Mapa Conceptual Tema 5

CARACTERISTIVAS Y CONTENIDOS DEL PROSPECTO

DE EMISION DE VALORES

I. Carátula

II. Declaración de Responsabilidades

III. Índice del Prospecto

IV. Contenido del Prospecto

SECCIÓN 1

RESUMEN DEL PROSPECTO

Indicar: Denominación de valores sujeto de la emisión e inversionistas o personas a las que va dirigida la oferta

Las condiciones y características de la oferta y de los valores se resumen así,

EMISOR: Denominación social y comercial del emisor

INSTRUMENTO: Tipo y denominación de los Títulos Valores sujeto de Oferta

FECHA DE EMISIÓN: La fecha de Emisión

MONTO: Monto de total de la oferta y moneda

SERIES Y PLAZOS: Detalle de las series, monto de cada uno, moneda, plazo.

DENOMINACIONES: Forma de emisión de los valores sujeto de oferta (títulos individuales o titulo global) y denominación de los montos.

TASA DE INTERES: Describir para cada uno de las series: la tasa de interés y como será establecida, el plazo, la forma de cálculo de los intereses, periodos y forma de pago, cláusulas de revisión de las tasas, entre otros.

CALCULO DE INTERESES: Describir cual será el procedimiento para calculo de los intereses. Incluir la Formula.

PAGO A CAPITAL E INTERES: Describir el procedimiento para el de intereses y capital.

USO DE LOS FONDOS: Describir el destino que se dará a los fondos obtenidos de la colocación de la emisión en el mercado.

REDENCION ANTICIPADA: Si existe, describir las condiciones de redención anticipada.

GARANTIAS O RESPALDO: Describir, en que consiste la garantía o respaldo de la emisión, estableciendo el monto o valoración de la misma, la forma en que se llevará a cabo la liquidación en caso de impago o incumplimiento, y la referencia al orden de prelación según la base legal.

AGENTE DE PAGO: Generales de la entidad Agente de Pago

REGISTRO Y CUSTODIA: Generales de la entidad de Registro y Custodia

ASESOR LEGAL: Generales del Asesor Legal

ASESOR FINANCIERO: Generales del Asesor Financiero

ESTRUCTURADOR: Generales de la entidad Estructuradora.

(OTROS): Detallar cualquier otro aspecto de relevancia

SECCION 2

DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS (Representativos de Deuda)

1. Antecedentes legales de la oferta pública:

Indicar: Denominación de los Valores, Órgano de Dirección o entidad competente en la empresa emisora que autoriza la emisión, fecha del acuerdo y valor nominal autorizado en números y letras. Especificar la moneda

El detalle y la descripción de los términos y condiciones es la siguiente:

2. Características de la emisión:

Denominación de los valores:

Monto total de la emisión: Monto total de la emisión y moneda en la que se expresa el valor.

Valor Nominal:

Forma de circulación de los valores: Nominativos, al portador, o a la orden.

Series y descripción de las características: Series en que se divide la emisión con descripción de sus características distintivas y comunes, monto y número de valores que comprende cada serie.

Número de registro y fecha de inscripción: Número de registro y fecha de inscripción de la emisión en el RMV.

Fecha de emisión, denominaciones y expedición: Indicar la fecha en que se planea iniciar la venta de los valores, indicar el valor de las denominaciones en números y letras. Especificar la moneda y fecha de la emisión.

Método y mecanismo de colocación:

Precio de venta: Indicar el precio inicial de venta de los títulos diferenciando para el mercado primario o secundario, así como las variaciones que el precio podrá tener.

Vencimiento:

Forma de representación de los valores: Física o anotación en cuenta. En caso de representarse mediante anotaciones en cuenta, deberá incluirse la denominación social y la dirección de la entidad responsable de su registro contable.

3. Descripción de los derechos y obligaciones que adquieren sus titulares.

Cómputo y pago de interés

Tasa de interés: Los títulos, devengarán una tasa de interés anual (fija o variable), correspondiente a ___% (En caso de tasas variables o ligadas a un indicador detallar cómo será la determinación de la tasa).

Intereses devengados:

Día de pago y periodo de los intereses:

Computo de los Intereses:

Fórmula de cálculo de los intereses: Incluir la formula. Se empleará como base el año (comercial 360 días o año calendario 365 días).

Pago de capital: Procedimiento de pago de capital e intereses

Forma, plazo y Lugar de pago: Forma, plazo y Lugar de pago de intereses, amortizaciones y del capital.

Cronograma de pago: Cronograma de pago de intereses y amortizaciones a capital, para cada serie.

Mecanismo de reajuste del principal: Si aplica, incluir los mecanismos de reajuste al capital

Sumas devengadas No cobradas:

Agente de pago y Registro

Denominación del Agente de pago: Datos generales del agente de pago nominados

Procedimiento de de registro: Descripción del procedimiento y forma de registro

Responsabilidades:

Garantías:

Descripción de la Garantía: Referir a la existencia o no de garantías particulares que respaldan la emisión.

Procedimientos de sustitución o modificación de garantías:

Seguros contratados: Indicar los seguros contratados respecto de las garantías.

Vencimiento anticipado, condiciones y limitaciones

Redención anticipada o Amortización extraordinaria: Describir los procedimientos de amortización extraordinaria o redención anticipada, cuando sea aplicable.

Procedimiento de Reemplazo: Indicar los procedimientos de reemplazo de valores hurtados, robados, dañados o extraviados, canje o fraccionamiento por otros que representen un menor número de valores en función a lo establecido en el Código de Comercio.

Limitaciones y Reservas: La obligación de cumplir prestaciones accesorias, de ser el caso.

Compromisos del Emisor:

Modificaciones y cambios:

Incumplimientos: Definir y describir los hechos de incumplimiento, así como los hechos potenciales de incumplimiento, cuando sea el caso.

Representante Común de los Obligacionistas

Datos Generales: Indicar la razón social y domicilio del Representante Común de los Obligacionistas de Valores.

Procedimiento de elección: Mencionar como se realizó la elección del representante común de los obligacionistas.

Facultades: Indicar las facultades del Representante Común de los Obligacionistas de Valores, respecto

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