ESTUDIO ESTRATEGICO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TRIGO-HARINA-PAN, PASTAS Y GALLETAS

Marzo 1, 2003

ESTUDIO ESTRATEGICO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR

TRIGO-HARINA-PAN, PASTAS Y GALLETAS

Preparado para:

Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro

Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, A.C. (FUNTEC)

Por:

GEA

Grupo de Economistas y Asociados

CONTENIDO

I. INTRODUCCION 6

II. PRODUCCION DE TRIGO 12

II.1. ASPECTOS INTERNACIONALES 13

II.2. PRODUCCIÓN Y MERCADO NACIONAL 18

III. FABRICACION DE HARINA DE TRIGO 33

IV. FABRICACION DE PAN, PASTAS Y GALLETAS 48

V. EVALUACION DE LA CADENA PRODUCTIVA 66

VI. ENTORNO INTERNACIONAL DEL SUBSECTOR FABRICANTE DE HARINA DE TRIGO 90

VII. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SUBSECTOR FABRICANTE DE HARINA DE TRIGO 107

VII.1. ASPECTOS DE DEMANDA 107

VII.2. ASPECTOS DE OFERTA 116

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 124

VIII.1. RETOS Y OPORTUNIDADES 124

VIII.2. ESTRATEGIAS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD 127

ANEXO 1: GUIA TEMÁTICA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 142

ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA LOS MOLINOS DE LA INDUSTRIA HARINERA DE TRIGO 144

ANEXO 3: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 155

ANEXO 4: RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE DEMANDA 156

ANEXO 5: CUADROS ESTADÍSTICOS 162

INDICE DE CUADROS Y GRAFICAS

CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS 9

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA MOLIENDA DE TRIGO, 1998 12

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO 14

SUPERIFICIE SEMBRADA A NIVEL MUNDIAL DE TRIGO 14

DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO 15

PRECIO INTERNACIONAL DE REFERENCIA DEL TRIGO 17

SUPERFICIE SEMBRADA DE TRIGO GRANO 18

SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO GRANO, 1990-2002 20

PRECIO MEDIO RURAL DE TRIGO GRANO, 1990-2002E/ 21

VOLUMEN DE PRODUCCION DE TRIGO GRANO, 1990-2002E/ 22

VALOR DE LA PRODUCCION DE TRIGO GRANO, 1990-2002E/ 22

IMPORTACIONES DE TRIGO, 1993-2002E/ 25

IMPORTACIONES DE TRIGO, 1993-2002E 25

PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO EN LA OFERTA TOTAL NACIONAL 27

TRIGO GRANO: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL POR GRUPO 30

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCTOS DE LA PANADERIA, 1998 34

PRINCIPALES INDICADORES DE MOLINOS DE TRIGO, 1998 36

NUMERO DE MOLINOS EN EL PAIS, 2002 37

CIUDADES EN LAS QUE SE UBICAN LOS MOLINOS DE HARINA DE TRIGO, 2002 38

EMPRESAS PRODUCTORAS DE HARINA DE TRIGO EN 2002 39

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA MOLIENDA DE TRIGO 40

VOLUMEN DE PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO DE PRIMERA, 1994-2002 41

VOLUMEN DE PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO DE SEGUNDA, 1994-2002 41

VALOR DE LA PRODUCCION DE HARINA DE PRIMERA, 1994-2002 42

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE SEGUNDA, 1994-2002 42

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE LOS PRODUCTOS DE MOLIENDA DE TRIGO 43

INDICE DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS DE HARINA DE TRIGO, 1994-2002 43

INDICE DE RENTABILIDAD DE LA FABRICACION DE HARINA DE TRIGO, 1994-2002 44

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE SALVADO 45

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SALVADO 45

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE SEMITA 46

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SEMITA 46

UNIDADES ECONOMICAS Y PERSONAL OCUPADO DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO, 1998 49

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO, 1998 50

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS POR ESTABLECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS DEMANDANTES DE HARINA DE TRIGO 51

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS Y PASTAS 52

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERIAS INDUSTRIALES 53

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PANADERIA INDUSTRIAL Y DE GALLETAS Y PASTAS 54

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PAN BLANCO 55

FUENTE: GEA CON BASE EN LA EIM. INEGI. 55

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PAN BLANCO 55

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PAN DULCE 56

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PAN DULCE 56

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PASTELILLOS 57

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PASTELILLOS 57

VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE PANADERIAS INDUSTRIALES, 2002 58

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE PANADERIAS INDUSTRIALES, 1995-2002 59

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS DULCES 60

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS DULCES 60

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS SALADAS 61

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GALLETAS SALADAS 61

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PASTAS 62

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE PASTAS 62

VOLUMEN Y VALOR DE GALLETAS Y PASTAS, 2002 63

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE FABRICACION DE GALLETAS, 1995-2002 64

PRECIOS IMPLÍCITOS REALES Y RENTABILIDAD DE LA FABRICACION DE PASTAS, 1994-2002 65

PRINCIPALES INDICADORES PRODUCTIVOS DE LA CADENA 66

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS 68

VALOR DE LAS VENTAS 70

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO 71

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO 71

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO 72

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MOLINDA DE TRIGO 72

BALANZA COMERCIAL DE LA MOLIENDA DE TRIGO 73

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 74

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 74

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 75

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 75

BALANZA COMERCIAL DE LA FABRICACION DE PAN, GALLETAS Y PASTAS 76

BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA TRIGO-HARINA-PAN, GALLETAS Y PASTAS 77

PERSONAL OCUPADO TOTAL A DICIEMBRE 78

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 79

REMUNERACIONES 80

REMUNERACIONES POR PERSONA OCUPADA 81

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 82

PERSONAL OCUPADO, 2000 83

DIFERENCIAS EN EL PERSONAL OCUPADO EN LA CADENA PRODUCTIVA 83

ESCOLARIDAD DEL PERSONAL OCUPADO, 2000 85

PRESTACIONES SOCIALES, 2000 86

INGRESOS PROMEDIO, 2000 87

ANTIGÜEDAD ENEL TRABAJO, 2000 88

CAPACITADORES DEL PERSONAL OCUPADO, 2000 89

RELEVANCIA DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL OCUPADO, 2000 89

TRIGO Y HARINA DE TRIGO: COMERCIO EXTERIOR, PRODUCCION Y UTILIZACIÓN*/ 91

INDUSTRIA HARINERA EN EUA, 1997 92

MOLIENDA DE TRIGO EN EUA, 1997 93

ESTADÍSTICAS BASICAS DE LA INDUSTRIA HARINERA EN EUA 94

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE HARINA DE

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