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LOGÍSTICA EN SAP ERP

Los procedimientos de Logística comprenden:

• El procedimiento de entrada de mercancías.

• El procedimiento de salida de mercancías.

• Procedimientos de almacenamiento interno como la manipulación, el traspaso de stocks y el inventario.

• El procedimiento de envío.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA COMERCIAL (ÁREA DE VENTAS)

Organización de Ventas: Unidad empresarial jurídicamente responsable de los productos defectuosos y los derechos de recurso.

Canal de Distribución: Medio usado para hacer llegar los materiales al cliente.

Sector: Agrupaciones generales de productos.

ESTRUCTURA LOGÍSTICA

Centro: Presta servicios, fabrica productos y los prepara para su distribución.

Puesto de Expedición: Ubicación física que realiza actividades de expedición.

Almacén: Ubicación física de un centro que tiene un inventario.

GESTIÓN DE PEDIDOS

• Involucra los siguientes procedimientos:

• Actividades de Pre-venta.

• Tratamiento de Pedidos al Cliente.

• Determinación de los orígenes de stock.

• Entrega.

• Facturación

• Pagos

DATOS MAESTROS

Maestro de Clientes: Incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas, facturas y pagos de cliente.

Maestro de Materiales: Contiene todos los datos necesarios para definir y gestionar el material.

GESTIÓN DE CREDITOS

• Incluye las siguientes características:

• Puede especificar verificaciones de crédito automáticas basadas en un conjunto de criterios.

• Toda la información se apoya en informes estándar.

• Tienen la capacidad de revisar la información crediticia de un cliente de manera rápida y precisa.

• Puede determinar el riesgo de crédito especificando un límite de crédito para un cliente.

ELEMENTOS DE PRECIO EN LA GESTIÓN DE PEDIDOS

• Precios

• Recargos y Reducciones

• Gastos de Transporte

• Incoterms

• Impuesto sobre ventas

ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN EN COMERCIAL

• Organización de Ventas

• Canal de distribución

• Sector

• Área de Ventas

• Oficina de Ventas

• Grupo de Vendedores

GESTIÓN DE PEDIDOS

Un pedido de cliente es un documento electrónico que recoge y registra la petición de mercancías o servicios realizada por el cliente. Se encuentra dentro de un pedido:

• Información del cliente y del material.

• Condiciones del precio de cada posición.

• Cantidades y fechas de entrega.

• Información sobre gestión de expedición.

• Información sobre facturación.

Aprovisionamiento

La forma en que se obtiene un material para un pedido de cliente depende del tipo de material y de la transacción comercial. Puede, por ejemplo:

• Ser el stock disponible.

• Estar garantizado por reaprovisionamiento.

• Iniciar la fabricación sobre pedido.

• Iniciar la entrega de salida con proveedores externos (operación con terceros).

• Organizar la entrega de salida desde otro almacén (traslado).

Expedición

La gestión de expedición en Comercial empieza con la creación del documento de entrega. Este documento controla, soporta y supervisa todos los subprocesos de gestión de expedición, como la selección y confirmación (órdenes de transporte), el embalaje, planificación y la supervisión del transporte (documento de transporte) y la contabilización de la salida de mercancías (documento de salida mercancías).

Al crear el documento de entrega, los datos se copian desde el pedido del cliente, como los materiales y las cantidades confirmadas.

Al crear una orden de transporte, los datos se copian desde la entrega de salida a la orden de transporte para su procesamiento en la gestión de almacenes. Su función es controlar el movimiento de mercancías en el almacén (de dónde se toman y a dónde se llevan las mercancías del almacén.

Facturación

Al crear un documento de facturación, los datos se copian desde el pedido del cliente y el documento de entrega al documento de facturación. Tiene como funciones:

Es el documento comercial que ayuda a generar facturas.

Sirve de origen de los datos para la Gestión Financiera (FI) para ayudar en la supervisión y gestión de los pagos del cliente.

En este proceso, el Sistema SAP ERP realiza un cargo en la cuenta de crédito del cliente y un abono en la cuenta de ingresos.

Pago

El pago es un proceso que forma parte del módulo de aplicación Gestión Financiera. Nos permite:

• La contabilización de pagos contra facturas.

• La revisión de diferencias.

• Durante este proceso, el Sistema SAP ERP realiza un cargo en la cuenta de medios de pago y un abono en la cuenta de crédito del cliente.

Procesos de ventas: Cuadro sinóptico

Una gestión eficaz de los pedidos de cliente vincula toda la actividad a las exigencias del cliente en un conjunto de procesos integrados. El componente de Gestión Comercial del Sistema SAP ERP posibilita esta gestión de pedidos.

El ciclo de Gestión de pedidos de cliente puede empezar con las actividades preventa. Por ejemplo, en respuesta a una consulta del cliente, se crea y envía una oferta.

En la parte de gestión de pedidos del cliente, se crea un documento de ventas.

Durante el aprovisionamiento, el Sistema SAP ERP determina el proveedor de mercancías, en función de los datos almacenados en el sistema. ¿El proveedor es un proveedor externo y, en tal caso, cuál?

En gestión de expedición, se organiza y se lleva a cabo la entrega de mercancías.

En la gestión de facturación, se crea la factura y se trasladan todos los datos necesarios a Finanzas.

Como parte de la gestión de pagos, se comprueban las partidas abiertas y se contabilizan los pagos recibidos.

Actividades de Preventa

Viene a ser las acciones que crean y actualizan las relaciones con el cliente e incluyen:

Crear contactos de clientes y hacer un seguimiento de ellos.

Campañas de mailing.

Responder a las preguntas de los clientes recibidas por correo electrónico, fax, redes sociales, etc.

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