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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, INDUSTRIA, ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DE CAPITAL


Enviado por   •  24 de Abril de 2016  •  Apuntes  •  993 Palabras (4 Páginas)  •  420 Visitas

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TAREA 1: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, INDUSTRIA, ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DE CAPITAL

Parte 1. Descripción de la Empresa e Industria

Objetivo

Los alumnos conocerán acerca de la empresa asignada, sus operaciones, negocios, rubro en el que se encuentra y sobre empresas comparables.

Instrucciones

  1. Se debe entregar un análisis y una ficha de la empresa con el siguiente formato:

Ficha

Observaciones

Razón Social

 

Rut

 

Nemotécnico

Nemo Bolsa de Santiago

Industria

Industria a la que pertenece.

Regulación

Indicar Instituciones o entidades que regulan a la empresa.

Tipo de Operación

Breve Descripción del Negocio, máximo 15 líneas

Filiales

Se debe indicar las filiales y el negocio de cada una, máximo 10 líneas por Filial.

12 Mayores Accionistas

Indicar Nombre y Participación en la propiedad.

  1. De acuerdo al tipo de empresa que usted ha elegido, debe seleccionar u conjunto de empresas que permita establecer comparaciones dentro de la misma industria u otras empresas cuyas operaciones sean comparables (caso de empresas diversificadas). La ficha de la empresa debe tener el siguiente formato en donde usted debe destacar específicamente que sector industrial es comparable dentro de una empresa diversificada.

Nombre de la Empresa

Ticker o Nemotécnico

Clase de Acción

Identificar si existen más de una clase de acciones (ejemplo A, B o C)

Derechos de cada Clase

Acciones comunes, preferentes, etc.

Mercado donde Transa sus acciones

Ejemplo para empresas extranjeras NYSE, NASDAQ, etc.

Descripción de la Empresa (profile)

Sector e Industria (Clasificación Industrial)

Negocios en que se encuentra

Distinguir cada negocio en que se encuentra la empresa y mostrar el EBITDA por cada negocio y la importancia relativa en la empresa acorde a este valor.

El Análisis

  1. Debe comprender las dimensiones indicadas en clases, realizando un análisis estático y dinámico de indicadores, índices relevantes o aspectos relevantes. Específicamente, el trabajo debe considerar los siguientes aspectos:

  1. Misión, Visión, Estructura Corporativa (en caso de holdings es la estructura del holding), cadena de valor de la empresa e importancia de cada segmento de negocio en las cifras principales de la empresa.
  2. Análisis de la Industria: Situación actual y potencial de la oferta, Situación actual y potencial de la demanda, análisis de las fuerzas competitivas. ¿La industria o empresa puede verse afectada por alguna fuerza política de donde desarrolle sus actividades?
  3. Estrategia: Estrategia de crecimiento, estrategia competitiva, Análisis FODA.
  4. Estrategia Corporativa y Estructura de Gobierno Corporativo: estructura corporativa, estrategia corporativa, gestión de riesgos y acceso al crédito en términos de alternativas de financiamiento.

Financiamiento Vía Bonos de la Empresa

Objetivo

Conocer el tipo de emisión de bonos que realiza la empresa asignada.

Instrucciones

  1. Identificar los bonos vigentes que tiene la empresa.
  2. Para cada bono vigente de la empresa, se debe entregar una ficha con el siguiente formato:

Observaciones

Bono

Indicar Serie del Bono

Nemotécnico

Nemo Bolsa de Santiago

Fecha de Emisión

 

Valor Nominal (VN o D)

Valor Nominal Total Colocado

Moneda

$; UF; USD

Tipo de Colocación

Nacional o Extranjera

Fecha de Vencimiento

 

Tipo de Bono

Francés o Bullet

Tasa Cupón (kd)

 

Periodicidad

 

Número de pagos (N)

 

Periodo de Gracia

Indicar si el bono tiene periodo de gracia, y cuanto tiempo.

Motivo de la Emisión

Indicar si la deuda emitida fue para sustitución de pasivos o inversiones.

Clasificación de Riesgo

Clasificación del Bono el día de la emisión. Indicar Clasificación y clasificadora.

Tasa de colocación o de mercado el día de la emisión (kb)

si la encuentra indicar la fuente de lo contrario debe estimarla con el precio de venta.

Precio de venta el día de la emisión.

Si no lo encuentra debe estimarlo con la tasa de colocación.

Valor de Mercado

Indicar valor de mercado del bono el día de la emisión. Indicar si se transó bajo o sobre la par. Indicar además, el valor más reciente transado

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