Act 1 Dibujo computarizado

Objetivo: Realizar el primer avance de proyecto con las especificaciones pedidas.

Procedimiento:

Revisar quienes son los participantes del proyecto, que enfoque se le daría, que tipo de herramientas se van a utilizar para la elaboración de este mismo y fijar las fechas de entrega.

Resultados:

• Justificación del proyecto

Lo que deseo hacer con este proyecto es elaborar una plantilla en Excel que mejore el funcionamiento entre cliente – asesor – gerencia.

• Los objetivos medibles y los criterios de éxito asociado

El objetivo es que el proceso sea más rápido y que sea la primera herramienta que el asesor utilice al momento de conseguir un prospecto.

Que pueda perfilar al cliente como función principal y que de ahí nos lleve a poderle cotizar si pasa los primeros filtros, esto haría que el proceso de selección de clientes potenciales sea en un programa y en muy pocos pasos.

• Los requisitos de alto nivel

Se pierde tiempo en el sistema actual ya que solo se puede hacer una tarea a la vez, no se puede revisar buro y sacar cotización en ese momento, también, el asesor tiene que hacer preguntas de sondeo para revisar si el cliente es potencial.

Con esta plantilla se reducirá el tiempo en que el asesor sepa si se puede otorgar crédito al cliente interesado, la plantilla hara preguntas de sondeo para perfilar al cliente y aprobar o rechazar créditos pequeños.

• Restricciones

No se debe utilizar con clientes que deseen créditos arriba de 10 mil pesos para no afectar la operación y proceso normal.

• La descripción de alto nivel del proyecto y sus límites

Se empezará realizando una plantilla de prueba para ir perfeccionándola y mediante pruebas irla mejorando, para febrero se ocuparía ya tenerla completa junto con un manual de uso para todo usurario.

• Los riesgos de alto nivel

Si la plantilla no hace que el proceso mejore se va a tener que retirar de operación.

Si arroja datos incorrectos o no mejora la satisfacción del asesor – cliente se va a tomar procesos anteriores.

Debe de aprobarse en sucursal por gerencia y pasar los estándares de calidad y pruebas.

• El resumen del cronograma de hitos

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