INFORME TÉCNICO EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Enviado por karinareyalv21 • 19 de Enero de 2015 • 4.675 Palabras (19 Páginas) • 347 Visitas
1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2013
Durante el año 2013 se han constatado algunas de las tendencias identificadas en las dos ediciones anteriores del presente
Informe, propiciadas fundamentalmente por el proceso de renovación que vive el sector de medios de pago en América Latina
y en la Península Ibérica. Las diferencias entre ambas regiones son cada vez más estrechas, aunque más adelante se podrá
comprobar cómo todavía existen particularidades nacionales referidas por los directivos de medios de pago entrevistados.
En América Latina, el desarrollo de importantes operaciones corporativas regionales y la llegada de cambios en el entorno
tecnológico han impulsado un proceso de sustitución gradual de los instrumentos de pago basados en papel (efectivo y cheques)
por otros medios y canales, como Internet y el teléfono móvil. La innovación desarrollada por las empresas privadas
avala el auge de estos canales, sobre todo en lo relativo a los pagos en comercio electrónico (que prácticamente se han
duplicado en la región en los últimos años) y a los pagos móviles, donde se ha producido una transición desde los meros
pilotos al lanzamiento de algunas iniciativas comerciales como Zuum en Brasil, o Transfer en Colombia. Al mismo tiempo,
crece el interés por las soluciones de terminal punto de venta en dispositivos móviles (mPOS), como demuestran las
apuestas inversoras de Banco Santander y BBVA en iZettle y SumUp, respectivamente. Aunque la presencia de este tipo
de dispositivos en el mercado es todavía testimonial, su impacto en entornos de baja penetración de terminales, como los
que se dan en algunos puntos de América Latina, será muy elevado. A ello contribuirán los proyectos normativos aprobados
recientemente en América Latina, como los reglamentos de dinero electrónico y de tarjetas de pago en Perú, el reglamento
de pagos móviles en Brasil, o el anuncio de la próxima reforma financiera en México.
Las transferencias de crédito protagonizan las transacciones realizadas en América Latina, acaparando un 79,1% del monto
total de las operaciones de pago registradas en 2012 (USD 9,8 billones). Sin embargo, tal y como refleja la Figura I, la
importancia de los débitos directos (cargos autorizados de forma previa por el pagador) en la región es todavía muy reducida,
acaparando un monto de operaciones que rebasaba ligeramente los USD 24,5 miles de millones en 2012. Su uso
(atendiendo al valor de las operaciones) ha crecido en los últimos cinco años en países como Colombia o México, mientras
que en otros como Brasil o República Dominicana permanece estancado.
Figura I: Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2007 y 2012, por instrumento, miles de millones
USD
Efectivo (M0)
Cheques
Pagos tarjetas
Débitos directos
Transferencias de crédito 68,6%
79,1%
0,2%
3,0%
4,1%
26,8%
15,1%
1,5%
1,5%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2007 2012
12.423,2
6.941,1
* Los datos de transferencias de crédito, débitos directos y cheques para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
Por su parte, las tarjetas de crédito y de débito han ganado importancia durante los últimos años, pasando a representar
el 4,1% del monto total de las transacciones. Conocidas sus ventajas, son cada vez más los consumidores que recurren al
dinero de plástico para instrumentar sus operaciones de compra, lideradas por las tarjetas que emiten los bancos y otras
instituciones financieras bajo marcas globales establecidas por las organizaciones de tarjetas (principalmente Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club). A ellas se unen las tarjetas que emiten las casas comerciales, que en el caso de
Chile ostentan una representatividad superior a las tarjetas emitidas por entidades financieras. De hecho, por número de
operaciones, las tarjetas lideran el ranking de medios de pago, tal y como se puede observar en la Figura II. Al examinar
estos datos, se puede ver cómo la tarjeta es utilizada en más de la mitad de las transacciones, concretamente en un 60,7%.
A una distancia considerable se encuentra el cheque, resultado de su sustitución gradual por las transferencias electrónicas
de crédito, que ocupan la segunda posición. Por su parte, el número de débitos directos en América Latina sigue siendo
reducido en comparación con el resto de medios de pago, pero su evolución en el periodo considerado anota un incremento
notable en cuanto a su participación sobre el total de operaciones: 0,5% en 2012 frente al 0,1% en 2007, poniendo de
manifiesto su potencial. 10
Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2013
1. Lo más destacado del Informe Tecnocom 2013
Figura II: Número de las operaciones de pago en América Latina, 2007-2012, millones
Débitos directos
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Pagos tarjetas
Transferencias de crédito
Cheques
* Los datos de transferencias de crédito, débitos directos y cheques para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
En la Península Ibérica, los medios de pago replican la tendencia experimentada en América Latina, aunque con matices.
También se observa un proceso de sustitución gradual de los instrumentos basados en papel, aunque el incremento en el
uso de transferencias de crédito, débitos directos y pagos con tarjetas no compensa la caída en el uso de los cheques y los
efectos, lo que explica que el importe agregado de los pagos haya disminuido en los últimos años.
En España, las entidades financieras todavía están involucradas en la última fase del proceso de reestructuración de la
industria, que se ve reforzado por la propia dinámica innovadora de los pagos. La transformación del sector se está produciendo
de la mano de una especialización progresiva en los negocios de emisión, procesamiento y adquisición, así como
por la reordenación del sector financiero. En este sentido, la entrada en vigor de la nueva Directiva europea de servicios de
pago (PSD2) y, sobre todo, la regulación comunitaria
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