BITÁCORA DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL TERCER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS

FECHA

ACONTECIMIENTO

03/10/2014

Se publica el aviso de convocatoria de Junta de accionistas en el diario PERUANO y el COMERCIO. Indicando los puntos a tratar:

• Financiamiento a través del mercado de capitales para la reestructuración de pasivos de corto plazo.
• Delegación de facultades en el Directorio y/o Gerencia; para que, adopte acuerdos que resulten convenientes y la suscripción de documentos correspondientes

30/10/2014

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Mediante acta suscrita, se llevó acabo la junta general de accionistas con la representación del 75.5806% de los accionistas es decir, más del 2/3 del capital pagado.

Acuerdos aprobados:

• Por mayoría de votos a favor se acuerda aceptar la propuesta realizada por el Sr. Dionisio Romero Paoletti, presidente de directorio. Dicha propuesta indicaba la emisión del programa financiamiento de deuda a través de la SMV hasta la suma S/. 1000, 000,000.00 o su equivalente en dólares americanos, en circulación.
• Se aprueba la ampliación de poderes y facultades del Directorio y/o Gerencia.

31/10/2014

JUNTA DE DIRECTORIO

Mediante acta suscrita, a horas 11:00 am, se reunió el Directorio de ALICORP S.A.A presidido por el Presidente de Directorio y el secretario el Sr. Paolo Sacchi Giurato.

• Objeto de la reunión, es tratar el financiamiento a través del mercado de capitales mediante emisión de instrumentos representativos de deudas.
• Presidente informa sobre lo acordado y aprobado por los accionistas.
• Después de lo expuesto por el Sr. Presidente, el directorio por unanimidad aprueba se realice el financiamiento aprobado previamente por la Junta de Accionistas el 30/10/2014.
• Denominándolo TERCER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS ALICORP.
• A su vez también se aprueba las características:

• Emisor: ALICORP S.A.A
• Tipo de instrumento: Tercer Programa de Bonos Corporativos.
• Clase: instrumento representativo de deuda.
• Moneda: Soles o Dólares
• Monto del programa: 1,000`000,000.00
• Vigencia: 6 años
• Emisiones: una o más emisiones.
• Series: cada serie forma parte del programa.
• Valor nominal: será establecido en el contrato Marco.
• Tipo de oferta: Pública o privada.
• Fecha de colocación: se comunicara en el aviso de oferta.
• Precio de colocación: A la par, sobre la par o bajo la par.
• Tasa de interés: será establecido por los funcionarios autorizados.
• Fecha de emisión: en el aviso de oferta.
• Garantía: genérica sobre el patrimonio del emisor.
• Entidad: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A
• Agente colocador: Credicorp Capital Sociedad agente de bolsa S.A
• Representante de los obligacionistas: Scotiabank Peru S.A.A
• Lugar y agente de pago: CAVALI

• Otras características señaladas en la presente acta.

14/11/2015

Se solicita a dos empresas a realizar calificación de riesgo:

• La empresa Pacific Credit Rating, concluye que para el tercer programa de bonos corporativos con EEFF  hasta el 30/09/2014 darle una calificación de AAA.
• La empresa Apoyo & Asociados Fitch Ratings con EEFF auditados a diciembre 2013 y sin auditar setiembre 2014, darle una calificación de AAA.

17/11/2015

• Se firma el contrato marco con Scotiabank Peru S.A.A en calidad de representante del os obligacionistas.
• Se realiza la elaboración del Prospecto Marco del Tercer Programa de Bonos Corporativos.
• Se adjunta el complemento del Prospecto Marco.
• Se presenta la Solicitud de aprobación del trámite anticipado del Tercer Programa de Bonos Corporativos en el registro público de la SMV.
• La aprobación de la solicitud es automática.

03/12/2015

• Se actualiza el prospecto Marco y el complemento.

OFERTA PUBLICA DE BONOS

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