La vinculación del cliente vs. la información requerida

Bienvenido al estudio de la semana 1: La vinculación del cliente vs. la información requerida. En nuestra primera semana de estudio iniciaremos un interesante recorrido por el mundo de la información financiera y comercial que los clientes deben presentar a los establecimientos financieros cuando se dirigen a presentar una solicitud de crédito o servicio. Recuerde que un objetivo es que deberá representar la solución de un problema o una alternativa, para brindar y lograr bienestar al interior de la organización, generando desarrollo empresarial, participación activa y acción decidida.

• Los objetivos de la actividad se consideran logrados si:

El aprendiz afianza los conocimientos de identificar la información financiera y comercial requerida para la vinculación y otorgamiento de crédito en las instituciones financieras, según normatividad institucional.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE¬:

Para desarrollar la actividad ensayo de la semana 1, deberá realizar tres ejercicios, en donde se evidenciarán los resultados de aprendizaje propuestos para esta semana, en el tema de la vinculación del cliente:

1. Haga un Mapa mental en donde registre la información financiera que una entidad prestadora de servicios financieros solicita a sus clientes, para la obtención de un producto.

2. Como en el caso anterior, describa la información comercial que un cliente debe acreditar en una entidad prestadora de Servicios financieros, para obtener la aprobación de un producto.

3. Enumere los canales utilizados por las entidades financieras para obtener y verificar dicha información, indicando los requisitos que debe cumplir para obtenerla y las condiciones en que debe conservar toda la información suministrada por el cliente.

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