LISTA DE CHEQUEO COMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA CRM

LISTA DE CHEQUEO COMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA CRM

1. Documentarse en el funcionamiento de un sistema CRM, sus ventajas y desventajas, importantica, objetivos, tecnología empleada en estos sistemas, etc.

2. Hacer un estudio de los procesos existentes en la empresa en cada departamento y saber a fondo como funciona el negocio y hacer un listado de necesidades administrativas y operativas

3. Definir el plan de gestión del cambio para que no generar traumatismos comprende : Generar cultura de cambio, formulando políticas de cambio y mejoramiento continuo (para contrarrestar resistencia al cambio), políticas para presupuestar recursos financieros y verificar como se hacen los procesos actualmente y cuáles son los cambios que se harán con el nuevo sistema y que se contemple un plan de concientización al personal de la empresa)

4. Selección del grupo que liderara el proyecto de CRM, conformado por personal experto incluyendo un asesor externo

5. Definir el tiempo que con lleva cada paso del proyecto, debe ser a largo plazo (Un año o más, objetivos del proyecto, alcance funcional (, es decir qué áreas y funciones comprenderá la implantación), calendarización de las actividades.

6. Evaluar en el mercado varias posibilidades de CRM

7. Presupuestar la implementación del proyecto CRM teniendo en cuenta:

a. Costo inicial del software (cotizaciones)

b. El entrenamiento del personal en el manejo del software y el hardware

c. El mantenimiento posterior

d. Las actualizaciones del sistema

e. Fuentes de financiación

f. Capacidad de endeudamiento examinando el flujo de efectivo y otros estados financieros de la empresa.

8. Socializar el proyecto con todo el personal y concientizarlos del cambio que tendrá la organización e beneficio de todos.

9. Ejecución del proyecto

10. Pruebas piloto de funcionamiento

11. Capacitación del personal de la empresa, primeramente capacitar a los lideres

12. Seguimiento posterior

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