El reporte de “Ventas cerradas”

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

La base entrante de prospectos es proporcionada por el área de mercadotecnia, que se encarga, con la ayuda de la gerencia de ventas , del lanzamiento de campañas para la captación de clientes. Antes de pasar los prospectos a ventas, mercadotecnia ya realizó un primer filtro para limpiar la base y descartar los prospectos que no son viables.

Recepción de prospectos

Recepción recibe la base proporcionada por el equipo de mercadotecnia, se contacta con los prospectos para realizar un segundo filtro que ayudará a descartar a los prospectos no viables y asignar un asesor a aquellos que sí sean viables.

El personal de recepción se encargará de recabar algunos datos de contacto del prospecto y del equipo o máquina que este requiere, mismos que más adelante, permitirán a mercadotecnia a la gerencia de ventas conocer los motivos  por los cuales los prospectos se convierten en no viables y estrategias diferentes en las campañas de captación de clientes que permitan llegar a los prospectos correctos.

De acuerdo a las características que el prospecto requiere en el equipo, recepción va solicitando sus datos de contacto y asigna a un asesor de ventas (cuando el prospecto es viable) o indica al prospecto que no se cuenta con el equipo que requiere (cuando es un prospecto no viable) y esta información es capturada en el “Reporte diario de prospectos”. Este reporte cuenta con los siguientes campos:

Los cuales son enumerados a continuación

Al final del día recepción deberá acercarse con cada asesor para solicitar la información de las ventas cerradas, los prospectos que se descartaron como no viables y los que aún se encuentran como viables.

Asesor de ventas

El asesor recibe los datos de contacto del prospecto asignado por recepción, de forma inmediata este se contacta con el prospecto para obtener más información respecto al equipo que requiere. El vendedor se asegura de que el equipo solitado corresponda con las características de los productos ofertados, que se cuente con stock del mismo en el almacén o que sea bajo pedido.

Con base a la información anterior, el asesor,  de manera formal, entrega al prospecto una cotización del producto.

Cuando el prospecto acepte la cotización y envíe su evidencia de pago, la negociación se convertirá en una venta cerrada. El asesor llenará el reporte de “Ventas cerradas” en donde llevará el control de las ventas que realizó en el mes.

El reporte de “Ventas cerradas” consta de:

Contabilidad se encargará de hace la confirmación del pago realizado por el cliente y facturación compartirá el número de remisión y factura que le corresponden a esa venta.

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