Se estima, según cifras de la Contraloría General de la República, que el mercado panameño de cervezas demandó aproximadamente 277.4 millones de litros de cerveza en el año 2014

UNIVERSIDAD DE CHILE

ESCUELA DE POSTGRADO

MERCADO Y EMPRESA

MBA PANAMÁ 2016

TRABAJO FINAL

Análisis Industrial.

Industria de la Cerveza de la República de Panamá

Alumno:

Juan Francisco Herrera Franceschi

Descripción del Mercado.

Se estima, según cifras de la Contraloría General de la República, que el mercado panameño de cervezas demandó aproximadamente 277.4 millones de litros de cerveza en el año 2014, con un consumo per cápita aproximado de 75 litros; lo que representa unos 221.5 millones de dólares anuales aproximadamente.

La demanda de cerveza presenta una marcada estacionalidad de acuerdo a patrones climáticos, de esta manera el consumo se incrementa durante los meses de mayor calor entre marzo y julio. Sin embargo, existen coyunturas importantes en las que se dan repuntes en el consumo, como son las Fiestas Patrias en el mes de noviembre, así como diversos eventos promocionales, etc.

El crecimiento del sector está altamente correlacionado con el comportamiento del PIB global y es muy sensible a la evolución de la capacidad adquisitiva de la población (efecto cíclico). A mediano plazo, muestra perspectivas favorables sustentadas en el crecimiento poblacional, el alto porcentaje de población joven, la alta concentración de la población en zonas urbanas, el bajo consumo per cápita, entre otros factores.

La industria cervecera panameña está integrada por dos grandes empresas, la Cervecería Nacional, S.A., subsidiaria de la enorme SABMiller, y la Cervecería Barú Panamá, la cual se encuentra bajo el control de la holandesa Heineken N.V. Y de acuerdo con estimaciones basadas en cifras de la Contraloría General de la República, Cervecería Nacional, S.A. mantiene una cuota de mercado del 55%, mientas que Cervecería Barú Panamá cuenta con un 28%, y el resto del mercado estaría controlado por micro cervecerías artesanales y las diferentes marcas de cervezas extranjeras importadas. Esto se traduce en que la industria panameña de la cerveza se encuentra concentrada en las dos empresas mencionadas. Existen actualmente cinco empresas emergentes dedicadas a la producción y comercialización de marcas de cervezas, llamadas artesanales, sin embargo estas compañías tienen una minúscula participación (aproximadamente 5% del mercado, en su conjunto) en un mercado de alrededor de 300 millones de dólares anuales. De acuerdo a estimaciones del índices de concentración de mercado, la industria panameña de la cerveza arroja un C4=0.88 y un IHH=3,814. Es importante destacar que para la estimación de los índices anteriores no fue considerada la cuota de mercado poseía por las cervezas importadas en su conjunto (10%).

El mercado nacional se encuentra poco protegido por grandes barreras de entrada para nuevos competidores. Una prueba de esto es el surgimiento de nuevas micro cervecerías en ascenso durante los últimos 10 años. Sin embargo, la fuerte inversión que implica implementar todo un sistema de distribución, producción, tecnología, y la importante inversión para introducir una nueva marca son elementos quecno pueden ignorarse, así como las amenazas de adquisición o absorción por parte de los conglomerados cerveceros más dominantes de la industria mundial (SABMiller, Heineken, AmBev, etc). Por tales motivos, las barreras de entrada a la industria cervecera panameña pueden ser catalogadas de nivel medio.

Algo que diferencia al mercado panameño de la cerveza del resto de los mercados de países de la región centroamericana tiene que ver con el precio y la variedad de la oferta; mientras en una tienda de Panamá el consumidor puede seleccionar en promedio entre 10 marcas, en Costa Rica, por ejemplo, esa gama se reduce a 8 y en Guatemala y Nicaragua ese número se reduce a 2 marcas. Además, el precio promedio de la cerveza en Panamá también es el más bajo de la región: 1,60$, mientras que el de la región es 2,31$, de acuerdo con sondeos realizado

[pic 1][pic 2]

[pic 3]

El nivel de gasto de los residentes del país en cerveza es muy parecido al que destinan para el consumo de productos básicos y en algunos casos hasta mayor. Por ejemplo, los panameños tienen un consumo per cápita de 158 libras de arroz al año, lo que puede representar gastos por alrededor de 86$. En lo que respecta a la leche, la demanda es de 80 litros por cada habitante, lo que  significa un desembolso anual de alrededor de $84. El consumo de pollo anual es de 75 libras, para la cual se gastan unos $90 al año, mientras que en huevo, con un consumo per cápita es de 120 unidades, gasta anualmente unos $21. Lo que sugiere que la cerveza es un producto que puede tener una importancia bastante similar a los productos de primera necesidad en muchos presupuestos.

El comportamiento de la demanda de cerveza (en litros y en dólares o balboas) de los últimos 4 años se ilustra a continuación:

Fuente: Contraloría General de la República

...