TENARIS CRUZ DE PORTER

TENARIS

CRUZ DE PORTER

SECTOR INDUSTRIAL

Tenaris se dedica a la fabricación, investigación, desarrollo y comercialización de tubos de acero con y sin costura para su utilización en exploraciones de petróleo y gas, servicios de cañería, servicios para plantas de energía y para la industria automotriz en Argentina y el mundo actualmente.

COMPETIDORES ACTUALES

A nivel nacional, la intensidad de la competencia se puede considerar media-baja, debido a que las empresas del sector, al estar éste tan concentrado, se especializan cada una en un segmento determinado. Cuando las empresas se cruzan en algún segmento, se diferencian en los precios y la calidad de los productos.

A nivel internacional la rivalidad es intensa, ya que todos tienen tamaños y recursos similares, lo que genera que sean propensos a luchar entre sí.

Altos costos fijos lo que obliga a aprovechar al máximo su capacidad, aún en los momentos de baja demanda como la actual

Sólidas barreras contra la salida.

Competidores a nivel mundial:

• VALLOUREC

Asociación franco alemana, fuerte presencia en el mercado europeo de tubos sin costura para uso industrial. Cuenta con plantas en Brasil, Francia, Alemania y Estados Unidos.

• SUMITOMO Metal Industries LTD

Participación en el mercado de tubos. Conocidos por suministrar tubos de alto grado  de aleación (con costura). Consolidada posición en los mercados de Lejano y Medio Oriente

• TPCO

Productor Chino de tubos de acero. En principio competían en el sector de commodities del mercado pero hoy en día han mejorado sus instalaciones y procesos ingresando al mercado de productos más especializados. En los últimos años han aumentado su capacidad de producción.

• TUBOS REUNIDOS SA DE ESPAÑA Y VOEST ALPINE AG DE AUTRIA

Poseen una importante presencia en el mercado europeo de tubos sin costura.

COMPETIDORES POTENCIALES

Existen poderosas barreras de entrada que evitan el ingreso de nuevos competidores.

Barreras de entrada

Diferenciación de productos: Identificación de la marca. Permite a Tenaris diferenciarse a partir de su calidad y atención al cliente.

Necesidades de capital: Requiere de gran inversión inicial (máquinas, instalaciones, recursos humanos, investigación y desarrollo, entre otras). Para ingresar en este sector se debe tener solidez financiera.

Situaciones Coyunturales: Se puede registrar un principio de déficit en el abastecimiento de chatarra, una de las principales MP de la actividad. En Argentina, la generación de chatarra es escaso comparado con otros países. Al ser un recurso escaso y necesario para la industria, no tendrá poder de negociación con estos proveedores.

Ventajas de costos : Tenaris se encuentra ubicada a orillas del Rio Paraná de las Palmas, lo cual le permite contar con un puerto propio que le permite acceder con mayor facilidad y rapidez a la importación de insumos y a la exportación de productos . A su vez, su ubicación le permite hacer del agua ya que es necesaria en gran cantidad en casi todos sus procesos.

La curva de aprendizaje o de experiencia  acumulada en la producción de tubos implica una disminución sus costos a partir de perfeccionar día a día sus métodos.

Su compromiso con el medio ambiente y el costo que eso genera.

Barreras de Salida

Restricciones Gubernamentales: Gobierno desalienta la salida de una empresa grande ya que causará pérdida de puestos de trabajo.y efectos macroeconómicos en la economía.

La estabilidad del sector es alta ya que existen numerosas barreras de entrada.

En síntesis, no consideramos que existan competidores potenciales  por las altas barrera de entrada que tiene el sector industrial. Se requiere una gran inversión de capital en infraestructura, equipo e instalaciones específicas de la actividad.

PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los tubos PVC, podrían convertirse en un posible sustituto a los tubos de acero con y sin costura. Sin embargo, sólo podrían ser aplicados para perforación de yacimientos petroleros de cuencas maduras de fácil acceso, como los que se pueden encontrar en Arabia Saudita. En cambio, en pozos de mucha profundidad no hay sustitutos actualmente.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

Los clientes son empresas de la industria petrolera y automotriz principalmente.

También brinda sus productos para obras de infraestructura, caminos y obras de servicio público. Brinda sus productos a los municipios, gobiernos provinciales, nacionales y a diferentes estados.

El poder de negociación varía por la amplia variedad de clientes.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Tenaris utiliza 2 tipos de MP para lograr los tubos de acero.

Minerales de hierro, importados de Brasil por la empresa IRON ORE y Vali

Chatarra cuyo proveedor es SCRAP SERVICE.

Tenaris posee un poder de negociación alto ya que es unos de los clientes más importantes para estos proveedores.

