SAI T Enterprise Administrativo

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Manual de Usuario v 1.0.1

TABLA DE CONTENIDO

1. Modulo Administrativo 3

1.1. Estructura de la ventana del Modulo

Administrativo 3

1.2. Menú de Archivos 5

a) Proveedores 6

b) Instancias 11

c) Depósitos 15

d) Inventario 18

e) Zonas 27

f) Vendedores 29

g) Servicios 35

h) Facturación en Lotes 38

i) Convenios 41

j) Clientes 44

k) Servidores 51

i) Instrumento de pago 54

m) Operaciones 57

1.3. Menú de Transacciones 59

a) Cuentas por Cobrar 59

b) Intereses en Mora 70

c) Cuentas por Pagar 72

d) Operaciones de Inventario 81

e) Cálculos de Mínimos y Máximos 89

f) Ajustes de Precio 92

g) Ajustes de Impuestos 94

h) Manejo de Oferta 94

1.4. Menú de Reportes 95

a) Proveedor 96

b) Instancias 103

c) Inventarios 105

d) Vendedores 112

e) Cliente 113

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f) Servicios 116

g) Servidores 115

h) Ventas 117

i) Compras 126

j) Impuestos 129

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1. Módulo Administrativo

El Módulo Administrativo del Sistema SAINT Enterprise Administrativo, es el eje fundamental del sistema, donde se hace la carga de información de proveedores, instancias de inventario, depósitos, inventario, zonas, vendedores, servicios, facturas en lote, convenios, clientes, servidores, instrumentos de pago y operaciones. Desde este módulo se emiten los reportes que le ayudarán en la toma de decisiones, se verifican los estados de cuenta de los clientes y proveedores en las cuentas por cobrar y pagar respectivamente.

¿Cómo acceder al Módulo Administrativo?

Para ejecutar el Módulo Administrativo, desde el Menú de Inicio del escritorio de Windows seleccione el elemento Programas y a continuación el elemento SAINT Software Administrativo – Enterprise Administrativo – Administrativo.

1.1. Estructura de la Ventana del Módulo Administrativo

La siguiente figura es la ventana principal del Módulo SAINT Administrativo:

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En la parte superior se encuentra una Barra Horizontal llamada Menú y debajo de esta, la Barra de Acceso Rápido (o de Herramientas).

La Barra de Menú tiene las siguientes opciones:

Para acceder a cualquiera de estas opciones puede, hacer clic con el ratón en la opción que se desee abrir o presionar la combinación de teclas ALT + la letra que esté subrayada, ejemplo ALT + A le dará acceso al menú Archivos.

1.2. Menú Archivo

En el menú archivo es donde se hace la carga de información de datos importantes como de proveedores, instancias de inventario, depósitos, inventario, zonas, vendedores, servicios, facturas en lote, convenio, clientes, servidores, instrumentos de pago y operaciones. Al hacer clic en el Menú Archivo aparecerá una ventana tal como se muestra en la siguiente figura.

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Descripción de cada una de las opciones del Menú Archivo.

a) Proveedores

Son los que suministran a la empresa los bienes o servicios que ésta comercializa o consume y generan cuantas por pagar.

¿Cómo Agregar, Modificar o Borrar un Proveedor?

En la siguiente imagen se muestra la ventana de proveedores, para administrar la información de los mismos:

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Agregar un Proveedor

Para agregar un nuevo Proveedor, haga Clic en el botón Agregar, en el lado derecho de la ventana, en el campo Código, cree una combinación de letras y números para ingresar el Código que identifica al Proveedor, se sugiere establecer un parámetro para que dicha codificación sea estándar y establecer rangos por tipos de proveedor con el fin de aprovechar al máximo los listados. Todos los campos que tengan el punto azul son requeridos por el sistema para procesar la información, si esto no se hace el botón Aceptar no se activará.

El campo descripción se utiliza para colocar el nombre completo o la razón social del Proveedor. A continuación se presenta la ficha para ingresar los Datos Principales del Proveedor:

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Tipo de Proveedor: Nacional o Extranjero (permite ubicar las compras en el libro de I.V.A. en las columnas de compras nacionales o importaciones)

Id. Fiscal:

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