Industria De Fideos En Chile

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LAS PASTAS EN CHILE

Datos:

• La industria nacional de pastas está dominada ampliamente por las empresas Carozzi y Luchetti que producen aproximadamente 127 mil toneladas anuales

• La tasa de crecimiento anual promedio es del 1,5%

• El nivel de consumo que registra el mercado chileno es de 8 kilos anuales por habitante

• No se vislumbra un gran incremento de la demanda interna en los próximos años

• La industria se caracteriza por medianas economías de escala en su producción y altas barreras de entrada

• Las barreras más relevantes son contar con una amplia red de distribución y con marcas de prestigio, debido a que se trata de un producto de baja diferenciación.

• Por ser un producto de consumo masivo que se comercializa a un precio bajo es poco sensible ante los ciclos económicos

• Por otra parte, su baja diferenciación hace que el producto sea altamente sensible a cambios en los precios relativos respecto de otras marcas

Gráfico 1

Los dos grandes rivales

• La industria está fuertemente concentrada (80%) en dos antiguos participantes

• Carozzi nace en 1898 y pertenece a la familia Bofill

• Lidera la industria con un 41% de participación y trabaja además con sus marcas Trattoria, San Remo y Aconcagua, distribuyendo también Matarazzo (primera marca argentina)

• Luchetti nace en 1904 y pertenece al grupo Luksic

• Tiene un 37% de participación en el mercado y trabaja además con sus marcas Talliani, Nápoli y Romano

• Con una importancia relativamente menor participan Parma (de capitales argentinos) desde hace 8 años y Suazo (familia Suazo Gómez) que opera en Chile hace 50 años

Análisis de los principales competidores

• Carozzi y Luchetti, a través del tiempo fueron incorporando líneas de negocios adicionales del rubro alimentos

• Carozzi produce y comercializa pastas, harinas, sémolas, salsas de tomates, jugos y refrescos en polvo, postres, chocolates, galletas y caramelos.

• Está presente en Perú y Argentina y exporta sus productos a más de 30 países

• A fines de 2000 adquirió el 100% de la empresa de confites Ambrosoli

• La política financiera hasta 1998 se caracterizó por ser altamente agresiva. A partir de 1999 se torna más conservadora

• Luchetti produce y comercializa pastas, harinas, aceites, caldos y sopas. Está presente en Perú

• Posee una marca fuertemente posicionada. Amplitud y diversidad de sus mix de productos y una adecuada red de distribución

• Tiene una política financiera más agresiva, lo que ha generado mayores gastos y endeudamiento

Competitividad

• Ha ido en aumento desde mediados de los noventa con la entrada de nuevos y más agresivos competidores extranjeros

• En 1995 ingresó Matarazzo (Molinos Río de la Plata) pero posteriormente fue cerrada en 1999. Actualmente Carozzi las distribuye en Chile

• En 1997 ingresó la empresa peruana Alicorp (grupo Romero) Actualmente compiten con las marcas Don Vittorio y Sorrento (4% de participación)

• Los nuevos competidores son las marcas propias de los supermercados, de segunda calidad y con un precio alrededor de 25% inferior a las primeras marcas

• El principal canal de distribución de las pastas son los supermercados. Estos venden cerca del 70% del volumen total

• Las marcas propias de los supermercados concentran aproximadamente el 3% de participación

Línea de productos

La industria posee una variedad de productos que se han clasificado por segmentos:

- Marcas premium

Son productos de mejor calidad preparados con huevo enfocados al segmento A, B, y parte del C1.

Las 2 empresas más grandes en la industria poseen estas marcas y sus productos son:

LUCHETTI

PASTA LARGA TALLIANI PASTA CORTA TALLIANI

Spaghetti N°5 Caracoles

Tallarín N°77 Rigatti

Tallarín N°78 Grand Noodles

Nido Fettuccini Cabellitos

Nido Fettuccini con Espinaca Espirales

Corbatitas

Corbatas

LASAGNA TALLIANI PASTA PRONTA TALLIANI

Lasagna Precocida Pasta Pronta Cuatro Quesos

Lasagna Tradicional Pasta Pronta Champiñón

Pasta Pronta al Pesto

CAROZZI

PASTA LARGA TRATORÍA

Spaghetti N°5

Tallarin N°77

Tallarín N°78

- Pastas orientadas al público en general

Son productos que no tienen ningún tratamiento especial y son más económicos, tales como

PASTA LARGA

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