reenviar el correo con la documentación y un resumen de los datos del cliente al Gerente de Ventas para su aprobación.

1. El Gerente de ventas recibe el correo y evalúa al cliente en los ítems de Zona y Precios; si está conforme responde el correo con copia a los involucrados dando su aprobación para que la Asistente de Créditos y Cobranzas proceda a generarle su código respectivo. En caso no esté conforme con los datos, procederá a rechazar la creación respondiendo el correo e indicando los motivos.

1. Con la aprobación del Gerente de ventas, la Asistente de Créditos y cobranzas procede a crear el código de cliente y envía por correo la información a la Asistente Administrativa de ventas.

1. La Asistente Administrativa de Ventas es la responsable de enviar al cliente el correo de bienvenida, adjuntando la ficha técnica de los productos y el formato de pedido.

EMPRESA: CEMENTO INKA[pic 6]

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE CAPTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CLIENTES NUEVOS MAYORISTAS[pic 7]

EMPRESA: CEMENTO INKA[pic 8]

PROCESO DE CAPTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CLIENTES NUEVOS MAYORISTAS

SUB PROCESO: ACUERDO DE REUNIÓN CON EL CLIENTE

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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

PROCESO: GENERACIÓN DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN DE TIPO DE PAGO

1. El cliente envía vía correo electrónico, a la Asistente Administrativa de ventas la solicitud de productos, formatos y documentos adicionales para hacer efectivo su pedido.

1. La Asistente Administrativa de ventas, revisa el correo y se  verifica el tipo de pago del cliente.

1. Si el pago es al contado, el cliente deberá presentar su comprobante de pago, si éste no presenta observaciones, se genera el pedido y se solicita la liberación en el sistema, el Área de Créditos y cobranzas valida la información y genera la orden de entrega.
2. Si el pago es al crédito, se consulta al Área de créditos y cobranzas si el cliente presenta deudas anteriores, si fuese así, se bloquea el pedido y se  comunica al cliente el motivo del  bloqueo, haciéndole recordar que debe cancelar antes su deuda pendiente.

1. Si el cliente no presentase deudas, se genera el pedido y se solicita la liberación en el sistema, el Área de Créditos y cobranzas valida la información y genera la orden de entrega.

1. La creación de la orden de entrega deberá indicar el lugar de entrega, y si fuese a delivery , el área de Créditos y cobranzas deberá comunicar al cliente los costos adicionales, si el cliente acepta,  se aprueba el despacho de materiales.

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EMPRESA: CEMENTO INKA

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE GENERACIÓN DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN DE TIPO DE PAGO

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EMPRESA: CEMENTO INKA[pic 12]

PROCESO: GENERACIÓN DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN DE TIPO DE PAGO

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