PROCEDIMIENTOS FACTURACIÓN PRODUCTOS HEEL

PROCEDIMIENTOS FACTURACIÓN PRODUCTOS HEEL

1. Cuando se reciba la O/C, se deberá pedir autorización a la jefatura para la facturación. Se informará estado de morosidad del cliente.

2. Se realizará la planilla Heel.

3. Factura de compra.

4. Factura de venta.

5. Revisión exhaustiva de todos los datos ingresados en la planilla Heel, factura de compra y factura de venta  que correspondan a la orden de compra.

NOTA: solo se digitaran 15 Ítems, tanto en la planilla Heel, factura de compra y factura de venta.

2. PROCEDIMIENTO PLANILLA HELL

Public (P:)// PHARMASAN – Pharmasan 17-06-2014 – 02.Heel (Ordenado) – Planilla Facturación Heel ok

1. Ir al archivo “Planilla 3 OC_Heel_2016 - Todos” en formato excel.
2. 1° Hoja “Planilla”: Pinchar Filtro en NOMBRE, deseleccionar todo y marcar sólo los productos solicitados en la O/C. En la columna  CANTIDAD, se registrarán las unidades solicitadas en la O/C.
3. 2° Hoja “Lotes”: En esta planilla se ingresarán los lotes y vencimientos (ordenados del más antiguo al más reciente) que se deben copiar del stock liberado (SIPOL) que envía Francisco López.

1. El SIPOL se debe ordenar al inicio del día. Se seleccionará todo el excel y se ordenará por lote, luego se filtrará por fecha de vencimiento. Las mercaderías con vencimiento igual, o inferior a 11 meses se pintarán de rojo, las que tengan un vencimiento de 12 meses se pintarán de amarillo.

En la planilla Sipol se seleccionará el producto buscado individualmente a través del filtro y la información del Lote será llevada a la planilla Heel mediante comandos Ctrl+C, Ctrl+V.

1. El título de esta hoja deberá registrar el N° de O/C y el nombre del Cliente.
   

1. 3° Hoja “Imprimir”: Se debe actualizar la planilla en DATOS – ACTUALIZAR TODO

1. Guardar los cambios: ARCHIVO – GUARDAR COMO.

1. El nombre de archivo tendrá el siguiente orden: “OC” - N° OC – CLIENTE.
2. Será guardado en la carpeta correspondiente al mes y año de la fecha de emisión de O/C
3. Para O/C extensas, donde sean más de 15 productos los solicitados, se usarán archivos con la nomenclatura “n-1, n-2, n-3” para identificarlos. (n= N°O/C cliente)

3. FACTURA DE COMPRA

Manager – Abastecimiento – Factura de compra

1er Paso

• Fact N° se debe ingresar el N° de la orden de compra
• Proveedor se ingresa Rut de Heel 84.405.900-0
• Dar “Check” en “Factura Electrónica”
• Centro de costo, 4000 HEEL.
• Glosa contable: se debe indicar el N° de orden y el cliente (ej.:  OC 81542481 RAMIREZ Y SANCHEZ)
                                                                                                  OK √ .

2do paso (Debes  tener a mano la planilla Heel).

• Código:  se ingresa el código del Producto (ej. 51131)
• Cantidad: unidades requeridas en la O/C
• Precio: Ingresar el precio costo.
• Lote: (Ej. 45012AA)
• Vencmiento: (Ej.: 31/08/2018)  
• Cta. Contable: 150108
• Centro de costo: 4000
• Se ingresan los productos y se pone √ √ OTRO  y así sucesivamente.
• Al ingresar el último ítem,  solo poner  √ OK
• Cerrar e imprimir factura de compra para adjuntarla a la planilla Heel

4. FACTURA DE VENTA

:::: Siempre se facturan los productos Heel aparte de las demás líneas ::::

MANAGER – VENTAS – FACTURA DE VENTA.

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