INDICADORES

Indicadores que influyen en la actividad diaria de Tenaris

-Medidas que impuso el gobierno sobre los planes y requisitos para no contaminar y cuidar el medio ambiente. Tenaris cuenta una estricta política de cuidado del medio ambiente. Ejemplo de ello el tratamiento que le hace a sus desechos antes de ser devueltos al Rio Paraná de las Palmas. Luego, toman ese mismo agua para ser utilizada.

EMPRESAS COMPLEMENTARIAS ( HAX)

Tenaris mantiene relación con empresas que funcionan complementando su actividad:

SRAP SERVICE, Se ubica dentro de la planta de campana

EXIROS, encargada de centralizar las actividades de adquisición de las empresas siderúrgicas del grupo Techint.

Alianzas estratégicas con Repsol, YPF, ENI, Conoco Phillips, Chevron, Shell, Exxon Mobil, entre otras.

FODA

FORTALEZAS

• Presencia en los cuatro continentes: El carácter global que ha sabido adquirir con su extensa red de servicios, de distribución, centro de manufactura, de investigación y desarrollo y oficinas comerciales en más de 20 países, le permite apalancar las ventas, disminuir sus costos, lograr un trato personalizado con el cliente y un servicio de pos venta de mayor calidad. Esta multilocalización permite, a su vez, la fidelización del cliente y la disminución de los tiempos de respuesta.
• Ubicación estratégica de la planta dentro del país (Ubicada a orillas del rio Parana de las Palmas con puerto propio). Permite abastecer a la planta con las materias primas necesarias y, por otro lado, se cargan los barcos para que de productos terminados. A su vez, todo el proceso productivo requiere grandes cantidades de agua, por lo que su ubicación le genera grandes beneficios.
• Gran empuje a la I&D: Cuenta con 5 centros de I&D. Argentina, México, Italia, Japón y Brasil (Río de Janeiro).
• Alianzas estratégicas con principales empresas del mundo (YPF, ENI, CONOCO PHILLIPS, SHELL, EXXON MOBIL, CHEVRON, REPSOL). Asegura un amplio mercado para sus productos, alta liquidez y poco riesgo de default.
• Personalización masiva de tubos de acero sin costura: se busca trabajar en conjunto con el cliente, reduciendo de esta manera riesgos y costos. Tenaris busca crear un sistema transparente que integre la responsabilidad con la producción, la entrega, la distribución y el servicio al cliente. Se manejan 4 variables que permiten la personalización de los tubos satisfaciendo las necesidades y demanda de los consumidores: Diámetro nominal, espesor de pared, propiedades mecánicas y el enroscado en el extremo (existen 150 roscas distintas).
• Diseño de alto rendimiento de tubos de acero con las especificaciones requeridas del cliente.
• Valor de uso de los tubos sin costura(para tareas que exigen mayor presión o alta temperatura se usan los tubos con costura)
• Precios Premium (superiores a los de la competencia). Tenaris fabrica productos para el segmento High End , de alto valor agregado, calidad consistente y diseño de alto rendimiento.
• Enorme capacidad de producción: Con el pasar de los años fue adquiriendo importantes empresas alrededor del mundo que le permitieron incrementar su capacidad de producción internacional: Silcotube (Rumania), NKK Tubes (China), Tavssa (Venezuela), Tamsa (Mexico), SIAT (Argentina), Damline (Italia), Algoma Tubes (Canadá). En 2009, adquiere Hydril, principal productora de roscas), lo cual permite a Tenaris consolidar su liderazgo en el sector industrial. Se realiza una programación global de las órdenes de compra y se las asigna según los costos y capacidad de producción de sus plantas. Hoy en día, la planta de Rumania es la más ventajosa en cuestión de costos.
• Extensa capacitación (cuenta con una universidad corporativa “Tenaris University” y escuelas para niños de la comunidad. Se busca la integración y alineación del conocimiento a lo largo de toda la empresa, constituyendo la base de un modelo integral de aprendizaje. En la sede de Campana, se desarrolla el Programa de Inducción de Jóvenes Profesionales de Tenaris.
• Buscan acompañar el camino del producto, desde que se fabrica hasta que se entrega. Cada tubo posee un identificador único y código QR, el cual se puede escanear y de esta forma interiorizarse de las características del mismo y demás Info sobre el producto. Luego de la entrega además realizan un seguimiento estricto del producto, para tener información real sobre el cliente, por ejemplo, saber si se encuentra satisfecho, era lo que esperaba, tuvo algún problema, etc. Toda esta información será recopilada y analizada por el equipo de investigación y desarrollo. Su principal objetivo es tener contacto directo con los clientes, evitando intermediarios, para poder brindar un mejor servicio y estar siempre al tanto de nuevas oportunidades de mejora.

