Estudio de caso Peter Lynch

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DATOS Y HECHOS

Lynch era toda una leyenda en el ámbito de los money managers.

Además de contribuir decisivamente que el Fondo Magellang entregara

un retomo total anual el 28% durante más de diez años Lynch

había ganado millones para sí mismo (se estima que su fortuna

personal al momento en su retiro, ascendía al orden de los 50 millones

de dólares).

Inversiones Fidelitye es una empresa que posee el 10 % del capital total

de la industria de fondos mutuos. Maneja 112,000 millones de dólares, de bancos, planes de pensión y otros inversionistas institucionales, mientras los otros 64000 millones son de individuales.

La familia Jhonson que posee actualmente el 47%de las acciones y la mayoría de los votos, Fidelity tiene 6558 empleados y atienda a cerca de seis millones de clientes. Su actual presidente, Edward C. Jhonson III, heredo el mando en 1972.

El fondo Magellan es el más grande de la empresa con 2.5 millones de inversionistas y 13,200 millones de dólares en activos, para 1990 logro un rendimiento del 20.3% ven un año y 158.6% en cinco (contra el promedio de 19.3% y 124.3% respectivamente).

Hacia 1977 fue puesto al frente del Fondo Megallen. Durante los trece años siguientes, Peter Lynch produciría un retorno total a sus inversionistas la mayoría de ellos pequeños de 2703% (la cifra equivalente del Down Jones es de 451%).

Seis días a la semana Peter se levantaba a las 5 de la mañana, para llegar a su oficina a las 6:45, donde permanecía hasta las seis de la tarde. Desde 1982, Peter venía trabajando incluso los sábados.

Peter está casado desde hace 22 años. Con su esposa Carolyn. Han tenido 3 hijas Mary de 15 años, Annie de 11 y Beth. Mientras se encargaba de llevar al Fondo Megallen a la cantidad de 13,000 millones de dólares, Peter se dio cuenta que apenas conocía a su hija.

Al cumplir los cuarenta y seis años de edad Peter Lynch comenzó a pensar en la muerte fue a la misma edad que su padre murió. Su madre murió en 1983 y un amigo cercano en 1989. Lo que le hizo pensar ¨No he sabido de nadie que en lecho de muerte hubiera deseado haber dedicado más tiempo a la oficina.

Peter había considerado el retiro en muchas otras ocasiones. Estuvo a punto de hacerlo en el crash de 1987, pero lo detuvo la consideración de que el momento no era el más oportuno no quería salirse con el mercado a la baja en 1000 puntos, en los 2 años siguientes el fondo se recuperó.

Peter había tomado providencias para que alguien tomara su lugar pues había venido trabajando desde 1982 con Morris Smith su sucesor.

Lynch se siente más responsables con sus accionistas uno de cada 250 americanos. La cuenta promedio en Megallen es de apenas 13,000 dólares. Te sientes increíble, mejor incluso cuando has hecho mucho dinero solo para unos cuantos.

Tenía planes para dedicarse a actividades caritativas en la arquidiócesis de Boston y también para meterse a enseñar. En esas condiciones, y con el mejor recordé de desempeño por 15 años en la industria, Lynch resolvió dejar Fidelity para el día 27 de marzo de 1990.

HECHOS IMPORTANTES

Ned Johnson presidente del consejo y accionista mayoritario intentaba retener a Lynch.

Lynch se convirtió en una leyenda pues contribuia y manejaba los Fondos de Megallen generando buenas ganancias.

Fidelity posee el 10% del capital total de la industria.

Su actual presidente, Edward C. Jhonson III, heredo el mando en 1972.

El Fondo Megallen es el más grande de la empresa el cual está a cargo de Peter Lynch.

Peter Lynch fue puesto al frente del Fonfo Megallen desde 1977, por lo que llevaba 13 años al frente de este.

Desde 1982 Peter venía trabajando de lunes a sábado.

Peter lleva 22 años casado y tiene 3 hijas pequeñas.

Peter al cumplir 46 años pensaba en la muerte debido a que su padre murió a la misma edad. Su madre también murió en 1983 y dos personas cercanas más en 1989.

Él había considerado su retiro en muchas ocasiones, pero el crash que dejo a la baja el mercado lo retuvo.

Él había dejado un pupilo (Smith) el cual llevaba ya tiempo trabajando con Lynch desde 1982.

Lynch tenía planes de dedicarse a actividades creativas.

Peter después de 15 años decidió dejar Fidelityel día 27 de Marzo de 1990.

ANALISIS

Una vez después de haber leído el problema presentado de Peter Lynch podemos ver la complicada situación que se presenta más sin embargo aquí la parte crucial es tu de que perspectiva veas el problema o bien en que zapatos te pongas.

De manera general podemos ver que el problema es debido a que un empleado de los mas importantes el señor Peter Lynch quiere renunciar a la compañía de Fidelity la cual se trata de una compañía de Fondos Monetarios e Inversiones el problema surge debido a que él es una pieza muy importante de la compañía pues él está al frente de del Fondo Megallen el cual es el más importante y el que más ganancias genera en toda la compañía.

A través de la perspectiva de la compañía esto es un gran problema debido a que si bien todo el esfuerzo de Lynch se le paga de manera monetaria esta no era lo suficiente para cualquier pues de nada serbia la gran cantidad de dinero que recibía mes con mes pues este no podía disfrutar de su fortuna debido a que tenía que seguir trabajando, sin duda esto representa un gran problema además de que el presidente no sabe que ofrecerle aún no se da cuenta de que es lo que verdad quiere Lynch, lo que sí sabe es que si lo pierde no solo perderá al líder del Fondo más importante de la compañía, si no también a muchas personas que depositaron su confianza en Lynch y no en la compañía por lo que sin duda el problema de perderlo se ha manejado de mala manera pues ellos no están ni cerca de ofrecerle lo que Lynch quiere. Él pudo retirarse antes pero no lo hizo sin duda por amor a su trabajo lo que representa un punto bueno a favor de la compañía el cual no han sabido explotar de la mejor manera pues Lynch no quiere más dinero o bien más o menos responsabilidad quiere más tiempo y con ello también ayudar a la comunidad.

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