Rol Mundial De China Como Importador De Leche

China es un mercado cada vez más atractivo para el sector lácteo. Si bien tradicionalmente no presentaba oportunidades para las empresas extranjeras, en los últimos años una serie de factores provocaron cambios importantes a nivel país, que hicieron que China mirara al resto del mundo como proveedor de productos lácteos.

El desarrollo económico de China en la última década y los cambios en las preferencias de los consumidores han provocado un aumento en el consumo de productos lácteos. Lo anterior, sumado a la desconfianza que generó el caso de la leche contaminada hacia los productos nacionales, provocó un aumento de las importaciones de productos lácteos de dicho país. Por último, si bien la política del Gobierno busca potenciar y reposicionar al sector lechero nacional, las importaciones enfrentan relativamente pocas barreras, en comparación con otros mercados.

Descripción del mercado de productos lácteos en China

Actualmente, China presenta volúmenes de consumo similares a los de países de Europa y Norteamérica. Sin embargo, su consumo per cápita sigue siendo bajo en comparación a éstos. En el caso de la leche se consumen alrededor de 20 litros per cápita al año, lo que está muy lejos de alcanzar el nivel mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la cual establece que una persona debería consumir como mínimo 150 litros por año.

Entre 2000 y 2012 el consumo de leche en China creció a una tasa promedio anual de 17,2%. Específicamente en el caso de la leche en polvo entera, ésta aumentó su consumo en 127% durante ese periodo. Este incremento se debió a varias razones: el creciente nivel de ingresos de la población, sobre todo en zonas urbanas; el aumento de la urbanización; la activa participación del Gobierno para incrementar su consumo; la mayor disponibilidad de información respecto a los beneficios que tiene para la salud el consumo de lácteos y el cambio en los hábitos de consumo hacia la mayor ingesta de proteínas.

El producto lácteo con mayor consumo en China es la leche líquida, que alcanzó 33 millones de toneladas en 2012. Las formas de consumo son, principalmente, en envases tetra y botellas, UHT o pasteurizadas.

El yogur es el segundo producto más importante del sector lácteo y su consumo sobrepasó 3 millones de toneladas en 2012. El yogur más vendido es el natural y en segundo lugar el con sabor a frutas. La principal forma de consumo es en vasos de plástico y, en menor medida, en bolsas y botellas de plástico.

Finalmente, el tercer producto lácteo de mayor consumo es la leche en polvo, que se comercializa directamente en tarros. En 2012, las ventas de este tipo de leche alcanzaron 1 millón de toneladas y la actual desconfianza de los consumidores chinos hacia la leche en polvo nacional ha llevado a que las importaciones de este producto dominen el mercado de productos Premium. También se observa una tendencia a la expansión en el mercado de otros productos.

La demanda por lácteos en China no es sensible al precio, pero sí a la calidad y al prestigio de las marcas; es decir, presentan características de bienes de lujo, por lo que, a mayor poder adquisitivo de los consumidores, mayor es la demanda. Por otro lado, los consumidores chinos están dispuestos a pagar más por productos lácteos extranjeros, ya que son percibidos como más confiables y de mayor calidad. Esto se debe a que en 2008 seis lactantes murieron y trescientos mil resultaron gravemente enfermos por ingesta de fórmulas infantiles con residuos de melamina, una resina tóxica que se utiliza en la fabricación de plásticos.

Comercialización y distribución

La distribución de productos lácteos en China se realiza a través de distintos canales, siendo los principales los hipermercados, los supermercados grandes y pequeños, las tiendas de conveniencia, entre otros. La venta a través de estos canales está aumentando y, específicamente, los hipermercados y tiendas pequeñas concentran un 32,5% y un 27,5%, respectivamente.

Adicionalmente, después del evento de la melamina, los consumidores chinos han aumentado las compras de leche procedente de países extranjeros por medio de agencias en internet. La leche importada es la preferida por aquellos que realizan las compras por este medio. En el principal sitio web de ventas online del país (yihaodian.com), la leche importada está en el tercer lugar entre las categorías más populares. Según Viki Yang, ejecutiva de relaciones públicas del sitio web, la leche importada está disponible desde 2012 y en un principio se vendía cerca de un container por mes y ahora se venden más de cuatro containers por día.

Importaciones chinas de productos lácteos

Tras el caso de la melamina, las importaciones de los tres principales lácteos consumidos en China (leche líquida, yogur y leche en polvo) aumentaron notablemente. Desde 2004 a 2008, las importaciones de leche en polvo aumentaron en 104%, mientras que desde 2008 a 2012 lo hicieron en 384%. Para el caso de la leche líquida, desde 2004 a 2008, las importaciones aumentaron en 222%, mientras que desde 2008 a 2012 lo hicieron en 859%. Por último, en el caso del yogur, desde 2004 a 2008 las importaciones aumentaron en 150%, mientras que desde 2008 a 2012 lo hicieron en 766%.

Tabla 1: Importaciones chinas de leche en polvo

(millones de USD$)

Origen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundial 273,5 235,4 291,5 325,6 401,4 584,4 1.395,8 1.656,9 1.941,8

Fuente: TradeMap

Tabla 2: Importaciones chinas de leche líquida

(millones de USD$)

Origen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundial 3,8 5,8 5,2 6,7 12,4 19,7 28,2 60,5 118,7

Fuente: TradeMap

Tabla 3: Importaciones chinas de yogurt

(millones de USD$)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mundial 1,1 1,4 1,7 2,1 2,9 4,4 4,2 8,9 24,9

Fuente: TradeMap

En los casos de la leche en polvo y la leche líquida, los principales países proveedores para China son Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Australia y Estados Unidos. Nueva Zelanda es el proveedor más importante, tanto a nivel de volúmenes como de valores de exportaciones. En la última década, estos cinco países han aumentado sus exportaciones de estos dos productos a China y, tras el evento de la melamina, esta tendencia se incrementó.

Actualmente, de acuerdo a la cadena minorista más importante del mundo, Tesco Plc, la leche importada es una de las categorías de más rápido crecimiento en las tiendas chinas, siendo la proveniente de Nueza Zelanda la más vendida.

En el caso de la leche líquida, el incremento del valor

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