• Uno de los servicios que ofrece Tenaris es Rig Direct. Éste servicio no es ofrecido por ningún competidor, es algo único y de valor para el cliente, lo cual genera una ventaja competitiva dentro de la industria. Rig Direct abarca los siguientes campos: Servicios de Gestión de Productos, Servicios de Consultoría Tecnica y Servicio de Campo. Apoyan a sus clientes en las operaciones de diseño, construcción, finalización e intervención de pozos, dándoles un servicio integral de principio a fin.
• Tecno Dopeless: Es un revestimiento seco y multifuncional, aplicado a las conexiones premium de Tenaris en líneas de producción especializadas dentro de las plantas alrededor del mundo. En otras palabras, es una conexión libre de grasas. Las conexiones se encuentran situadas en Argentina, México, Indonesia, Italia, Rumania y los Estados Unidos. La consecuencia de utilización de esta tecnología, es drástica disminución de la contaminación ambiental. Tenaris es una de las empresas con menores niveles de contaminación ambiental del mundo. Esto es otro aspecto que lo diferencia de sus competidores. Este tipo de tecnología recién está comenzando a ser implementada por la competencia, con lo cual aún no lograron los niveles de calidad y eficiencia de Tenaris. Corresponde otra ventaja competitiva frente a la competencia.

DEBILIDADES

• Ubicación lejana a las principales navieras (Esto ocasiona inconvenientes de logística). Los buques deben desviarse de su ruta para acercarse a nuestro país, hazaña que sólo llevan a cabo si tienen insumos básicos para descargar y productos terminados para cargar.
• Pérdida de flexibilidad ( Tenaris al cotizar en la bolsa de NY, pierde flexibilidad para satisfacer algún requerimiento de los clientes)
• Es un mercado que no permite grandes innovaciones

AMENAZAS

• Políticas gubernamentales no favorables (Siderca se instaló en el segundo gob de Perón otorgando ventajas impositivas y cambiarias, instalando mucho proteccionismo y solo le podía vender a YPF.
• Presiones por el cuidado medio ambiente: muchas empresas, organizaciones y el gobierno presionan para que cumplan con normas medioambientales. Con los años fue incorporando los conceptos de sustentabilidad, eco-eficiencia y cuidado medioambiental a sus ámbitos de acción. Orienta la mejora continua de sus procesos productivos y el desarrollo de productos “medioambientalmente amigables”.
• Precio variable/inestable del barril de petróleo: al tener un precio bajo, aquellos clientes destinados a rubro petrolífero se ven perjudicados y pueden llegar a parar la exploración y explotación de los pozos, lo que afecta en gran medida a Tenaris ya que el segmento de OCTG (Oil Country Tubular Goods) representa el 60% de las ventas de la compañía a nivel mundial.
• Dependencia del mineral de hierro: se importa de Brasil. El mineral de hierro extraído en Argentina no califica para el proceso productivo de Tenaris.

OPORTUNIDADES

• Estructura del mercado internacional (desde 1980 el comercio internacional muta completamente ganando un Market Share notable y liderando el mercado de los tubos de acero. Las exportaciones mundiales aumentaron. A partir de 1981 se produjo una fuerte contracción del sector, permitiendo el crecimiento de países no tradicionales, por ej, ARG. aumento de la demanda)
• Aumento de la producción de petróleo y de pozos perforados :YPF se renacionalizó pudiendo así Tenaris volver a transformar la  nacional en un punto a su favor. La localidad es Vacamuerta aún está muy poco explotada y es un área muy importante para la industria petrolífera/hidrocarburos.
• Ayuda al entorno : Colabora con la comunidad de Campana. Estableció su propia escuela en dicha localidad. Convicción de que el desarrollo de la empresa y el de la comunidad se fortalecen mutuamente a través de iniciativas en las áreas de educación, salud, empleo y calidad de vida.
• Adquisición de la planta de generación eléctrica en San Nicolás: central eléctrica que le permite el autoabastecimiento de electricidad para alimentar su acería eléctrica en particular. Esta adquisición se suma a la central eléctrica instalada en la planta de Campana, la cual brinda autonomía de energía eléctrica a todo el proceso productivo. La energía restante es vendida al Estado.
• Formar parte de la autopista inteligente : En San Luis se inauguró la autopista más moderna del país  y Tenaris ha participado colocando tubos para las luminarias de toda la autopista doblemano (212 km).
• Exploración de yacimientos petrolíferos en aguas profundas en Brasil en manos de Petrobras: si bien es un proceso muy costoso tanto en la exploración como en su explotación, Tenaris puede ser un gran proveedor.

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA MATERIA

Prioridades competitivas:

·         Entrega a tiempo

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