Estudio de Factibilidad - Bonos Subordinados
Enviado por pedrofzm • 20 de Abril de 2020 • Monografía • 436 Palabras (2 Páginas) • 78 Visitas
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:
BONOS SUBORDINADOS BANBIF 2020.
- Elección de Empresa:
El Banco Interamericano de Finanzas – BanBif forma parte del Grupo Empresarial Español Ignacio Fierro (Grupo Fierro - IF); inicia sus operaciones en Febrero de 1991, dedicándose a la intermediación financiera en el sector privado como banco comercial, enfocando sus actividades a la mediana/gran empresa y banca personal, buscando abarcar primordialmente los segmentos socioeconómicos A y B.
A finales del año 2008 el BanBif adopta e implementa un proceso de diversificación de cartera buscando llegar a nuevos segmentos, mediante la apertura de nuevas oficinas en diferentes zonas de influencia, principalmente del segmento C.
Actualmente ocupa el quinto lugar en el sistema financiero local, cuenta con más de 74 oficinas a nivel nacional, una amplia red de cajeros automáticos y con buenas proyecciones para consolidarse aún más dentro del sistema bancario nacional.
- Objetivos de la operación y destino de los recursos:
El programa de Bonos Subordinados del BanBif busca cumplir con los siguientes objetivos:
- Fortalecimiento patrimonial.
- Diversificar las fuentes de financiamiento.
- Encontrar financiamiento con una tasa de interés competitiva.
- Liquidez a corto plazo para operaciones relacionadas al giro del negocio.
- Consolidar los actuales negocios del BanBif.
- Incrementar su participación en el mercado de capitales.
El destino de los recursos del programa es el siguiente:
- Utilización de la Deuda Subordinada derivada de los bonos para el computo del Patrimonio Efectivo.
- Los recursos obtenidos de la emisión de los bonos se emplearán para el financiamiento de las distintas modalidades de crédito de la cartera del BanBif (arrendamiento financiero, hipotecario, comercio, etc.)
- Emisiones históricas del BanBif:
A continuación, detallamos información histórica de las emisiones realizadas por el BanBif desde el año 2012.
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- Descripción del financiamiento:
La emisión tendrá las características que se presentan a continuación; cabe mencionar que las condiciones y términos finales de la misma serán definidas por las personas facultadas del BanBif para dicho efecto, de acuerdo con las condiciones y requerimientos del mercado, y bajo los siguientes parámetros:
Emisor | Banco Interamericano de Finanzas |
Denominación | Estudio de Factibilidad: Bonos Subordinados BanBif 2020 |
Monto máximo de la emisión | S/ 45’000,000.00 |
Plazo | 10 años |
Moneda de la emisión | Dólares |
Formato días | 30/360 |
Tipo de oferta | Subasta Holandesa |
Tasa Cupón | 6.10% |
Fecha de Pago de Intereses | Anual |
Fecha de colocación | 15/01/2020 |
Fecha de Vencimiento | 16/01/2030 |
Entidad estructuradora | Credicorp Capital |
Agente colocador | Credicorp Capital |
Clasificadora | Class & Asociados |
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